债券发行 - 申万宏源证券同意境外子公司SPV发行不超8亿美元（或等值外币）、期限不超5年债券并担保[2] - 2025年3月10日就3亿美元、3年期、利率为SOFR + 63bps境外高级浮息债券签署担保协议[2][6] 被担保公司情况 - 被担保公司2021年2月17日注册，最高可发行股数50,000股，已发行1股[4] - 截至2024年12月31日，资产总额8.02亿美元，负债8.02亿美元，净资产1美元[5] 担保情况 - 担保方式为连带责任保证，期限3年，最高债权额3亿美金本金等[6] - 实施前对外担保总额60.69亿元，本次担保21.52亿元，实施后82.21亿元，占净资产6.38%[7] - 逾期、涉诉、败诉损失担保金额均为0亿元[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 董事長 劉健 北京，2025年3月11日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 股票代码：000166 股票简称：申万宏源 公告编号：临 2025-10 债券代码：148638 债券简称：24 申宏 02 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2024年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）（品種二）2025年付息公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 申万宏源集团股份有限公司 20 ...

债券基本信息 - 债券期限5年，票面利率2.71%，发行规模24.50亿元[4] - 债券面值100元/张[6] 利息支付 - 2025年3月13日支付2024年3月13日至2025年3月12日利息，每张2.71元（含税）[2] - 每10张债券含税派息27.10元，扣税后个人、基金持有人每10张派21.68元，非居民企业每10张派27.10元[5] 日期信息 - 债权登记日为2025年3月12日，除息日和付息日为2025年3月13日[6] - 下一付息期起息日2025年3月13日[6] 税务信息 - 个人（含证券投资基金）债券持有者利息所得税税率为20%，由兑付机构代扣代缴[9] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[10] - 其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税[10] 资金划付 - 公司在付息日2个交易日前将派息资金划付至指定账户，由中国结算深圳分公司派息[8] - 若公司未按时足额划款，后续付息工作自行负责[8]

债券发行情况 - 常德市经济建设投资集团有限公司成功发行2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)，发行规模8.5亿元，期限5年，票面利率2.63%，创该集团5年及以上期限债券最低票面利率 [1] 发行人背景 - 常德经投集团是常德市重要的市属国企，主营业务涵盖建设运营、文旅医养、实业发展三大板块，在城市建设、形象改善和民生服务方面发挥重要作用 [1] - 本期债券为集团围绕"城市运营商"定位推进改革转型、提升产业运营水平提供资金支持 [1] 承销商表现 - 申万宏源作为牵头主承销商，其固定收益销售交易总部与固定收益融资总部密切配合，工作成果获发行人高度认可 [1] - 这是公司连续第五年作为牵头主承销商为常德经投集团提供债券承销服务，进一步巩固双方合作关系 [1] - 此次合作增强了公司在湖南省债券承销市场的影响力 [1] 未来规划 - 公司将继续深耕湖南市场，通过专业能力和高效协作扩展客户合作广度与深度，助力债券业务在中部地区发展 [1]

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有 限公司2023年面向專業投資者公開發行次級債券（第一期）（品種一）兌付兌息並摘牌的公告》， 僅供參閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 发行次级债券（第一期）（品种一）兑付兑息 并摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司所属子公司申万宏源证券有限公司于 2023 年 3 月 6 日发行 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券 （第一期）（品种一）（以下简称"本期债券"），发行规模人民币 14 亿元，票面利率 3.35 ...

债券信息 - 申万宏源证券2023年第一期品种一次级债券发行规模14亿元[2] - 票面利率3.35%[2] - 期限2年[2] - 兑付日和摘牌日为2025年3月6日[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）（品種二）2025年付息公告》，僅供參閱。 承董事會命 北京，2025年3月6日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 股票代码：000166 股票简称：申万宏源 公告编号：临 2025-8 债券代码：149826 债券简称：22 申宏 02 申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）（品種一）2025年兌付兌息並摘牌的公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月6日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： （1）申万宏源集团股份有限公司 202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2021年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）（品種二）2025年付息公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月6日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 股票代码：000166 股票简称：申万宏源 公告编号：临 2025-6 债券代码：149394 债券简称：21 申宏 02 申万宏源集团股份有限公司 2021 ...

债券基本信息 - 本期债券期限5年，发行规模12亿元，按面值100元发行[8] - 起息日为2022年3月8日，兑付日为2027年3月8日[5] 利息相关 - 本期债券票面利率3.50％，每10张（面值1000元）派发利息35.00元（含税）[6] - 2025年3月10日支付2024年3月8日至2025年3月7日利息，为3.50元（含税）/张[2] - 下一付息期票面利率3.50%，起息日2025年3月8日，债券面值100元/张[9] 税收情况 - 个人（包括证券投资基金）债券持有者利息所得税征税税率为20% [12] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场利息收入暂免征收企业所得税和增值税[13] 日期信息 - 债权登记日为2025年3月7日，除息日和付息日为2025年3月10日[9] - 付息日为2023 - 2027年每年3月8日[5]