财务数据 - 东方电气2023年第三季度营业总收入为148.51亿元，同比增长17.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.10亿元，同比增长25.32%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.45亿元，同比下降164.67%[5] - 基本每股收益为0.29元，同比增长26.09%[5] - 总资产为1274.06亿元，同比增长10.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为367.12亿元，同比增长4.95%[5] - 非流动性资产处置损益为0.95亿元[6] - 计入当期损益的政府补助金额为8.69亿元[6] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为0元[6] - 本期财务费用同比增加0.48亿元，主要是汇兑净收益同比减少[18] 业绩展望 - 公司2023年前三季度新增生效订单总额为642.24亿元人民币，其中清洁高效能源装备占40.72%、可再生能源装备占22.88%、工程与贸易占11.91%、现代制造服务业占11.54%、新兴成长产业占12.96%[29] - 公司2023年前三季度发电设备产量为3128.13万千瓦，其中水轮发电机组占13.34%、汽轮发电机占75.27%、风力发电机组占11.49%[29] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为83,208,257,244.65元人民币，其中货币资金占21.11%、应收账款占15.43%、存货占24.42%[31] 资金情况 - 公司短期借款为120亿人民币，较上期增加3.24%[32] - 应付账款为2239.4亿人民币，较上期增加28.8%[32] - 应付职工薪酬为50.18亿人民币，较上期减少40.3%[32] - 公司非流动负债合计为931.25亿人民币，较上期略有增长[32] - 资本公积为11599.89亿人民币，较上期略有下降[33] - 未分配利润为2086.88亿人民币，较上期增加9.3%[33]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入14,850,833,975.45元，同比增长17.51%；年初至报告期末为44,766,130,524.46元，同比增长10.41%[9] - 本报告期营业收入14,574,535,225.93元，同比增长18.14%；年初至报告期末为43,920,508,007.72元，同比增长10.74%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润909,666,642.30元，同比增长25.32%；年初至报告期末为2,911,824,385.14元，同比增长16.47%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润869,946,609.93元，同比增长24.86%；年初至报告期末为2,689,150,516.45元，同比增长25.96%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -845,218,825.62元，同比下降164.67%；年初至报告期末为 -3,057,215,771.23元，同比下降182.49%[9] - 本报告期扣除财务公司金融业务后经营净现金流1,508,438,253.45元，同比增长125.23%；年初至报告期末为1,003,891,709.27元，同比增长127.77%[9] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，同比增长26.09%；年初至报告期末为0.93元/股，同比增长16.25%[9] - 本报告期末加权平均净资产收益率2.67%，增加0.54个百分点；年初至报告期末为8.13%，增加0.64个百分点[9] - 本报告期末总资产127,406,215,442.50元，较上年度末增长10.53%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益36,712,260,260.45元，较上年度末增长4.95%[9] - 一年内到期的非流动负债变动比例为 -63.51%，主要是归还部分一年内到期的长期借款[23] - 长期借款变动比例为44.63%，是子企业增资扩股前集团以委托贷款形式拨付资金[23] - 利息支出变动比例为 -70.32%，因财务公司吸收存款减少、市场利率下调[23] - 投资收益变动比例为30.62%，是持有期间权益法核算的长期股权投资收益同比增长[24] - 信用减值损失为 -211.26，因上年同期有破产分配转回减值本期无此事项[26] - 资产处置收益变动比例为 -85.56%，因上年同期子企业处置闲置土地及建筑物本期无此事项[31] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -182.49，扣除财务公司影响后净流入10.04亿元且同比增加5.63亿元[32][33] - 投资活动产生的现金流量净额本期同比增长143.41亿元，因财务公司投资同业存单等业务净流入同比增加[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期同比减少2.38亿元，因分配股利等支付的现金增加[35] - 2023年9月30日公司货币资金为17,552,054,408.81元，较2022年12月31日的15,038,954,412.20元有所增加[47] - 2023年9月30日公司应收账款为12,854,838,234.70元，较2022年12月31日的10,092,237,182.40元有所增加[47] - 2023年9月30日公司存货为20,310,401,161.09元，较2022年12月31日的18,455,259,894.80元有所增加[47] - 2023年9月30日公司资产总计127,406,215,442.50元，较2022年12月31日的115,265,060,467.39元有所增加[47] - 2023年9月30日公司短期借款为120,000,000.00元，较2022年12月31日的103,235,027.02元有所增加[48] - 2023年9月30日公司应付票据为14,247,804,038.31元，较2022年12月31日的10,026,704,197.84元有所增加[48] - 2023年9月30日公司应付账款为22,394,028,720.49元，较2022年12月31日的17,349,894,192.01元有所增加[48] - 2023年9月30日流动负债合计773.88亿元，2022年12月31日为674.24亿元；非流动负债合计931.25亿元，2022年为921.59亿元；负债合计867.00亿元，2022年为766.40亿元[49] - 2023年9月30日所有者权益合计407.06亿元，2022年为386.25亿元；负债和所有者权益总计1274.06亿元，2022年为1152.65亿元[49] - 2023年前三季度营业总收入447.66亿元，2022年前三季度为405.47亿元；营业总成本413.88亿元，2022年为378.10亿元[51] - 2023年前三季度营业利润32.56亿元，2022年前三季度为29.25亿元；利润总额32.66亿元，2022年为29.23亿元[52] - 2023年前三季度净利润30.41亿元，2022年前三季度为26.09亿元；归属于母公司股东的净利润29.12亿元，2022年为25.00亿元[52][54] - 2023年前三季度少数股东损益1.30亿元，2022年前三季度为1.09亿元[54] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 1.15亿元，2022年前三季度为0.72亿元[54] - 2023年前三季度综合收益总额29.26亿元，2022年前三季度为26.81亿元；归属于母公司所有者的综合收益28.03亿元，2022年为25.70亿元[57] - 2023年前三季度基本每股收益0.93元/股，2022年前三季度为0.80元/股；稀释每股收益0.93元/股，2022年为0.80元/股[57] - 本期和上期同一控制下企业合并中，被合并方实现的净利润均为0元[58] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为397.56亿元，2022年同期为312.28亿元[61] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 30.57亿元，2022年同期为37.06亿元[62] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为60.55亿元，2022年同期为 - 82.86亿元[64] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.76亿元，2022年同期为 - 5.38亿元[65] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.96亿元，2022年同期为1.58亿元[67] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为22.32亿元，2022年同期为 - 49.59亿元[67] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为121.16亿元，2022年同期为163.24亿元[67] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为143.48亿元，2022年同期为113.65亿元[67] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为2.70亿元，2022年同期为2.37亿元[65] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为7.53亿元，2022年同期为1.86亿元[65] 股东持股情况 - 中国东方电气集团有限公司持有974,016,763股人民币普通股[41] 业务线产量数据 - 2023年前三季度公司发电设备产量3,128.13万千瓦，其中水轮发电机组417.52万千瓦，汽轮发电机2,350.85万千瓦，风力发电机组359.76万千瓦[44] 业务线订单数据 - 2023年前三季度公司新增生效订单642.24亿元，其中清洁高效能源装备占40.72%，可再生能源装备占22.88%，工程与贸易占11.91%，现代制造服务业占11.54%，新兴成长产业占12.96%[45] 金融业务数据 - 拆出资金为6,617.98，买入返售金融资产为95.68，主要是子企业财务公司把握市场机会新增业务[19]

财务数据 - 截至2023年6月30日止六个月，營業總收入为29,915,296,549.01元，比上年同期增加7.19%[5] - 營業收入为29,345,972,781.79元，比上年同期增加7.40%[5] - 歸屬於上市公司股東的淨利潤为2,002,157,742.84元，比上年同期增加12.85%[5] - 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤为1,819,203,906.52元，比上年同期增加26.50%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为35,825,987,515.36元，比上年度末增加2.41%[6] - 总资产为126,473,058,291.15元，比上年度末增加9.72%[6] - 基本每股收益为0.64元，比上年同期增加12.28%[6] - 稀释每股收益为0.64元，比上年同期增加12.28%[6] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.58元，比上年同期增加26.09%[6] - 加权平均净资产收益率为5.66%，增加0.28个百分点[6] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.14%，增加0.78个百分点[6] 业务展望 - 公司2023年上半年实现营业总收入299.15亿元人民币，同比增长7.19%[14] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润20.02亿元人民币，同比增长12.85%[14] - 新增生效订单人民币488.57亿元，同比增长33.29%[15] - 清洁高效能源装备占新增生效订单的比例为42.96%[15] 产品和技术 - 公司自主研制的F级50MW重型燃机首台商用机组正式投入商业运行[16] - 全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试成功[16] 财务状况 - 本期期末货币资金为18419338817.50元，占总资产的比例为14.56%，较上期年末增加了22.48%[45] - 公司期末资产负债率为68.53%，较年初增加2.04个百分点，资产结构风险处于可控状态[50] 公司治理 - 公司健全法治工作体系，推动企业法治建设不断加强[18] - 公司董事、監事、高級管理人员发生变动，包括徐鵬先生因工作調动提出辞职，宋致遠等人被选举为公司董事、監事[69] 股权激励 - 公司已向股东派发2022年年度末期股息，每10股派发股息人民币3.35元，共计现金分红人民币1,044,708,822.00元（税前）[79] - 公司董事会建议不派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息[80]

财务表现 - 公司2023年上半年度营业总收入为299.15亿元，同比增长7.19%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为20.02亿元，同比增长12.85%[8] - 公司2023年上半年度基本每股收益为0.64元，同比增长12.28%[8] - 公司2023年上半年度加权平均净资产收益率为5.66%[8] - 公司2023年上半年实现营业总收入299.15亿元，同比增长7.19%[14] - 公司2023年上半年实现净利润20.02亿元，同比增长12.85%[14] - 本期营业收入同比增长7.40%，主要是清洁高效能源装备板块收入同比增长16.86%[17] - 本期营业成本同比增长6.11%，主要是随销量增长而相应增加[17] - 本期销售费用同比减少2.73%，主要是所属子企业东方风电本期收入同比减少[18] - 本期财务费用同比减少0.23亿元，主要是汇兑净收益同比增加0.12亿元[19] - 本期研发费用同比增长13.27%，主要是本期加大研发投入[19] - 本期投资收益同比增长31.71%，主要是持有期间权益法核算的长期股权投资收益同比增长[20] - 本期经营活动现金流量净额同比减少46.11亿元，主要是所属子企业财务公司开展金融同业业务流出[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额同比增长130.28亿元，主要是本期所属财务公司投资同业存单等业务净流入[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额同比增长1.54亿元，主要是所属子企业经营需要取得借款[27] 公司发展 - 公司正式揭牌东方电气碳达峰碳中和研究中心，着力打造专业化研究队伍，为绿色低碳发展提供保障[48] - 公司持续定点帮扶四川省昭觉县、山西省吉县，投入直接帮扶资金1665万元，引进帮扶资金320万，消费帮扶1410万[49] 股权结构 - 公司担保总额为9250万美元，占净资产的比例为0.23%[1] - 公司解除限售的限制性股票数量为8852.565万股，占总股份数的0.28%[3] - 公司回购注销部分限制性股票共计274,000股，占总股份数的0.01%[4] 资产负债表 - 东方电气2023年6月30日的流动资产总额为81,272,780,657.40人民币元，较上年年末增长了13,862,910,034.06人民币元[84] - 公司股本为3,118,533,797.00人民币元，资本公积为11,569,657,749.25人民币元，未分配利润为19,956,518,710.73人民币元[86] - 公司所有者权益合计为39,797,452,855.95人民币元，较上年年末增长了1,172,581,328.79人民币元[86] 应收账款管理 - 公司按组合计提坏账准备显示，1年以内应收账款的坏账准备比例为5.00%，5年以上应收账款的坏账准备比例为100%[199] - 应收账款合计为16,187,939,073.56元，坏账准备为2,893,506,996.62元，计提比例为17.87%[1] - 本年度计提坏账准备283,383,113.89元，收回或转回117,934,110.73元，重要的坏账准备收回或转回金额为106,153,671.75元[1]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年上半年公司实现营业总收入299.15亿元，较上年同期增长7.19%[1] - 2023年上半年公司实现归属母公司股东净利润20.02亿元，较上年同期增长12.85%[1] - 2023年上半年公司每股收益为0.64元，上年同期为0.57元[1] - 2023年上半年公司新增订单488.57亿元[1] - 2023年1 - 6月营业总收入299.15亿元，2022年同期为279.09亿元，同比增长7.19%[8] - 2023年1 - 6月营业总成本274.38亿元，2022年同期为259.97亿元，同比增长5.54%[8] - 2023年1 - 6月净利润20.96亿元，2022年同期为18.65亿元，同比增长12.39%[9] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.64元/股，2022年同期为0.57元/股，同比增长12.28%[10] - 2023年1 - 6月稀释每股收益0.64元/股，2022年同期为0.57元/股，同比增长12.28%[10] - 2023年1 - 6月其他综合收益的税后净额为 - 5528.52万元，2022年同期为3546.01万元[10] - 2023年1 - 6月综合收益总额20.41亿元，2022年同期为19.01亿元，同比增长7.36%[10] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业收入为29,915,296,549.01元，较2022年同期的27,909,010,359.66元增长7.19%；营业成本为24,251,363,170.89元，较2022年同期的22,887,295,419.64元增长5.95%[15] - 2023年上半年所得税费用合计230,333,499.86元，较2022年同期的204,189,356.65元增长12.80%，部分公司享受15%企业所得税优惠税率，东方电气中能工控网络安全技术（成都）责任有限公司享受小微企业所得税优惠，其余企业采用25%的企业所得税税率[15] - 截至2023年6月30日止六个月，归属母公司普通股股东的合并净利润为2,002,157,742.84元，较2022年同期的1,774,136,141.38元增长12.85%；基本每股收益为0.64元/股，较2022年同期的0.57元/股增长12.28%[17] - 2023年1 - 6月公司实现营业总收入299.15亿元，同比增长7.19%，净利润20.02亿元，同比增长12.85%，每股收益0.64元，同比增长12.28%[29] - 2023年1 - 6月公司新增生效订单488.57亿元，同比增长33.29%[30] - 报告期内公司实现营业总收入299.15亿元，同比增长7.19%；归属上市公司股东净利润20.02亿元，同比增长12.85%；扣非净利润18.19亿元，同比增长26.50%；每股收益0.64元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，营业收入293.46亿元，同比增长7.40%，主要因清洁高效能源装备板块收入同比增长16.86%[36] - 截至2023年6月30日止六个月，营业成本242.31亿元，同比增长6.11%，主要随销量增长相应增加[36] - 公司本期营业总收入同比上升7.19%，除可再生能源装备收入下降14.99%外，其他板块均有不同程度增长[46] - 境内营业总收入为269.71亿元，同比上升6.55%；境外营业总收入为29.44亿元，同比上升13.45%[51] 公司资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日公司流动资产合计812.73亿元，2022年12月31日为674.10亿元[3] - 2023年6月30日公司非流动资产合计452.00亿元，2022年12月31日为478.55亿元[4] - 2023年6月30日公司资产总计1264.73亿元，2022年12月31日为1152.65亿元[4] - 2023年6月30日公司流动负债合计775.98亿元，2022年12月31日为674.24亿元[5] - 2023年6月30日公司非流动负债合计90.78亿元，2022年12月31日为92.16亿元[6] - 2023年6月30日公司所有者权益合计397.97亿元，2022年12月31日为386.25亿元[7] - 2023年6月30日应收账款合计134.40亿元，2022年12月31日为100.92亿元，同比增长33.18%[12] - 2023年6月30日应付账款合计206.93亿元，2022年12月31日为173.50亿元，同比增长19.27%[13] - 2023年6月30日期末未分配利润199.57亿元，2022年12月31日为189.99亿元，同比增长5.03%[14] - 期末货币资金为184.19亿元，占总资产比例14.56%，较上期期末增加22.48%[52] - 期末拆出资金为20.72亿元，占总资产比例1.64%，较上期期末增加6807.53%[52] - 期末应收账款为134.40亿元，占总资产比例10.63%，较上期期末增加33.18%[52] - 期末资产负债率为68.53%，较年初增加2.04个百分点，公司资产结构风险可控[57] - 截至2023年6月30日，集团一年内到期的金融机构借款为6.37亿元，超过一年到期的为6.94亿元，固定利率借款为9.77亿元[58] - 2023年6月30日，集团持有人民币及美元的现金及现金等价物分别占比86.94%及9.50%[59] - 2023年6月30日，集团有抵押银行借款约为3.54亿元，2022年12月31日为3.68亿元；同期特许经营权净值为5.11亿元，2022年12月31日为5.06亿元[61] 各业务线收入关键指标变化 - 2023年度中期报告显示，可再生能源装备营业收入8,110,730,345.74元，较2022年同期的9,579,800,238.13元下降15.34%[20][21] - 2023年度中期报告显示，清洁高效能源装备营业收入18,334,502,178.99元，较2022年同期的15,105,288,599.59元增长21.38%[20][21] - 2023年度中期报告显示，工程与贸易营业收入6,762,030,647.05元，较2022年同期的5,098,404,109.00元增长32.63%[20][21] - 2023年度中期报告显示，现代制造服务业营业收入2,784,413,334.15元，较2022年同期的2,732,654,189.67元增长1.90%[20][21] - 2023年度中期报告显示，新兴成长产业营业收入6,182,985,116.81元，较2022年同期的6,002,145,672.66元增长3.01%[20][21] 各业务线毛利率关键指标变化 - 可再生能源装备本期毛利率上升0.11个百分点，清洁高效能源装备毛利率下降3.56个百分点，工程与贸易毛利率上升6.58个百分点，现代制造服务业毛利率上升5.40个百分点，新兴成长产业毛利率上升1.77个百分点[46] 公司费用及收益关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，销售费用6.88亿元，同比减少2.73%，主要因东方风电本期收入同比减少，质量保证费用同比减少[36][37] - 截至2023年6月30日止六个月，研发费用10.71亿元，同比增长13.27%，主要因加大研发投入[36][38] - 截至2023年6月30日止六个月，其他收益0.88亿元，同比减少53.20%，主要因上期有1.36亿元债务重组收益[36][38] - 截至2023年6月30日止六个月，投资收益1.78亿元，同比增长31.71%，主要因长期股权投资收益同比增长[36][38] - 截至2023年6月30日止六个月，资产处置收益0.05亿元，同比减少88.71%，主要因上年子企业处置闲置土地及建筑物，本期无此事[36][42] 公司现金流关键指标变化 - 本期经营活动现金流量净额同比减少46.11亿元，主要因财务公司开展金融同业业务流出；扣除影响后净流出5.05亿元，流出同比减少0.73亿元[43] - 本期投资活动现金流量净额同比增长130.28亿元，主要因财务公司投资同业存单等业务净流入同比增加[44] 公司分红情况 - 经2023年6月28日举行的2022年度股东大会批准，公司于2023年7月28日向股东派发2022年末期股息，每10股派3.35元（含税），共计现金分红1,044,708,822.00元[21] - 董事会建议不派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息（2022年6月30日：无）[22] 公司业务成果 - 公司可批量研制100万千瓦等级水轮发电机组、135万千瓦等级超超临界煤电机组、175万千瓦等级核电机组等装备[25] - 公司水电产品总体水平居国内前列，13兆瓦等级海上风电机组处国内先进水平[25] - 公司获得世界单机容量最大500兆瓦冲击式水电机组研制合同[30] - 国内首台单机容量最大150兆瓦级冲击式水電转轮成功工程应用[32] - 自主研制的F级50MW重型燃机首台商用机组正式投入商业运行[32] - “玲瓏一号”全球首堆海南昌江小堆稳压器顺利发运[32] - 自主研制的126米全球最长风电叶片正式下线[32] 新增订单业务占比 - 新增生效订单中，清洁高效能源装备占42.96%，可再生能源装备占23.65%，工程与贸易占11.70%，现代制造服务业占9.25%，新兴成长产业占12.43%[31] 公司股本及股权情况 - 2023年6月30日，公司股本总额为31.18533797亿元，其中A股27.78533797亿股，占比89.10%；H股3.4亿股，占比10.90%[68] - 报告期内，公司回购注销13名激励对象27.4万股A股[68] 公司担保情况 - 2023年6月30日，公司以三家公司各20%股权合计6800万元提供担保，控股子公司提供2450万元担保，担保总额为9250万元，占公司净资产的比例为0.23%[71][72][73] 公司雇员情况 - 截至2023年6月30日，公司雇员总数为17919人[75] - 截至2023年6月30日，公司报告期内支付雇员薪酬12.5732亿元[75] 公司风险及应对措施 - 公司面临国际化经营、价格、应收账款等风险，将采取相应措施应对[62][63][65] 公司战略规划 - 下半年公司将围绕打造世界一流装备制造集团，落实“领先战略”，推动产业结构调整[67] 公司重大事项情况 - 截至2023年6月30日止六个月，无重大收购及出售附属公司及联营公司事项[70] - 截至2023年6月30日止六个月及至公告日期，公司未涉及重大诉讼或仲裁[74] 公司薪酬管理 - 公司严格按照契约约定刚性兑现企业经理层成员2022年度薪酬和2020 - 2022年任期激励收入[76] 公司治理相关 - 公司本期全面遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四所载《企业管治守则》的所有适用守则条文[79] - 公司就董事及监事证券交易采纳《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十所载的《标准守则》作为标准行为守则[80] - 截至2023年6月30日，公司董事及监事已遵守《标准守则》所订定有关证券交易的标准[80] - 董事会审计与审核委员会由三名独立非执行董事组成[81] - 审计与审核委员会已审阅并通过集团截至2023年6月30日六个月的中期业绩[81] - 公司将在适当时候向股东寄发并于网站刊载截至2023年6月30日止的半年度报告[82] 公司人才管理 - 公司持续推进全员绩效管理，建立薪酬差异化分配评价机制[77] - 公司围绕“11256”发展战略推进人才领先，实施10项人才培养工程[78] - 公司联合多所高校举办重点培训项目提升人才培养成效[78] 公司外汇风险管理 - 公司采用远期结汇等汇率避险工具控制外汇汇率波动风险[60]

信息披露 - 公司将于2023年8月31日披露2023年半年度报告[2] 投资者互动 - 投资者可于2023年8月25 - 30日16:00前通过邮箱dsb@dongfang.com提问[2] 业绩说明会 - 公司计划于2023年8月31日10:00 - 11:00举行半年度网上业绩说明会[2] - 说明会在同花顺路演平台以网络互动方式召开[3][4] - 参加人员有董事会秘书冯勇及相关部门负责人等[7] - 投资者可在该时段登录平台参与，会后可查看情况及内容[8][9] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话028 - 87583666，邮箱dsb@dongfang.com[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为311,879.21万元[7] 业绩总结 - 2022年末资产总计11,526,506.05万元，较2021年末增长[9] - 2022年度营业总收入5,535,314.01万元，较2021年度增长[11] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润285,465.06万元，较2021年度增长[11] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额841,011.64万元，2021年度为 - 442,088.90万元[12] - 2022年末资产负债率为66.49%[13] - 2022年度毛利率为16.49%[13] - 2020 - 2022年末，应收票据等余额合计分别为1783540.58万元、1896131.38万元和2203747.06万元[28] - 2020 - 2022年度，公司主营业务毛利率分别为20.04%、16.98%和15.97%[29] - 2020 - 2022年末，公司存货账面价值分别为1560985.41万元、1906243.28万元和1845525.99万元[30] 市场扩张和并购 - 公司发电设备及服务业务遍及全球近80个国家和地区[22] - 收购东方电机8.14%股权，投资73,541.53万元[43] - 收购东方汽轮机8.70%股权，投资113,340.78万元[43] - 收购东方锅炉4.55%股份，投资48,646.05万元[43] - 收购东方重机5.63%股权，投资17,122.89万元[43] 特定对象发行股票 - 本次向特定对象发行A股股票已获上交所审核通过，尚需获中国证监会同意注册[14] - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[33] - 发行对象为不超过35名特定投资者，东方电气集团拟认购金额为50000.00万元[36] - 发行股票数量不超过272878203股，不超过发行前公司总股本的10%[38] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[39] - 本次发行将在中国证监会同意注册之日起十二个月内择机发行[35] - 东方电气集团以现金50,000.00万元参与认购[41] - 东方电气集团认购股份锁定期18个月，其他发行对象6个月[42] - 本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过500,000.00万元[43] - 补充流动资金127,848.74万元[44] - 本次发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[47] 其他 - 2023年4月4日，公司董事会十届二十六次会议审议通过本次发行相关议案[62] - 2023年4月19日，东方电气集团原则同意公司本次发行股票方案[63] - 2023年4月20日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[64] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[65] - 保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为何洋、施梦菡[67] - 保荐机构联系地址为上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦，联系电话为021 - 2026 2000[67] - 截至2022年12月31日，保荐机构自营等业务股票账户分别持有发行人股票1,694,961股等[55] - 报告期内境外收入占公司主营业务收入的比例约为10%[21] - 本次向特定对象发行股票存在不能足额募集资金的风险[15] - 本次向特定对象发行可能会导致公司即期回报在一定时期内有所摊薄[16]

中信证券股份有限公司 关于东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）接受东方电 气股份有限公司（以下简称"东方电气"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 东方电气 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次证券发行"、"本 次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 中信证券及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《东方电气股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致） 3-1-1 | 声 | 明 1 | | - ...

发行股票 - 本次向特定对象发行A股股票尚需中国证监会注册同意[8] - 发行对象不超过35名特定投资者，东方电气集团拟认购50,000.00万元[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [10] - 东方电气集团认购股份18个月内不得转让，其他发行对象6个月内不得转让[12] - 本次发行股票数量不超过272,878,203股，不超过发行前总股本的10% [12] - 本次发行拟募集资金总额不超过500,000.00万元[13] 收购股权 - 收购东方电机8.14%股权，投资73,541.53万元[13] - 收购东方汽轮机8.70%股权，投资113,340.78万元[13] - 收购东方锅炉4.55%股份，投资48,646.05万元[13] - 收购东方重机5.63%股权，投资17,122.89万元[13] 业绩情况 - 2020 - 2022年度公司主营业务毛利率分别为20.04%、16.98%和15.97%，呈下降趋势[22] - 2022年营业总收入553.53亿元，可再生能源装备占比26.94%，清洁高效能源设备占比26.53%，工程与贸易占比19.04%，现代制造服务业占比7.66%，新兴成长产业占比19.83%[107] - 2022年度，公司营业总收入为59.33亿元，营业利润为3.28亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.73亿元[199] 股权结构 - 截至2022年12月31日，公司总股本为3,118,807,797股，有限售条件股份772,526,199股，占比24.77%；无限售条件流通股份2,346,281,598股，占比75.23%[33][34] - 截至2022年12月31日，公司前十大股东合计持股2,183,541,802股，占比70.01%[35] - 截至2022年12月31日，东方电气集团直接持有公司1,727,919,826股股份，占公司总股本的55.40%，为公司控股股东[36] 产品研发 - 2022年2月，公司自主研制的13兆瓦抗台风型海上风电机组下线[88] - 2022年9月，公司自主研制的白鹤滩水电站左岸8台机组全部投产运行[88] - 2022年12月，公司研制的国内首台完全自主知识产权的F级50兆瓦重型燃气轮机一次点火成功[88] 未来规划 - 聚力研发陆上大容量及超大容量海上风电机组、深远海漂浮式海上风电机组等[125] - 推动核能装备自主设计能力建设，加快突破新一代核电技术及装备[126] - 在巩固传统业务基础上，推动风电、固废处理等业务进入国际市场[127] - 提升电站服务能力，形成“智能 + ”产品供给，实现产品运维服务从被动向主动转变[128] - 大力发展电力电子、氢能、储能、智能制造等新兴产业[130] - 到2035年左右全面建成世界一流电气装备企业和系统解决方案提供商[131] 其他要点 - 公司拥有3个国家级研发平台和12个省级研发平台[89] - 2022年公司国家级企业技术中心在全国1744家参评企业中排名第7[90] - 公司产品和服务遍及全球近80个国家和地区，电站装机总容量超8400万千瓦[86][91] - 公司抽水蓄能、燃机等部分产品产能不足[93] - 公司需以智能制造为主攻方向推进数字化转型[94]

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-050 东方电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票 提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，并根据项目进展和公司实际情况，形成了《东方电气股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等文件， 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的申请已于 2023 年 7 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市 审核中心审核意见通知，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。 东方电气股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意 注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监 ...