债券发行情况 - 华泰证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行工作于2025年9月10日结束 [1] - 本期债券最终发行规模为20亿元人民币 [1] - 票面利率确定为2.19% [1] - 认购倍数达到2.18倍 [1]

债券发行 - 公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期），规模不超200亿[5] - 本期债券期限5年，基础规模50亿，可超额配售不超100亿[5] - 本期债券2025年9月10日起息，票面利率2.19%，利差2.18%[5] - 最终发行规模确定为20亿[5] 上市情况 - 公司H股2015年6月1日在港交所主板上市，A股2010年2月26日在上交所上市，GDR2019年6月在伦交所上市[4] 公司改制 - 公司前身2007年12月7日改制为股份有限公司[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） （股份代號：6886） 海外監管公告 本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司關於間接全 資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告》，僅供參 閱。 釋義 於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。 「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名 稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身 華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」 名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱 「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於 2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股 ...

担保情况 - 本次为华泰国际财务担保1.30亿美元，实际担保余额9.15亿美元[2][7] - 公司及其控股子公司对外担保总额385.17亿元，占净资产比例20.10%[3] - 公司对控股子公司担保总额319.19亿元，占净资产比例16.65%[12] 财务数据 - 2025年6月30日，被担保人资产净额113.21万港币，净利润 - 27.77万港币[6] 融资与决策 - 2025年9月10日，华泰国际财务发行三笔中期票据，担保折人民币9.23亿元[4] - 公司曾通过境内外债务融资工具授权及延期议案[10] - 近日，华泰国际董事会通过对华泰国际财务中票担保议案[11]

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2025-050 华泰证券股份有限公司 关于全资附属公司的境外中期票据计划更新上市的公告 2023 年 7 月 31 日，华泰证券股份有限公司（下称"公司"）全资附属 公司 Pioneer Reward Limited 作为发行主体设立了本金总额为 30 亿美元 （等值）的境外中期票据计划（下称"该中票计划"），该中票计划在香港 联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")的上市有效期为 12 个月， 详情请见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：临 2023-065）。 近日，公司已向香港联交所申请该中票计划的更新上市。自公司向香 港联交所申请该中票计划上市之后的 12 个月期间内，票据将以债务发行 方式仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第 37 章）发行， 该中票计划在香港联交所的上市生效日预期为 2025 年 9 月 11 日。有关该 中 票 计 划 的 发 售 通 函 ， 请 参 阅 公 司 后 续 刊 登 在 香 港 联 交 所 网 站 （www.hkexnews.com.hk）的相关公告。 特此公告。 华泰证券股份有限 ...

债券付息安排 - 公司将于2025年9月17日开始支付本期债券利息 覆盖计息期间为2024年9月17日至2025年9月16日 [1] - 本期债券发行总额为30亿元 票面利率设定为3.85% [1] - 每手债券面值1000元 对应派发利息金额为38.5元 [1] 债券基本信息 - 债券简称为"21华泰Y1" 属于2021年面向专业投资者公开发行的永续次级债券(第一期) [1]

债券付息安排 - 2025年9月17日开始支付自2024年9月17日至2025年9月16日期间利息 [1] - 本期债券简称"21华泰Y1" 发行总额30亿元 [1] - 票面利率3.85% 每手面值1000元派发利息38.5元 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） （股份代號：6886） 海外監管公告 本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司2021年面向 專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）2025年付息公告》，僅供參閱。 釋義 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示: 於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。 「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名 稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身 華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」 名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱 「華泰六八八六股份有 ...

行业整体表现 - 2025年上半年房企业绩和销售总体仍处于筑底阶段 [1] - 行业整体销售承压 [1] 头部房企表现 - 头部房企凭借在核心城市的优质土储资源在销售端展现出相对韧性 [1] - 历史包袱较轻、核心城市土储占比较高的房企在销售和盈利表现上均有望领先同业率先复苏 [1] 投资策略 - 看好以一线城市为代表的核心城市复苏节奏 [1] - 继续推荐具备好信用、好城市、好产品逻辑的三好地产开发商 [1]

行业业绩表现 - 2025年上半年传媒行业营业收入达2683.7亿元 同比增长3.3% [1] - 归母净利润221.7亿元 同比增长39.3% [1] - 剔除资产减值损失后归母净利润250.6亿元 同比增长37.7% [1] 业绩驱动因素 - 游戏及影视产品供给增加且质量提升推动行业整体回暖 [1] - 政策环境持续正向支持行业发展 [1] - AI应用商业化落地加速成为行业增长新动力 [1] 行业展望与投资建议 - 下半年传媒行业景气度有望持续向上 [1] - 建议关注产品储备丰富的相关公司 [1] - 建议关注AI商业化加速的相关公司 [1]