公司战略与治理 - 公司计划向股东大会提呈审议一项新的股份激励计划 [1] - 该股份激励计划拟设置多档激励归属业绩考核，其中包含公司市值达到1000亿港元的目标 [1] - 公司此前提出的“至2030年累计投放10万辆完全定制Robotaxi”战略，将作为该计划的关键绩效指标之一纳入考核体系 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2026年1月28日交易时段前与联席配售代理订立配售协议，以尽力基准向不少于六名独立第三方承配人配售最多1200万股股份 [1] - 配售价格为每股32.46港元，较公告前最后一个交易日收市价每股35.66港元折让约8.97% [1] - 最多1200万股配售股份相当于公告日期公司已发行股份总数约2.11%，以及配售完成后经扩大已发行股份总数约2.06% [1] 募集资金情况 - 配售事项的所得款项总额预期约为3.9亿港元 [1] - 所得款项净额（扣除佣金及其他开支后）预期约为3.83亿港元 [1] - 基于净额计算，每股配售股份的净价约为31.92港元 [1]

公司融资与配售 - 公司于2026年1月28日交易时段前与联席配售代理订立配售协议，以每股32.46港元的价格配售最多1200万股新股 [1] - 配售股份占公告日期公司已发行股份总数约2.11%，配售所得款项总额预期约为3.895亿港元，所得款项净额约为3.83亿港元 [1] 募集资金用途 - 约67.7%（约2.59亿港元）的所得款项净额将用于发展国内外Robotaxi业务，包括采购定制车辆、构建运营系统及进行技术研发 [1] - 约22.3%（约0.854亿港元）的所得款项净额将用于扩张企业服务，包括投入运营、升级平台技术及发展企业出行与商务旅行服务 [1] - 约10%（约0.383亿港元）的所得款项净额将用于营运资金及其他一般企业用途 [1] 公司战略与业务发展 - 公司将Robotaxi确定为未来发展的核心策略，旨在加快其商业化进程并在国内外市场快速部署，认为该市场具有巨大潜力并为出行行业带来显著变革 [1] - 公司正在完善企业出行服务版图，已完成收购蔚星科技全部股权，并正在推进收购浙江吉利商务服务全部股权，以覆盖从日常通勤到差旅管理的全链路服务场景 [1]

智通财经APP讯，曹操出行(02643)发布公告，于2026年1月28日(交易时段前)，公司与联席配售代理订 立配售协议，据此，公司已有条件同意透过联席配售代理按尽力基准，以每股配售股份32.46港元之配 售价向不少于六名承配人配售最多1200万股配售股份，该等承配人及其最终实益拥有人须为独立第三 方。每股配售股份32.46港元之配售价较股份于最后交易日在联交所所报之收市价每股35.66港元折让约 8.97%。 配售事项的所得款项总额预期将约为3.9亿港元，而所得款项净额(经扣除配售佣金及配售事项的其他开 支后)将约为3.83亿港元。在此基础上，每股配售股份的净价将约为31.92港元。 最多1200万股配售股份相当于本公告日期公司已发行股份总数约2.11%，及配售事项完成后经扩大的已 发行股份总数约2.06%。 ...

配售股份信息 - 2026年1月28日公司与联席配售代理订立配售协议，拟配售最多12,000,000股，配售价每股32.46港元[3] - 最多12,000,000股配售股份相当于公告日已发行股份总数约2.11%，完成后经扩大已发行股份总数约2.06%[3][9] - 配售价较最后交易日收市价折让约8.97%，较最后五个连续交易日平均收市价折让约7.97%[3][10] - 配售事项所得款项总额预期约3.8952亿港元，净额约3.83亿港元，每股净价约31.92港元[4][21] - 联席配售代理收取固定佣金为配售价与成功配售股份数乘积的1.0%，公司可酌情支付奖励费为乘积的0.4%[7] - 最多12,000,000股配售股份总面值为120美元[9] 配售条件与限制 - 配售事项完成须待联交所上市委批准等条件达成[12] - 自配售协议日期起至完成日期后90日止，公司未经同意不得进行特定股本证券交易，但不适用于根据配售协议发行股份等情况[13][14] - 完成配售需满足不存在违反保证声明承诺等条件[15] - 若在完成日期上午9时30分前发生特定情况，联席配售代理可终止配售协议[16] 所得款项用途 - 约67.7%所得款项净额（约2.5929亿港元）用于发展国内外Robotaxi业务[23] - 约22.3%所得款项净额（约8541万港元）用于扩张企业服务[23] - 约10%所得款项净额（约3830万港元）用于营运资金及其他一般企业用途[23] 过往上市及资金使用情况 - 2025年6月25日公司上市，全球发售44,178,600股股份，每股41.94港元，筹集所得款项总额约1,852.9百万港元，净额约1,718.4百万港元[25] - 截至2025年12月31日，改进车服解决方案等各项目有不同程度的资金动用及未动用情况[26] 股权结构 - 公告日期时，Ugo Investment Limited持有414,971,000股，占已发行股份总数的72.87%；配售事项完成后，持有股份数不变，占比71.37%[24] - 公告日期时，已发行股份总数为569,440,213股；配售事项完成后，已发行股份总数为581,440,213股[24] 其他信息 - 公司董事会主席为杨健先生[32] - 董事会成员包括执行董事龚昕先生等[32] - 股份每股面值为0.00001美元[33]

公司交易完成 - 曹操出行旗下杭州优行已完成对蔚星科技全部股权的收购，完成日期为2026年1月27日 [2] - 交易完成后，蔚星科技已成为杭州优行的全资附属公司 [2] 财务影响 - 蔚星科技的财务业绩将并入曹操出行集团的财务报表 [2]

公司并购交易完成 - 曹操出行旗下杭州优行已完成对蔚星科技全部股权的收购 [1] - 该交易已于2026年1月27日落实完成 [1] - 交易完成后，蔚星科技已成为杭州优行的全资附属公司 [1] 财务影响 - 蔚星科技的财务业绩将并入曹操出行集团的财务报表 [1]

公司并购交易完成 - 曹操出行旗下杭州优行已完成对蔚星科技全部股权的收购 [1] - 交易完成日期为2026年1月27日 [1] - 交易完成后，蔚星科技已成为杭州优行的全资附属公司 [1] 财务影响 - 蔚星科技的财务业绩将并入曹操出行集团的合并财务报表 [1]

股权结构 - 李先生间接持有约72.87%已发行股份，控制公司约76.63%投票权[2][22] - 李先生直接持有吉利控股82.23%股权[2][19][23] - 宁波翊马持有吉利控股9.71%股权[23] - 李星星先生直接持有吉利控股8.06%股权[23] 收购与业务范围 - 杭州优行2026年1月27日完成收购蔚星科技全部股权[1][3] - 截至2025年6月30日，公司在中国163个城市开展业务[16] - 基于过去三年总交易价值，公司位居中国网约车平台前三名之列[16] 协议相关 - 融资租赁协议出租人买33辆车，租赁期36个月[6] - 租赁车辆总购买价17739055元，总租金16375865.88元，利率6%[7] - 企业服务协议30公里内接送起步价320元，包车4小时50公里内起步价800元[11] - 与吉利控股企业服务协议信用额度1000000元，服务期2025年1月15日至2027年1月14日[12][13] - 与极氪杭州企业服务协议信用额度2200000元，服务期2025年4月1日至2026年4月1日[12][13] 公司成立信息 - 杭州优行2015年5月21日成立，运营曹操出行应用程序[17] - 蔚星科技2019年5月9日成立，成杭州优行全资附属公司[18] - 吉利控股2003年3月24日成立，从事汽车及零部件批零业务[19] - 浙江智慧普华2013年8月9日成立，从事融资租赁业务[20] - 极氪杭州2022年12月22日成立，从事高端新能源汽车研产销[21]

市场扩张和并购 - 苏州优行千里网络科技有限公司将以6500万元现金收购浙江吉利商务服务有限公司全部股权[3] 其他新策略 - 待联交所上市委员会批准，公司将批准及采纳股份激励计划[3] - 激励计划发行股份总数不超决议案通过当日已发行股份（不含库存股）总数的10%[3] - 授予服务提供者奖励发行股份总数不超决议案通过当日已发行股份（不含库存股）总数的1%[3] 其他事项 - 临时股东大会将于2026年2月27日下午2时在杭州举行[2] - 代表委任表格须不迟于2026年2月25日下午2时送达公司香港证券登记处[4]