债券发行公告 - 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第七期)分为两个品种，品种一期限为3个月(92天)，票面利率询价区间为1 10%-2 10%，品种二期限为11个月(334天)，票面利率询价区间为1 20%-2 20% [1] - 本期债券票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定 [1] - 2025年8月5日发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价 [1] 票面利率确定 - 最终确定本期债券品种一的票面利率为1 56%，品种二的票面利率为1 65% [1]

债券发行公告 - 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第七期)分为两个品种 品种一期限为3个月(92天) 票面利率询价区间为1.10%-2.10% 品种二期限为11个月(334天) 票面利率询价区间为1.20%-2.20% [1] - 本期债券票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定 [1] 票面利率确定 - 2025年8月5日发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价 [1] - 最终确定品种一票面利率为1.56% 品种二票面利率为1.65% [1]

债券发行 - 获批发行面值余额不超400亿元短期公司债券[5] - 分两个品种，品种一期限3个月，品种二期限11个月[5] - 品种一票面利率询价区间1.10%-2.10%，品种二为1.20%-2.20%[5] 利率确定 - 2025年8月5日询价，品种一票面利率1.56%，品种二1.65%[6] 发行时间 - 2025年8月6日至8月7日面向专业机构投资者网下发行[6]

担保情况 - 本次担保对象为华泰国际财务，金额0.65亿美元，担保余额5.18亿美元[6][11] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额358.26亿元，占比18.69%[7] - 公司及控股子公司对控股子公司担保总额320.63亿元，占比16.73%[15] 票据发行 - 2025年8月5日，华泰国际财务发行两笔中票，金额0.40亿及0.25亿美元[8] - 本次发行两笔中票为配合业务及补充营运资金[12] 授权情况 - 2020 - 2021年相关会议通过境内外债务融资工具一般性授权议案[13] - 2023年相关会议延长授权有效期至2025年年度股东大会[14] 其他情况 - 公司通过华泰国际间接持有被担保人100%股权，成立于2014年[9] - 公司及控股子公司无担保债务逾期及对关联人担保情况[15]

公司担保情况 - 公司及控股子公司担保总额为人民币358.26亿元，全部为对子公司提供的担保 [1] - 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币320.63亿元 [1] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为18.69%及16.73% [1] 营业收入构成 - 证券经纪业务占比40.85% [1] - 其他业务占比34.58% [1] - 机构服务占比11.74% [1] - 资产管理业务占比3.45% [1] - 其他占比9.68% [1] 公司市值 - 截至发稿，华泰证券市值为1796亿元 [1]

核心观点 - 华泰证券推出"行知"上市公司价值提升解决方案 提供一站式专业服务助力企业价值增长 [1][2][3] 服务内容 - 市值管理诊断服务：深入分析上市公司现状并进行同业对比 协助制定科学规划 [2] - 专家咨询服务：聚合投行服务 股份管理 企业理财及AI赋能数字化转型主题培训 [2] - 投资者关系管理：通过路演直播 企业专访 企业号服务及投融资交流活动提升价值传播效率 [2] - 专属账户服务：为符合条件的上市公司及高管开通行知专属账号提供数字化专属服务 [2] - 信披助手功能：积极探索建设信披助手功能助力安全合规信息披露 [2] 市场认可度 - 500多家企业开通企业号：包括火山引擎 腾讯金融云 恒生电子等企业 [3] - 超1000家企业在行知线上路演：吸引超4000家机构投资者观看 [3] 服务定位 - 依托华泰证券全业务链优势：提供投行服务 研究服务 股份管理 财富管理等专业服务 [2] - 搭建机构投资者与企业高效沟通桥梁：连接投融资两端助力企业发展与产业升级 [2][3] - 作为服务实体经济重要数字化载体：探索资本市场服务实体企业的创新路径 [3]

担保情况 - 2025年8月5日，华泰国际财务发行两笔中期票据，金额分别为0.40亿美元及0.25亿美元，担保金额4.65亿元人民币[4] - 本次担保金额0.65亿美元，实际担保余额5.18亿美元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额358.26亿元，占净资产比例18.69%[3] - 公司对控股子公司担保总额320.63亿元，占净资产比例16.73%[10] 其他 - 公司通过华泰国际间接持有华泰国际财务100%股权[5] - 2020 - 2021年审议通过境内外债务融资工具一般性授权议案[8] - 2023年审议通过延长授权决议有效期议案[9] - 近日，华泰国际董事会同意对华泰国际财务发行的中期票据提供担保[9] - 公司及控股子公司无担保债务逾期及对关联人提供担保情况[10]

债券发行基本信息 - 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第六期)期限为7个月(212天) [1] - 票面利率询价区间为1.2%-2.2% [1] - 发行价格为每张100元 [1] - 采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行 [1] 发行结果 - 本期债券发行工作已于2025年8月5日结束 [1] - 最终发行规模为50亿元 [1] - 票面利率确定为1.63% [1] - 认购倍数为2.95倍 [1]

华泰证券短期公司债券发行情况 - 本期债券发行工作已于2025年8月5日结束 [1] - 最终发行规模为50亿元 [1] - 票面利率为1.63% [1] - 认购倍数达到2.95倍 [1]

债券发行情况 - 华泰证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第六期)发行工作已于2025年8月5日结束 [1] - 本期债券最终发行规模为50亿元 [1] - 票面利率为1.63% [1] - 认购倍数为2.95倍 [1]