港股IPO市场动态 - 旺山旺水-B香港公开发售获6,238.42倍认购，每股发售价33.37港元[1] - 文远知行-W香港公开发售获73.44倍认购，全球发售净筹约22.64亿港元[1] - 小马智行-W香港公开发售获15.88倍认购，每股发售价139港元[1] - 均胜电子香港公开发售获147.67倍认购，预计11月6日上市[1] 企业战略合作与业务拓展 - 晶泰控股子公司AILUX与礼来战略合作，赋能AI驱动双特异性抗体开发[1] - 巨星传奇签订超1亿元四足机器人销售合同，推动"IP+机器人+AI"融合模式落地[1] - 和铂医药-B与UMOJA BIOPHARMA订立评估与授权协议[1] - 渣打集团拟发行10亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券[1] 公司财务业绩表现 - 香港交易所前三季度股东应占溢利为134.19亿港元，同比上升45%，收入及溢利均创新高[1] - 阜博集团第三季度总收入同比增长约27%[1] - 好孩子国际前三季度收入约64.2亿港元，同比下跌1.1%[1]

发行概况 - 公司全球发售4824.9万股A类普通股 [1] - 每股发售价确定为139港元 [1] - 通过全球发售净筹集资金约64.54亿港元 [1] 发售结构 - 香港公开发售部分占总发售股份的8.70% [1] - 国际发售部分占总发售股份的91.30% [1] - 每手买卖单位为100股 [1] 认购情况 - 香港公开发售获得15.88倍认购 [1] - 国际发售获得7.72倍认购 [1] 上市安排 - A类普通股预计于2025年11月6日上午九时在香港联交所开始买卖 [1]

发行概况 - 公司全球发售4824.9万股A类普通股 [1] - 每股发售价为139港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为64.54亿港元 [1] 发售结构 - 香港公开发售部分占总发售股份的8.70% [1] - 国际发售部分占总发售股份的91.30% [1] 认购情况 - 香港公开发售获得15.88倍认购 [1] - 国际发售获得7.72倍认购 [1] 交易安排 - 每手买卖单位为100股A类普通股 [1] - A类普通股预计于2025年11月6日上午九时在联交所开始买卖 [1]

全球发售详情 - 公司全球发售48,249,000股A类普通股 [1] - 每股发售价格为139.00港元 [1] - 全球发售所得款项净额约为64.54亿港元 [1] 股份发售分配与认购情况 - 香港公开发售股份数目占全球发售股份总数8.70% [1] - 香港公开发售部分获得15.88倍认购 [1] - 国际发售股份数目占全球发售股份总数91.30% [1] - 国际发售部分获得7.72倍认购 [1] 上市与交易安排 - A类普通股预计于2025年11月6日上午九时正在联交所开始买卖 [1] - 全球发售预计于2025年11月6日上午八时正或之前成为无条件 [1] - A类普通股将以每手100股为单位进行交易 [1] - A类普通股在联交所的股份代号为2026 [1]

股份发行 - 全球发售发行股份数为48,249,000股，香港发售4,195,600股，国际发售44,053,400股[9][12] - 最终发售价为每股139.00港元，每股发售股份面值为0.0005美元[9] - 发售量调整权增发股份6,293,300股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约15%[14][15] - 超额分配的发售股份数目为7,237,300股[17] - 上市后已发行股份数目（于超额配股权获行使前）为433,541,553股[12] 财务数据 - 所得款项总额为6,706.61百万港元，所得款项净额为6,454.36百万港元[18] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为37,062，受理申请数目为21,421，认购水平为15.88倍，发售股份占全球发售的8.70%[19] - 国际发售承配人数目为122，认购水平（计及发售量调整权前）为7.72倍，发售股份占全球发售的91.30%[20] 股东情况 - 基石投资者Eastspring Investments获分配1,117,800股，占发售股份2.32%[21] - 基石投资者Ghisallo Fund Master Ltd获分配2,794,600股，占发售股份5.79%[21] - 彭军博士持有60,000,000股B类普通股，占全球发售後已发行股份总数13.84%，禁售期至2026年11月5日[23] - Eastspring等基石投资者持股总数6,707,000股，占已发行A类普通股总数1.90%、全球发售後已发行股份总数1.55%，禁售期至2026年5月5日[24] - 前25承配人持股47,042,059股，占已发行股份76.59%、国际发售分配股份88.08%[26] 时间安排 - 分销合规期为2025年11月6日上午八时正至2025年12月17日上午零時正，共40日[2][45] - 稳定价格行动须于2025年12月3日结束[5] - 上市日期目前预期为2025年11月6日[6][46] - 开始买卖日为2025年11月6日[11] 其他 - 公司通过不同投票权控制，投资有潜在风险[6] - 股份代号为2026，股份简称PONY - W[9][11] - 截至2025年11月5日董事会有7名成员[50]

公司基本信息 - 公司为Pony AI Inc.，股份代号2026，简称PONY - W[2] - 公司是开曼群岛获豁免公司，法定股本300,000美元，拆分为6亿股每股面值0.0005美元的普通股[135] - A类普通股498,911,230股，B类普通股81,088,770股，另有20,000,000股待确定类别股份[135] 上市相关 - 分销合规期40天，从2025年11月6日上午八时到12月17日凌晨零结束[4] - 正申请于联交所进行双重主要上市，细则须遵守上市规则附录A1[21] - 招股章程将于2025年10月28日或之前刊发[85] 合规豁免 - 申请并获联交所批准豁免严格遵守上市规则第8.12、4.10、4.11等多条规定[13][66] - 获联交所三年豁免高天先生担任联席公司秘书的资格要求[18] 股东投票权 - A类普通股每股1票表决权，B类普通股每股10票表决权[92] - 承诺股东上市后控制110,828股A类及81,088,770股B类投票权，占全体股东大会约70.09%[57] - 支持股东上市后实益拥有117,560,804股A类，占全体股东大会约10.16%[58] 财务数据 - 2022 - 2024年及2025年上半年，重大附属公司总收入分别占集团总收入的87.42%、97.12%、88.24%及95.72%[69] - 2022 - 2024年及2025年6月30日，重大附属公司总资产合计分别占集团总资产的33.94%、38.23%、33.26%及43.04%[69] 股权计划 - 已授出尚未行使购股权及受限制股份单位，可认购共11,324,115股A类，约占全球发售完成后已发行股份总数的2.65%[77][78][79] 股东大会 - 公司须于财政年度结束后六个月内举行股东周年大会[33] - 就股东周年大会及其他股东大会发出书面通知通常分别至少提前21天及14天[34] 企业管治 - 具不同投票权架构的公司须成立提名委员会和企业管治委员会[44][46] - 独立非执行董事须至少每三年轮流退任，可获重新委任[46]

时间安排 - 稳定价格行动于2025年12月3日起30日内结束[3] - 稳定价格期间预期2025年12月3日届满[4] - 上市日期预期为2025年11月6日[4] - 分销合规期为2025年11月6日至12月17日共40天[9] 发售规则 - 发售股份不根据美国证券法注册，境外离岸发售[2][8] - 香港发售股份仅向香港公众人士发售[4] 董事会成员 - 截至2025年11月5日有2名执行董事等[11] - 执行董事为彭军博士及楼天城博士[11] - 非执行董事为张斐先生及Takeo Hamada先生[11] - 独立非执行董事为戴国良等3人[11]

公司信息 - 公司为Pony AI Inc.，于开曼群岛注册成立，股份代号2026[1][2] 人员信息 - 执行董事为彭军博士和楼天城博士[3] - 非执行董事为张斐先生和Takeo Hamada先生[3] - 独立非执行董事为戴国良先生、邱子磊博士和Asmau Ahmed女士[3] 委员会信息 - 董事会下设审计、薪酬、提名、企业管治四个委员会[4] - 彭军博士是薪酬委员会和企业管治委员会成员[4] - 戴国良先生是审计委员会主席和企业管治委员会成员[4] - 邱子磊博士是薪酬、提名、企业管治委员会主席及审计委员会成员[4] - Asmau Ahmed女士是审计、薪酬、提名、企业管治委员会成员[4] 文档信息 - 文档于2025年11月5日发布于香港[4]

企业管治委员会 - 章程2024年10月17日初步采纳，2025年4月10日修订，上市后生效[2] - 由董事会设立，成员为独立非执行董事，设主席[2] - 负责检讨企业社会责任及管治行动等多项职责[5][6] - 有权聘请及解雇顾问，公司提供资金[8] - 可转授权限，多数成员构成法定人数[8][9] - 会议记录由秘书保管，书面决议与会议决议效力等同[9] - 定期向董事会汇报，至少每年评估自身表现[10]

提名委员会章程 - 章程于2024年10月17日首次采纳，2025年4月10日修订[2] 委员会组成 - 由一名或以上董事会成员及至少一名不同性别的董事组成，多数为独立非执行董事[2] 委员会职责 - 检讨董事会多方面事宜，建议董事提名人[5] - 至少每年检讨董事会架构等，带领自评[8] - 监督董事履新及进修计划[10] - 评核独立非执行董事独立性，支援评估董事会表现[13] - 检讨及审批董事薪酬[13] 其他 - 公司向委员会提供资源，委员会可聘解聘顾问[12] - 至少每年评估自身表现并汇报，定期检讨章程[14] - 会议法定人数为多数成员，投票一人一票，记录存档[15]