财务业绩 - 报告期内，公司营业收入为51.24亿元，同比下降15.98%[3] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元，同比下降26.50%[3] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.67亿元，同比下降27.47%[3] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为15.28亿元，同比增长19.68%[3] - 报告期内，公司基本每股收益为0.15元，同比下降21.05%[3,4] - 报告期内，公司加权平均净资产收益率为1.93%，同比下降0.70个百分点[4] - 报告期末，公司总资产为241.44亿元，较上年度末增长1.29%[4] - 报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为140.38亿元，较上年度末下降5.20%[4] - 2024年1-9月，公司全球销售各类车辆合计94,749辆/台套，实现营业收入158.23亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8.43亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.18亿元[13] - 2024年1-9月营业总收入为158.23亿元，同比下降19.1%[18] - 2024年1-9月营业总成本为146.82亿元，同比下降16.6%[18] - 2024年1-9月归属于母公司股东的净利润为84.26亿元，同比下降63.0%[20] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为15.28亿元，同比增长19.7%[22] - 2024年1-9月其他综合收益的税后净额为-5.82亿元，主要由外币财务报表折算差额引起[20,21] - 2024年1-9月基本每股收益为0.43元，同比下降61.9%[21] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为136.88亿元，同比下降19.9%[22] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为92.03亿元，同比下降26.1%[22] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为17.11亿元，同比下降4.1%[22] - 2024年1-9月支付的各项税费为7.76亿元，同比下降27.5%[22] 非经常性收益 - 报告期内，公司向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出售深圳中集专用车有限公司股权产生了8.48亿元的税后非经常性收益[7,8] 股东结构 - 报告期内，公司前十大股东中，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持股比例为38.87%[9] 战略举措 - 公司全面实行第三次创业下的核心战略举措，根据新质生产力的内涵要求，深化"星链计划"，聚焦国内半挂车生产组织结构性改革，完善跨洋经营的管理流程，大幅提升跨洋运营的效率[13] - 根据《Global Trailer》发布的《2024年全球半挂车OEM排名榜单》，公司为全球排名第一的半挂车生产制造商[13] - 星链灯塔先锋集团全面实施"星链计划"，正根据新质生产力的标准重塑半挂车生产与销售的商业模式与组织形态，最大化发挥高效产线的产能，提升产品交付，抢占市场份额[13] - 在国内半挂车市场持续承压的背景下，"星链计划"实施举措、捕捉机遇，迭代了业务组织，升级数字化系统的使用范围，积极探索生产性服务的业务延伸[13] - 持续优化经销商质量，完成驻马店及扬州 LTP 中心星链产线升级并投入使用[14] - 强冠业务集团启动"强冠雄起计划"，以"半山起步"的方式，通过采用"星链计划"的工具方法，开启针对罐车生产组织结构性改革的"雄起计划"[14] - 北美业务恢复集装箱骨架车营运交付，持续推动治理架构迭代升级，积极探索北美冷藏半挂车全球供应链新发展格局[14] - 欧洲及其他业务充分发挥全球供应链管理优势，持续完善 LoM 制造工厂布局，优化产品交付周期，积极进行新市场的探索，澳洲业务持续保持增长态势[14] - 专用车上装业务持续践行 "中途岛计划"，重构生产体系，深化新能源布局，产品推陈出新[14] - 2024年前三季度，专用车上装销量同比大幅提升38.64%，收入同比提升25.09%，实现盈亏平衡[14] - 将积极探索打造新质生产力的破局之道，以创业者的精神进行变革，通过创新科学技术、创新资源配置方式、创新生产组织形式和商业模式，打造新的先进生产力[14] - "星链计划"将推进完成目标与关键任务，持续提升毛利率，创造出更好的产品、更快的交货期、更好的客户体验[14] - 将以积极主动的态度探索生产性服务，丰富业务形态，获得更广泛的生产性服务收入[14] - 将凭借先进的新质生产力，持续发展复杂的跨洋经营，创造出新的竞争优势[14] 现金流 - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为67,885,316.25元[23] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为22,665,081.65元[23] - 公司2024年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为29,202,741.69元[23] - 公司2024年第三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为686,895,387.63元[23] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为306,712,541.40元[23] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为22,500,000.00元[23] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为397,704,255.87元[23] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为541,285,134.48元[23] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为637,742,712.83元[23] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,593,654,081.79元[23]

应收账款 - 2024年期初中集安瑞科控股及其子公司应收账款期初5036.66万元，期末7143.36万元[3] - 2024年广东中集建筑制造有限公司应收账款期初97.60万元，期末124.63万元[3] - 2024年其他应收账款期初363.03万元，期末290.68万元[3] 应收票据与融资 - 2024年期初中集安瑞科控股及其子公司应收票据期初150.00万元，期末0[3] - 2024年期初中集安瑞科控股及其子公司应收款项融资期初94.85万元，期末336.96万元[3] - 2024年其他应收款项融资期末余额为0[3] 其他应收款 - 2024年期初中国国际海运集装箱其他应收款期初52742.37万元，期末52736.90万元[3] - 2024年其他其他应收款期初52.86万元，期末58.64万元[3] 预付账款 - 2024年中国国际海运集装箱预付账款期末2682.43万元[3] - 2024年期初中集安瑞科控股及其子公司预付账款期初169.59万元，期末24.88万元[3] 关联资金往来 - 2024年上半年公司关联资金往来期初132653.16万元，期末181233.19万元[5] - 2024年上半年关联资金往来累计发生额98407.13万元，利息1194.40万元[5] 子公司往来 - 驻马店中集华骏车辆有限公司期初5984.36万元，期末6042.43万元[4] - 东莞中集专用车有限公司其他应收款期初14969.82万元，期末51432.36万元[4] - 营口新生车厢制造有限公司其他应收款期初11028.19万元，期末11239.84万元[4] - 中集冀东（秦皇岛）车辆制造有限公司其他应收款期初6470.77万元，期末6568.89万元[4] - 中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有限公司其他应收款期初6887.04万元，期末5334.53万元[4]

公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入1,874.12亿元，同比增长15.2%[1] - 公司营业收入为106.99亿元，同比下降20.56%[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5.63亿元，同比下降70.33%[19] - 公司在全球销售各类车辆62,044辆/台套，实现营业收入107.00亿元，毛利率达14.91%[50] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5.63亿元[50] - 公司中国市场盈利显著恢复，销量与毛利率双双提升[51] - 公司中国半挂车销量同比提升15.77%，毛利率同比大幅提升4.03个百分点[51] - 公司在中国半挂车市场占有率达14.12%，保持第一[53] - 2024年上半年收入达25.08亿元，毛利率同比提升，实现良好盈利[55] - 凌宇汽车"中途岛计划"显效，在2024年上半年实现扭亏为盈[55] - 北美半挂车销量同比出现回落，收入36.84亿元，毛利率恢复常态水平[58] - 欧洲及其他业务实现收入15.14亿元，英国SDC持续保持领先竞争优势[60,61] - 专用车上装业务销量同比提升超过50%，收入同比提升，业绩取得显著恢复[62] 公司产品与技术 - 公司正在推广"灯塔工厂"，实现大规模自动化柔性生产，解决生产装备落后、技术迟滞、用工成本增加以及节能减排等难题[9] - 公司生产与销售新能源轻量化城市渣土车、纯电动重型载货车、充电与换电型混凝土搅拌车、电动混凝土搅拌半挂车等创新产品[31] - 公司各业务或集团主要产品包括集装箱骨架车、平板车、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车、混凝土搅拌车上装、城市渣土车上装和重型载货车上装等[37,38,39] - 公司积极推动制冷牛奶罐半挂车、J-RT新能源头挂一体混凝土搅拌列车等创新产品研发[55] - 优化搅拌车筒体线、罐车产线，加速铝合金罐车产线和封头、防浪板新工艺与新产品线建设[55] - 大力发展新能源业务，成为各主机厂新能源水泥搅拌车的主要委改供应商[56] - 公司已成功研发出第一代基于新能源底盘的电动搅拌车样车，并交付客户进行试运行，取得了良好的节油效果[148] 公司战略与管理 - 公司通过第一次创业开启了半挂车业务，第二次创业构建了半挂车业务的跨洋运营格局和全球供应链管理，当前正全面推进第三次创业[34] - 公司将在稳定"跨洋经营，当地制造"基本盘的前提下，不断锻造新质生产力，创新半挂车的设计和生产技术，推动领先半挂车企业生产组织结构性改革[35] - 公司全面实施"星链计划"，从各工厂分别采购转变为集中采购、从全类别生产到专业化"灯塔"工厂生产、从被动库存到主动库存管理、从以单定产的方式转变到以模块化产品驱动销售[32] - 公司构建了"星链灯塔先锋集团"、"北美业务"、"欧洲及其他业务"、"强冠业务集团"及"专用车上装业务"，在全球四大主要市场开展业务[29,30] - 公司在全球拥有21家"灯塔"工厂，布局了全球四大主要市场的生产和销售网络[40] - 公司利用数字化供应链平台，实现供应资源的数字化管理，并通过集中采购降低零部件采购成本[72] - 公司创新销售模式，从按单生产转变到产品推动销售，并从非标准化转变到以模块化产品驱动的销售模式[73] - 公司营销组织、渠道组织、品牌建设等"七个融合"，以创新的营销模式推动商用车行业供给侧结构性改革[73] - 公司启动搭建全球半挂车技术总部，为"星链计划"及"跨洋运营"提供稳定的技术组织支持[75] - 公司构建跨洋运营的高管团队、一线经营团队和总部三大运营中台的管理团队，积极应对跨洋运营的各类风险和挑战[75] 公司募集资金使用 - 公司A股募集资金总额为158,377.68万元，截至2024年6月30日尚未使用的募集资金余额为69,451.59万元[114,115] - 公司A股募集资金投资项目包括数字化转型及研发项目、升级与新建灯塔工厂项目、偿还银行贷款及补充流动资金等[131,134,138] - 公司A股募集资金投资项目中有部分项目已变更或终止[132,135,136] - 公司A股募集资金投资项目中有部分项目尚未达到预定可使用状态[131,134,140,143] - 数字化转型及研发项目之子项目"专用车上装核心模块数字化升级项目"未达到计划进度，主要原因是国内房地产和基础设施投资放缓导致相关产品销量不及预期[148] - 公司重新论证了该项目的可行性、必要性，认为该项目仍然具备投资价值，将继续实施[149] - 公司将部分募集资金投资项目的达到预定可使用状态的日期进行了延期[150] - 公司终止了部分募集资金投资项目，如"涂装线升级技术改造项目"、"扬州中集通华数字化半挂车升级项目"等[151,152] - 公司新增了"星链半挂车高端制造

回购及退市进程 - 2023年11月27日同意筹划H股回购及退市前期工作[2] - 2024年3月11日、4月18日通过H股回购要约并退市等议案[2] - 2024年6月3日H股从港交所撤销上市[3] 股本及资本变更 - 2024年6月7日完成143,475,580股H股回购注销[3] - 总股本由2,017,600,000股减至1,874,124,420股[3] - 注册资本由201,760万元减至187,412.4420万元[3] 其他事项 - 2024年6月14日、6月26日通过变更注册资本及修订章程议案[2] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案[3]

股份变动 - 截至2024年6月7日，公司完成143,475,580股H股回购注销[1] - 公司总股本由2,017,600,000股减至1,874,124,420股[1] - A股1,453,680,000股，占总股本77.57%；非上市外资股420,444,420股，占总股本22.43%[1] - 公司注册资本将由2,017,600,000元变更至1,874,124,420元[1] 上市与退市 - 2019年7月11日公司H股在香港联交所主板上市，新发H股股份26,500.00万股[6] - 2021年7月8日公司A股在深圳证券交易所创业板上市，新发A股股份18,600.00万股[6] - 2024年6月3日公司H股在联交所退市[2][7] 章程修订 - 公司需修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》[2][3] - 修订后《公司章程》等全文将于股东大会审议通过后在巨潮资讯网披露[3] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[16][17] - 股东可获股利分配、参加股东大会表决等[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[18] 股东大会 - 股东大会需审议重大资产购买出售、担保等事项[20] - 召开年度股东大会应提前至少21日发通知，临时股东大会提前至少15日[21] - 股东大会选举董事、监事，候选人提名等有相关规定[32][33] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[36] - 董事会决定公司金额超1亿元股权投资等事项[36] - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日书面通知[38] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[42] - 监事会主席选举或罢免需经2/3以上监事会成员表决通过[42] 财务报告与分红 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报[48][111] - 公司分配税后利润应提取10%列入法定公积金[50] - 公司实行持续稳定利润分配政策，现金分红有相关比例要求[51]

制度审议 - 2024年6月14日，第二届董事会2024年第七次会议审议通过规范与关联方资金往来管理制度[1] 资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性两种，严防经营性资金占用[2][3][5] - 被关联方占用资金原则上现金清偿，可探索金融创新需报批[6][7] - 严格控制关联方以非现金资产清偿占用资金[7] 管理职责 - 董事会为资金往来管理责任部门，董事长为第一责任人[9] - 财务部门审查核算，财务负责人监控并报告[10] - 审计部门定期审计，注册会计师出具专项说明并公告[10] 违规处理 - 关联方违规占用资金应承担赔偿责任，相关责任人可能受处分或法律追究[16] 制度生效与解释 - 制度自审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释和修订[19][20]

人员设置 - 公司设CEO、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人[3] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[6] 报告规定 - 总裁定期报告每年两次，分别在半年、年度结束后两月和四月内递交[15] - 遇重要临时事项需在发生日起二工作日内报告[15] 会议与决策 - 总裁办公会议由总裁提议召开并授权召集[11] - 拟定涉及职工利益问题应先听工会和职代会意见[13] 离任审计 - 总裁任期内调离等情况，董事会应聘请事务所审计[23] 制度通过 - 本细则经2024年6月14日第二届董事会第七次会议审议通过[2]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年6月26日召开[2] - 中集集团2024年6月14日提议增加多项临时提案提交本次股东大会审议[3] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[4] - 现场会议2024年6月26日下午14:30召开，A股网络投票时间为当天[5] - 本次股东大会股权登记日为2024年6月20日[6] - 现场会议地点为深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室[7] 议案相关 - 议案1 - 8于2024年3月21日相关会议审议通过，议案9 - 17于2024年6月14日相关会议审议通过[10] - 议案4需逐项表决，议案4.02关联股东需回避表决[10] - 议案9 - 12为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过[10] 投票相关 - 对A股中小投资者表决情况单独计票并披露[11] - A股股东网络投票代码为351039，投票简称为中集投票[20] - A股股东通过深交所交易系统投票时间为2024年6月26日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[21] - A股股东通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月26日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 登记时间为2024年6月21日 - 2024年6月25日工作日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 17:00[13] - 非上市外资股股东授权委托书须于2024年6月25日前存于指定地点才有效[13] - 会议预期会期半天，出席人员食宿、交通费自理[16] - 《2024年度资金计划》作为投票对象的子议案数为2[24] - 公司邮政编码为518067[16] - 公司联系电话为0755 - 26802116[15] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[25]

内部审计制度通过 - 内部审计制度于2024年6月14日经第二届董事会2024年第七次会议审议通过[2] 内部审计部门管理 - 内部审计部门向审计委员会负责并报告工作，向分管副总裁汇报日常工作[5] - 内部审计人员应通过后续教育和培训提升专业水平和工作能力[7] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计工作报告等资料保存期限不低于10年且不低于法定保管期限[9] - 内部审计部制定年度计划，经董事会审计委员会批准后实施[12] 内部审计工作程序 - 内部审计工作主要程序包括确定事项、组建审计组等[13] 内部控制审查 - 内部控制审查和评价重点为大额非经营性资金往来等事项相关制度[15] 重大缺陷处理 - 发现内控重大缺陷，审计委员会出具意见，董事会及时披露[16] - 董事会出具年度内控评价报告，监事会和保荐机构发表意见[16] - 聘请会计师事务所审计可要求其出具内控鉴证报告[18] - 保荐机构等指出内控重大缺陷，董事会、监事会做专项说明[18] 奖惩措施 - 执行制度成绩显著的部门和个人获表扬或奖励[20] - 违反制度行为的部门和个人会受处分等[20] - 内部审计人员违规或担刑责或受处分[20][21] 制度其他规定 - 制度未尽事宜按国家法规和上市地监管规则执行[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[24] - 制度由公司董事会负责解释和修订[25]

印章制度 - 制度于2024年6月14日经第二届董事会2024年第七次会议审议通过[2] - 适用于公司、子公司、分公司及各部门印章管理和使用[5] 印章管理 - 刻制公司章等需签报报批，经CEO兼总裁批准[7] - 公司章由人力共享中心指定人员保管，签名章由CEO助理保管[17] 使用规定 - 严禁在空白信笺等上用印，特殊情况需申请并指定用途[15] - 不得将印章携带外出，特殊情况需申请批准[18] 停用情况 - 印章停用包括部门变动、损坏、遗失或被窃[20] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[25]