私有化方案核心条款 - 公司于2025年10月23日收到要约人提出的私有化建议，计划根据公司法第99条以计划安排方式实施 [1] - 私有化注销价为每股计划股份1港元，较最后交易日收市价0.490港元溢价约104.08% [1] - 注销价将不会提高，且要约人未保留提高注销价的权利 [1] - 公司已申请于2025年10月24日上午九时起恢复股份及债务证券买卖 [1] 公司股权结构与私有化代价 - 公司已发行股份总数为33.47亿股 [1] - 要约人持有20.71亿股股份，占已发行股份约61.88% [1] - 无利害关系计划股东持有12.76亿股股份，占已发行股份约38.12% [1] - 假设记录日期前无进一步股份发行，该建议应付的最高现金代价约为12.76亿港元 [1] 要约人背景与所有权结构 - 要约人June Glory International Limited为于英属处女群岛注册成立的有限公司 [2] - 要约人的全部已发行股本由五矿香港全资拥有 [2] - 中国五矿为要约人的最终控股股东，是一家于中国成立的国有企业 [2] - 中国五矿分别由国务院国资委及全国社会保障基金持有94.11%及5.89%的权益 [2]

私有化方案核心条款 - 五矿地产及要约人联合公布，建议根据公司法第99条以计划安排方式将公司私有化 [1] - 私有化方案将以计划方式实施，计划股份将予以注销，以换取现金支付的注销价每股1港元 [1] - 注销价较股份于最后交易日在联交所的收市价每股0.490港元溢价约104.08% [1] - 注销价将不会提高，且要约人并未保留提高注销价的权利 [1] 股权结构与交易规模 - 截至公告日期，公司已发行股份总数为33.47亿股 [1] - 无利害关系计划股东持有12.76亿股股份，占已发行股份约38.12% [1] - 要约人持有20.71亿股股份，占已发行股份约61.88% [1] - 假设记录日期前无进一步股份发行，就该私有化建议应付的最高现金代价约为12.76亿港元 [1] 交易相关方与时间安排 - 要约人June Glory International Limited为于英属处女群岛注册成立的有限公司 [2] - 要约人的全部已发行股本由五矿香港全资拥有 [2] - 要约人的最终控股股东为中国五矿，其为一间于中国成立的国有企业 [2] - 中国五矿分别由国务院国资委及全国社保基金持有94.11%及5.89% [2] - 公司已向联交所申请于2025年10月24日上午九时正起恢复股份及债务证券买卖 [1]

私有化建议 - 建议以计划安排方式将五矿地产私有化，注销价为每股1.000港元[3][5] - 建议实施需满足条件，最后期限为2026年9月30日[8] - 计划生效后公司将申请撤销股份上市地位[12] 股份数据 - 公告日期公司已发行3,346,908,037股股份[9] - 无利害关系计划股东持有1,275,812,531股股份，占已发行股份约38.12%[9] - 要约人持有2,071,095,506股股份，占已发行股份约61.88%[9] 溢价情况 - 注销价较未受干扰日收市价每股0.350港元溢价约185.71%[6] - 注销价较最后交易日收市价每股0.490港元溢价约104.08%[7] 条件要求 - 计划需获出席法院会议并投票的计划股东所持计划股份价值不少于四分之三的大多数批准，以及无利害关系计划股东附带票数至少75%批准，且反对票不超10%[27] - 股东需于特别大会通过特别决议案，批准及落实与注销计划股份有关的股本削减及新股发行[27] 过往业绩 - 2023年、2024年全年及2024年、2025年上半年收入分别为126.31亿、98.83亿、50.23亿、19.76亿港元[49] - 2023年、2024年全年及2024年、2025年上半年除税前（亏损）╱溢利分别为1.24亿、-37.07亿、-10.13亿、-5.10亿港元[49] - 2023年、2024年全年及2024年、2025年上半年年度╱期间亏损分别为-5.26亿、-37.48亿、-10.50亿、-5.80亿港元[49] 资产净值 - 2024年12月31日经审核资产净值为92.57亿港元，2025年6月30日未经审核资产净值为89.69亿港元[49] 交易安排 - 股份及集团债务证券自2025年9月30日上午9时起暂停买卖，申请于2025年10月24日上午9时起恢复买卖[18] 组织架构 - 要约人是五矿香港全资附属公司，五矿香港由五矿股份、爱邦企业有限公司及Top Create Resources Limited分别拥有约39.04%、38.95%及22.01%[31] - 五矿股份由中国五矿直接及间接拥有88.39%，由湖南省矿产资源集团有限责任公司拥有11.61%[31] 其他要点 - 董事会成立独立董事委员会向无利害关系计划股东作推荐建议[15] - 公司将于公告日期后委任独立财务顾问，获委任后会作进一步公告[16] - 计划文件将尽快刊发/寄发给股东，股东投票前应仔细阅览[61]

股份数据 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为33.46908037亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为33.46908037亿股[2] - 2025年9月，公司法定/注册股份、已发行股份和库存股份数目均无增减变动[1][2]

公司公告核心信息 - 五矿地产股份自2025年9月30日上午九时起在香港联交所短暂停牌 [1] - 停牌原因为待刊发有关公司若干内幕消息的公告 [1] - 同时待刊发根据《香港收购及合并守则》而作出的公告 [1]

公司公告与停牌 - 五矿地产股份于2025年9月30日上午九时起在香港联交所短暂停牌 [1] - 停牌原因为待刊发有关公司若干内幕消息的公告 [1] - 停牌亦与根据《香港收购及合并守则》作出的公告相关 [1]

公司停牌事件 - 五矿地产股份及债务证券自2025年9月30日上午九时起在香港联交所短暂停牌 [1] - 停牌原因为待刊发有关公司若干内幕消息的公告 [1] - 停牌亦与根据《香港收购及合并守则》而作出的公告相关 [1]

公司停牌事件 - 五矿地产股份及债券于2025年9月30日上午九时正起短暂停止买卖 [1] - 停牌原因为待刊发内幕消息 [1] - 涉及的债券证券代号为40768 [1]

公司动态 - 五矿地产股份及债务证券自2025年9月30日上午9时起在港交所短暂停牌[4] - 停牌原因是待刊发有关公司若干内幕消息及相关公告[4] - 公司董事会由9名董事组成[4]

租赁协议核心信息 - 五矿地产间接全资附属公司盛世广业与第五广场公司订立租赁协议，重续将于2025年9月30日到期的原有租赁协议[1] - 租赁协议于2025年9月29日订定，涉及租赁总楼面面积合计882.97平方米的物业及七个停车位[1] - 租赁物业位于中国北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座7层、BM层及B1层各层的部份面积[1] 租赁背景与目的 - 五矿建设北京自2013年起迁入该物业作为其办公室，五矿广场亦为中国五矿的职能部门及某些附属公司的总部[1] - 盛世广业作为五矿地产全资附属公司及中国五矿集团成员，租赁五矿广场办公室可加强与中国五矿的往来及沟通[1]