公司财务表现 - 二零二三年上半年，公司收益为5,945百万美元，较去年同期下降了17.0%[3] - 純利率从去年的23.5%下降至今年的7.1%[3] - 公司资产总额为21,425百万美元，较去年同期下降了13.0%[3] - 公司权益总额为11,277百万美元，较去年同期下降了8.4%[3] - 公司債務淨額为6,289百万美元，较去年同期增长了0.5%[3] - 二零二三年首六个月經調整EBITDA由二零二二年的1,807百萬美元降至290百萬美元，降幅84.0%[64] - 二零二三年首六个月財務收入增加至269百萬美元，同比增长30.6%[66] - 二零二三年首六个月分佔Norilsk Nickel溢利为212百萬美元，较二零二二年同期的1,317百萬美元下降83.9%[69] - 二零二三年首六个月除稅前溢利为269百萬美元，较二零二二年同期的2,364百萬美元下降88.6%[72] - 二零二三年首六个月所得稅利益为151百萬美元，较二零二二年同期的所得稅開支684百萬美元有显著改善[74] - 二零二三年首六个月經調整純利为315百萬美元，较二零二二年同期的689百萬美元下降54.3%[76] - 二零二三年首六个月鋁分部業績利潤率为4.4%，氧化鋁分部業績利潤率为2.1%[78] - 二零二三年中期，公司非流动负债总额为7,273百万美元，较二零二二年减少460百万美元[158] - 二零二三年中期，公司流动负债总额为2,875百万美元，较二零二二年减少1,716百万美元[158] - 二零二三年中期，公司权益总额为21,425百万美元，较二零二二年减少3,206百万美元[158] - 二零二三年中期，公司股本为152百万美元，股份溢价为15,786百万美元[161] - 二零二三年中期，公司期内溢利为420百万美元，期内全面收入净额为1,032百万美元[161] - 二零二三年中期，公司经营活动所得现金净额为236百万美元，较二零二二年增加1,194百万美元[163] - 二零二三年中期，公司投资活动所得现金净额为398百万美元，较二零二二年减少1,642百万美元[165] - 二零二三年中期，公司融资活动所用现金净额为1,443百万美元，较二零二二年增加468百万美元[165] 全球市场表现 - 二零二三年上半年，全球原鋁需求同比下降1.5%至33.7百萬噸，其中中國需求增長1.5%至20.0百萬噸[28] - 二零二三年上半年，全球原鋁供應量同比輕微增長了2.4%，達到了34.4百萬噸[29] - 二零二三年上半年，中國的鋁產量增長了約0.5百萬噸(+2.5%)，中國新增的產能約為1.1百萬噸[31] - 二零二三年上半年，全球鋁市場出現了0.7百萬噸的供應過剩，其中世界其他地區錄得了0.6百萬噸的過剩[32] - 二零二三年上半年，中國下游鋁產品的出口量為2.62百萬噸，同比下降了18.5%[33] 生产情况 - 二零二三年上半年，本集团的原鋁產量为1,913千噸，氧化鋁產量为2,518千噸[38] - 俄鋁於截至二零二三年六月三十日止六個月產鋁1.913百萬噸，产量增长主要由于Taishet铝冶炼厂自二零二一年十二月投产以来产量增加所致[41] - 二零二三年上半年，氧化鋁产量较去年同期减少23.7%至2.518百万吨[43] - 二零二三年上半年鋁土礦产量相较去年同期增加0.2%至6.754百万吨[44] - 二零二三年上半年霞石产量相较去年同期增加5.9%至2.285百万吨[45] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月生产的铝箔及包装材料总量为54.1千吨，较去年同期减少1.1%[47] 资金情况 - 本集团于2023年6月30日的營運資金为4,776百万美元，较2022年12月31日的4,833百万美元略有下降[82] - 存货从2022年12月31日的4,489百万美元减少至2023年6月30日的4,370百万美元，降幅为2.7%[82] - 贸易账款及其他应收款项从2022年12月31日的1,286百万美元减少至2023年6月30日的1,116百万美元，降幅为13.2%[83] - 贸易账款及其他应付款项从2022年12月31日的1,439百万美元减少至2023年6月30日的1,088百万美元，降幅为24.4%[84] - 俄铝于2023年上半年的资本开支为417百万美元，主要用于维护现有生产设施[85] - 俄铝于2023年截至6月30日止六个月的资本开支明细包括开发资本开支、维修等，总计417百万美元[86] - 本集团于2023年6月30日的

公司业绩 - 二零二三年中期报告显示，俄铝公司截至六月三十日止六个月的收益为5,945百万美元，较去年同期下降了17.0%[7] - 俄铝公司截至六月三十日止六个月的经调整EBITDA为290百万美元，利润率为4.9%[7] - 俄铝公司截至六月三十日止六个月的纯利为420百万美元，较去年同期下降了75.0%[7] - 俄铝公司在二零二三年上半年面临来自美国、乌克兰和欧盟等多方面的挑战，但成功维持盈利能力并获得金融界信任[10] - 俄铝公司的投资策略目标包括完成位于Taishet铝冶炼厂和阳极厂的建设，以及西伯利亚铝厂的生态现代化改造[21] - 俄鋁在2023年上半年的原鋁需求同比下降1.5%，达到33.7百万吨[32] - 俄鋁在2023年上半年的全球鋁市场出现了0.7百万吨的供应过剩[36] 可持续发展 - 俄铝公司制定了至二零三五年的可持续业务发展策略，旨在实现全球鋁供應链的可持续发展目标[12] - 俄铝公司致力于环境保护和社会责任，将推进环境、社会和治理措施，减少碳足迹，实施负责任的商业行为[13] - 俄铝公司将继续致力于保障员工福利，提升运营地区生活质量，推动发展，并实施新的社会投资战略[16] 财务状况 - 本公司截至六月三十日止六个月的收益为5,945百万美元，较去年同期减少16.9%[58] - 俄铝公司截至2023年6月30日止六个月的销售成本总额为5,217百万美元，同比增长9.6%[65] - 俄铝公司2023年上半年的毛利为728百万美元，较去年同期的2,391百万美元下降至12.2%[67] - 俄铝公司2023年上半年的经调整EBITDA为290百万美元，较去年同期的1,807百万美元下降84.0%[68] 资金情况 - 本集团營運資金于二零二三年六月三十日为4,776百万美元，存貨减少至4,370百万美元，贸易账款及其他应收款项减少至1,116百万美元[86][87] - 俄鋁于二零二三年上半年的资本开支为417百万美元，主要用于维护现有生产设施[89] - 本公司于二零二三年首六个月未根据二零二二年的业绩分配溢利或派发股息[98] 财务报表 - 俄铝中期财务报表显示收入为5,945百万美元，毛利为728百万美元，每股基本及摊薄盈利为0.0276美元[156] - 公司在2023年6月30日的非流动资产总额为13,535百万美元，较2022年12月31日的14,516百万美元有所下降[doc id='160'] - 公司在2023年6月30日的流动资产总额为7,890百万美元，较2022年12月31日的10,115百万美元有所下降[doc id='160'] 风险因素 - 俄罗斯、牙买加和几内亚等国家的政治动荡和经济不稳定状态对公司经营业务造成影响[182] - 美国财政部外国资产管理办公室将本公司指定为特别指定国民[185] - 澳大利亚政府禁止向俄罗斯出口氧化铝和铝土矿，可能影响公司的业务和财务状况[190]

公司财务数据 - 二零二二年公司收益为13,974百万美元，较二零二一年增长16.5%[5] - 二零二二年公司經調整EBITDA利潤率为14.5%，较二零二一年下降9.6%[5] - 公司稅前利潤为2,166百万美元，较二零二一年下降40.4%[5] - 公司溢利率为12.8%，较二零二一年下降14.1%[5] - 公司每股基本盈利为0.118美元，较二零二一年下降44.3%[5] - 公司资产总值为24,631百万美元，较二零二一年增长17.7%[5] - 公司股东应占权益为12,307百万美元，较二零二一年增长16.9%[5] - 公司负债净额为6,261百万美元，较二零二一年增长31.5%[5] 公司业务情况 - 全球鋁產量占比为5.6%，氧化鋁產量占比为4.5%[6] - 俄铝是全球最大原铝及合金生产商之一[9] - 俄铝的生产链包括铝土矿及霞石矿山、氧化铝精炼厂、铝冶炼厂及铸造房、铝箔厂、包装及轮毂生产中心[9] - 俄铝是低成本垂直综合铝生产商，核心冶炼业务位于俄罗斯西伯利亚[9] 可持续发展和环保 - 俄铝正积极开发突破性的惰性阳极技术，引入生产程序可达致温室气体及多环芳烃零排放[17] - 俄铝计划在2030年前確保分別不少於95%鋁矽生產廢物，以及不少於65%氧化鋁部門產生的廢物能達到經濟循環及回收[32] - 俄铝的ALLOW品牌下的低碳鋁的供應遍及世界，其碳足跡獲國際專家認可為全球最低之一[28] 社会投资和可持续发展 - 俄铝已推出En+ RUSAL奖学金计划，涵盖多个高等教育院校的冶金、电力、教育学和医学领域[101] - 二零二二年United Company RUSAL为社会投资及慈善提供的资助总价值达2.2十亿卢布[102] - 公司已将4,600多个(70%)电解槽转换为节能设计，3,900多个电解槽转换为不定型材料的环保型内衬[105] 产能和生产情况 - 俄铝拥有118间铝冶炼厂，分布在三个国家：俄罗斯（九间）、瑞典（一间）及尼日利亚（一间），核心资产位于俄罗斯西伯利亚，占公司2022年铝产量约93%[37] - 俄铝的氧化铝精炼厂分布在六个国家，包括爱尔兰、牙买加、乌克兰、意大利、俄罗斯和几内亚，同时持有位于澳大利亚的QAL氧化铝精炼厂的20%参与股份[42] - 俄铝的氧化铝精炼厂的总额定产能为13,908千吨，产能利用率为43%[46] 市场趋势和业务展望 - 二零二二年，汽车行业再次印证其作为用鋁量最大的行业的地位，占全球鋁需求的24%[136] - 二零二二年，中國对世界其他地区的鋁出口量同比增长17.6%至6.6百万吨，而中國未加工鋁及合金的进口量同比下降31.6%至约1.7百万吨[141] - 全球的原鋁供應于二零二二年同比增加1.4%至68.1百万吨，世界其他地区的产量下滑0.8%至28.0百万吨[142]

财务表现 - 截至2022年6月30日止六个月的平均售价(未经审核)为3,365美元[1] - 截至2022年6月30日止六个月的平均售价(未经审核)同比下降21.1%[1] 业务策略 - 公司将继续关注业务表现、成本管控和现金流管理[1] - 公司将继续推进新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[1] - 公司将与团队合作分享洞察,确保信息的准确性,编写和展示深度研究报告[1]

收益及盈利 - 收益同比增长16.5%，达到139.74亿美元[1][2] - 经调整EBITDA同比下降29.9%，至20.28亿美元[1][2] - 经调整EBITDA利润率下降至14.5%[1][2] - 期内纯利同比下降44.4%，至17.93亿美元[1][2] - 期内经调整纯利同比下降52.8%，至7.25亿美元[1][2] 资产及负债 - 资产总值同比增长17.8%，至246.31亿美元[1][6] - 营运资金总额同比增长64.9%，至48.33亿美元[6] - 债务净额同比增长31.8%，至62.61亿美元[6] - 经营活动现金流为负4.12亿美元[7] 市场及行业 - 来自Norilsk Nickel的股息收入同比增长164.4%，至16.39亿美元[7] - 二零二二年全球原鋁需求按年增長0.3%至69百萬噸[8] - 二零二二年中國原鋁產量按年增長3%至40.1百萬噸[9] - 二零二二年全球鋁市場存在0.9百萬噸缺口[9] - 二零二二年中國對世界其他地區的鋁出口量創下歷史新高，按年增長17.6%至6.6百萬噸[9] 生产及营运 - 二零二二年十二個月鋁產量總計3,835千噸，基本持平[11] - 二零二二年十二個月，平均鋁實現價格按年上漲16.6%至每噸2,976美元[11] - 二零二二年十二個月氧化鋁總產量為5,953千噸，按年減少28.3%[11] - 二零二二年十二個月，鋁土礦總產量共12,319千噸，按年減少18.0%[12] - 二零二二年十二個月，霞石礦產量按年減少0.6%至4,363千噸[12] - 公司將調整供銷鏈，確保維持最佳債權比率，探索物流難題解決方案以及履行其責任的方法[10] 分部表现 - 铝分部2022年收入为10,962百万美元，2021年为9,102百万美元。铝分部2022年业绩利润率为23.0%，2021年为31.0%[30] - 氧化铝分部2022年收入为2,620百万美元，2021年为2,649百万美元。氧化铝分部2022年业绩利润率为-2.9%，2021年为-2.7%[30] 财务数据 - 总收益由2021年的11,994百万美元增加16.5%至2022年的13,974百万美元[13] - 销售成本总额由2021年的8,273百万美元增加30.2%至2022年的10,770百万美元[16] - 毛利由2021年的3,721百万美元下降到2022年的3,204百万美元，毛利率由31.0%下降至22.9%[18] - 分销开支由2021年的617百万美元增加13.0%至2022年的697百万美元[19] - 行政开支由2021年的603百万美元增加至2022年的769百万美元[19] - 财务收入由63百万美元增加至133百万美元，增加111.1%[21] - 财务开支由800百万美元增加至838百万美元，增加4.8%[22] - 分佔Norilsk Nickel溢利由1,762百万美元减少至1,440百万美元，下降18.3%[23] - 除所得税前溢利由3,641百万美元减少至2,166百万美元[24] - 所得税开支由416百万美元的抵免转为373百万美元的开支[25] - 期内溢利由3,225百万美元减少至1,793百万美元，下降44.4%[26] - 经常性纯利由3,298百万美元减少至2,165百万美元，下降34.4%[26] - 总资产由20,906百万美元增加至24,631百万美元，增加17.8%[27] - 总负债由10,382百万美元增加至12,324百万美元，增加18.7%[27] - 公司于2022年12月31日止年度经营活动现金净流出412百万美元，去年同期经营活动现金净流入1,146百万美元[28] - 公司于2022年12月31日止年度投资活动现金净流入472百万美元，去年同期为490百万美元[28] - 公司于2022年12月31日止年度融资活动现金净流入1,415百万美元，去年同期融资活动现金净流出1,891百万美元[28] 其他 - 公司有四个可报告分部:铝、氧化铝、能源、采矿及金属。铝和氧化铝为核心分部[29] - 公司2022年总资本开支为1,239百万美元，其中包括410百万美元的发展资本支出和829百万美元的维护资本支出[32] - 公司2022年收入为13,974百万美元，2021年为11,994百万美元。2022年经调整EBITDA为2,028百万美元，2021年为2,893百万美元[35] - 公司2022年净利润为1,793百万美元，2021年为3,225百万美元[35] - 公司2022年每股基本及摊薄盈利为0.118美元，2021年为0.212美元[35]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收益为71.53亿美元，2021年同期为54.49亿美元[3] - 2022年经调整EBITDA为18.07亿美元，利润率为25.3%；2021年分别为13.15亿美元和24.1%[3] - 2022年分占联营公司及合营企业溢利为13.66亿美元，2021年为11.71亿美元[3] - 2022年除税前溢利为23.64亿美元，2021年为21.61亿美元[3] - 2022年纯利为16.80亿美元，纯利率为23.5%；2021年分别为20.18亿美元和37.0%[3] - 2022年6月30日资产总额为254.19亿美元，权益总额为148.54亿美元，债务净额为58.68亿美元[3] - 2022年上半年公司收益71.53亿美元，2021年同期为54.49亿美元；期内溢利16.8亿美元，2021年同期为20.18亿美元[12] - 2022年上半年总收益为71.53亿美元，较2021年同期的54.49亿美元增加17.04亿美元或31.3%[20] - 2022年上半年销售成本总额为47.62亿美元，较2021年同期的38.19亿美元增加9.43亿美元或24.7%[24] - 2022年上半年毛利为23.91亿美元，2021年同期为16.3亿美元，毛利率由29.9%增加至33.4%[26] - 2022年上半年经调整EBITDA为18.07亿美元，较2021年同期的13.15亿美元增加37.4%[27] - 2022年上半年财务收入为2.06亿美元，较2021年同期的0.25亿美元增加1.81亿美元或724.0%[28] - 2022年上半年财务开支为7.4亿美元，较2021年同期的4.69亿美元增加2.71亿美元或57.8%[29] - 2022年前六个月分占联营公司溢利13.17亿美元，2021年同期为11.24亿美元，同比增长17.2%[30] - 2022年前六个月分占合营企业溢利4900万美元，2021年同期为4700万美元，同比增长4.3%[31] - 2022年前六个月除税前溢利23.64亿美元，2021年同期为21.61亿美元[32] - 2022年上半年期内溢利16.8亿美元，2021年同期为20.18亿美元，同比下降16.7%[33] - 2022年6月30日存货45.48亿美元，较2021年12月31日的36.92亿美元增加23.2%[37][38] - 2022年6月30日贸易账款及其他应收款项25.43亿美元，较2021年12月31日增加54.5%；贸易账款及其他应付款项19.48亿美元，较2021年12月31日减少19.1%[37][39] - 2022年上半年资本开支4.65亿美元，2021年同期为5.54亿美元[40][41] - 2022年6月30日集团营运资金51.43亿美元，较2021年12月31日的29.3亿美元增长75.5%[38] - 2022年首六个月经营活动所用现金净额为958百万美元，2021年同期为666百万美元[47][48] - 2022年首六个月投资活动所得现金净额为1244百万美元，2021年首六个月为1220百万美元[47][48] - 融资活动所用现金净额从2021年上半年355百万美元增加620百万美元至2022年同期975百万美元[47][48] - 2022年6月30日及2021年12月31日，现金及现金等价物分别为1429百万美元及1982百万美元[47][49] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团资产负债率分别为28.7%及32.2%[49] - 2022年及2021年6月30日，集团股本回报率分别为11.3%及21.6%[49] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，集团利息偿付比率分别为21.0及14.9[50] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为71.53亿美元，2021年同期为54.49亿美元[74] - 2022年上半年公司期内溢利为16.8亿美元，2021年同期为20.18亿美元[74] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利为0.1106美元，2021年同期为0.1328美元[74] - 2022年6月30日，公司非流动资总额为165.67亿美元，2021年12月31日为124.7亿美元[78] - 2022年6月30日，公司流动资总额为88.52亿美元，2021年12月31日为84.36亿美元[78] - 2022年6月30日，公司权益总额为148.54亿美元，2021年12月31日为105.24亿美元[78] - 2022年6月30日，公司非流动负债总额为47.16亿美元，2021年12月31日为57.9亿美元[79] - 2022年6月30日，公司流动负债总额为58.49亿美元，2021年12月31日为45.92亿美元[79] - 2022年6月30日，公司负债总额为105.65亿美元，2021年12月31日为103.82亿美元[79] - 2022年6月30日，公司流动资净额为30.03亿美元，2021年12月31日为38.44亿美元[79] - 2022年6月30日权益总额为148.54亿美元，较2021年6月30日的93.4亿美元增长58.93%[81] - 2022年上半年期内溢利为16.8亿美元，2021年上半年为20.18亿美元[82] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为9.58亿美元，2021年上半年所得现金净额为6.66亿美元[82] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为12.44亿美元，2021年上半年为12.2亿美元[83] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为9.75亿美元，2021年上半年为3.55亿美元[83] - 2022年6月30日现金及现金等价物为14.29亿美元，2021年6月30日为37.53亿美元[83] - 2022年上半年折旧为2.35亿美元，2021年上半年为3.14亿美元[82] - 2022年上半年摊销为0.12亿美元，2021年上半年为0.03亿美元[82] - 2022年上半年利息开支为1.76亿美元，2021年上半年为1.86亿美元[82] - 2022年6月30日及2021年12月31日，受限制现金均为0.02亿美元[83] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收购物业、厂房及设备总额6.74亿美元，2021年同期为6.36亿美元（含7300万美元投资物业）[100] - 截至2022年6月30日止六个月，公司出售的物业、厂房及设备账面价值为7700万美元，2021年同期为4500万美元[100] - 截至2022年6月30日止六个月可报告分部收益为86.07亿美元，2021年同期为64.72亿美元[109] - 截至2022年6月30日止六个月综合收益为71.53亿美元，2021年同期为54.49亿美元[109] - 截至2022年6月30日止六个月除税前综合溢利为23.64亿美元，2021年同期为21.61亿美元[110] - 截至2022年6月30日止六个月综合经调整EBITDA为18.07亿美元，2021年同期为13.15亿美元[111] - 截至2022年6月30日止六个月来自客户合约的收益为71.53亿美元，2021年同期为54.49亿美元[113] - 截至2022年6月30日止六个月销售成本为 - 47.62亿美元，2021年同期为 - 38.19亿美元[115] - 截至2022年6月30日止六个月，公司运输开支2.27亿美元，员工成本1.62亿美元，预期信贷亏损1.02亿美元等，总开支8.59亿美元，较2021年的6.88亿美元有所增加[117] - 2022年上半年经营活动业绩为15.32亿美元，经调整EBITDA为18.07亿美元，均高于2021年同期的9.42亿美元和13.15亿美元[119] - 2022年上半年财务收入为2.06亿美元，财务开支为7.4亿美元，而2021年同期分别为2500万美元和4.69亿美元[120] - 2022年上半年所得税开支为6.84亿美元，高于2021年同期的1.43亿美元，公司适用企业税率为20%，各附属公司适用不同税率[123] - 2022年上半年普通股股东应占溢利为16.8亿美元，每股基本及摊薄盈利为0.1106美元，2021年同期分别为20.18亿美元和0.1328美元[126] - 截至2022年6月30日，公司于联营公司权益期初结余40.14亿美元，期末结余66.06亿美元，较2021年有所增加[128] - 2022年6月30日应收第三方贸易款项为11.36亿美元，较2021年12月31日的7.57亿美元增长49.8%[131] - 2022年6月30日应收关联方贸易款项为2.2亿美元，较2021年12月31日的1.84亿美元增长19.6%[131] - 2022年6月30日可收回增值税为7.33亿美元，较2021年12月31日的3.82亿美元增长92%[131] - 2022年6月30日已付第三方垫款为3.21亿美元，较2021年12月31日的1.18亿美元增长172%[131] - 2022年6月30日应付第三方款项为10.47亿美元，较2021年12月31日的7.42亿美元增长41.1%[138] - 2022年6月30日应付关联方款项为2.43亿美元，较2021年12月31日的1.54亿美元增长57.8%[138] - 2022年6月30日已收垫款为1.47亿美元，较2021年12月31日的11.15亿美元下降86.8%[138] - 2022年6月30日长期存款为1.1亿美元，较2021年12月31日的1.37亿美元下降19.7%[141] - 2022年6月30日其他非流动资产为6400万美元，较2021年12月31日的3500万美元增长82.9%[141] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司流动负债中，有担保银行贷款分别为5.56亿美元和3.43亿美元，无担保银行贷款分别为8.13亿美元和3.8亿美元，债券分别为23.11亿美元和11.18亿美元，应付利息分别为0.72亿美元和0.53亿美元[148] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司非流动负债中，有担保银行贷款分别为31.86亿美元和34.9亿美元，无担保银行贷款分别为3.6亿美元和0.33亿美元，债券分别为0.01亿美元和13.16亿美元[151] - 2022年6月30日，公司贷款及借款的面值为49.77亿美元，2021年12月31日为42.66亿美元[152] - 2022年6月30日，无担保银行贷款及有担保银行贷款的应付利息金额分别为1700万美元和1000万美元，2021年12月31日分别为300万美元和600万美元[152] - 2022年6月30日，公司债券应付利息的金额为4500万美元，2021年12月31日为4400万美元[154] - 截至2022年6月30日止六个月，计入其他全面收入的债券汇兑亏损总额为2.55亿美元，截至2021年6月30日止六个月为收益200万美元[155] - 2022年6月30日退休金责任、地盘复垦、申索拨备总计5.25亿美元，2021年6月30日为4.63亿美元[157] - 2022年6月30日衍生资产总计2.51亿美元，衍生负债500万美元；2021年12月31日衍生资产1.42亿美元，衍生负债2.06亿美元[159] - 截至2022年6月30日止六个月，第三层公平值计量的衍生工具期末结余为2.46亿美元，2021年为 - 2.21亿美元[163] - 2022年6月30日资本承担约为3.87亿美元，2021年12月31日为2.48亿美元[165] - 2022年6月30日管理层评估可能流出的索偿金额约为2100万美元，2021年12月31日为2100万美元[168] - 2022年管理层薪金及花红为5200万美元，2021年为3300万美元[170]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为119.94亿美元，2020年为85.66亿美元[9] - 2021年经调整EBITDA为28.93亿美元，利润率为24.1%；2020年分别为8.71亿美元和10.2%[9] - 2021年溢利为32.25亿美元，溢利率为26.9%；2020年分别为7.59亿美元和8.9%[9] - 2021年公司资产总值为209.06亿美元，本公司股东应占权益为105.24亿美元[9] - 2021年公司金属销售收益为171.03亿美元，2020年为149.77亿美元[59][60] - 2021年公司收益为178.52亿美元，较2020年增长15%；EBITDA为105.12亿美元，较2020年增长37%；纯利为69.74亿美元，较2020年增长92%[62] - 2021年公司资本开支为27.64亿美元，较2020年增长57%；营运资金净额为12.69亿美元，较2020年增长78%；债务净额为49.14亿美元，较2020年增长4%[62] - 公司债务净额2020年为2.62亿美元，2021年为2.35亿美元[64] - 2021年销售原铝及合金收益9,966百万美元，销量3,904千吨，平均售价2,553美元/吨；2020年收益7,088百万美元，销量3,926千吨，平均售价1,805美元/吨[135] - 2021年销售氧化铝收益610百万美元，销量1,677千吨，平均售价364美元/吨；2020年收益533百万美元，销量1,729千吨，平均售价308美元/吨[135] - 总收益从2020年的8,566百万美元增加3,428百万美元或40.0%至2021年的11,994百万美元[136] - 原铝及合金销售收益从2020年的7,088百万美元增加2,878百万美元或40.6%至2021年的9,966百万美元[137] - 销售成本总额从2020年的7,112百万美元增加1,161百万美元或16.3%至2021年的8,273百万美元[138] - 2021年原铝及合金实物存货增加96.9%，2020年增加2.6%[139] - 2021年毛利为3,721百万美元，毛利率31.0%；2020年毛利为1,454百万美元，毛利率17.0%[139] - 经调整EBITDA从2020年的8.71亿美元增至2021年的28.93亿美元，同比增长232.1%[140] - 财务收入从2020年的1.51亿美元降至2021年的6300万美元，减少8800万美元或58.3%[142] - 财务开支从2020年的6.9亿美元增至2021年的8亿美元，增加1.1亿美元或15.9%[142] - 分占联营公司溢利从2020年的9.3亿美元增至2021年的17.62亿美元，同比增长89.5%[143] - 分占合营企业溢利从2020年的4600万美元降至2021年的4500万美元，同比下降2.2%[143] - 除所得税前溢利从2020年的7.16亿美元增至2021年的36.41亿美元[145] - 所得税开支从2020年的抵免4300万美元变为2021年的开支4.16亿美元[146] - 期内溢利从2020年的7.59亿美元增至2021年的32.25亿美元[147] - 总资产从2020年的173.78亿美元增至2021年的209.06亿美元，同比增长20.3%[149] - 总负债从2020年的108.35亿美元降至2021年的103.82亿美元，同比下降4.2%[149] - 收购物业、厂房及设备以及无形资产金额增加2.95亿美元，来自联营公司及合营企业的股息减少5.5亿美元[151] - 融资性现金流出从2020年的6.94亿美元增加至2021年的18.91亿美元[151] - 2021年公司总资本开支11.92亿美元，2020年为8.97亿美元[154] - 2021年发展资本支出3.99亿美元，2020年为3.98亿美元[154] - 2021年电解槽改造成本1.43亿美元，2020年为1.2亿美元[154] - 2021年重新装备成本6.5亿美元，2020年为3.79亿美元[154] - 2021年12月31日，集团贷款及借款面值为42.66亿美元，不包括额外24.34亿美元的债券[158] - 2021年12月31日，集团债务平均到期日为2.8年[162] - 2021年12月31日，集团资产负债率为32.2%，2020年为44.8%[165] - 2021年12月31日，集团股本回报率为30.6%，2020年为11.6%[166] - 截至2021年12月31日止年度，集团利息偿付比率为13.5，2020年为2.8[167] - 环保费用2019年为770万美元，2020年为1310万美元，2021年为1260万美元[168] 公司业务布局与资产情况 - 公司有4个霞石矿，4间铝箔厂，2间矽工厂，11间铝冶炼厂，9间氧化铝精炼厂，2间轮子厂[23] - 10间运营中的铝冶炼厂，8间运营中的氧化铝精炼厂[23] - 公司拥有112间铝冶炼厂，分布在俄罗斯、瑞典、尼日利亚三个国家[42] - 公司核心资产位于俄罗斯西伯利亚，占2021年铝产量约93%[42] - BrAZ及KrAZ共同占公司超一半铝产量[42] - 公司拥有位于尼日利亚一家冶炼厂的85%权益[42] - 公司10间运营中的铝冶炼厂（Alscon铝冶炼厂被封存）总计额定产能4205千吨，产能利用率90%[44] - 截至2021年底，公司拥有9间氧化铝精炼厂，总额定产能13908千吨，公司应占产能10748千吨，产能利用率分别为81%和77%[47][50] - 公司管理七座铝土矿矿山设施，总额定产能20600百万吨，产能利用率73%[51][52] - 截至最后实际可行日期，公司拥有Norilsk Nickel 26.25%实际股权[21] - 公司拥有LLP Bogatyr Komir 50%权益[21] 公司各业务线产量及销售数据关键指标变化 - 2021年公司原铝产量共计3764千吨，与上年相比维持稳定[101] - 2021年公司氧化铝总产量为8304千吨，较2020年的8182千吨产能增加1.5%[108] - 2021年铝土矿开采总量为15031千吨，2020年为14838千吨，同比增长1.3%[116][117] - Urals氧化铝精炼厂纯碱产品特定消耗量从2020年的164千克/吨减至153千克/吨[111] - Aughinish氧化铝精炼厂具体能源消耗从2020年的9.8吉焦/吨减少至9.4吉焦/吨[111] - PGLZ氧化铝精炼厂2021年产量为253千吨，2020年为67千吨，同比增长279.3%[110] - Windalco（Ewarton工厂）氧化铝产量2021年为448千吨，2020年为523千吨，同比下降14.4%[109] - Friguia铝土矿开采量2021年为1544千吨，2020年为1423千吨，同比增长8.5%[117] - Kindia铝土矿开采量2021年为2652千吨，2020年为2941千吨，同比下降9.8%[117] - Bauxite Company of Guyana Inc.铝土矿开采量2021年为0千吨，2020年为81千吨，同比下降100.0%[117] - Achinsk氧化铝精炼厂产量2021年为907千吨，2020年为900千吨，同比增长0.8%[109] - 2021年，俄铝霞石正长岩开采总量为439万吨，较2020年的459.9万吨减少4.6%[121][122] - 2021年，下游分部生产铝箔10.883万吨，较2020年增加0.539万吨或5.2%[123][124] - 2021年，国内供应的素箔、转化铝箔及铝带增加1.937万吨或41.5%[123][124] - 2021年，下游分部出口的素箔产量较2020年减少1.398万吨或24.6%[123][124] - 2021年，铝轮毂产量为303.4万个，较2020年的214万个增加42%[125] - 2021年，再熔合金产量为1.53万吨，较2020年的1.38万吨增加10%[126] - 2021年，硅产量为3.45万吨，较2020年的2.71万吨增加27.2%[126] - 2021年，粉末产量为3.03万吨，较2020年的2.24万吨增加34.9%[126] - 2021年，公司生产了八个产品系列2050千片成品，较2020年实际数量增加45%[129] - 煤炭产量（集团于LLP Bogatyr Komir的50%股权应占）从2020年的21,669千吨增加2.99%至2021年的22,316千吨[131] - JV LLP Bogatyr Trans（公司拥有50%权益）的产品运输量从2020年的2,815千吨减少51.3%至2021年的1,371千吨[132] 公司各业务线业绩数据关键指标变化 - 铝分部2021年产量3590千吨，收益91.02亿美元，业绩28.17亿美元，利润率31.0%，EBITDA 31.39亿美元，EBITDA利润率34.5%，资本开支 -7亿美元[153] - 氧化铝分部2021年产量7554千吨，收益26.49亿美元，业绩 -7200万美元，利润率 -2.7%，EBITDA 1.13亿美元，EBITDA利润率4.3%，资本开支 -2.34亿美元[153] 公司运营相关事件及影响 - 2022年2月28日俄罗斯央行设定基准利率为17%，或对公司财务业绩产生负面影响[4] - 2022年3月1日，公司暂停乌克兰Nikolaev地区氧化铝精炼厂生产，该精炼厂2021年产量为180万吨氧化铝[4] - 2022年3月20日，澳洲禁止向俄罗斯出口氧化铝及铝矿石，其占俄铝需求近20%[4] - 2021年6月公司宣布实施现代化项目，部分铝冶炼厂将用预焙阳极技术取代索德伯格生产技术[20] - 2021年11月29日发布新战略，目标是减低碳强度16%，维持绝对排放量约10百万吨二氧化碳当量[64] - Norilsk分部硫磺计划2.0进入活跃施工阶段，极地分部二氧化硫排放2023年减低45%、2025年减低90%、2030年及之后减低95%[64] - Norilsk地区拆除467栋废弃建筑物及结构，收集200多万吨废品及60多万吨废金属[64] - 公司截止2035年对Norilsk市主要改造计划出资810亿卢布[64] - 2021年公司与多方签订四方协议，自2021年至2035年财政承担为813亿卢布用于实施综合发展计划[69] - 2021年7月29日，联邦渔业局提起诉讼要求赔偿水生生物资源损失，总金额为586.5亿卢布（8.1亿美元）；截至2021年12月31日，生态拨备增加1.76亿美元[70] - 2022年3月25日，审核委员会审阅了公司2021年度财务业绩[156] - 2022年2月17日，公司以自有资金完成5.12亿美元国际债券计划还款[157] 公司技术与环保相关情况 - 引入惰性阳极技术可降低营运成本达10%，减低绿地项目开支成本超30%[16] - 公司通过高效冶炼技术、低成本原料及电力组合确保在成本曲线方面全球领先[17] - 公司铝生产的直接温室气体排放总量下降至53%[76] - 公司铝生产所用电力的99.1%来自于无碳或低碳能源[76] - 公司自有低碳铝品牌ALLOW每噸鋁的二氧化碳當量為2.4噸，较行业平均水平低约4至5倍[76] - 公司自2017年起对所有新开发项目应用内部碳价，为每噸二氧化碳當量20美元[77] - 公司2021年CDP气候排名获铝行业最高评级A - 级[78] - 公司2021年福布斯俄罗斯最佳雇主评级获矿冶行业最高评级“黄金级”[78] - 公司2021年EcoVadis可持续发展排名为全球供应商“银牌”或前25%[78] - 截至2021年底，公司ASI认证生产设施总数达至13个[78] - 公司RA - 550电解槽能耗在12,800千瓦時/噸以下，电流效率为96%，氟化物排量在0.15千克/噸以下[79] - 公司新RA - 550电解槽中已耗用的内衬减少80%，内衬数量及成本减少10至15%[79] - RA - 550项目使铝电力消耗减少500至800千瓦 时/吨，向电解车间操作空间

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收益为54.49亿美元，2020年为40.15亿美元[4] - 2021年上半年经调整EBITDA为13.15亿美元，利润率为24.1%；2020年为2.19亿美元，利润率为5.5%[4] - 2021年上半年分占联营公司及合营企业溢利为11.71亿美元，2020年为0.27亿美元[4] - 2021年上半年除税前溢利为21.61亿美元，2020年亏损2.04亿美元[4] - 2021年上半年纯利为20.18亿美元，利润率为37.0%；2020年亏损1.24亿美元，利润率为 - 3.1%[4] - 截至2021年6月30日资产总值为204.66亿美元，权益总额为93.40亿美元，债务净额为40.99亿美元[4] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益为54.49亿美元，较2020年同期的40.15亿美元增加14.34亿美元或35.7%[21] - 2021年首六个月原铝及合金销售收益为45.74亿美元，较2020年上半年的33.18亿美元增加12.56亿美元或37.9%，加权平均变现铝价增长30.2%，销量增加5.8%[22] - 氧化铝销售收益由2020年首六个月的2.42亿美元增加14.0%至2021年同期的2.76亿美元，平均售价增加6.7%，销量增加7.0%[23] - 箔及其他铝产品销售收益由2020年首六个月的1.78亿美元增加30.3%至2021年同期的2.32亿美元[23] - 其他销售收益由2020年首六个月的2.77亿美元增加32.5%至2021年同期的3.67亿美元，其他材料销售额增加31.5%[23] - 销售成本总额从2020年首六个月的35.2亿美元增加2.99亿美元或8.5%至2021年同期的38.19亿美元，原铝销量增加5.8%是主因[25] - 氧化铝成本从2020年上半年的2.96亿美元增加至2021年同期的3.56亿美元，采购价格增长29.4%[26] - 2021年上半年原材料（氧化铝及铝土矿除外）成本及其他成本较2020年同期增加26.4%，粗石油焦等价格上涨[26] - 能源成本在2021年及2020年上半年相对稳定，2021年首六个月平均电价为2.91美分/千瓦时，2020年同期为2.95美分/千瓦时[27] - 2021年上半年毛利为16.3亿美元，2020年同期为4.95亿美元，毛利率由12.3%增至29.9%[28] - 分销开支从2020年六个月的2.27亿美元增加8.4%至2021年同期的2.46亿美元[29] - 经调整EBITDA从2020年首六个月的2.19亿美元增加至2021年同期的13.15亿美元，增幅500.5%[30] - 财务收入从2020年首六个月的1.15亿美元减少9000万美元或78.3%至2021年同期的2500万美元[32] - 财务开支从2020年首六个月的2.4亿美元增加2.29亿美元或95.4%至2021年同期的4.69亿美元[33] - 2021年首六个月除税前溢利为21.61亿美元，2020年同期为除税前亏损2.04亿美元[35] - 2021年上半年期内溢利为20.18亿美元，2020年同期亏损1.24亿美元[36] - 非流动资产减值（扣除税项）从2020年的5100万美元增至2021年的5500万美元，增幅7.8%；出售部分于联营公司的投资收益2021年为-4.92亿美元，2020年为0，变动率100%[37] - 2021年6月30日集团营运资金为20.99亿美元，较2020年12月31日的16.19亿美元增长29.6%[41] - 存货从2020年12月31日的22.92亿美元增加4.22亿美元或18.4%至2021年6月30日的27.14亿美元[41] - 贸易账款及其他应收款项从2020年12月31日的11.63亿美元增加2.74亿美元或23.6%至2021年6月30日的14.37亿美元[41] - 贸易账款及其他应付款项从2020年12月31日的18.36亿美元增加2.16亿美元或11.8%至2021年6月30日的20.52亿美元[42] - 2021年上半年资本开支为5.54亿美元，2020年为4.01亿美元[44] - 2021年6月30日集团贷款及借款面值为53.8亿美元，不包括额外24.57亿美元的债券[45] - 2021年首六个月投资活动所得现金净额为12.2亿美元，较2020年同期的3.98亿美元增加，主要因出售部分联营公司股份收取14.21亿美元[51] - 2021年6月30日及2020年12月31日，集团资产负债率分别为38.4%及44.8%[52] - 2021年及2020年6月30日，集团股本回报率分别为正21.6%及负2.1%[53] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，集团利息偿付比率分别为14.9及零[54] - 2021年上半年和2020年上半年，集团聘用的总平均人数分别为56939人和53482人[55] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为54.49亿美元，2020年同期为40.15亿美元[75] - 2021年上半年经营活动业绩为9.42亿美元，2020年同期亏损1.06亿美元[75] - 2021年上半年除税前溢利为21.61亿美元，2020年同期亏损2.04亿美元[75] - 2021年上半年期内溢利为20.18亿美元，2020年同期亏损1.24亿美元[75] - 2021年上半年每股基本及摊薄盈利为0.1328美元，2020年同期亏损0.0082美元[75] - 2021年上半年经调整EBITDA为13.15亿美元，2020年同期为2.19亿美元[75] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为204.66亿美元，2020年12月31日为173.78亿美元[79] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为93.40亿美元，2020年12月31日为65.43亿美元[79] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为111.26亿美元，2020年12月31日为108.35亿美元[80] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净额为44.85亿美元，2020年12月31日为30.86亿美元[80] - 2021年1月1日权益总额为65.43亿美元，6月30日增至93.4亿美元；2020年1月1日权益总额为67.47亿美元，6月30日降至59.78亿美元[82] - 2021年上半年期内溢利20.18亿美元，2020年上半年期内亏损1.24亿美元[82][83] - 2021年上半年折旧3.14亿美元，2020年为2.71亿美元[83] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为6.66亿美元，2020年为1.73亿美元[83] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为12.2亿美元，2020年为3.98亿美元[84] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为3.55亿美元，2020年为1.88亿美元[84] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为15.31亿美元，2020年为3.83亿美元[84] - 2021年6月30日期初现金及现金等价物为22.16亿美元，期末为37.53亿美元；2020年6月30日期初为17.68亿美元，期末为20.84亿美元[84] - 2021年6月30日及2020年12月31日，受限制现金均为1.3亿美元[84] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收购物业、厂房及设备总额6.36亿美元，2020年同期为4.64亿美元；出售物业、厂房及设备账面价值为4500万美元，2020年同期为2000万美元[96] - 截至2021年6月30日止六个月，公司可报告分部收益为64.72亿美元，2020年同期为50.25亿美元；综合收益为54.49亿美元，2020年同期为40.15亿美元[102] - 截至2021年6月30日止六个月，公司可报告分部溢利为11.6亿美元，2020年同期为7500万美元；除税前综合溢利为21.61亿美元，2020年同期亏损2.04亿美元[103] - 截至2021年6月30日，公司可报告分部资产为143.99亿美元，2020年12月31日为133.43亿美元；综合资产总额为204.66亿美元，2020年12月31日为173.78亿美元[106] - 截至2021年6月30日，公司可报告分部负债为16.78亿美元，2020年12月31日为15.35亿美元；综合负债总额为111.26亿美元，2020年12月31日为108.35亿美元[104] - 截至2021年6月30日止六个月，公司可报告分部EBITDA为14.6亿美元，2020年同期为3.35亿美元；综合经调整EBITDA为13.15亿美元，2020年同期为2.19亿美元[105] - 截至2021年6月30日止六个月，来自客户合约的收益为54.49亿美元，2020年同期为40.15亿美元[107] - 2021年上半年销售原铝及合金收益为45.74亿美元，2020年同期为33.18亿美元[107] - 2021年上半年销售成本为38.19亿美元，2020年同期为35.20亿美元[108] - 2021年上半年分销、行政及其他经营开支以及非流动资产减值为6.88亿美元，2020年同期为6.01亿美元[109] - 2021年上半年经营活动业绩为9.42亿美元，2020年同期亏损1.06亿美元[110] - 2021年上半年经调整EBITDA为13.15亿美元，2020年同期为2.19亿美元[110] - 2021年上半年财务收入为2500万美元，2020年同期为1.15亿美元[112] - 2021年上半年财务开支为4.69亿美元，2020年同期为2.40亿美元[113] - 2021年和2020年上半年实际税项（收益）╱开支分别为1.43亿美元和-0.8亿美元[114] - 2021年和2020年上半年普通股股东应占溢利╱（亏损）分别为20.18亿美元和-1.24亿美元，每股基本及摊薄盈利╱（亏损）分别为0.1328美元和-0.0082美元[116] - 2021年和2020年上半年联营公司及合营企业权益期末结余分别为41.72亿美元和34.43亿美元[118] - 2021年6月30日和2020年12月31日，贸易账款及其他应收款项总额分别为14.37亿美元和11.63亿美元[121] - 2021年6月30日和2020年12月31日，贸易应收款项（扣除预期信用损失）分别为8.01亿美元和4.76亿美元[122] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月贸易应收款项预期信用损失拨备期末结余分别为-26百万美元和-25百万美元[124] - 2021年6月30日和2020年12月31日贸易账款及其他应付款项分别为2052百万美元和1836百万美元[125] - 2021年6月30日和2020年12月31日已收垫款分别为967百万美元和860百万美元[125] - 2021年6月30日和2020年12月31日其他非流动资产分别为155百万美元和124百万美元[128] - 2021年6月30日和2020年12月31日期末普通股法定均为200百万美元，股份数目均为200亿股[131] - 2021年6月30日和2020年12月31日非流动负债贷款及借款分别为6505百万美元和7062百万美元[134] - 2021年6月30日和2020年12月31日流动负债贷款及借款分别为1360百万美元和730百万美元[134] - 2021年6月30日公司贷款及借款面值总计为5380百万美元，2020年12月31日为5329百万美元[135] - 2021年6月30日，已发行在外的BO - 01系列债券30,263份，BO - 001P - 01、BO - 001P - 02、BO - 001P - 03、BO - 001P - 04系列债券各15,000,000份，BO - 002P - 01系列债券10,000,000份，六批债券收市价分别为每份740卢布、1,012卢布、1,015卢布、1,

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为85.66亿美元，经调整EBITDA为8.71亿美元，利润率为10.2%，溢利为7.59亿美元，溢利率为8.9%[7] - 2020年公司收益由2019年的97.11亿美元减少11.8%至85.66亿美元[111] - 2020年总收益由2019年的9711百万美元减少1145百万美元或11.8%至2020年的8566百万美元[144] - 2020年原铝及合金销售收益为70.88亿美元，较2019年的80.19亿美元减少11.6%，销量减少6.0%，平均售价下降6.0%[145][146] - 2020年氧化铝销售收益为5.33亿美元，较2019年的6.64亿美元减少19.7%，平均售价下跌18.7%[145][146] - 2020年箔及其他铝产品销售收益为3.81亿美元，较2019年的4.10亿美元减少7.1%[145][146] - 2020年其他销售收益为5.64亿美元，较2019年的6.18亿美元减少8.7%，其他材料销售减少9.4%[145][147] - 2020年销售成本总额为71.12亿美元，较2019年的81.13亿美元减少12.3%，主要因原铝销量减少6.0%及卢布兑美元贬值[148][149] - 2020年氧化铝成本为6.08亿美元，较2019年的7.64亿美元减少20.4%，因氧化铝采购价格下跌12.1%[148][149] - 2020年能源成本为18.68亿美元，较2019年的20.54亿美元减少9.1%，因卢布兑美元贬值及平均电价下跌[148][149] - 2020年经调整EBITDA为8.71亿美元，较2019年的9.66亿美元减少9.8%[150] - 2020年毛利为14.54亿美元，毛利率为17.0%；2019年毛利为15.98亿美元，毛利率为16.5%[151] - 2020年分销开支为4.69亿美元，较2019年的5.39亿美元减少13.0%；行政开支为5.53亿美元，较2019年的5.94亿美元减少[152] - 财务收入从2019年的4500万美元增加1.06亿美元或235.6%至2020年的1.51亿美元，主要因2020年录得汇兑收益净额[154] - 财务开支从2019年的7.47亿美元减少5700万美元或7.6%至2020年的6.9亿美元，主要因利息开支及其他银行开支减少[154][155] - 分占Norilsk Nickel溢利从2019年的15.87亿美元减少41.4%至2020年的9.3亿美元[156] - 分占合营企业溢利从2019年的8200万美元减少43.9%至2020年的4600万美元[156][157] - 除所得税前溢利从2019年的10.54亿美元减少至2020年的7.16亿美元[158] - 所得税方面，2020年确认抵免4300万美元，2019年为开支9400万美元；即期税项开支减少73.5%至4300万美元；递延税项收益增加26.5%至8600万美元[160] - 公司2020年录得溢利7.59亿美元，2019年为9.6亿美元[161] - 经调整溢利净额从2019年的 - 2.7亿美元变为2020年的6000万美元；经常性溢利净额从2019年的12.73亿美元减少22.2%至2020年的9.9亿美元[162] - 总负债从2019年的110.67亿美元减少2.32亿美元或2.1%至2020年的108.35亿美元，因尚未偿还财务债务减少[163] - 总资产从2019年的178.14亿美元减少4.36亿美元或2.4%至2020年的173.78亿美元，主要因联营公司投资及应收股息减少[164] - 2020年投资活动所得现金净额为1.28亿美元，2019年为2.46亿美元[165] - 2020年融资性现金流出为6.94亿美元，2019年为9.49亿美元[165] - 2020年总资本开支8.97亿美元，2019年为8.48亿美元[168][169] - 2020年发展资本支出3.98亿美元，2019年为3.49亿美元[169] - 2020年电解槽改造成本1.2亿美元，2019年为1.31亿美元[169] - 2020年重新装备成本3.79亿美元，2019年为3.68亿美元[169] - 2020年12月31日，公司资产负债率为44.8%，2019 - 2016年分别为46.3%、52.5%、53.8%、62.0%[180] - 2020年12月31日，公司股本回报率为11.6%，2019 - 2016年分别为14.2%、32.6%、27.5%、35.7%[181] - 2020年，公司损失时间事故频率为0.20，较2019年的0.22减少[182] - 2018 - 2020年，公司环保费用分别为700万美元、770万美元、1310万美元[183] - 2020年12月31日止年度，公司利息偿付比率为2.8，2019 - 2015年分别为3.2、5.6、3.8、3.6、2.4[184] - 2019 - 2020年，公司员工总数分别为53678人、53976人[185] 各业务线产能及产量数据关键指标变化 - 公司铝产能为376万吨，氧化铝产能为818万吨[26] - 公司附加值产品在每年销售总额393万吨中占172万吨[19] - BEMO项目于2019年3月一期第二部分投产，总产能达每年近30万吨[20] - Taishet铝冶炼厂首条生产线产能为42.85万吨，2020年公司继续用自有资金兴建[20] - 2020年12月31日铝冶炼厂额定产量总计380.1万吨，产能利用率98%[54] - BEMO铝冶炼厂一期已达设计产能，2020年生产铝及合金29.0046万吨，较2019年多3.2333万吨[55] - 自开始调试以来，BEMO铝冶炼厂已生产铝及合金总量为101.7141万吨[55] - Taishet铝冶炼厂LC - 1设计产能为352个电解槽或每年428.5千吨，消耗电力6370百万千瓦 时[58] - 2020年底集团拥有9间氧化铝精炼厂，分布在6个国家，公司持有QAL 20%股权[58] - 集团氧化铝精炼厂总额定产能13731千吨，产能利用率81%，俄铝应占产能10571千吨，产能利用率77%[59] - 集团运作七座铝土矿矿山，分布在4个国家，铝土矿总额定产能20600百万吨，产能利用率72%[60][61] - 集团铝土矿矿山探明储量总计517.9百万吨，控制矿产资源总计777.0百万吨，推断储量总计572.2百万吨，总计1867.1百万吨[62] - 2020年，BEMO水力发电厂向批发电力及电量市场生产及输送17.549太瓦 时电力，超出2019年发电量9.6%或1.535太瓦 时[63] - 2020年Bogatyr Coal LLP生产约4334万吨煤，拥有证实及概略矿石储量约16.6亿吨，探明矿产资源及控制矿产资源共约20.1亿吨，销售额约2.43亿美元，俄罗斯与哈萨克客户贡献销售额分别约为30%及70%[64] - 2020年附加值产品产量为1577千吨，与上年持平[118] - 2020年俄铝总产量为3755千吨，较2019年的3757千吨下降0.1%[118] - 2020年Taishet阳极产量为133千吨[119] - Taishet铝冶炼厂首个电解槽生产线设计年产量为430千吨[119] - 2020年680座不同类型节能电解槽于铝分部不同冶炼厂投产[119] - 2020年铝分部冶炼厂指定能耗较2013年减少每噸447千瓦時[119] - 2020年及2019年，公司氧化铝应占总产量分别为8182千吨和7858千吨，产量增加4.1%[122][123] - Aughinish氧化铝精炼厂2020年产量1883千吨，较2019年的1893千吨下降0.5%[123] - Windalco (Ewarton Works) 2020年产量523千吨，较2019年的461千吨增长13.4%[123] - Nikolaev氧化铝精炼厂2020年产量1725千吨，较2019年的1690千吨增长2.1%[123] - Bogoslovsk氧化铝精炼厂2020年产量990千吨，较2019年的1017千吨下降2.7%[123] - Achinsk氧化铝精炼厂2020年产量900千吨，较2019年的823千吨增长9.4%[123] - Friguia氧化铝精炼厂2020年产量439千吨，较2019年的368千吨增长19.3%[123] - 2020年公司应占铝土矿总产量为14,838千吨，2019年为16,047千吨，同比减少7.5%[125][126] - 2020年公司霞石正长岩产量为4,599千吨，2019年为4,244千吨，同比增加8.4%[128][129] - 2020年下游分部生产铝箔103.43千吨，较2019年增加5.43千吨，同比增长5.5%[130] - 2020年铝轮毂产量为2,140千个，2019年为3,053个，同比减少30%[132] - 2020年再熔合金产量为25,342吨，2019年为18,161吨，同比增长39.5%[133] - 2020年矽产量为27,132吨，2019年为48,143吨，同比减少43.6%[133] - 2020年粉末产量为22,441吨，2019年为23,168吨，同比减少3.2%[133] - 2020年煤炭（50%权益）产量为21,669千吨，2019年为22,424千吨，同比减少3.4%[133] - 2020年运输（50%权益）量为2,815运输千吨，2019年为3,783运输千吨，同比减少25.6%[133] - 截至2020年12月31日，集团的JORC应占铝土矿矿产资源为1,867.1百万吨，其中探明资源517.9百万吨、控制资源777.0百万吨、推断资源572.2百万吨[127] - 2020年转化为再生铝的浮渣及含铝废料数量减少3.9千吨或22%[135] - 2019年电缆电线产品产量按金属重量计为1115吨，2020年产量较2019年增长194%[139] - 2020年Nadvoitsy铝冶炼厂铝制散热器项目执行进度达50%，端对端收益率由81.34%同比增长至88.58%，销售成本由每片464.25卢布减少25%至每片348.84卢布[139] - 与冶炼厂设计产能相比，2020年年产能增加29%或570000片[139] - 2020年公司生产1418.5千片成品散热器，终端用户销量为1240千片，较2019年增加2倍[139] - 煤炭产量由2019年的22424千吨减少3.4%至2020年的21669千吨[140] - JV LLP Bogatyr Trans产品运输量由2019年的3783千吨减少26%至2020年的2815千吨[141] 各业务线市场销售数据关键指标变化 - 下半年附加值产品销量增加11.3%至172.2万吨[48] - 附加值产品销量占总销量的比例为44%，2019年为37%[49] - 亚洲地区销售组合份额增长至25%，同比增长8个百分点[49] - 2020年LME铝均价由2019年的每吨1792美元减少5.0%至每吨1702美元，原铝及合金销量降低6.0%[111] - 2020年附加值产品销量增长11.3%至172.2万吨，其在总销售额中的份额为44%（2019年为37%）[111] - 2020年全球铝需求量同比下降1.7%至6390万吨，中国需求同比增长3.9%达3790万吨，全球其他地区需求萎缩8.9%至2600万吨[112] - 2020年欧洲铝消费量同比下降9.2%至830万吨，土耳其下半年汽车产量较2019年下半年增长6%，德国汽车行业年末整体同比下跌近25%，但Q4录得2%同比增长[112] - 2020年北美洲及南美洲/中美洲铝消费量分别下滑至580万吨（同比减少9.0%）及100万吨（同比减少9.4%），美国制造业PMI从2020年12月的57.1加速至2021年1月的

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益40.15亿美元，2019年同期为47.36亿美元；经调整EBITDA为2.19亿美元，2019年同期为5.28亿美元；经调整EBITDA利润率为5.5%，2019年同期为11.1%[3] - 2020年上半年公司分占联营公司及合营企业溢利2700万美元，2019年同期为8.34亿美元；税前亏损2.04亿美元，2019年同期溢利7.15亿美元[3] - 2020年上半年公司亏损净额1.24亿美元，2019年同期纯利6.25亿美元；亏损净额率为3.1%，2019年同期纯利率为13.2%[3] - 截至2020年6月30日，公司资产总值167.22亿美元，2019年12月31日为178.14亿美元；权益总额59.78亿美元，2019年12月31日为67.47亿美元；债务净额59.64亿美元，2019年12月31日为64.66亿美元[3] - 截至2020年6月30日止六个月，收益为40.15亿美元，较2019年同期减少7.21亿美元或15.2%；毛利为4.95亿美元，低于2019年的8.05亿美元；经调整EBITDA为2.19亿美元，低于2019年的5.28亿美元[15][23] - 2020年上半年利润率（占收益百分比）为5.5%，低于2019年的11.1%；期内亏损1.24亿美元，利润率为 - 3.1%，而2019年溢利6.25亿美元，利润率为13.2%[15] - 2020年上半年经调整亏损净额为6300万美元，利润率为 - 1.6%；经常性亏损净额为7600万美元，利润率为 - 1.9%，而2019年纯利6.66亿美元，利润率为14.1%[15] - 2020年首六个月原铝及合金销售收益从2019年上半年的38.77亿美元降至33.18亿美元，减少5.59亿美元或14.4%，主要因LME铝价和销量下降[24] - 2020年首六个月氧化铝销售收益从2019年同期的3.4亿美元降至2.42亿美元，减少28.8%，因平均售价和销量下降[25] - 2020年首六个月箔及其他铝产品销售收益从2019年同期的2.05亿美元降至1.78亿美元，减少2700万美元或13.2%，因铝轮毂销售额减少[25] - 2020年首六个月其他销售收益从2019年同期的3.14亿美元降至2.77亿美元，减少11.8%，因其他材料销售额减少[25] - 2020年首六个月销售成本从2019年同期的39.31亿美元降至35.2亿美元，减少4.11亿美元或10.5%，主要因原铝销量减少和卢布兑美元贬值[27] - 2020年上半年毛利为4.95亿美元，2019年同期为8.05亿美元，毛利率从17.0%降至12.3%[30] - 2020年首六个月分销开支从2019年同期的2.51亿美元降至2.27亿美元，减少9.6%，因原铝销量下降和卢布兑美元贬值[31] - 2020年首六个月经调整EBITDA从2019年同期的5.28亿美元降至2.19亿美元，减少58.5%[32] - 2020年首六个月财务收入从2019年同期的2500万美元增至1.15亿美元，增加9000万美元或360.0%，因2020年首六个月有汇兑收益净额[33] - 2020年首六个月财务开支从2019年同期的3.45亿美元降至2.4亿美元，减少30.4%[33] - 财务开支从2019年首六个月的3.45亿美元减少1.05亿美元或30.4%至2020年同期的2.4亿美元[34] - 2020年首六个月分占联营公司亏损1300万美元，2019年同期溢利7.91亿美元；分占合营企业溢利4000万美元，2019年同期为4300万美元[35][36] - 公司2020年首六个月除税前亏损2.04亿美元，2019年同期溢利7.15亿美元；所得税抵免8000万美元，2019年上半年为开支9000万美元[37] - 2020年上半年期内亏损1.24亿美元，2019年同期溢利6.25亿美元[38] - 经调整亏损净额从2019年的9800万美元减少35.7%至2020年的6300万美元；经常性亏损净额从2019年的6.66亿美元变为2020年的7600万美元[39] - 2020年6月30日集团营运资金20.04亿美元，较2019年12月31日的20.41亿美元减少1.8%[42] - 贸易账款及其他应收款项从2019年12月31日的13.51亿美元减少1.94亿美元或14.4%至2020年6月30日的11.57亿美元[43] - 2020年上半年资本开支4.01亿美元，包括电解槽改造的6300万美元[44] - 2020年开发资本开支为1.69亿美元，维修中电解槽改造成本为6300万美元，再装备为1.69亿美元，总资本开支为4.01亿美元[45] - 2020年6月30日，集团贷款及借款账面价值为54.47亿美元，不包括额外25.82亿美元的债券[46] - 出口前融资贷款未偿还本金为10.85亿美元，Nordea Bank Abp为2亿美元，俄罗斯地区发展银行为2亿美元，Sberbank贷款为21亿美元[47] - 2020年6月30日，集团债务平均到期日为2.7年[47] - 2020年3月20日，集团偿还熊猫债券发行（第一批），赎回面值4600万美元的债券[49] - 2020年6月9日，集团完成配售面值为100亿卢布，息率为6.5%的交易所买卖卢布债券[49] - 2020年上半年，公司使用经营活动所得现金净额1.73亿美元，以满足其未偿还债务及资本开支要求[51] - 2020年首六个月投资活动所得现金净额为3.98亿美元，2019年首六个月投资活动所用现金净额为3.29亿美元[52] - 2020年6月30日及2019年12月31日，集团的资产负债率分别为48.2%及46.3%[54] - 2020年及2019年6月30日，集团的股本回报率分别为负2.1%及正10.0%[54] - 2020年上半年公司收益为40.15亿美元，2019年同期为47.36亿美元 [72] - 2020年上半年公司毛利为4.95亿美元，2019年同期为8.05亿美元 [72] - 2020年上半年公司经营活动业绩亏损1.06亿美元，2019年同期盈利2.01亿美元 [72] - 2020年上半年公司除税前亏损2.04亿美元，2019年同期盈利7.15亿美元 [72] - 2020年上半年公司期内亏损1.24亿美元，2019年同期盈利6.25亿美元 [72] - 2020年上半年公司期内亏损1.24亿美元，2019年同期溢利6.25亿美元[73] - 2020年上半年公司其他全面亏损6.45亿美元，2019年同期其他全面收入4.37亿美元[73] - 2020年6月30日非流动资产总额107.92亿美元，2019年12月31日为115.46亿美元[74] - 2020年6月30日流动资产总额59.3亿美元，2019年12月31日为62.68亿美元[74] - 2020年6月30日权益总额59.78亿美元，2019年12月31日为67.47亿美元[75] - 2020年6月30日非流动负债总额82.07亿美元，2019年12月31日为86.77亿美元[76] - 2020年6月30日流动负债总额25.37亿美元，2019年12月31日为23.9亿美元[77] - 2020年上半年经营活动所得现金净额1.73亿美元，2019年同期为7.41亿美元[79] - 2020年上半年折旧2.71亿美元，2019年同期为2.69亿美元[79] - 2020年上半年利息开支2.4亿美元，2019年同期为2.94亿美元[79] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为3.98亿美元，2019年为-3.29亿美元[80] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为-1.88亿美元，2019年为-3.09亿美元[80] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为3.83亿美元，2019年为1.03亿美元[80] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为20.84亿美元，2019年为9.26亿美元[80] - 2020年6月30日及2019年12月31日，受限制现金分别为1200万美元及1300万美元[80] - 截至2020年和2019年6月30日止六个月，加权平均股数均为15,193,014,862股，期内亏损/溢利分别为1.24亿美元和6.25亿美元，每股基本及摊薄亏损/盈利分别为-0.0082美元和0.0411美元[117] - 截至2020年和2019年6月30日止六个月，联营公司及合营企业权益期初结余分别为42.4亿美元和36.98亿美元，期末结余分别为34.43亿美元和43.5亿美元[118] - 2020年上半年财务收入115百万美元，2019年为25百万美元[113] - 2020年上半年实际税项（收益）/开支为 - 80百万美元，2019年为90百万美元[115] - 2020年和2019年可报告分部收益分别为50.25亿美元和60.57亿美元，综合收益分别为40.15亿美元和47.36亿美元[99] - 2020年和2019年可报告分部溢利分别为7500万美元和3.83亿美元，除税前综合（亏损）/溢利分别为-2.04亿美元和7.15亿美元[100] - 2020年6月30日和2019年12月31日可报告分部资产分别为127.61亿美元和137.29亿美元，综合资产总额分别为167.22亿美元和178.14亿美元[101] - 2020年6月30日和2019年12月31日可报告分部负债分别为-13.1亿美元和-15.91亿美元，综合负债总额分别为-107.44亿美元和-110.67亿美元[101] - 2020年和2019年来自客户合约的收益分别为40.15亿美元和47.36亿美元，销售产品收益分别为39.35亿美元和46.43亿美元[102] - 2020年和2019年销售原铝及合金收益分别为33.18亿美元和38.77亿美元，销售氧化铝及铝土矿收益分别为2.43亿美元和3.41亿美元[102] - 2020年和2019年氧化铝、铝土矿及其他材料成本分别为-14.59亿美元和-17.33亿美元，采购原铝成本分别为-2.71亿美元和-2.12亿美元[104] - 2020年和2019年能源成本分别为-9.88亿美元和-11.16亿美元，员工成本分别为-2.57亿美元和-2.59亿美元[104] - 2020年和2019年运输开支分别为-1.88亿美元和-2.03亿美元，非流动资产减值分别为-5100万美元和-4900万美元[106] - 2020年和2019年经营活动业绩分别为-1.06亿美元和2.01亿美元，经调整EBITDA分别为2.19亿美元和5.28亿美元[108] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司铝产量总计186.7万吨，与去年同期相比保持稳定[6] - 2020年上半年附加值产品销量较2019年上半年增长16.5%[6] - 附加值产品在公司组合中的比重由2019年上半年末的34%增加至2020年年中的42%[6] - 截至2020年6月30日止六个月，原铝产量186.7万吨，与2019年同期持平；氧化铝产量增加4.5%至402.2万吨；铝土矿产量减少7.5%至746.9万吨；霞石矿产量增加5.2%至226.4万吨；铝箔及包装材料总产量增加1%至49050吨[13][16][17][18][19] - 2020年上半年附加值产量由2019年同期的80.3万吨下降至73万吨[16] - 2020年上半年铝分部每吨成本为1564美元，低于2019年的1655美元；伦敦金属交易所铝每吨报价为1592美元，低于2019年的1826美元；高于伦敦金属交易所价格的平均溢价为141美元，高于2019年的125美元；每吨氧化铝价为264美元，低于2019年的374美元[13] - 2020年上半年，国内市场（俄联邦及独联体）铝箔产量减少10%；Sayanal产量减少17%；出口铝箔产量增加11%[20] - 2020年上半年，矽产量为14300吨，较2019年减少12300吨；铝粉产量为11840吨，较2019年增加560吨；再熔合金产量为7530吨，较2019年减少690吨；铝轮毂产量为1002千个，较2019年减少626千个[21] - 2020年上半年，集团应占LLP Bogatyr Komir的