融资活动 - 公司计划配售4592万股新H股，配售价为每股10.98港元，预计所得款项总额为5.04亿港元，净额约5亿港元 [2] - 配售股份约占已发行H股的3.19%及总股本的1.83%，配售价较公告前一日收盘价折让约7.89% [2] - 配售所得款项约70%用于江苏常熟新生产厂二期工程建设，10%用于全固态电池中试线建设，20%用于研发及营运资金 [2] 产能规划 - 公司现有电池产能为25.5GWh并已满负荷生产 [3] - 常熟新厂一期工程计划于2025年第四季度完工，将新增10GWh产能且已有客户订单完全覆盖 [3] - 常熟新厂二期工程计划于2026年底完工，将再新增15GWh产能，届时总产能将达到50.5GWh [3] 技术进展与市场地位 - 公司航空动力电池系统于2025年8月获中国民航局适航证并实现量产交付，该系统采用双重半固态技术 [5] - 公司在“2025年中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜单”中排名第9位 [5] - 2025年上半年公司动力电池装机量同比增长接近一倍，前三季度装车量为11.5GWh，市占率为2.24%，行业排名第9 [6] 业务发展 - 汽车领域新客户包括丰田铂智3X、别克GL8插混、零跑等，并独家定点大众中国CSP增程项目，将进入其大众体系 [6] - 航空领域动力电池获适航认证并交付，支持国内首款双座电动固定翼飞机RX1E [5][6] - 公司实施“海陆空”差异化战略，凭借全场景、多路径的技术和产品推动业务增长 [6] 行业背景 - 2025年前三季度中国动力电池累计装车量为493.9GWh，累计同比增长42.5% [6] - 同期中国市场共有51家动力电池企业实现装车配套 [6]

融资方案概述 - 公司通过一般授权以配售新H股方式融资，发行45,921,000股（约4.6亿股），募集资金净额约为500.38百万港元（约5.0亿港元）[1] - 本次融资由中信证券担任独家整体协调人及独家配售代理[1] - 配售股份占现有已发行股本约1.83%，占配售后扩大股本约1.80%[1] 配售定价细节 - 配售价定为每股10.98港元，较前一交易日收市价11.92港元折让约7.89%[1] - 配售价较前五个交易日平均收市价折让约7.19%[1] 募集资金用途 - 约3.5亿港元将用于支持常熟新生厂二期工程建设[1] - 约0.5亿港元将用于全固态电池中试线建设[1] - 约0.5亿港元将用于研发活动[1] - 约0.5亿港元将用于营运资金及一般企业用途[1]

股价表现 - 港股正力新能股价下跌超过7%，具体跌幅为7.05% [1] - 股价报11.08港元 [1] - 成交额为2244.16万港元 [1]

股价表现与配售计划 - 公司股价下跌7.05%至11.08港元，成交额为2244.16万港元 [1] - 公司拟配售4592.1万股，配售价为每股10.98港元，较上一交易日收盘价折让约7.89% [1] - 此次配售预计所得款项净额约5亿港元 [1] 资金用途 - 约70%的配售净额将用于支持新生产工厂二期工程的建设、设备购置及预备费 [1] - 约10%的配售净额将用于全固态电池中试线的建设 [1] - 约10%的配售净额将用于研发活动 [1] - 约10%的配售净额将用于营运资金及一般公司用途 [1] 公司背景与关联 - 公司由福耀玻璃两位前副总经理曹芳、陈继程设立并控股 [1] - 曹芳是福耀玻璃创始人兼董事长曹德旺的胞妹 [1] - 福耀玻璃作为全球最大的汽车玻璃供应商，拥有庞大的主机厂客户资源 [1]

股价表现与配售计划 - 公司股价现跌7.05%至11.08港元，成交额2244.16万港元 [1] - 公司拟配售4592.1万股，每股配售价10.98港元，较上一日收盘价折价约7.89% [1] - 配售所得款项净额约5亿港元 [1] 资金用途 - 约70%资金用于支持新生产工厂二期工程的建设、设备购置及预备费 [1] - 约10%资金用于全固态电池中试线的建设 [1] - 约10%资金用于研发活动 [1] - 约10%资金用于营运资金及一般公司用途 [1] 公司背景与关联 - 公司由福耀玻璃两位前副总经理曹芳、陈继程设立并控股 [1] - 曹芳是福耀玻璃创始人兼董事长曹德旺胞妹 [1] - 福耀玻璃作为全球最大的汽车玻璃供应商，拥有庞大的主机厂客户资源 [1]

配售协议核心信息 - 公司于2025年10月17日交易时段前与独家配售代理订立配售协议 [1] - 配售代理将促使不少于六名承配人认购合共4592.1万股新H股 [1] - 配售价为每股10.98港元 [1] 融资规模与资金用途 - 假设配售股份全部获认购 所得款项净额估计约为5.0038亿港元 [1] - 约70%资金用于支持常熟新生产工厂二期工程的建设、设备购置及预备费 [1] - 约10%资金用于全固态电池中试线的建设 [1] - 约10%资金用于研发活动 [1] - 约10%资金用于营运资金及一般公司用途 [1]

配售方案核心信息 - 公司拟配售4592.1万股新H股，占经扩大后已发行股份总数的1.80% [1] - 每股配售价为10.98港元，较前一交易日收市价折让约7.89% [1] - 配售所得款项总额及净额预期分别为5.042亿港元及5.004亿港元 [1] 募集资金用途分配 - 约70%的募集资金将用于支持常熟新生产工厂二期工程的建设、设备购置及预备费 [1] - 约10%的募集资金将用于全固态电池中试线的建设 [1] - 约10%的募集资金将用于研发活动 [1] - 约10%的募集资金将用于营运资金及一般公司用途 [1]

融资活动 - 公司通过配售新H股进行融资，配售股份数量为4592.1万股，配售价为每股10.98港元 [1] - 假设全部股份获认购，预计融资所得款项总额为5.04亿港元 [1] - 此次配售旨在增强公司财务实力、市场竞争力和综合实力，促进长期稳健可持续发展 [1] 资金用途规划 - 融资所得款项净额的70%将用于常熟新生产工厂二期工程的建设、设备购置及预备费 [1] - 10%的资金将用于全固态电池中试线建设 [1] - 10%的资金将用于研发活动 [1] - 10%的资金将用于营运资金及一般公司用途 [1]

配售协议核心条款 - 公司与独家配售代理中信证券订立配售协议，以每股10.98港元配售4592.1万股新H股 [1] - 配售股份约占公告日期已发行H股的3.19%及已发行股份总数的1.83% [1] - 配售所得款项总额及净额预期分别为5.042亿港元及5.004亿港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额的约70%将用于支持常熟新生产工厂二期工程的建设、设备购置及预备费 [1] - 所得款项净额的约10%将用于全固态电池中试线的建设 [1] - 所得款项净额的约10%将用于研发活动 [1] - 所得款项净额的约10%将用于营运资金及一般公司用途 [1]

配售方案核心条款 - 公司通过配售协议发行4592.1万股新H股，配售价为每股10.98港元 [1] - 配售股份占公告日期已发行H股的3.19%，占已发行股份总数的1.83% [1] - 配售价较配售协议前一日收市价11.92港元折价约7.89%，较前五个交易日平均收市价11.83港元折价约7.19% [1] - 配售股份悉数认购后，所得款项总额预计为5.04亿港元，所得款项净额估计为5.004亿港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额约70%将用于支持常熟新生产工厂二期工程的建设、设备购置及预备费 [2] - 所得款项净额约10%将用于全固态电池中试线的建设 [2] - 所得款项净额约10%将用于研发活动 [2] - 所得款项净额约10%将用于营运资金及一般公司用途 [2] 配售目的与影响 - 配售旨在进一步增强公司集团的财务实力、市场竞争力和综合实力 [2] - 配售将促进公司集团的长期稳健可持续发展 [2]