债券发行 - “22广发C3”发行规模20亿元，票面利率2.86%[4] - “22广发C4”发行规模5亿元，票面利率3.20%[4] 付息兑付 - “22广发C3”每手派息1028.60元（含税），扣税后1022.88元[6] - “22广发C4”每手派息32.00元（含税），扣税后25.60元[6] - “22广发C3”债权登记日为2025年11月13日，本息兑付日、摘牌日为11月14日[7] - “22广发C4”债权登记日为2025年11月13日，付息日为11月14日[8] 税收政策 - 个人债券持有者利息税税率20%[11] - 2018 - 2025年非居民企业债券利息暂免征收企业所得税[12] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，展望稳定[5]

债券发行 - 本期债券发行规模21亿元，票面利率2.50%[2] - 2024年11月14日起息，11月25日在深交所上市[3][4] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[4] 付息情况 - 每手“24广发Y2”派发利息25元（含税）[5] - 个人等扣税后每手20元，非居民企业每手25元[5] - 付息债权登记日为2025年11月13日，付息日为11月14日[6][8] 下一付息期 - 下一付息期票面利率2.50%，起息日2025年11月14日，面值100元/张[6][8] 税收政策 - 个人等利息所得税税率20%[10] - 2018 - 2025年非居民企业暂免征收所得税[10] - 其他债券持有者自行缴纳利息所得税[11]

行业发展阶段与机遇 - 中国资本市场处于以“高质量发展”为核心的新阶段，核心是发展范式的转变 [2] - 资本市场改革带来战略机遇期，证券公司在财富管理、投行、交易及跨境业务领域有新的展业维度 [2][3] - 财富管理业务向客户信任模式升级，投行业务向产业赋能角色进化 [3] 财富管理业务发展 - 公司财富管理聚焦“高质量客群和高效率线上运营”，加快向买方投顾转型 [4] - 强化多元资产配置能力，丰富产品供给与交易工具，全面建设人工智能服务功能 [4] - 持续推进财富经纪系列改革，严守合规底线 [4] 公募基金业务发展 - 公募基金行业整体稳健良好，截至2025年9月末管理资产净值合计36.74万亿元，较2024年末增长11.93% [5] - 公司通过控股广发基金和参股易方达基金开展业务，两家公司剔除货币基金后的规模分居行业第3和第1 [6] 投资银行业务发展 - 投行业务立足服务实体经济，发挥直接融资“服务商”和资本市场“看门人”功能 [6] - 加强重点赛道产业资源积累，打造产业投行、科技投行，深化大湾区及长三角布局 [6] - 深化境内外一体化战略，提升跨境协作质效，助力中国企业出海 [6]

投资管理业务 - 投资管理业务涵盖资产管理、公募基金管理及私募基金管理 [2] - 广发基金与易方达基金投研能力领先，截至2025年9月末，剔除货币基金后的公募基金管理规模分别位列行业第3和第1 [2] 财富管理业务 - 财富管理业务聚焦高质量客群和高效率线上运营，加快向买方投顾转型 [3] - 全面建设人工智能服务功能，统筹推广财富经纪AI大模型的应用 [3] 场外衍生品业务 - 公司作为场外衍生品业务一级交易商，持续强化团队及系统建设 [4] - 丰富产品体系、挂钩标的种类及收益结构，为机构客户提供资产配置和风险管理解决方案 [4] 投资银行业务 - 投行业务发挥直接融资服务商和资本市场看门人功能，着力打造产业投行、科技投行 [5] - 深耕大湾区，巩固市场地位，并深化长三角区域布局 [5] - 深化境内外一体化战略，健全跨境人才培养及协同机制，助力中国企业出海 [5]

债券基本信息 - 本期债券包含两个品种，品种一为“22广发C3”，品种二为“22广发C4” [1] - 品种一发行期限为3年，发行规模为20亿元，票面利率为2.86% [1] - 品种二发行期限为5年，发行规模为5亿元，票面利率为3.20% [1] 本息兑付安排 - 公司将于2025年11月14日支付品种一自2024年11月14日至2025年11月13日期间的利息及本金 [1] - 公司将于2025年11月14日支付品种二自2024年11月14日至2025年11月13日期间的利息 [1] - 每手面值1000元的“22广发C3”本次派发利息1028.60元（含税） [1] - 每手面值1000元的“22广发C4”本次派发利息32.00元（含税） [1] 债券摘牌信息 - 品种一“22广发C3”将于2025年11月14日完成本息兑付后摘牌 [1]

付息兑付安排 - 广发证券发行的2022年次级债券（第二期）将于2025年11月14日进行付息兑付 [1] - 品种一"22广发C3"将支付自2024年11月14日至2025年11月13日期间的利息及本金 [1] - 品种二"22广发C4"将支付自2024年11月14日至2025年11月13日期间的利息 [1] 债券品种一"22广发C3"详情 - 票面利率为2.86% [2] - 每手（面值1,000元）派发含税利息人民币1,028.60元 [2] - 扣税后个人及证券投资基金持有人实际每手派发利息为1,022.88元 [2] - 非居民企业（含QFII、RQFII）实际每手派发利息为1,028.60元 [2] 债券品种二"22广发C4"详情 - 票面利率为3.20% [2] - 每手（面值1,000元）派发含税利息人民币32.00元 [2] - 扣税后个人及证券投资基金持有人实际每手派发利息为25.60元 [2] - 非居民企业（含QFII、RQFII）实际每手派发利息为32.00元 [2]

债券付息兑付安排 - 公司将于2025年11月14日支付债券品种一"22广发C3"的本金及利息，该债券将同日摘牌 [1] - 公司将于2025年11月14日支付债券品种二"22广发C4"的利息 [1] - "22广发C3"的付息兑付期间为2024年11月14日至2025年11月13日 [1] - "22广发C4"的付息期间为2024年11月14日至2025年11月13日 [1] 债券品种一"22广发C3"核心条款 - 债券发行期限为3年 [1] - 债券发行规模为20亿元人民币 [1] - 债券票面利率为2.86% [1] - 本次每手债券（面值1000元）派发利息为1028.60元人民币（含税） [1] 债券品种二"22广发C4"核心条款 - 债券发行期限为5年 [1] - 债券发行规模为5亿元人民币 [1] - 债券票面利率为3.20% [1] - 本次每手债券（面值1000元）派发利息为32.00元人民币（含税） [1]

公司债券付息安排 - 广发证券股份有限公司发行的“广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)”将于2025年11月14日支付利息 [1] - 本期付息涵盖的计息期间为2024年11月14日至2025年11月13日 [1] 债券发行条款 - 本期债券简称“24广发Y2”，发行规模为21亿元人民币 [1] - 债券票面利率为2.50% [1] - 本次付息每手（面值1000元）派发利息人民币25.00元（含税）[1]

GF SECURITIES CO., LTD. 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司關於「22廣發 C3」付息兌付暨摘牌、「22廣發C4」付息的公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年11月12日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 债券代码：148121 债券简称：22 广发 C3 ...

格隆汇11月12日丨广发证券(01776.HK)公告，由广发证券股份有限公司(以下简称"本公司")发行的广发 证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)(以下简称"本期债券")将于 2025年11月14日支付2024年11月14日至2025年11月13日期间的利息。本期债券"24广发Y2"的票面利率为 2.50%，本次付息每手(面值1,000元)"24广发Y2"派发利息人民币25.00元(含税)。扣税后个人、证券投资 基金债券持有人取得的实际每手派发利息为20.00元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派 发利息为25.00元。 ...