营收与利润情况 - [2022年7 - 9月公司营业总收入为2.1777344786亿元，归属上市公司股东净利润为 - 641.835507万元][3] - [本报告期营业总收入同比减少65.97%，年初至报告期末同比减少31.40%][9] - [本报告期归属上市公司股东净利润同比减少194.67%，年初至报告期末同比减少44.63%][9] - [本报告期基本每股收益为 - 0.0068元/股，同比减少190.67%；年初至报告期末为0.0314元/股，同比减少45.30%][9] - [本报告期非经常性损益合计86003.98元，年初至报告期末为558198.43元][11] - [本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.36%，同比减少0.77%；年初至报告期末为1.68%，同比减少1.48%][9] - [本报告期归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 650.435905万元，同比减少221.69%；年初至报告期末为2827.837083万元，同比减少44.97%][9] - [公司本期营业总收入为9.73亿元，上期为14.18亿元，同比有所下降][50] - [本期净利润为2883.66万元，上期为5208.11万元，利润减少][50] - [本期其他综合收益的税后净额为1376.69万元，上期为 - 117.01万元][52] - [综合收益总额本期为4260.35万元，上期为5091.11万元][52] - [基本每股收益本期为0.0314，上期为0.0574，有所降低][52] - [本期利息净收入为7427.10万元，上期为6184.62万元，有所增加][50] - [手续费及佣金净收入本期为1.88亿元，上期为2.19亿元，出现下滑][50] 资产与负债情况 - [报告期末总资产为92.3425029245亿元，较上年度末增长14.24%][9] - [报告期末归属上市公司股东的所有者权益为18.8612482692亿元，较上年度末增长12.12%][9] - [应收质押保证金从2022年1月1日的668,817,393.60元增至9月30日的963,734,656.00元，变动幅度44.10%，主要因客户国债质押充抵保证金规模增加][15] - [衍生金融资产从2022年1月1日的465,835.77元降至9月30日的141,422.50元，变动幅度 -69.64%，主要系子公司弘业资本管理有限公司持有的期权期货合约规模变动][15] - [其他应收款从2022年1月1日的24,951,725.11元增至9月30日的47,973,318.25元，变动幅度92.26%，主要系子公司弘业资本管理有限公司应收场外期权保证金规模增加][15] - [投资收益从上年同期的17,842,758.78元降至2022年报告期末的1,733,032.45元，变动幅度 -90.29%，主要因本期金融市场波动，公司部分金融资产亏损][17] - [其他收益从上年同期的3,205,366.54元降至2022年报告期末的367,168.60元，变动幅度 -88.55%，主要因上年同期子公司收到一次性企业所得税税收返还262.24万元][17] - [2022年9月30日资产总计9,234,250,292.45元，较2022年1月1日的8,083,101,074.92元有所增长][46] - [2022年9月30日负债合计7,348,125,465.53元，较2022年1月1日的6,400,934,068.24元有所增长][46][48] - [2022年9月30日所有者权益合计1,886,124,826.92元，较2022年1月1日的1,682,167,006.68元有所增长][48] - [2022年9月30日货币资金4,786,766,008.24元，较2022年1月1日的4,143,641,973.33元有所增长][44] - [2022年9月30日交易性金融资产769,138,121.29元，较2022年1月1日的840,419,634.46元有所减少][46] - [2022年9月30日期货会员资格投资1,852,220.00元，较2022年1月1日的1,808,800.00元有所增长][46] - [2022年9月30日固定资产11,677,925.23元，较2022年1月1日的14,899,414.00元有所减少][46] 股东情况 - [江苏省苏豪控股集团有限公司为第一大股东，持股比例27.33%，持股数量275,456,777股][28] - [香港中央结算（代理人）有限公司为第二大股东，持股比例24.78%，持股数量249,700,000股][29] - [江苏弘业股份有限公司为第三大股东，持股比例14.68%，持股数量147,900,000股][30] - [江苏弘苏实业有限公司为第四大股东，持股比例14.24%，持股数量143,548,000股][31] - [报告期末普通股股东总数为33,333人][37] - [截至相关时间，香港中央结算（代理人）有限公司持有境外上市外资股249,700,000股，为大股东][39] - [张加强共持有公司股票3,962,920股，其中普通证券账户877,700股，信用证券账户3,085,220股][40] 上市情况 - [公司于2022年8月5日在深圳证券交易所主板挂牌上市][42] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.8259039506亿元，同比减少59.07%][9] - [经营活动现金流入小计本期为21.71亿元，上期为27.55亿元][54] - [经营活动现金流出小计本期为16.89亿元，上期为15.76亿元][54] - [经营活动产生的现金流量净额本期为4.83亿元，上期为11.79亿元，大幅减少][54] - [投资活动现金流入小计本期为49.5530913156亿美元，上期为25.3191098528亿美元][56] - [投资活动现金流出小计本期为49.5802213266亿美元，上期为26.8510114530亿美元][56] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 271.300110万美元，上期为 - 15319.016002万美元][56] - [筹资活动现金流入小计本期为2.3274975974亿美元，上期为1.94556730亿美元][56] - [筹资活动现金流出小计本期为8785.268780万美元，上期为1.3094086988亿美元][56] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为1.4489707194亿美元，上期为6361.586012万美元][56] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1864.125072万美元，上期为 - 569.436869万美元][56] - [现金及现金等价物净增加额本期为6.4341571662亿美元，上期为10.8366275752亿美元][56] - [期初现金及现金等价物余额本期为41.0618524967亿美元，上期为28.5485586432亿美元][56] - [期末现金及现金等价物余额本期为47.4960096629亿美元，上期为39.3851862184亿美元][56]

公司基本信息 - [公司于2012年根据中国法律在江苏成立，H股在港交所上市，A股于2022年8月5日在深交所主板上市，股票代码001236][6] - [弘业资管为公司全资附属公司，可进行第4类和第9类受规管活动，2019年12月更名][7] - [弘业国际金融为公司全资附属公司，可进行第1类和第2类受规管活动，2019年12月更名][7] - [公司控股股东为苏豪控股，爱涛文化集团是其全资附属公司][5] - [弘业股份和弘苏实业为公司发起人之一及股东][9] - [期货交易所包括中金所、大商所、上期所、郑商所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所][7] - [A股股东指A股持有人，H股股东指H股持有人][5][7] - [公司全资子公司弘业资本从事大宗商品交易及风险管理业务，弘业国际金融从事境外证券及期货交易服务][53] - [截至报告期末，集团雇员总数为653人][112] - [公司已委任三名独立非执行董事，分别为王跃堂、黄德春和卢华威][144] - [截至报告期末，审核委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事卢华威和黄德春及非执行董事薛炳海][145] - [截至报告期末，公司股本总数为9.07亿股，每股面值1元][148] - [报告期内，公司H股公众持股量约为26.62%，符合联交所规定][150] - [因完成A股发行，经修订的公司章程于2022年8月5日生效][149] - [截至2022年6月30日，苏豪控股直接和间接共持有公司约47.59%股权，为控股股东][158] - [截至2022年6月30日，弘业股份直接持有公司约16.31%股权，为主要股东][159] - [2022年6月30日公司已發行股份總數907,000,000股，其中內資股657,300,000股，H股249,700,000股][169][170] - [江蘇省蘇豪控股集團有限公司持有431,642,122股內資股，佔已發行股份總額47.59%，佔內資股65.67%][166] - [江蘇弘業股份有限公司持有147,900,000股內資股，佔已發行股份總額16.31%，佔內資股22.50%][166] - [江蘇弘蘇實業有限公司持有143,548,000股內資股，佔已發行股份總額15.83%，佔內資股21.84%][166] - [深圳昌鴻投資合夥企業等多家企業及個人因股權關係被視為於143,548,000股內資股中擁有權益，各佔已發行股份總額15.83%，佔內資股21.84%][166][171] - [江蘇匯鴻國際集團股份有限公司持有63,930,134股內資股，佔已發行股份總額7.05%，佔內資股9.73%][166] - [徐鍚萍持有15,234,000股H股，佔已發行股份總額1.68%，佔H股6.10%][166] - [公司控股股東蘇豪控股成立於1994年4月，註冊資本20億元，為江蘇省國資委全資擁有的國有企業][172] 公司上市情况 - [2022年8月4日公司完成A股发行，全部657,300,000股内资股转换为相同数量的A股][6] - [2015年12月30日公司H股发行上市，发售227,000,000股H股，售股股东发售22,700,000股H股][7] - [2022年3月17日公司A股发行申请获审核通过，6月23日获批准，准予发行不超100,777,778股A股，8月2日收到募集资金净额1.61亿元，8月5日A股在深交所主板上市][98] - [2015年12月30日公司于港交所主板上市，发行2.497亿股H股，募集资金约6.07亿港元，资金用于发展多项业务及补充营运资金][100] - [2018年股东大会将剩余5000万港元资金用途变更为发展香港及全球期货业务，截至2022年6月30日未获监管批准][101] - [截至2022年6月30日，募集资金累计已使用4.671亿港元，结馀6905万港元][104] - [2022年8月5日起，公司A股在深交所主板上市，发行价每股1.86元，发行1.00777778亿股，募集资金净额1.613543582亿元][106] - [公司完成A股发行，6.573亿股内资股转换为A股，新发行1.00777778亿股A股，8月5日起在深交所上市][148] 报告期相关定义 - [报告期末指2022年6月30日，报告期指截至2022年6月30日止六个月][7][21] 公司财务数据 - [公司截至报告期末注册资本为人民币9.07亿元，自2022年8月5日起为人民币10.07777778亿元][32] - [2022年1 - 6月营业收入7.5474亿元，较2021年同期减少2304万元，降幅3%][42] - [2022年1 - 6月利润总额4603万元，较2021年同期减少1440万元，降幅24%][42] - [2022年1 - 6月净利润归属公司股东3525万元，较2021年同期减少1005万元，降幅22%][42] - [2022年1 - 6月经营活动产生的净现金流入33.8682亿元，较2021年同期增加30.9791亿元，增幅1072%][42] - [2022年6月30日资产总额123.6612亿元，较2021年12月31日增加42.8302亿元，增幅53%][42] - [2022年6月30日负债总额106.4301亿元，较2021年12月31日增加42.4208亿元，增幅66%][42] - [2022年6月30日应付客户权益100.1135亿元，较2021年12月31日增加40.8072亿元，增幅69%][42] - [2022年6月30日归属公司股东权益17.2311亿元，较2021年12月31日增加4094万元，增幅2%][42] - [2022年加权平均净资产收益率为2.07%，较2021年的2.73%有所下降][40] - [2022年上半年公司实现营业收入15.61亿元，净利润6.63千万元，营业收入同比下降3%，净利润同比下降22%，利润总额同比下降24%][45][52] - [截至2022年6月30日，公司资产总额为123.66亿元，较期初增长53%；归属本公司股东权益为17.23亿元，较期初增长2%][46][52] - [2022年6月30日，公司净资本为7.60亿元，较2021年末的7.09亿元增长0.51亿元，各项风险控制指标均符合监管要求][48] - [2022年上半年公司日均客户权益同比增长32.71%，期末客户权益较期初增长69%，代理成交额同比下降32%，代理成交量同比下降31.42%][52] - [截至2022年6月30日，公司期货经纪业务客户权益为100.11亿元，较2021年末增长69%，代理成交额33,026.63亿元，同比下降32%，代理成交量4,292.73万手，同比下降31%，手续费收入1.42亿元，同比增长5%][55] - [截至2022年6月30日，公司资产管理规模235.06亿元，较2021年末减少0.37%，手续费收入444万元，较去年同期下降29%，成立新产品7个，合计在运行产品34个][56] - [2022年上半年公司资管中心发行首期专精特新主题资管产品，量化CTA类型产品实际收益再创新高][56] - [2022年上半年弘业资本大宗商品交易及风险管理业务实现营业收入6.06亿元，利润总额1036万元，基差贸易业务配套现货贸易额5.88亿元，场外期权业务新增成交名义本金61亿元，同比增长2倍，服务中小微企业成交规模30亿元][59] - [2022年上半年公司“保险 + 期货”业务获批多个交易所项目，实施35个商业性项目，承保货值超1亿元，推动江苏省政策性项目落地][60] - [2022年上半年集团金融资产投资业务处置与分红收益为 - 1026万元，因金融市场波动部分金融资产亏损][61] - [2022年上半年弘业国际金融期货业务权益同比增长41.05%，证券业务权益同比增长339.72%，基金管理规模同比增长16.86%，美股交易功能上线][62] - [2022年1 - 6月基金销售业务新增代销基金产品251只，总数增至1783只，销售规模1.66亿元，同比增长137%，机构客户线上开户和申赎模块上线使用][64] - [2022年上半年公司营业收入7.55亿元，同比下降3%；净利润3525万元，同比下降22%；每股收益0.0389元；加权平均净资产收益率2.07%，同比下降0.66个百分点][82] - [截至2022年6月30日，集团资产总额123.66亿元，较2021年末增长53%；负债总额106.43亿元，较2021年末增长66%；净资产17.23亿元，较期初增长2%][83] - [截至2022年6月30日，扣除客户权益的负债为6.32亿元，较2021年末增长34%；资产负债率为27%，较2021年末增长5个百分点；经营杠杆率为1.37倍，较2021年末增长7%][84] - [2022年上半年集团现金及现金等价物净增加额为33.93亿元；经营活动现金流净额33.87亿元，同比增加30.98亿元；投资活动现金流净额 -0.43亿元，同比增加2.45亿元；筹资活动现金流净额0.40亿元，同比减少0.91亿元][93] - [截至2022年6月30日止六个月员工成本总额约为7642.76万元][112] - [公司拟向A股及H股股东派发2022年中期现金股息每股0.03元，以1,007,777,778股为基数，拟派总金额30,233,333.34元，其中A股派22,742,333.34元，H股派7,491,000元][154] - [截至2022年6月30日，集团关联交易主要与控股股东苏豪控股及主要股东弘业股份发生][156] - [集团与苏豪控股《苏豪金融服务框架协议》2022年年度上限260万元，上半年实际交易额20.82万元][162] - [集团与弘业股份《弘业物业租赁及管理服务协议》2022年年度上限约664.4万元，上半年实际交易额316.38万元][163] - [截至2022年6月30日，公司董事、监事及最高行政人员在公司或相联法团股份等中无相关权益及淡仓][164] - [截至2022年6月30日，公司资产总计123.66亿元，较2021年12月31日的80.83亿元增长52.99%][193] - [2022年6月30日，公司货币资金为75.37亿元，较2021年12月31日的41.44亿元增长81.89%，其中期货保证金存款为72.44亿元，较2021年12月31日的39.60亿元增长82.95%][193] - [2022年6月30日，公司应收货币保证金为25.04亿元，较2021年12月31日的20.26亿元增长23.61%；应收质押保证金为9.92亿元，较2021年12月31日的6.69亿元增长48.29%][193] - [截至2022年6月30日，公司负债合计106.43亿元，较2021年12月31日的64.01亿元增长66.25%][197] - [2022年6月30日，公司应付货币保证金为90.36亿元，较2021年12月31日的52.62亿元增长71.70%；应付质押保证金为9.75亿元，较2021年12月31日的6.69亿元增长45.77%][197] - [2022年6月30日，公司交易性金融资产为8.47亿元，较2021年12月31日的8.40亿元增长0.76%][193] - [2022年6月30日，公司存货为4868.61万元，较2021年12月31日的0.95万元大幅增长][193] - [2022年6月30日，公司在建工程为2.75亿元，2021年12月31日无在建工程][193] 公司发展战略与规划 - [公司总体发展战略是建设成为国际型金融上市公司，围绕五个“中心”拓展两个“平台”，发挥牌照优势，探索开展期货衍生品投行业务，构建综合衍生品特色服务体系，推动转型][65] - [公司将突出深化改革与转型升级两条主线，以改革和转型推动企业发展，提升核心竞争力，优化资源配置和产业结构][65] - [公司持续深化改革，利用A股上市契机提升主营业务质效和创新业务贡献度，加大金融科技研发应用，研究用好上市公司平台][69] - [公司全面加强干部队伍建设，落实经理层任期制、契约化改革，将内部中高层管理岗位竞聘上岗常态化，完善人力资源双向流动通道][69] - [公司将打造特色化经纪业务服务，完善业务联动机制，发展多元化业务，构建投教平台并推进设立省、国家级投教基地][70] - [公司将实现资管业务稳中求质，丰富产品类型，拓展销售渠道，加大与大型机构合作，提升自主管理能力][72] - [公司风险管理业务力争突破，发展大宗商品交易商，加大期现业务资金投入，申请

公司基本信息 - [公司前身为江苏弘业期货经纪有限公司，于1995年7月31日成立][18] - [H股于2015年12月30日在香港联交所主板上市][18] - [报告期为截至2021年12月31日止年度][20] - [弘业国际资管于2016年7月7日根据香港法例注册成立，可进行第4类和第9类受规管活动][16] - [弘业国际金融于2011年10月20日根据香港法例注册成立，可进行第1类和第2类受规管活动][16] - [弘苏实业于2011年2月23日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东][16] - [弘瑞科技创业投资于2002年9月29日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东][16] - [上海铭大于2002年12月26日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东][20] - [弘业资本于2013年6月25日根据中国法律成立，为公司全资附属公司][14] - [弘业股份于1994年6月30日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东][16] - [公司注册资本为人民币9.07亿元][29] - [公司前身金陵期货1995年7月31日成立，初始注册资本1000万元，冶金物資市場和江蘇有色分别持股60%和40%][33] - [1999年，冶金物資市場60%股权和江蘇有色30%股权转给江蘇工藝，江蘇有色10%股权转给鵬程國際，公司更名，注册资本增至3000万元，江蘇工藝占94%，鵬程國際占6%][33][34] - [2001年，弘業股份48%股权转让给弘業投資，弘業投資占48%，弘業股份占46%，鵬程國際占6%][34] - [2006年，公司将未分配利润800万元转增实收资本，注册资本增至3800万元，弘業投資占48%，弘業股份占46%，鵬程國際占6%][34] - [公司国内业务资格包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项][29] - [公司中国总部注册和办公地址均为中国江苏省南京市中华路50号，网站为www.ftol.com.cn][29] - [公司香港办公地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼][29] - [公司股票代号为03678][31] - [公司聘请的法定审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）][30] - [2007年公司注册资本增至5000万元，弘业投资和弘业股份各占42.87%，鹏程国际占4.56%，弘瑞科技创业投资占4.90%，上海铭大占4.80%][36] - [2008年公司注册资本增至10800万元，各股东投资比例不变][36] - [2009年公司注册资本增至1.38亿元，弘业投资和弘业股份各占44.42%，鹏程国际占3.57%，弘瑞科技创业投资占3.83%，上海铭大占3.76%][37] - [2011年公司注册资本增至3.8亿元，弘业投资和弘业股份各占21.75%，苏豪控股占21.34%，弘苏实业占21.11%，汇鸿国际占10.00%，弘瑞科技创业投资占1.39%，上海铭大占1.36%，弘业物流占1.30%，同年公司更名为江苏弘业期货有限公司][38] - [2012年弘业投资将21.75%股权转给苏豪控股，苏豪控股持股变为43.09%，同年11月公司整体变更为弘业期货股份有限公司，总股本6.8亿股][39][40] - [2015年汇鸿国际被汇鸿集团吸收合并，原汇鸿国际持有的6800万股股份由汇鸿集团承继，同年公司发行不超26105万股境外上市外资股并在港交所上市，上市后总股本9.07亿股][41][43] - [2015年国有股东划转2270万股给全国社会保障基金理事会，上市后苏豪控股占30.37%，弘业股份占16.31%，弘苏实业占15.83%，汇鸿集团占7.05%，弘瑞科技创业投资占0.98%，上海铭大占1.02%，弘业物流占0.91%，弘业永昌（香港）占0.92%，公众股东（H股）占26.61%][43] - [弘集资本2013年6月25日成立，2021年8月23日增资1.5亿元，注册资本变为3.9亿元，公司持股100%][52] - [弘集国际金融2011年10月20日成立，2015年9月30日被公司收购，注册资本1.9亿港元，公司持股100%][52] - [弘集国际资管2016年7月7日由弘集国际金融出资成立，注册资本2000万港元，公司持股100%][52] 公司经营业绩 - [2021年公司营业收入同比增长5.03%，净利润同比增长20.94%，代理成交额同比增长41.42%，日均客户权益同比增长35.74%，期末客户权益同比增长38.31%][9] - [2021年加权平均净资产收益率为4.84%，2020年为4.07%，增幅1.31%][63] - [2021年营业收入为16.3986亿元，较2020年增长5.03%，净利润归属公司股东为8021万元，较2020年增长20.94%][67] - [2021年资产总额为80.8310亿元，较2020年增长27.31%，负债总额为64.0093亿元，较2020年增长36.12%][68] - [2021年加权平均净资产收益率为1.31%][74] - [2021年资产负债率为22%][75] - [2021年末净资本为7.09亿元，较2020年末减少2.70亿元，各项风险控制指标均符合监管要求][80] - [2021年净资本与各项风险资本准备之和的比例为209%，净资本与净资产的比例为42%，流动资产与流动负债的比例为526%，总负债与净资产的比例为21%][81] - [2021年公司营业收入同比增长5.03%，代理成交额同比增长41.42%，日均客户权益同比增长35.74%，期末客户权益同比增长38.31%][102] - [截至2021年12月31日，集团资产总额80.83亿元，同比增长27.31%，归属于本公司净资产16.82亿元，同比增长2.16%，实现营业收入16.40亿元，同比增长5.03%，归属于本公司净利润0.80亿元，同比增长20.94%][104] - [2021年末公司客户权益（未包括股票股权）为59.31亿元，较2020年末增长38.31%，集团代理期货业务手续费及利息收入为3.49亿元，较2020年同期增长25.09%，代理成交额87153.93亿元，较2020年增长41.42%，市场占有率为0.75%，代理成交量11487.99万手，较2020年增长19.98%，2021年境内综合期货及期权经纪业务佣金率为万分之0.31，较2020年同期下降11.43%][108] - [截至2021年12月31日，公司资产管理规模235.93亿元，较2020年末同比增长6.61%，位居行业前三，资产管理业务手续费收入1122万元，较2020年同期下降16.39%，合计交易资产管理账户38个，备案新增资管产品21个][109] - [2021年弘业资本全年实现营业收入13.06亿元，同比增长4.95%，资产总额4.38亿元，净资产4.12亿元，做市业务利润贡献率达41.57%][111] - [2021年公司实现营业收入16.40亿元，同比增长5.03%；归属股东净利润0.80亿元，同比增长20.94%；每股收益0.0884元；加权平均净资产收益率4.84%，同比增长0.77个百分点][114] - [2021年末集团资产总额80.83亿元，同比增长27.31%；负债总额64.01亿元，同比增长36.12%；归属上市公司股份的净资产16.82亿元，同比增长2.16%][115] - [2021年末集团流动资产77.31亿元，占比95.64%；非流动资产3.52亿元，占比4.36%；现金类资产68.38亿元，占比84.60%；金融投资类资产8.55亿元，占比10.57%；应收款项类资产0.45亿元，占比0.56%；其他资产3.45亿元，占比4.27%][115] - [2021年末扣除应付客户权益的负债为4.70亿元，同比增长13.42%；资产负债率为22%，较2020年末增长2个百分点；经营杠杆率为1.28倍，同比增长2.22%][116] - [2021年现金及现金等价物净增加额为12.51亿元；经营活动现金流净额为12.36亿元，同比增加4.33亿元；投资活动现金流净额为 - 0.25亿元，同比增长2.86亿元；筹资活动现金流净额为0.45亿元，同比增加0.41亿元；汇率变动影响为 - 0.04亿元，同比增加0.11亿元][119] - [2021年手续费收入28,583万元，同比增长24.57%；利息净收入8,412万元，同比增长15.79%；投资收益2,498万元，同比下降34.09%；公允价值变动收益 - 1,801万元，同比下降189.16%；汇兑损益 - 146万元，同比增长71.87%；其他业务收入126,132万元，同比增长4.58%][122] - [2021年提取期货风险准备金1,099万元，同比增长19.97%；其他业务成本124,870万元，同比增长6.60%；税金及附加297万元，同比增长33.81%；业务及管理费用26,702万元，同比下降0.59%；信用减值损失27万元，同比下降98.06%][122] - [2021年集团实现手续费及佣金净收入和利息净收入36,995万元，同比增加6,784万元，增长22.46%；手续费及佣金净收入占比77.26%，利息净收入占比22.74%][124] - [截至2021年12月末，集团金融资产处置和分红收益为2,543万元，较2020年同期降低35.19%][113] - [2021年集团计提信用减值损失27万元][115] - [集团手续费及佣金净收入28,583万元，同比增加5,637万元，增长24.57%][125] - [期货业务收入27,363万元，同比增加5,890万元，增长27.43%，其中期货交易所手续费返还收入增加6,688万元][131] - [资产管理业务收入1,122万元，同比减少220万元，下降16.42%，截至2021年底，资产管理计划净值235.93亿元，同比增加6.61%，计划数量从21个增至38个][131] - [期权及其他经纪业务收入93万元，同比增加15万元，增长19.62%；代销基金业务收入6万元，同比减少47万元，降低89.48%][132] - [集团利息净收入8,412万元，同比增加1,147万元，增长15.79%，主要因客户保证金存款利息收入增加1,602万元，增长27.39%][133] - [集团金融资产收益697万元，同比减少5,112万元，下降88.00%，主要受证券市场行情影响金融资产公允价值下降][134] - [投资收益2,498万元，同比减少1,292万元，下降34.09%，其中交易性金融工具持有收益增加1,075万元，处置收益减少4,338万元][136] - [衍生金融工具处置收益增加1,882万元，增长35.26%；权益法核算的长期股权投资收益增加89万元，增长66.36%][136] - [商品期货经纪业务手续费收入2,581万元，同比减少620万元；金融期货经纪业务手续费收入294万元，同比减少128万元；境外期货经纪业务手续费收入194万元，同比减少50万元][131] - [自有资金存款利息收入1,026万元，同比减少451万元，下降30.54%；买入返售利息收入19万元，同比减少30万元，下降61.57%][133] - [2021年集团投资收益主要源于金融资产处置、子公司期货自营及风险管理业务，较2020年大幅下降，处置交易性金融资产所得减少4338万元，子公司期货自营及风险管理业务增加1882万元][139] - [2021年金融资产投资业务处置交易性金融资产所得同比减少4338万元，下降59.98%，主要因证券市场行情下降，股票、基金等操作获利空间减少][139] - [2021年集团取得交易性金融资产分红3106万元，同比增加1075万元，主要源于持有基金产生的分红收益][139] - [2021年集团公允价值变动损益为 - 1801万元，同比减少3821万元，下降189.16%][140] - [2021年度集团实现其他业务净收入1262万元，同比减少2201万元，下降63.56%，主要因弘业资本的期现基差贸易业务净收入及「保险 + 期货」业务收到的补贴收入下降][142] - [2021年度集团实现其他收入163万元，同比增加652万元，增幅133.43%，主要因政府补助增长以及汇兑损益亏损减少][144] - [2021年度集团营业及管理费用为26702万元，同比下降157万元，下降0.59%][149] - [截至2021年12月31日，集团资产总额为80.83亿元，同比增加17.34亿元，增长27.31%，其中现金类资产为68.38亿元，同比增长34.35%；金融投资类资产为8.55亿元，同比下降17.85%；其他资产为3.90亿元，同比增长78.15%][154] - [2021年度集团职工薪酬16704万元，同比增加1255万元，增长8.12%，主要因2020

公司基本信息 - 公司于2012年11月29日根据中国法律在江苏成立，2015年12月30日H股在香港联交所主板上市[6] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[6][8] - 爱涛文化集团是公司控股股东的全资附属公司，于某年1月20日根据中国法律成立[6] - 汇鸿集团于1992年10月13日在中国成立，1994年改制为股份有限公司[8] - 弘业资本于2013年6月25日根据中国法律成立，为公司全资附属公司[8] - 弘业资管于2016年7月7日根据香港法例注册成立，2019年12月更名，可进行第4类和第9类受规管活动[8] - 弘业国际金融于2011年10月20日根据香港法例注册成立，2019年12月更名，可进行第1类和第2类受规管活动[8] - 弘苏实业于2011年1月23日根据中国法律成立，是公司的发起人之一及股东[8] - 苏豪控股于1994年4月29日根据中国法律成立，为公司控股股东及发起人之一[11] - 公司注册资本为人民币9.07亿元[17] 报告期信息 - 报告期末为2021年6月30日，报告期为截至2021年6月30日止六个月[6][11] 财务数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.0499元/股，2020年为0.0481元/股[24] - 2021年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.73%，2020年为2.69%[24] - 2021年1 - 6月营业收入77,778万元，较2020年同期增加13,880万元，增幅22%[26] - 2021年1 - 6月利润总额6,043万元，较2020年同期增加333万元，增幅6%[26] - 2021年1 - 6月净利润归属公司股东4,530万元，较2020年同期增加171万元，增幅4%[26] - 2021年1 - 6月经营活动产生的净现金流入28,891万元，较2020年同期减少37,308万元，降幅56%[26] - 截至2021年6月30日资产总额733,510万元，较2020年末增加98,594万元，增幅16%[27] - 截至2021年6月30日负债总额569,019万元，较2020年末增加98,770万元，增幅21%[27] - 截至2021年6月30日应付客户权益508,689万元，较2020年末增加79,904万元，增幅19%[27] - 2021年6月30日公司净资本为7.95亿元，较2020年末减少1.84亿元，净资本/各项风险资本准备之和为258%，较2020年末的351%下降[37] - 截至2021年6月30日，集团资产总额73.35亿元，较期初增长16%；归属集团净资产16.45亿元，较期初下降0.11% [40] - 2021年上半年公司成交额市场占有率为0.85%，营业收入同比增长22%，净利润同比增长4%，利润总额同比增长6% [40] - 截至2021年6月30日，集团实现营业收入7.78亿元，同比增长22%；归属股东净利润4530万元，同比增长4%；每股收益0.0499元；加权平均净资产收益率2.73%，同比增加0.04个百分点[68] - 截至2021年6月30日，集团资产总额73.35亿元，较2020年末增长16%；负债总额56.90亿元，较2020年末增长21%；若不考虑分红，归属股东净资产16.90亿元，较期初增长2.65%[69] - 截至2021年6月30日，扣除客户权益的负债为6.03亿元，较2020年末增长45%；资产负债率为27%，较2020年末增长7个百分点；经营杠杆率为1.37倍，较2020年末增长10%[70] - 2021年上半年集团现金及现金等价物净增加额为1.29亿元[76] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为2.89亿元，同比减少3.73亿元；投资活动现金流量净额为 -2.89亿元，同比增加1.31亿元；筹资活动现金流量净额为1.31亿元，同比增加0.63亿元[76] - 2021年6月30日公司货币资金3047652959.80元，较2020年12月31日的2894295423.20元有所增加[184] - 2021年6月30日期货保证金存款2812063079.78元，较2020年12月31日的2660162679.92元有所增加[184] - 2021年6月30日应收货币保证金2689540102.09元，较2020年12月31日的2131088863.50元有所增加[184] - 2021年6月30日公司资产总计7335102000.61元，较2020年12月31日的6349161798.87元有所增加[184] - 2021年6月30日短期借款9658965.78元，较2020年12月31日的2052060.00元有所增加[189] - 2021年6月30日应付货币保证金5054168979.33元，较2020年12月31日的4247090138.08元有所增加[189] - 2021年6月30日公司负债合计5690193339.56元，较2020年12月31日的4702494071.37元有所增加[189] - 截至2021年6月30日，公司合并资产负债表中负债和股东权益总计73.35亿元，2020年12月31日为63.49亿元[191] - 2021年6月30日，公司母公司资产总计72.57亿元，2020年12月31日为63.92亿元[195] - 2021年6月30日，公司母公司负债合计56.07亿元，2020年12月31日为47.39亿元[197] - 2021年6月30日，公司合并资产负债表中股本为9.07亿元，与2020年12月31日持平[191] - 2021年6月30日，公司合并资产负债表中资本公积为5.33亿元，与2020年12月31日持平[191] - 2021年6月30日，公司母公司货币资金为29.40亿元，2020年12月31日为28.33亿元[195] - 2021年6月30日，公司母公司应收货币保证金为26.43亿元，2020年12月31日为20.80亿元[195] - 2021年6月30日，公司母公司交易性金融资产为9.10亿元，2020年12月31日为8.77亿元[195] - 2021年6月30日，公司母公司应付货币保证金为51.66亿元，2020年12月31日为43.47亿元[197] - 2021年6月30日，公司母公司期货风险准备金为1.46亿元，2020年12月31日为1.40亿元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年日均客户权益同比增长32.71%，期末客户权益同比增长19%，代理成交额同比增长179.12%，代理成交量同比增长75.71% [40] - 截至2021年6月30日，期货经纪业务客户权益为50.87亿元，较2020年末增长19%，代理成交额48568.39亿元，同比上涨179.12% [44] - 截至2021年6月30日，资产管理规模230.38亿元，较2020年末增加4.10%，手续费收入622.75万元，较去年同期增长55% [45] - 2021年上半年，大宗商品交易及风险管理业务实现营业收入5.99亿元，同比增长25.05%，利润总额697万元 [46] - 2021年上半年，金融资产投资业务实现处置与分红收益30.98万元，较2020年同期下降98.8% [50] - 2021年上半年，弘业国际金融期货业务权益同比增长12.04%，证券业务资产同比增长29.68%，基金管理规模为1.2亿港币，同比增长49.4% [51] 业务项目进展 - 橡胶“保险 + 期货”项目承保数量从1500吨提高到3300吨，总保费补贴为280.5万元，为去年两倍多 [47] - 橡胶“保险 + 期货”项目承保数量从1500吨提高到3300吨，总保费补贴为280.5万元，是去年两倍多，获上海市政府100万元资金支持[52] - 完成3个生猪“保险 + 期货”项目，镇江项目赔付率高达91%，重庆云阳和河南柘城两县生猪分散试点项目5月立项[52] - 新增代销基金产品228只，代销基金产品总数增至1334只，2021年1 - 6月基金销售规模为7000万元[53] 公司发展规划 - 公司全力推进A股IPO工作，力争回归A股市场[56] - 公司将建立和完善体现金融行业特点的薪酬分配机制[56] - 公司将打造特色化的经纪业务服务，完善多级平台强化业务联动[57] - 公司将丰富资管产品类型，拓展与多机构对接，提升弘业资管品牌效应[60] - 公司风险管理业务在期现、做市、期权业务方面有发展规划，力争有新突破[61] - 公司力争公募基金公司早日获批，扩大公募基金代销规模，推进私募代销业务[62] - 公司将充实境外团队力量，多种业务齐抓共进，提升跨境服务综合能力[62] 资金募集与使用情况 - 2015年12月30日公司于香港联交所主板上市，发行2.497亿股H股，募集资金约6.07亿港元[84] - 2019年6月6日公司拟将剩余5000万港元用于“发展香港及全球期货业务”，截至2021年6月30日未获批准[85] - 截至2021年6月30日，募集资金可使用金额5.3615亿港元，累计已使用4.5799亿港元，结余7816万港元[87] - 截至2021年6月30日，公司将剩余募集资金存于大型商业银行，计划2021下半年及2022年使用[88] 重大事项 - 公司和弘业资本在紫金金融中心购房，总面积11654.57平方米，总价27970.97万元，其中公司购置总价23407.54万元，弘业资本购置总价4563.44万元；贷款金额13985.48万元，年利率4.5%，贷款期限5年[77] - 公司拟以自有资金购买约203个停车位，总价不超4100万元[77] - 2021年6月28日中国证监会受理公司A股发行申请[82] 风险相关 - 公司经营面临风险管理和内部控制、道德、市场等风险，2021上半年采取措施应对风险[98][99] - 公司风险管理及内部控制政策不一定能保障规避全部风险，或对业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响[101] - 公司面临道德风险，包括员工和介绍经纪引发的风险，已采取相应防范措施[102][105] - 市场风险指投资行业竞争、市场变动导致收入亏损或减少的可能性，公司采取多种风控措施[106][107] - 信用风险指客户无法或拒绝履行合约责任使公司遭受损失，公司严格控制开户流程并对客户培训检查[108] - 投资风险包括投资目标、分析、决策、项目管理和退出等风险，公司通过相关机构审核把关降低风险[110] - 公司风险管理目标是实行全面体系，确保业务合规，将风险控制在可承受范围，实现企业价值最大化[111] - 公司风险管理原则包括防止操作、合规、市场及信用风险等[112] - 公司针对员工道德风险，屏蔽工作人员计算器交易端口，建立责任追究机制[102] - 公司在介绍经纪业务方面，严格把关开户流程，加强期货经纪合同管理，加强对居间人管理和风险教育[105] 公司治理结构 - 风险管理委员会报告期末有四名成员，由独立非执行董事王跃堂先生领导[120] - 首席风险官邱相骏先生在金融期货业拥有约14年合规及风险控制管理经验[120] - 公司共委任三名独立非执行董事，分别为王跃堂先生、林继阳先生及黄德春先生[129] - 截至报告期末，审核委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事林继阳先生（主席）和黄德春先生，以及一名非执行董事薛炳海先生[130] 股本与股权结构 - 截至报告日期，公司股本总数为人民币907,000,000元，分为907,000,000股每股面值人民币1.00元的股份[133] - 报告期内，公司H股的公众持股量约为26.62%，符合相关规定[134] - 截至报告日期，苏豪控股持有公司约47.59%股权，为控股股东[140] - 截至报告日期，弘业股份直接持有公司约16.31%股权，为主要股东[141] - 2021年《苏豪金融服务框架协议》年度上限为260万元，上半年实际交易额为174.06元[144] - 2021年《弘业物业租赁及管理服务协议》年度上限为664.4万元，上半年实际交易额为316.28万元[145] - 2021年上半年，苏豪金融服务框架协议实际金额为0.17千元，年度上限为2600千元[147] - 2021年上半年，弘业物业租赁及管理服务协议实际金额为3162.81千元，年度上限为6644千元[147] - 2021年6月30日，公司董事等在公司或相联法团股份等

公司基本信息 - [公司全称为弘業期貨股份有限公司，于2012年11月29日在中国江苏成立，H股于2015年12月30日在香港联交所主板上市][13][19] - [爱濤文化集團为公司控股股东的全资附属公司，于1999年1月20日根据中国法律成立][13] - [弘業資本为公司的全資附屬公司，于2013年6月25日根据中国法律成立][14] - [弘業國際資管为公司的全資附屬公司，于2016年7月7日根据香港法例註冊成立，2019年12月更名][17] - [弘業國際金融为公司的全資附屬公司，于2011年10月20日根据香港法例註冊成立，2019年12月更名][17] - [弘蘇實業为公司的發起人之一及股東，于2011年2月23日根据中国法律成立][17] - [弘瑞科技創業投資为公司的發起人之一及股東，于2002年9月29日根据中国法律成立][17] - [江蘇弘業为公司的前身公司，于1995年7月31日根据中国法律成立][19] - [公司于2012年11月29日在中国江苏成立，注册资本为人民币9.07亿元][26][31] - [董事会成员包括执行董事周勇（董事长）、周剑秋等，监事会主席为虞虹][27][29] - [公司国内业务资格有商品期货经纪、金融期货经纪等多项][31] - [中国总部注册及办公地址为中国江苏省南京市中华路50号，网站为www.ftol.com.cn][31] - [香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼][31] - [董事会秘书为黄海清，联系电话025 - 52278980，邮箱huanghaiqing@ftol.com.cn][31] - [公司授权代表为周剑秋和黄海清][31] - [公司聘请的法定审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）][31] - [香港法律法律顾问为钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营，中国法律为上海市锦天城（南京）律师事务所][32] - [公司股票代号为03678][32] - [1995年7月31日公司前身金陵期货成立，注册资本1000万元，冶金物資市場和江蘇有色分别持股60%和40%][34] - [1999年公司更名，注册资本增至3000万元，江蘇工藝和鵬程國際分别持股94%和6%][35] - [2006年公司将未分配利润800万元转增实收资本，注册资本增至3800万元][35] - [2007年公司注册资本增至5000万元，2008年增至10800万元，2009年增至1.38亿元，2011年增至3.8亿元][38][39][40] - [2011年公司更名，2012年11月29日整体变更为股份有限公司，总股本6.8亿股][40][42] - [2015年匯鴻國際被匯鴻集團吸收合併，原股份由匯鴻集團承繼][42] - [2015年公司获批发行不超26105万股境外上市外资股，12月30日在港交所上市，上市后总股本9.07亿股][43] - [上市后苏豪控股、弘业股份、弘苏实业等股东分别持股30.37%、16.31%、15.83%等][43] - [2015年国有股东划转2270万股给全国社会保障基金理事会][43] - [2012年弘业投资将21.75%股权转由苏豪控股持有，变更后苏豪控股持股43.09%][41] - [公司拥有3家附属公司，分别为弘业资本、弘业国际金融和弘业国际资管，持股比例均为100%，弘业资本注册资本为人民币24,000万元，弘业国际金融注册资本为港币19,000万元，弘业国际资管注册资本为港币2,000万元][47] - [截至报告期末，公司拥有经中国证监会批准成立并位于中国的营业部39家、分公司6家][50] - [公司总部位于江苏南京，45家分支机构中有20家位于江苏省][198] - [公司在江苏地区期货公司中，注册资本、净资产、净资本等多项指标位居前列][200] 公司经营业绩 - [公司2020年营业收入同比增长141.98%][9] - [公司2020年代理成交额同比增长88.43%][9] - [公司2020年日均客户权益同比增长47.40%][9] - [公司2020年期未客户权益同比增长61.22%][9] - [2020年营业收入15.61亿元，较2019年的6.45亿元增加9.16亿元，增幅141.98%][57][62] - [2020年利润总额9270万元，较2019年的4158万元增加5112万元，增幅122.94%][57] - [2020年净利润归属公司股东为6632万元，较2019年的2127万元增加4505万元，增幅211.80%][57] - [2020年经营活动产生的净现金流入8.03亿元，较2019年的1.12亿元增加6.91亿元，增幅617.54%][57] - [2020年末资产总额63.49亿元，较2019年末的45.11亿元增加18.38亿元，增幅40.76%][58][66] - [2020年末负债总额47.02亿元，较2019年末的29.12亿元增加17.91亿元，增幅61.50%][58] - [2020年末应付客户权益42.88亿元，较2019年末的26.60亿元增加16.28亿元，增幅61.22%][58] - [2020年末归属公司股东权益16.47亿元，较2019年末的15.99亿元增加0.48亿元，增幅2.98%][58][66] - [2020年末净资本为9.62亿元，较2019年末的10.97亿元同比减少1.35亿元][68] - [2020年加权平均净资产收益率为4.07%][56][61] - [2020年公司实现营业收入同比增长141.98%，代理成交额同比增长88.43%，日均客户权益同比增长47.4%，期末客户权益同比增长61.22%][83] - [截至2020年12月31日，集团资产总额63.49亿元，同比增长40.76%，归属于本公司净资产16.47亿元，同比增长2.98%][84] - [2020年公司实现营业收入15.61亿元，相比2019年同期的6.45亿元增长141.98%，归属于本公司的净利润0.66亿元，比2019年同期的0.21亿元增长211.80%][84] - [2020年末客户权益（未包括股票股权）为42.88亿元，较2019年末增长61.22%；代理期货业务手续费及利息收入为2.79亿元，较2019年同期增长24.84%；代理成交额61,628.98亿元，市场占有率为0.70%；代理成交量9,574.98万手，较2019年增长56.46%；期货交易手续费率万分之0.28，较2019年同期下降34%][88] - [2020年末资产管理规模221.31亿元，较2019年末同比增长96%，位居行业前三；资产管理业务手续费收入1,342万元，较2019年同期增长768万元；合计交易资产管理账户21个，备案新增集合类资管产品14个][90] - [2020年弘业资本全年实现营业收入11.98亿元，同比增长2.41倍，资产总额3.31亿元，净资产2.52亿元，做市业务利润贡献率达64.91%；期现业务覆盖四大板块11个品种；期货做市业务实现3个商品期货交易所全覆盖，做市品种总数增加至13个][92] - [公司获得深交所股票期权业务资格，场外期权累计成交名义本金34亿元，业务范围拓展至金融机构客户；2020年“保险 + 期货”项目获南京市优秀金融创新项目三等奖，开展5个项目，为7.5万吨玉米、1,500吨天然橡胶、5,300吨鸡蛋提供价格风险服务，涉及近3,000户贫困户，天然橡胶项目赔付率高达143%][93] - [2020年末集团金融资产处置和分红收益为3,924万元，较2019年同期增长144.18%，主要因出售交易性金融资产收益增加][94] - [2020年公司实现营业收入总计15.61亿元，同比增长141.98%；归属本公司股东的净利润0.66亿元，同比增长211.80%；每股收益0.0731元；加权平均净资产收益率4.07%，同比增长2.76个百分点][94] - [2020年末集团资产总额63.49亿元，较2019年末同比增长40.76%；负债总额47.02亿元，较2019年末同比增长61.50%；归属上市公司股份的净资产16.47亿元，较2019年末同比增长2.98%；资产结构稳定，资产质量和流动性良好][95] - [2020年末扣除应付客户权益的负债为4.15亿元，较2019年末同比增长64.37%；资产负债率为20%，较2019年末增长6个百分点；经营杠杆率为1.25倍，较2019年末同比增长7.76%][97] - [2020年公司各月流动性监管指标均达中国证监会监管要求][98] - [2020年公司实现净利润6632万元，同比增加4505万元，增长211.80%][102] - [2020年公司营业收入156,138万元，同比增加91,614万元，增长141.98%][102] - [2020年公司手续费和利息收入30,210万元，同比增加4,971万元，增长19.70%][104] - [2020年公司手续费收入22,946万元，同比增加6,824万元，增长42.33%][105] - [2020年期货交易所手续费返还收入17,606万元，同比增加8,973万元，增长103.94%][105] - [2020年资产管理业务收入1,342万元，同比增加768万元，增长133.80%][108] - [截至2020年12月31日，资产管理计划净值为221.31亿元，较2019年同比增加96.49%][108] - [2020年代销基金业务收入53万元，同比增加49万元，增长1225%][109] - [2020年经营活动产生的现金流量净额为8.03亿元，同比增加6.91亿元][99] - [2020年现金及现金等价物净增加额为4.82亿元，同比增加4.58亿元][99] - [公司2020年利息收入7264万元，同比减少1853万元，下降20.32%，主要因客户保证金存款利息和自有资金利息收入减少][110][112] - [2020年金融资产收益5809万元，同比增加498万元，增长9.38%，因金融资产处置所得增加][111][113] - [2020年投资收益3789万元，同比增加1989万元，增长110.50%，金融资产处置所得增长，子公司期货自营及风险管理业务下降][111][115][116][119] - [2020年公允价值变动损益2020万元，同比减少1491万元，下降42.47%][111][120] - [2020年其他业务净收入3463万元，同比增加2783万元，增长409.26%，因弘业资本相关业务补贴收入增长][122][123] - [2020年其他收入 -488万元，同比减少732万元，下降300%，因汇兑损益下降][123] - [2020年政府补助收入44万元，同比减少24万元，下降35.29%][123][124] - [2020年汇兑损益 -518万元，因港币未使用及汇率变动产生损失，未用财务工具对冲风险][123][124] - [2020年金融资产投资业务所得同比增加1989万元，增长111%，因证券市场行情增长][119] - [2020年取得交易性金融资产分红2031万元，同比增加778万元，主要来自基金分红收益][119] - [2020年度集团营业及管理费用为2.69亿元，同比增加0.48亿元，增长21.76%][127] - [2020年度集团职工薪酬为1.54亿元，同比增加0.20亿元，增长15.07%][127][129] - [2020年度集团保险费用为0.14亿元，同比增加0.12亿元，增长852.74%，因大力开展保险+期货业务][131] - [2020年集团资产减值损失为0.14亿元，全部为新增额，因应收款项存在减值迹象][132] - [截至2020年12月31日，集团资产总额为63.49亿元，同比增加18.38亿元，增长40.76%][133] - [截至2020年12月31日，集团现金类资产为50.90亿元，占资产总额80.16%，同比增加14.08亿元，增长38.25%][133][135] - [截至2020年12月31日，集团金融投资类资产为10.40亿元，占资产总额16.39%，同比增加4.14亿元，增长66.04%][133][138] - [截至2020年12月31日，集团其他资产为2.19亿元，占资产总额3.45%，增加0.17亿元，增长8.15%][133][139] - [2020年货币资金为28.94亿元，占集团资产总额45.59%，较2019年增加5.04亿元，增长21.08%][136] - [2020年应收货币保证金为21.31亿元，占集团资产总额33.56%，较2019年增加8.41亿元，增长65.14%][136] - [截至2020年12月31日，集团负债总额为47.02亿元，同比增加17.91亿元

公司基本信息 - 公司于2012年11月29日根据中国法律在江苏成立，H股于2015年12月30日在香港联交所主板上市[17][18][29] - 内资股每股面值人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[24][29] - 爱涛文化集团于1999年1月20日根据中国法律成立，为公司控股股东的全资附属公司[8][9] - 汇鸿集团于1992年10月13日在中国成立，1994年改制为股份有限公司[29] - 弘业资本于2013年6月25日根据中国法律成立，为公司全资附属公司[29] - 弘业资管于2016年7月7日根据香港法例注册成立，2019年12月更名，可进行第4类和第9类受规管活动[29] - 弘业国际金融于2011年10月20日根据香港法例注册成立，2019年12月更名，可进行第1类和第2类受规管活动[29] - 弘苏实业于2011年1月23日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东[29] - 弘业股份于1994年6月30日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东[29] - 公司于2012年11月29日在中国江苏成立，注册资本为人民币9.07亿元[34][38] - 公司国内业务资格包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[38] - 公司中国总部注册及办公地址为中国江苏省南京市中华路50号，邮编210001 [41] - 公司香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[41] - 公司股票代号为03678 [45] - 公司聘请的法定审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[42] - 公司香港法律法律顾问为钟氏律师事务所，中国法律法律顾问为上海市锦天城（南京）律师事务所[42] - 公司董事会有执行、非执行和独立非执行董事，监事会有3人，法定代表人为周剑秋女士[35][38] - 公司董事会专门委员会包括审核、薪酬、提名和风险管理委员会[37] 财务数据关键指标变化 - 公司加权平均净资产收益率为2.69%和2.07% [48] - 2020年1 - 6月营业收入63,898万元，较2019年1 - 6月的35,322万元增长28,576万元，增幅81%[50] - 2020年1 - 6月利润总额5,710万元，较2019年1 - 6月的4,264万元增长1,446万元，增幅34%[50] - 2020年1 - 6月归属于本公司股东净利润4,359万元，较2019年1 - 6月的3,377万元增长982万元，增幅29%[50] - 2020年1 - 6月经营活动产生的净现金流入66,199万元，较2019年1 - 6月的3,278万元增长62,921万元，增幅1,919%[50] - 截至2020年6月30日，资产总额705,444万元，较2019年12月31日的451,077万元增长254,367万元，增幅56%[50] - 截至2020年6月30日，负债总额541,766万元，较2019年12月31日的291,180万元增长250,586万元，增幅86%[50] - 截至2020年6月30日，应付客户权益504,018万元，较2019年12月31日的265,955万元增长238,063万元，增幅90%[50] - 截至2020年6月30日，归属于本公司股东权益163,679万元，较2019年12月31日的159,897万元增长3,782万元，增幅2%[50] - 2020年6月30日，公司净资本为9.92亿元，较2019年末的10.97亿元减少1.05亿元[63] - 2020年6月30日，公司净资本/各项风险资本准备之和为321%，净资本/净资产为61%，流动资产/流动负债为503%，总负债/净资产为17%[63] - 截至2020年6月30日，集团资产总额70.54亿元，较2019年末增长56%，归属集团净资产16.37亿元，较2019年末增长2%[73] - 上半年公司成交额市场占有率为0.53%，营业收入63898万元，同比增长81%，净利润4359万元，同比增长29%，利润总额5710万元，同比增长34%[73] - 公司提取风险准备金335.63万元，未计入利润，本公司单体利润总额同比增长107%[73] - 公司日均客户权益39亿元，同比增长42%，期末客户权益超50.40亿元，较年初增长90%，代理成交额同比增长13.55%，代理成交量同比增长26.05%[73] - 截至2020年6月30日，集团实现营业收入6.39亿元，同比增长81%；归属股东净利润4359万元，同比增长29%；每股收益0.0481元；加权平均净资产收益率2.69%，同比增长0.6个百分点[99] - 截至2020年6月30日，集团资产总额70.54亿元，较2019年末增长56%；负债总额54.18亿元，较2019年末增长86%；归属股东净资产16.37亿元，较2019年末增长2%[100] - 截至2020年6月30日，集团流动资产69.97亿元，占比99.18%；现金类资产57.20亿元，占比81.08%；金融投资类资产10.94亿元，占比15.51%；应收款项类资产0.55亿元，占比0.77%；存货0.74亿元，占比1.05%；其他资产1.12亿元，占比1.58%[100] - 截至2020年6月30日，扣除客户权益的负债为3.77亿元，较2019年末增长50%；资产负债率为19%，较2019年末增长5个百分点；经营杠杆率为1.23倍，较2019年末增长6.03%[101] - 2020年上半年集团现金及现金等价物净增加额为3.15亿元，同比增长1.78亿元[107] - 2020年上半年经营活动现金流净额为6.62亿元，同比增加6.29亿元；投资活动现金流净额为 -4.19亿元，同比减少5.35亿元；筹资活动现金流净额为0.68亿元，同比增加0.81亿元[107] 行业数据情况 - 2020年1 - 6月全国期货市场累计成交量25.22亿手，同比增长45.35%，累计成交额1654660.52亿元，同比增长28.70%[68][70] - 截至2020年6月，全国149家期货公司营业利润42.53亿元，净利润33.59亿元，同比增长22.19%[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年，公司期货经纪业务客户权益50.4亿元，较2019年末增长90%，代理成交额17400.61亿元，同比上涨13.55%，代理成交量35622854手，同比上涨26.05%，市场占有率为0.71%[77] - 集团代理期货经纪业务手续费及利息收入1.14亿元，较2019年同期增长9.62%[77] - 截至2020年6月30日，公司资产管理规模235.22亿元，较2019年末增加近109%，新增备案产品11个，同比增长83%，资产管理业务手续费收入402万元[78] - 2020年1-6月弘業资本实现营业收入4.70亿元，同比增长124%[79] - 2020年上半年弘業资本场外期权业务累计成交名义本金超10亿元，场外收入同比增长40%[79] - 2020年上半年集团金融资产投资业务实现处置与分红收益2529万元，较2019年同期的1154万元同比增长119%[82] - 2020年上半年弘业国际金融实现利润总额375万元[82] 业务开展情况 - 截至目前公司开展的“保险 + 期货”项目承保货值超5亿元，赔付金额超1000万元，涉及贫困人口近1.4万人[83] - 公司上线13家基金公司952只公募基金产品，成交规模超3亿元，保持业内基金代销规模第一[84] - 弘业资本期现业务涉及10个品种，期货做市业务做市品种总数增加至13个[79] - 疫情期间公司为某化工企业提供3万吨PTA风险管理服务，助其获利近200万元[79] - 弘业国际金融证券首单孖展业务落地，资管环球机遇基金即将开启第二期认购，与第三方合作的固定收益基金即将进入实质运行，QFII申请材料被中国证监会正式受理[82] - 公司在云南省勐腊县开展橡胶“保险 + 期货”项目，推进徐州市铜山区玉米项目、贵州省毕节市鸡蛋扶贫项目、东北玉米县域项目等[83] 业务发展规划 - 风险管理业务方面，弘业资本力争各指标创新高，期现业务加大资金投入，做市业务申请资格，期权业务引入新团队[92] - 财富管理业务扩大公募基金代销规模，推进私募代销，搭建优质债券交易框架，开展投资研发[92] - 跨境服务对标行业先进，充实境外团队，多种业务并进，拓展互换业务，发行地方政府债券等[94] 公司转型与管理 - 公司全面启动数字化转型，注重研究成果转化，加强风险控制和常态化安全管理[95][96] 资金募集与使用 - 2015年12月30日公司于香港联交所主板上市，发行2.497亿股H股，募集资金约6.07亿港元[115] - 截至2020年6月30日，募集资金已使用4.4009亿港元，结余9606万港元[118] - 2019年拟将剩余5000万港元资金变更用途，截至2020年6月30日未获监管部门批准[116] 公司重大事项情况 - 截至2020年6月30日，集团无重大权益、资产抵押、股权融资、债券融资、附属公司及参股公司投资、未来投资和固定资产计划[108][110][113][114][120][121] - 公司及其附属子公司未设置购股权计划[124] - 报告期内，集团无重大资产收购、出售、置换、企业合并、对外担保、质押等事项[125] 人员与成本情况 - 截至报告期末，集团雇员总数为652人，2020年上半年员工成本总额约为6872.22万元[126] 公司面临风险及应对措施 - 公司经营面临风险管理和内部控制、道德、市场、信用、投资等风险[129] - 公司风险管理及内部控制制度可能无法预测未来风险敞口或识别不可预见风险，对相关数据评估分析可能不准确[131] - 公司风险管理依赖执行人员，实际操作可能出现错误失误，无法保证员工全面遵守相关政策[132] - 雇员引发的道德风险包括未经客户同意管理资产、开户交易等，公司采取屏蔽交易端口等措施防范[136] - 介绍经纪引发的道德风险包括隐瞒身份、侵犯客户利益等，公司严格把关开户流程等避免风险[136] - 市场风险包括交易集中、价格波动、高杠杆、投机商进入等，传统经纪业务发展局面不乐观[137] - 公司风控部门通过跟踪市场、调整保证金、加强监控、风险教育等措施应对市场风险[138] - 客户信用风险分为企业客户因自身原因和市场动荡无法履行合约责任两种，公司严格控制开户流程[140] - 投资风险包括投资目标、分析、决策、项目管理和退出风险，公司通过相关权利机构审核把关[141] 公司风险管理目标与架构 - 公司风险管理目标是实行全面体系，确保业务合规，将风险控制在可承受范围，实现企业价值最大化[144] - 公司风险管理组织架构有四个层级，风险管理委员会有四名成员，由独立非执行董事王跃堂领导[148] - 首席风险官邱相骏在金融期货业有约13年合规及风控管理经验[149] 公司治理相关人员情况 - 公司委任三名独立非执行董事，分别为王跃堂、林继阳及黄德春[157] - 审核委员会截至报告期末由三名成员组成，包括两名独立非执行董事[158] 股本与股权情况 - 截至报告日期，公司股本总数为人民币9.07亿元，分为9.07亿股每股面值1元的股份[161] - 报告期内，公司H股的公众持股量约为26.62%，符合相关规定[162] - 公司关联交易主要与控股股东苏豪控股及主要股东弘业股份发生[167] - 截至报告日期，苏豪控股持有公司约47.59%股权，为控股股东[168] - 截至报告日期，弘业股份直接持有公司约16.31%股权，为主要股东[169] - 2020年《苏豪金融服务框架协议》年度上限为人民币600万元，上半年实际交易额为人民币0元[172] - 2020年《弘业物业租赁及管理服务协议》年度上限为人民币800万元，上半年实际交易额为人民币338万元[173] - 2020年6月30日，公司董事、监事及最高行政人员在公司或其相联法团的股份等中无相关权益及淡仓[176] - 2020年6月30日，苏豪控股持有内资股431,642,122股，占已发行股份总额约47.59%，占内资股类别约65.67%[179] - 2020年6月30日，弘业股份持有内资股147,900,000股，占已发行股份总额约16.31%，占内资股类别约22.50%[179] - 2020年6月30日，江苏弘苏实业有限公司持有内资股143,548,000股，占已发行股份总额约15.83%，占内资股类别约21.84%[179] - 2020年6月30日，深圳昌鸿投资合伙企业等多家股东分别持有内资股143,548,000股，占已发行股份总额约15.83%，占内资股类别约21.84%[179] - 2020年6月30日，徐鍚萍持有H股15,234,000股，占已发行股份总额约1.68%，占H股类别约6.10%[179] - 截至2020年6月3

公司业务成果 - [公司代理成交額同比增長近9%][6] - [場外期權成交額超過人民幣26億元，同比增長2倍][6] - [做市商業務規模進入大商所、鄭商所前10位][6] - [資管業務規模達人民幣112億元，位列行業第一方陣][6] - [銷售公募基金產品近800隻、規模超人民幣9億元，連續3年穩步增長][6] - [2019年公司代理成交额同比增长8.89%，创新业务收入占比从2018年的7.21%升至2019年的25.76%][79] - [2019年末公司客户权益（未包括股票股权）为26.60亿元，较2018年末上升8%；集团代理期货业务手续费及利息收入2.17亿元，较2018年下降20.8%；代理成交额32,706.12亿元，市场占有率0.56%；交易手续费率万分之0.42，较2018年下降19.89%][81] - [2019年末公司资产管理规模112.63亿元，较2018年末减少16.90%，实现手续费收入约574.15万元，合计交易资产管理账户19个，备案新增集合类资管产品8个、一对一单一产品4个][82] - [2019年弘业资本实现营业收入3.49亿元，同比增长2.83%，利润总额超900万元，同比增长4.87倍][85] - [2019年公司期权业务新增法人客户58个，产业客户占比51%；新增成交名义本金超27亿元，同比增长2倍以上；“保险 + 期货”理赔总额近660万元][86] - [截至2019年12月末，集团金融资产处置和分红收益为1607万元，较2018年增长357%][87] - [2019年公司手续费和利息收入25239万元，同比减少5858万元，下降19%][97] - [2019年公司手续费收入16122万元，同比减少2131万元，下降12%][95][97][98] - [2019年公司利息净收入9117万元，同比减少3727万元，下降29%][95] - [2019年公司投资收益1800万元，同比增加1861万元，增长3016%][95] - [2019年公司公允价值变动收益3511万元，同比增加6438万元，增长220%][95] - [2019年集团利息收入9117万元，同比减少3727万元，下降29%，主要因银行定期存款利息收入减少3743万元，下降34%][104] - [2019年集团净投资收益5311万元，同比增加8300万元，增长278%，源于金融资产处置所得增长及所持金融资产市值增加][105] - [2019年集团投资收益1800万元，同比增加1861万元，增长3016%，金融资产投资业务增加2047万元，增长161%，期货自营及其他风险管理业务增加430万元，增长50%][109][110] - [2019年集团公允价值变动损益3511万元，同比增加6438万元，增长220%][111] - [2019年集团取得交易性金融资产分红1252万元，同比减少245万元][113] - [2019年集团其他业务净收入680万元，同比减少1607万元，下降70%，因弘业资本的期现基差贸易业务及风险管理咨询业务收入下降][114] - [2019年集团其他收入244万元，同比减少358万元，下降59%，因政府补助及汇兑损益下降][116] - [2019年集团政府补助收入68万元，同比减少194万元，下降74%][117] - [2019年集团汇兑损益为182万元，因公司香港上市有9905万港币未使用，且港币兑人民币汇率上升][117] - [2019年其他业务收入33730万元，同比增加823万元，增长3%；其他业务成本33050万元，同比增加2430万元，增长8%][115] - [2019年集团营业及管理费用22060万元，同比增加2372万元，增长12%][120] - [2019年集团资产减值损失4332万元，全部为新增额，确认商誉减值4332万元][126] - [2019年集团职工费用13426万元，同比增加483万元，增长4%][123] - [2019年集团办公费用3289万元，同比增加888万元，增长37%][124] - [2019年集团租赁费用818万元，同比减少1226万元，下降60%][125] - [2019年境外子公司弘业国际金融实现净利润378万元，同比增长1.46倍，基金管理规模超1000万美元，弘业国际固定收益基金收益率4.5%，海外GDR投资连息总收益率达16%][156] - [全年弘业资本实现营业收入3.49亿元，同比增长2.83%，利润总额超900万元，同比增长4.87倍][157] - [弘业资本新申请获得大商所豆粕、豆二期货、郑商所棉纱期货以及上期所锡期货做市商资格，期货做市实现3个商品交易所全覆盖，做市业务综合排名位居行业前十][157] - [弘业资本设立上海分公司，与业内风险管理子公司在橡胶、PTA、纸浆等品种上开展合作，拓展上期所标准仓单交易平台业务][157] - [期权业务稳步发展，场内股票期权成交量和客户数排名靠前，场外期权新增法人客户58个，产业客户占比51%，新增成交名义本金超27亿元，同比增长2倍以上，“保险 + 期货”理赔总额近660万元][159] - [财富管理业务规模提升，与13家基金公司合作，代销近800只公募基金产品，销售规模近10亿元，连续3年增长，私募代销新上线20只固收类券商资管产品][160] - [公司参与大商所项目涉及9万吨玉米、1.2万吨大豆、4000吨鸡蛋，为300吨苹果提供价格保险服务][159] 公司发展战略 - [公司将对標創建一流企業目標，推動主營業務高質量發展][7] - [公司将深入貫徹新發展理念，構建高質量發展長效機制][7] - [公司将聚焦創新業務轉型升級，推進公司治理體系和治理能力現代化][7] - [2020年公司将优化营业网点结构，整合资源，提高重点区域服务能力，强化营销推广，扩展客户覆盖范围][81] - [公司在适应资管新规基础上，丰富资管产品类型，加强与重点机构和私募机构合作，推出弘业商品指数系列][83] - [2020年公司将依托业务发展架构，发挥牌照优势，探索开展期货衍生品投行业务，向综合型专业投行转型][165] - [经纪业务将实现产品化、专业化、团队化，推动“五位一体”服务实体经济向纵深发展][166] - [资管体系将丰富产品类型，推出混合类FOF和定制高收益债等策略产品，开发服务型基金][168] - [风险管理板块将推进场外期权业务，申请深交所相关资格，提升期权策略研发能力，深耕“保险 + 期货”业务][168] - [弘业资本将提升股本回报率，做好期现业务布局，加大技术和资金投入，深耕产业链][169] - [财富管理业务将争取公募基金公司获批，扩大基金销售规模，打造大宗商品财富生态][171] - [弘業国际金融对标行业一流境外子公司，发挥牌照优势，补充资本实力，申请新牌照，引入新机构][172] - [加快建设境内外营销团队，加强香港本地业务团队建设，挖掘QFII、RQFII等潜在业务机会，扩大境外客户权益及份额][172] - [多种业务齐抓共进，发展外汇套保、场内外套期和孖展业务，配置和营销基金产品，参与GDR产品投资，探索债券等业务][172] - [统筹推进高质量“大后台”建设，提高中后台支持、服务、管理能力][173] - [优化人力资源管理，开展人才盘点，选拔培养后备干部，建立薪酬分配机制][175] - [提升信息化建设，加快综合平台建设，优化机房资源分配，提高办公智能化水平][175] - [提升研发贡献度，加强金融衍生品及产业品种研究，促进成果转化，建立评价反馈机制][175] 公司历史沿革 - [公司H股于2015年12月30日在香港联交所主板上市][15] - [弘业资管于2019年12月更名，可进行第4类及第9类受规管活动][13] - [弘业国际金融于2019年12月更名，可进行第1类及第2类受规管活动][13] - [公司于2019年12月撤回对弘业紫金的投资][13] - [弘业资本（香港）有限公司于2019年5月31日注销完毕][10] - [弘业资本于2017年8月与江苏化肥订立动力煤基差合作协议][15] - [公司前身江苏弘业于1995年7月31日根据中国法律成立][15] - [弘业股份于1994年6月30日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东][13] - [弘业物流于1996年2月12日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东][13] - [公司于2012年11月29日在中国江苏成立，注册资本为人民币9.07亿元][21][27] - [公司前身金陵期货于1995年7月31日成立，成立时注册资本为人民币1000万元][31] - [1999年股权变更后，江苏工艺出资900万元占90%，鹏程国际出资100万元占10%][31] - [1999年公司更名，注册资本增至3000万元，江苏工艺占比94%，鹏程国际占比6%][32] - [2001年弘业股份转让48%股权，弘业投资占比48%，弘业股份占比46%，弘业物流占比6%][32] - [2006年未分配利润转增，注册资本增至3800万元，各股东持股比例不变][32] - [2007年注册资本增至5000万元，弘业投资和弘业股份各占42.87%][34] - [2008年注册资本增至1.08亿元，各股东投资比例不变][34] - [2009年注册资本增至1.38亿元，弘业投资和弘业股份各占44.42%][35] - [2011年注册资本增至3.8亿元，苏豪控股占比21.34%，弘苏实业占比21.11%][36] - [2012年弘业投资21.75%股权转苏豪控股，苏豪控股持股43.09%][37] - [2015年汇鸿国际被吸收合并，股份由汇鸿集团承继][39] - [2015年公司境外上市，总股本9.07亿股，公众股东（H股）占比27.53%][41] - [弘巢国葱金融于2015年9月30日被公司收购][46] - [弘业资管由弘昊国际金融出资成立并被公司全资持有][46] - [2019年5月31日，弘业资本香港完成注销；12月2日，弘苏期货更名弘业国际金融控股有限公司，弘苏资产更名弘业国际资产管理有限公司][149] - [公司于报告期内完成股权投资项目1项，2019年12月30日撤回弘业紫金投资300万元][153][154] 公司基本信息 - [公司国内业务资格包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务][27] - [公司中国总部注册及办公地址为中国江苏省南京市中华路50号，网站为www.ftol.com.cn][27] - [公司香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼][27] - [公司法定代表人为周剑秋女士][25] - [公司董事会有执行董事、非执行董事和独立非执行董事，部分人员在2019年有任免变动][22] - [公司监事会主席虞虹女士于2019年6月13日获委任，原主席徐莹莹女士同日退任][25] - [公司聘请的法定审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）][28] - [公司拥有3家附属公司，分别为弘业资本、弘巢国葱金融和弘业资管，持股比例均为100%，注册资本分别为人民币24,000万元、港币19,000万元和港币2,000万元][46] - [截至报告期末，公司拥有位于中国的营业部39家、分公司6家][49] - [张家港保税区营业部设立时间为2019年8月30日][51] - [公司在扬州、宜兴、张家港等地设有营业部，在北京、东北、江南等地设有分公司][53] - [报告期内，公司设立张家港保税区营业部，关闭天津营业部，4家营业部变更经营场所，上海分公司变更经营场所][145][146][147] 公司财务状况 - [2019年营业收入6.45亿元，较2018年增长2907万元，增幅5%][56] - [2019年利润总额4158万元，较2018年减少6403万元，降幅61%][56] - [2019年净利润归属公司股东2127万元，较2018年减少5924万元，降幅74%][56] - [2019年经营活动产生的净现金流入1.12亿元，较2018年增加2.30亿元，增幅195%][56] - [截至2019年12月31日，资产总额45.11亿元，较2018年增长2.14亿元，增幅5%][57] - [截至2019年12月31日，负债总额29.12亿元，较2018年增长2.63亿元，增幅10%][57] - [2019年加权平均净资产收益率为5.26%][62] - [2019年12月31日公司净资本为10.97亿元，较2018年末减少1.18亿元][68] - [2019年净资本与各项风险资本准备之和的比例为697%，净资本与净资产的比例为69%][69] - [截至2019年12月31日，集团资产总额45.11亿元，同比增长5%，归属于本公司净资产15.99亿元，同比下降3%][79] - [2019年集团实现营业收入6.45亿元，相比2018年同期的6.16亿元增长5%][79] - [2019年归属于本公司的净利润0.21亿元，同比2018年同期的0.81亿元下降74%，主要受商誉减值、手续费及利息收入下降影响][79] - [2019年公司实现营业收入6.45亿元，同比增长5%；归属股东净利润0.21亿元，同比下降74%；每股收益0.0234元；加权平均净资产收益率1.3

公司基本信息 - [公司全称为弘業期貨股份有限公司，于2012年11月29日在中国江苏成立，H股于2015年12月30日在香港联交所主板上市][6][8] - [控股股東为蘇豪控股，即江蘇省蘇豪控股集團有限公司，是1994年4月29日成立的国有独资有限公司][6][24][25] - [弘業資本、弘業資本（香港）、弘蘇資產、弘蘇期貨均为公司的全資附屬公司][8] - [公司注册资本为人民币9.07亿元][44] - [上市規則指香港聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改][8] - [招股說明書指公司日期为2015年12月16日之H股招股說明書][16] - [截至报告期末，集团雇员总数为656人，2019年上半年员工成本总额约为6819.4万元][123] - [公司共委任三名独立非执行董事，分别为张洪发先生、林继阳先生及王跃堂先生][153] - [截至报告期末，审核委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名非执行董事][154] - [截至报告日期，公司股本总数为人民币907,000,000元，分为907,000,000股每股面值人民币1.00元的股份][158] - [苏豪控股持有公司约47.59%的股权，为公司控股股东][164] - [弘业股份直接持有公司约16.31%的股权，为公司主要股东][165] - [截至2019年6月30日，江苏省苏豪控股集团有限公司持有内资股431,642,122股，占已发行股份总额的47.59%][180] - [截至2019年6月30日，江苏弘业股份有限公司持有内资股147,900,000股，占已发行股份总额的16.31%][180] - [截至2019年6月30日，江苏弘苏实业有限公司持有内资股143,548,000股，占已发行股份总额的15.83%][180] - [截至2019年6月30日，深圳昌鸿投资合伙企业持有内资股143,548,000股，占已发行股份总额的15.83%][180] - [截至2019年6月30日，上海泰合翌天投资合伙企业持有内资股143,548,000股，占已发行股份总额的15.83%][180] - [截至2019年6月30日，中山易高投资发展有限公司持有内资股143,548,000股，占已发行股份总额的15.83%][180] - [截至2019年6月30日，汇鸿集团持有内资股63,930,134股，占已发行股份总额的7.05%][180] - [截至2019年6月30日，公司已发行内资股6.573亿股，已发行H股2497万股][183] - [截至2019年6月30日，苏豪控股直接及间接于4.31642122亿股内资股中拥有权益，持有公司已发行股份总额约47.59%，其注册资本为人民币20亿元][183][185] - [截至2019年6月30日，黄捷萍女士等各被视为于弘苏实业直接持有的1.43548亿股内资股中拥有权益][184] 报告期信息 - [报告期为截至2019年6月30日止六个月，报告期末为2019年6月30日][19][6] 术语定义 - [佣金收入为期貨公司的期貨經紀業務所得佣金及手續費收入与来自期貨交易所的相关佣金返還的总和][6] - [資產管理規模指所管理資產的金額][6] - [淨資本等于淨資產減資產調整值加負債調整值減客戶未悉數追加的保證金，再減╱加中國證監會認可或批准的其他調整項目][12][13] - [中國期貨交易所包括中國金融期貨交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所及鄭州商品交易所][13][14] 财务数据 - [2019年1 - 6月经营收入为351,761千元，较2018年同期增长2%][50] - [2019年1 - 6月税前利润为45,680千元，较2018年同期下降15%][50] - [2019年1 - 6月税后利润归属本公司股东为36,810千元，较2018年同期下降13%][50] - [2019年1 - 6月经营活动产生的净现金流入为92,312千元，较2018年同期下降62%][50] - [截至2019年6月30日资产总额为4,587,464千元，较2018年末增长7%][50] - [截至2019年6月30日负债总额为2,851,190千元，较2018年末增长13%][50] - [截至2019年6月30日应付经纪客户款项为2,624,939千元，较2018年末增长6%][50] - [截至2019年6月30日归属本公司股东权益为1,736,274千元，较2018年末下降2%][50] - [2019年上半年加权平均净资产收益率为2.10%，2018年上半年为2.42%][50][53] - [2019年6月30日公司净资本为12.26亿元，较2018年末增加0.12亿元，各项风险控制指标均符合中国监管要求][57] - [截至2019年6月30日，集团经营收入总计3.52亿元，同比增长2%；归属股东净利润3681万元，同比下降13%；每股收益0.0406元；加权平均净资产收益率2.10%，同比下降0.32个百分点][95] - [截至2019年6月30日，集团资产总额45.87亿元，较2018年末增长7%；负债总额28.51亿元，较2018年末增长13%；归属公司股份的净资产17.36亿元，较2018年末下降2%][97] - [截至2019年6月30日，集团流动资产44.49亿元，占总资产96.99%，较2018年末增长6%，其中代持客户资金14.62亿元，占比31.87%；应收保证金13.26亿元，占比28.91%；现金及银行存款10.67亿元，占比23.27%；金融投资类资产4.96亿元，占比10.81%；其他应收款类0.19亿元，占比0.41%；其他流动资产等合计0.79亿元，占比1.72%][97] - [截至2019年6月30日，扣除应付经纪客户款项的负债为2.26亿元，较2018年末增长279%；资产负债率为12%，较2018年末增长9个百分点；经营杠杆率为1.13倍，较2018年末增长9%][98] - [2019年上半年集团现金及现金等价物净增加额为1.95亿元；经营活动现金流量净额为0.92亿元，同比减少1.49亿元；投资活动现金流量净额为1.16亿元，同比增加2.52亿元；筹资活动现金流量净额为 - 0.13亿元，同比减少0.08亿元][105] 市场情况 - [2019年上半年全国期货市场累计成交量为1734940163手，累计成交额为1285644.69亿元，同比分别增长23.47%和33.79%][64] - [2019年上半年上海期货交易所累计成交量为598404100手，累计成交额为388075.49亿元，同比分别增长12.87%和0.01%][64] - [2019年上半年上海国际能源交易中心累计成交量为20088504手，累计成交额为89743.93亿元，同比分别增长306.90%和292.14%][64] - [2019年上半年郑州商品交易所累计成交量为525067782手，累计成交额为194242.04亿元，同比分别增长49.06%和5.27%][64] - [2019年上半年大连商品交易所成交量为559315227手，累计成交额为289783.66亿元，同比分别增长10.45%和15.84%][64] - [2019年上半年中国金融期货交易所累计成交量为32064550手，累计成交额为323799.58亿元，同比分别增长181.66%和180.65%][64] - [2019年上半年商品期货市场迎来红枣期货合约，期权市场有天然橡胶、棉花和玉米期权合约登场][63] - [2019年上半年国内商品期货市场整体振荡向上，黑色系、农产品、金属板块涨幅居前][63] - [2019年上半年股指期货交投迅速回暖，市场参与者结构进一步丰富，流动性充足][63] 业务情况 - [2019年上半年，期货经纪业务客户权益26.25亿元，较2018年末增长6%；代理成交额15324.03亿元，同比上涨6.36%；代理成交量28261210手，同比上涨9.83%；市场占有率为0.6%；手续费及利息收入1.04亿元，同比下降27%][69] - [截至2019年6月30日，资产管理业务受托规模70.2431亿元，较2018年末减少48.18%，行业排名前6；手续费收入291万元，同比增长18.78%；交易账户19个][71] - [2019年1 - 6月，大宗商品交易及风险管理业务营业收入2.10亿元，同比增长9.95%；利润总额1063万元，同比增长1374%；净利润753万元，同比增长225%][72] - [2019年上半年，金融资产投资业务处置与分红收益1154万元，较2018年同期增长625%][73] - [2019年上半年，国际业务境外期货及证券业务权益同比减少58%，弘蘇期货实现扭亏为盈，净利润达505万元][76] - [期权业务中，股票期权成交量及客户市场占有率分别位居第11名及第12名；场外期权业务规模、客户数量快速增长，位居第16名；新增法人客户28个，新增成交名义本金超15亿元，同比增长3倍以上，权利金成交金额2883万元；“保险 + 期货”获立项5个，涉及1000吨橡胶、11万吨玉米、1.2万吨大豆；申报县域全覆盖项目6个][77] - [财富管理业务新增基金客户近80名，实现公募基金销售规模1.5亿元；自有资金投资11只产品，总投资额超5000万元；筹备债券自营交易业务，签订投顾协议][78] - [公司期货经纪业务分支结构共44家，其中19家位于江苏省，其余主要位于北京、上海和深圳等地][69] - [公司资管业务上线科创题材资管计划，设计固收类集合产品，新增衍生品类FOF产品，加强与金融机构合作][71] 未来规划 - [公司将深入推进A股IPO工作，建立市场化激励机制，包括完善薪酬分配机制和推进骨干人才期权激励][81] - [2019年下半年公司将推动“五位一体”服务实体经济向纵深发展，完善事业部绩效考核和激励机制][84] - [公司将加强与金融机构合作，推出“固收+CTA”等特色资管产品，开发弘业商品指数和服务型基金][84] - [公司将推进场外期权业务，扩大成交规模，探索期货服务“三农”新模式，申请深交所股票期权交易参与人资格][85] - [弘业资本力争实现营业收入和年度利润突破，拓展新业务渠道，加大做市业务投入][85] - [公司将利用现有客户群体，扩大基金业务销售规模，开展债券交易业务，开拓外部合作][86] - [弘苏期货要扩大宣传，做强金融品牌，加快建设境内外营销团队，发展多种国际业务][88] - [公司将优化人力资源配置，加强干部考核和人才培养，搭建员工职业发展双通道模式][89] - [公司将打造数字化平台，优化机房资源分配，提升办公智能化水平和数据质量，开发微信小程序][89] - [公司将借5G东风加速服务升级，提高客户服务质量和效率，构建“线上+线下”服务网络][89] - [公司拟设立公募基金公司，将加大与中国证监会沟通力度，争取早日获批，成立后将围绕“常规产品打基础、聚焦大宗求特色”经营理念发展][94] 募集资金情况 - [2015年12月30日公司于香港联交所主板上市，发行2.497亿股H股，募集资金约6.07亿港元，计划用于发展香港及全球期货业务等多项业务[111]] - [2018年度股东大会将原用于“发展及加强现有期货经纪业务”的5000万港元剩余资金变更为“发展香港及全球期货业务”，截至2019年6月30日未获监管部门批准[112]] - [截至2019年6月30日，募集资金可使用金额为5.3614828亿港元，已使用4.3493511亿港元，结余1.0121316亿港元[114]] 业务动态 - [2019年3月14日，弘苏资产成立弘业国际固定收益基金[118]] - [2019年5月31日，弘业资本香港完成注销[119]] 风险相关 - [公司经营活动面临风险管理和内部控制风险、道德风险等多种风险，2019年上半年采取措施应对风险[126]] - [风险管理和内部控制制度可能无法预测未来风险敞口，执行中可能出现失误，影响公司业务和业绩[127][128]] - [道德风险与公司雇员及介绍经纪相关，可能导致法律制裁和名誉受损[129]] - [公司面临雇员引发的道德风险，已屏蔽工作人员计算器交易端口，建立责任追究机制][132] - [介绍经纪业务存在隐瞒身份、侵犯客户利益等道德风险，公司严格把关开户流程，加强居间人管理][132] - [市场风险包括期货市场价格波动、高杠杆、投机商进入等，传统经纪业务发展不乐观，客户穿仓是重要风险][133] - [公司风控部门通过跟踪市场、调整保证金、加强监控、风险教育等措施应对市场风险][134] - [信用风险来自客户无法履行合约责任，公司严格控制开户流程，对客户进行培训和检查][136] - [投资风险包括投资目标、分析、决策、项目管理和退出等风险，公司通过相关权利机构审核把关降低风险][137] - [公司风险管理目标是确保业务合规，将风险控制在可承受范围，实现企业价值最大化][140] - [公司风险管理原则包括全面性、可持续性、独立性和有效性，建立内部架构分散权力并制衡][142] - [公司风险管理体系涵盖业务全流程、不同部门和员工，各部门和员工有明确角色定位和责任划分][142] - [公司风险管理组织架构包括董事会、

公司基本信息 - 公司2018年度财务报告按香港财务报告准则和中国企业会计准则编制，分别经毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所审计并出具无保留意见审计报告[5] - 内资股每股面值为人民币1.00元[14] - 报告期末为2018年12月31日[14] - 汇鸿集团于1992年10月13日在中国成立，1994年改制为股份有限公司[14] - 汇鸿国际于1996年12月18日根据中国法律成立，2015年9月23日注销[14] - 弘业资本于2013年6月25日根据中国法律成立[14] - 弘业资本（香港）于2016年5月10日根据香港法例注册成立[16] - 弘业股份于1994年6月30日根据中国法律成立[16] - 弘业物流于1996年2月12日根据中国法律成立[16] - 弘苏资产于2016年7月7日根据香港法例注册成立[16] - 上市日期为2015年12月30日[18] - 公司2018年注册资本为9.07亿元[31] - 公司前身金陵期货1995年7月31日成立，注册资本1000万元，冶金物資市場和江蘇有色分别持股60%和40%[39] - 1999年，冶金物資市場60%股权和江蘇有色30%股权转给江蘇工藝，江蘇有色10%股权转给鵬程國際，公司更名，注册资本增至3000万元，江蘇工藝占94%，鵬程國際占6%[39][40] - 2001年，弘業股份48%股权转让给弘業投資，弘業投資占48%，弘業股份占46%，弘業物流占6%[40] - 2006年，公司将未分配利润800万元转增资，注册资本增至3800万元，弘業投資、弘業股份、弘業物流持股比例不变[40] - 2007年，公司注册资本增至5000万元，弘業投資占42.87%，弘業股份占42.87%，弘業物流占4.56%，弘瑞科技創業投資占4.90%，上海銘大占4.80%[42] - 2008年，公司注册资本增至10800万元，各股东投资比例不变[42] - 公司国内业务资格包括商品期货经纪、金融期货经纪等[31] - 公司香港H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，股票代号03678[37] - 2009年江苏弘业注册资本增至1.38亿元，弘业投资和弘业股份各出资6129.96万元，占比44.42%，弘业物流出资492.48万元，占比3.57%，弘瑞科技创业投资出资529.2万元，占比3.83%，上海铭大出资518.4万元，占比3.76%[43] - 2011年江苏弘业注册资本增至3.8亿元，弘业投资和弘业股份各出资8265万元，占比21.75%，苏豪控股出资8108.12万元，占比21.34%，弘苏实业出资8021.8万元，占比21.11%，汇鸿国际出资3800万元，占比10.00%，弘瑞科技创业投资出资529.2万元，占比1.39%，上海铭大出资518.4万元，占比1.36%，弘业物流出资492.48万元，占比1.30%[44] - 2012年弘业投资将21.75%股权转给苏豪控股，变更后苏豪控股持股43.09%；整体变更后公司总股本6.8亿股，苏豪控股持有2.92992674亿股，占比43.09%，弘业股份持有1.479亿股，占比21.75%，弘苏实业持有1.43548亿股，占比21.11%，汇鸿国际持有6800万股，占比10.00%，弘瑞科技创业投资持有946.9895万股，占比1.39%，上海铭大持有927.6631万股，占比1.36%，弘业物流持有881.28万股，占比1.30%[45] - 2015年汇鸿国际被汇鸿集团吸收合并，原汇鸿国际持有的6800万股股份由汇鸿集团承继[46] - 2015年公司获批发行不超2.6105亿股境外上市外资股；上市后公司总股本9.07亿股，苏豪控股持有2.75456777亿股，占比30.37%，弘业股份持有1.479亿股，占比16.31%，弘苏实业持有1.43548亿股，占比15.83%，汇鸿国际持有6393.0134万股，占比7.05%，弘瑞科技创业投资持有890.3113万股，占比0.98%，上海铭大持有927.6631万股，占比1.02%，弘业物流持有828.5345万股，占比0.91%，公众股东（H股）持有2.497亿股，占比27.53%[48] - 弘业资本管理有限公司2013年6月25日成立，注册资本2.4亿元，公司持股100%[53] - 弘苏期货(香港)有限公司2011年10月20日成立，注册资本1.9亿港元，2015年9月30日被公司收购，公司持股100%[53] - 弘业资本(香港)有限公司2016年5月10日成立，注册资本500万港元，由弘业资本出资成立，公司持股100%[53] - 弘苏资产管理有限公司2016年7月7日成立，注册资本2000万港元，由弘苏期货出资成立，公司持股100%[53] - 弘业国际基金系列SPC 2018年10月25日成立，注册资本5万美元，由弘苏资产出资成立，公司持股100%[53] 公司荣誉与发展规划 - 2018年公司连续获评“中国最佳期货公司”称号，获“最佳商品期货产业服务奖”等10余项荣誉，被认定为“2018年省级生产性服务业领军企业”[7] - 2019年公司将按高质量发展要求，以“诚信、卓越、创新、共赢”为宗旨，开展“重实干、强执行、抓落实”专项行动[8] 公司人员变动 - 王躍堂2018年11月15日获委任为独立董事，李心丹同日退任[25] 公司营业网点情况 - 截至报告期末，公司拥有位于中国的营业部39家、分公司6家[56] - 截至2018年12月31日，公司营业网点共45家[83] - 2018年公司设立海门市营业部，关闭昆山营业部[155] - 2018年有3家营业部变更经营场所，分别为连云港营业部、南宁营业部和苏州营业部[156] 公司财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率分别为5.01%、5.86%、4.65%、4.79%、4.67%[61] - 2018年营业收入310,966千元，较2017年减少25,301千元，降幅8%[64] - 2018年税前利润113,521千元，较2017年减少16,027千元，降幅12%[64] - 2018年税后利润归属公司股东为88,428千元，较2017年减少13,336千元，降幅13%[64] - 2018年经营活动产生的净现金流入650,695千元，较2017年增加569,540千元，增幅701.79%[64] - 2018年末资产总额4,296,754千元，较2017年末减少1,532,288千元，降幅26%[64] - 2018年末负债总额2,525,095千元，较2017年末减少1,545,522千元，降幅38%[64] - 2018年末归属公司股东权益1,771,659千元，较2017年末增加13,234千元，增幅1%[64] - 2018年末净资本为12.14亿元，较2017年末的10.93亿元，同比增长1.21亿元[70] - 2018年净资本与各项风险资本准备之和为720%，较2017年的989%有所下降[71] - 2018年资产负债率为3%，较2017年的22%大幅降低[64] - 2018年全国期货市场累计成交量为3,028,865,311手，累计成交额为2,108,183.94亿元，同比分别下降1.54%和增长12.2%[79] - 2018年我国期货公司共实现净利润12.99亿元，较2017年的79.45亿元大幅下降83.65%，排除偶然事件后较2017年下降19.96%[80] - 截至2018年12月31日，集团资产总额42.97亿元，同比下降26%，归属于本公司净资产17.72亿元，同比增长1%[82] - 2018年集团实现营业收入合计3.11亿元，同比下降8%，归属于本公司的净利润0.88亿元，同比下降13%[82] - 2018年公司日均客户权益（未包括股票股权）为32.21亿元，较2017年下降4.31%[83] - 2018年集团代理期货业务产生的手续费及利息收入为2.74亿元，较上一年同期下降7%[83] - 2018年公司代理成交额30,036.05亿元，市场占有率为0.71%[83] - 2018年公司代理成交量5,279.05万手[83] - 2018年公司期货交易手续费率万分之0.52，较2017年同期同比下降16.7%[83] - 截至2018年末，公司资产管理规模135.54亿元，较2017年末同比增长801.2%，手续费收入约600万元[85] - 2018年，大宗商品交易及风险管理业务销售收入3.22亿元，同比增长85.25%，年末弘业资本资产总额2.84亿元，净资产2.47亿元[86] - 截至2018年12月末，集团金融资产处置和分红收益230万元，较2017年同期下降82%[89] - 2018年，公司营业收入3.11亿元，同比下降8%；净利润0.88亿元，同比下降13%；每股收益0.0975元；加权平均净资产收益率5.01%，同比下降0.85个百分点[90] - 2018年末，集团资产总额42.97亿元，较2017年末同比下降26%；负债总额25.25亿元，同比下降38%；净资产17.71亿元，同比增长1%[92] - 2018年末，扣除应付经纪客户款项的负债为0.6亿元，较2017年末同比下降88.15%；资产负债率为3%，较2017年末下降19个百分点；经营杠杆率为1.03倍，同比下降19.67%[93] - 2018年经营活动现金流量净额6.51亿元，同比增加5.7亿元；投资活动现金流量净额 -2.32亿元，同比下降1.69亿元；筹资活动现金流量净额 -0.78亿元，同比减少0.22亿元[95] - 2018年现金及现金等价物净增加额3.40亿元，较2017年同期增加3.78亿元[95] - 2018年度公司实现所得税前利润113,521千元，同比减少16,027千元，下降12%[97] - 2018年公司营业收入310,966千元，同比减少25,301千元，下降7.52%，手续费收入占比58.7%，利息收入占比41.3%[99] - 2018年公司手续费收入182,527千元，同比减少15,383千元，下降7.77%，其中商品期货经纪业务手续费收入减少20,220千元，下降22.51%[100] - 2018年公司利息收入128,439千元，同比减少9,918千元，下降7.17%，主要因银行定期存款和资管计划及信托计划利息收入减少[107] - 2018年公司净投资收益 -35,517千元，同比减少45,537千元，下降454%[97] - 2018年公司其他业务净收入22,868千元，同比增加16,401千元，增长254%[97] - 2018年公司经营收入298,317千元，同比减少54,437千元，下降15%[97] - 2018年公司投资于联营企业收益5,630千元，同比增加7,295千元，增长438%[97] - 2018年公司资产管理业务收入5,969千元，同比增加3,745千元，增加168.39%，资产管理计划净值同比增长801.2%[104] - 2018年公司期权及其他经纪业务收入1,269千元，同比增加687千元，增长118.04%[105] - 2018年集团净投资收益为-35,517千元，同比减少45,537千元，下降454%[110] - 2018年集团投资收益为-21,222千元，同比减少22,150千元，下降2,387%[112] - 2018年金融资产处置所得为-12,675千元，同比减少15,701千元，下降519%[114] - 2018年集团公允价值变动损益为-29,270千元，同比减少28,685千元，下降4,903%[117] - 2018年集团股票股息及基金分红为14,975千元，同比增加5,298千元，增长55%[110] - 2018年集团其他业务净收入为22,868千元，同比增加16,401千元，增长254%[121] - 2018年其他业务收入为329,072千元，同比增加145,047千元，增长79%[122] - 2018年其他业务成本为306,204千元，同比增加128,646千元，增长72%[122] - 2018年集团其他收入为8,01