财务业绩 - 收入、其他收入及收益总计为259.53亿元人民币，同比增长10.54%[26] - 所得税前利润为79.97亿元人民币，同比增长18.06%[26] - 本期利润-归属于本公司股东为65.56亿元人民币，同比增长21.94%[26] - 经营活动现金净额为-136.83亿元人民币，上年同期为260.18亿元人民币[26] - 本期税后其他综合收益总额为7.33亿元人民币，同比增长42.17%[26] - 资产总额为8,870.70亿元人民币，较上年度末增长4.78%[27] - 负债总额为7,165.57亿元人民币，较上年度末增长5.58%[27] - 本公司股东应佔总权益为1,675.04亿元人民币，较上年度末增长1.46%[27] - 基本每股收益为0.70元人民币，同比增长20.69%[28] - 加权平均净资产收益率为4.23%，同比增加0.54个百分点[28] 资本实力 - 本集团净资本为931.59亿元人民币，较上年度末增加1.83亿元[30] - 本集团风险覆盖率为246.50%，较上年度末提高6.36个百分点[30] - 本集团核心净资本为641.59亿元人民币，较上年度末增加21.75亿元[30] - 本集团表内外资产总额为4.91万亿元人民币，较上年度末增加0.72%[30] - 本集团资本槓桿率为14.24%，较上年度末提高0.14个百分点[30] - 本集团流动性覆盖率为196.93%，较上年度末提高30.36个百分点[30] - 本集团净稳定资金率为131.64%，较上年度末提高2.31个百分点[30] 主要业务 - 本集团主要从事财富管理、机构服务、投资管理和国际业务[32] - 财富管理业务主要包括证券期货期权经纪、金融产品销售、基金投资顾问和资本中介等[33] - 机构服务业务主要包括投资银行、主经纪商、研究与机构销售和投资交易等[34][35] - 通过全资子公司华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、AssetMark、华泰证券（美国）等经营国际业务[37] 业务发展 - 财富管理业务进入专业化经营新阶段，客户资产配置需求与市场竞争态势的变化持续推动业务发展[54] - 金融科技赋能重塑运营管理模式，全面推进财富管理行业数字化转型与高质量发展[55] - 搭建全生命周期财富客户交易体系与成长体系，持续优化用户体验，打造具有差异化竞争优势的财富管理平台[56] - 「漲樂財富通」平台月活数位居证券公司类APP第一名，累计下载量达7,223.69万[56] - 股票基金交易量合计人民币19.59万亿元，行业排名第一[57] - 客户账户总资产规模达人民币5.19万亿元[57] - 股票期权经纪业务成交量市场份额行业排名第一[58] - 华泰期货实现代理成交量34,646.91万手，成交金额人民幣263,675.36亿元[59] 风险管理 - 公司建立了较为完善的全面风险管理体系，包括健全的风险管理组织架构和多层级的风险管理制度体系[84,85,86] - 公司持续优化统一的风险限额体系，通过多维度的风险管控措施管理各类业务的市场风险[153] - 公司2023年中期末整体组合风险价值(VAR)为13,401万元人民币，较2022年中期末下降16.2%[154,155] - 公司持续强化动态的逆周期调节机制，建立市场系统性风险监测及应对机制，控制业务常规风险、防范底线风险[156] 公司治理 - 公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作，公司投资者关系管理工作规范专业，信息披露真实、准确、完整、及时、公平[182] - 公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善，公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高[183] 社会责任 - 公司积极响应垃圾分类政策，在办公场所设置垃圾分类投放点，并对有害废弃物进行专业回收处理[188] - 公司通过光伏发电系统、智能化照明控制等措施减少碳排放，绿化率达27.9%[189] - 公司参与碳排放权交易,助力国家雙碳目标實現[189] - 公司积极推动环保领域企业上市融资,发挥金融企业社会责任[188]

财务表现 - 公司2023年第一季度營業收入为8,993,372,542.39元，同比增长24.14%[11] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,245,035,653.53元，同比增长46.49%[11] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,160,586,553.71元，同比增长45.45%[11] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.35元，同比增长45.83%[11] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.86%，较上年同期增加0.45个百分点[11] - 公司2023年第一季度末总资产为853,201,152,278.60元，较上年度末增长0.78%[12] - 公司2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为168,164,579,071.36元，较上年度末增长1.86%[12] - 公司2023年第一季度持续经营净利润为31.07亿人民币，同比增长55.6%[41] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-37,755,343,658.31元[11] - 公司2023年第一季度經營活動產生的現金流量淨額为-37.76亿人民币[36] - 公司2023年第一季度投資活動產生的現金流量淨額为-5.19亿人民币[36] - 公司2023年第一季度公司吸收投资收到的现金为2,697,036,113.21元，较2022年第一季度有所增长[37] - 经营活动现金流入小计为187.40亿人民币，同比下降61.8%[42] - 投资活动现金流出小计为92.33亿人民币，同比增长59.9%[43] 资产负债 - 公司2023年第一季度末总资产为853,201,152,278.60元，较上年度末增长0.78%[12] - 公司2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为168,164,579,071.36元，较上年度末增长1.86%[12] - 公司2023年第一季度非流动资产处置损益为-1,488.27元，政府补助计入当期损益为83,498,174.08元[13] - 公司2023年第一季度其他營業外收入和支出为29,116,442.28元[13] - 2023年3月31日公司资产总计为652,613,973,137.73元，较2022年12月31日略有增长[38] - 2023年3月31日公司负债合计为505,833,609,440.95元，较2022年12月31日有所下降[39] 股东情况 - 前10名股东中，江苏高科技投资集团有限公司持有公司342,028,006股A股股份及14,205,200股H股股份，占公司总股本3.93%[18] - 香港中央结算有限公司实际代为持有公司H股股份为1,715,738,118股，占公司总股本的18.90%[20] - Citibank, National Association为公司GDR存托人，GDR对应的境内基础A股股票依法登记在其名下，截至报告期末公司GDR存续数量为148,779份，占中证监会核准发行数量的0.18%[21]

公司业绩 - 公司2022年度实现净利润人民币12,209,871,037.74元[7] - 公司2022年度可供分配的利润为人民币8,546,909,726.42元[7] - 公司2022年度每10股派发现金红利人民币4.50元，分配现金红利总额为人民币4,063,223,178.00元[9] - 公司2022年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的36.76%[9] - 公司2022年12月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币1,750,948,700.27元[8] - 公司2022年度利润分配预案通过董事会决议[9] - 公司2022年度利润分配预案中现金红利以人民币计值和宣布，向A股股东和港股通投资者支付[11] - 公司2022年度利润分配预案中港币实际派发金额按照中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算[11] 公司发展战略 - 公司在2022年度报告中提到，面对复杂多变的外部环境，坚信中国经济具有内生韧性和巨大潜力[14] - 公司在2022年度报告中强调高质量发展已成为全面建设社会主义现代化国家的首要任务[14] - 公司在2022年度报告中指出，股票发行全面注册制改革的落地实施是一项里程碑式的变革，对公司影响深远[14] 公司基本信息 - 公司2022年末资产总额为8465.67亿元人民币，归属于公司股东的本年利润为110.53亿元人民币[16] - 公司在2022年实现收入、其他收入及收益总计468.24亿元人民币[16] - 公司注册资本为9,075,589,027.00元，净资本为92,969,666,665.31元[23] - 公司主要业务包括证券经纪业务、证券自营、证券承销业务等[23] - 公司的法定代表人为张伟，公司的授权代表为周易、张辉[23] - 公司注册地址变更为中国江苏省南京市江东中路228号[24] 公司股票信息 - 公司股本变动情况包括1991年至2019年的多次增资扩股，注册资本从1000万至907665万人民币[28][29][30][31][32] - 公司在2010年成功在上交所挂牌上市，2015年在香港联交所主板挂牌上市，2019年在伦敦交易所主板市场上市交易[27][31][32] - 公司完成1,060,973股A股限制性股票的回购注销，A股占总股数的81%[33] 公司国际业务 - 公司通过子公司参与经营证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务，业绩驱动因素包括管理费、业绩表现费及投资收益等[55] - 公司通过全资子公司在香港和美国等国家和地区经营国际业务，业务范围覆盖股权业务平台、固收业务平台、财富管理平台、基金平台和旗舰投行业务[56] - 公司在香港主要业务包括股权业务平台、固收业务平台、财富管理平台、基金平台和旗舰投行业务，提供各类资本中介服务、FICC全产品品类解决方案等[57] 公司财富管理业务 - 公司财富管理业务收入达到23482.56亿元，利润率为35.85%，较去年同期增加6.76个百分点[88] - 公司财富管理业务市场环境发展驱动业务转型升级，客户需求不断增强，公司应加强投资研究和顾问能力，提升服务质量[88] 公司风险管理 - 公司高度重视风险管理工作，建立了较为完善的全面风险管理体系，包括领导层、各部门、分支机构及子公司，有效保障了公司各项业务的持续健康发展[197] - 公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任，审议批准公司全面风险管理的基本制度，风险偏好、风险容忍度及重大风险限额等[198] - 公司监事会负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，公司经营管理层对全面风险管理承担主要责任[199]

财务数据关键指标变化 - 2022年度母公司实现净利润122.0987103774亿元，提取10%法定盈余公积金、10%一般风险准备金和10%交易风险准备金共36.6296131132亿元后，本年可供分配利润为85.4690972642亿元[3] - 2022年末累计可供投资者分配的利润为240.0045315670亿元[3] - 2022年12月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为17.5094870027亿元，扣除后可向投资者现金分配金额为222.4950445643亿元[3] - 以90.29384840亿股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税），分配现金红利总额为40.63223178亿元（含税），占2022年度合并口径归属于母公司股东净利润的36.76%[4] - 截至2022年末，集团资产总额为人民币8465.67亿元，公司股东应占总权益为人民币1650.87亿元[11] - 2022年，集团实现收入、其他收入及收益总计人民币468.24亿元，归属于公司股东的本年利润为人民币110.53亿元[11] - 本报告期末公司注册资本为9,075,589,027.00元，上年度末为9,076,650,000.00元[17] - 本报告期末公司净资本为92,969,666,665.31元，上年度末为82,314,070,326.70元[17] - 2022年度收入、其他收入及收益总计46,824,372千元，较2021年度减少9.83%[33] - 2022年度所得税前利润12,228,038千元，较2021年度减少24.85%[33] - 2022年末资产总额846,567,016千元，较2021年末增加4.95%[33] - 2022年末负债总额678,718,307千元，较2021年末增加3.68%[33] - 2022年基本每股收益1.18元/股，较2021年减少19.73%[33] - 本报告期末净资本92,969,666,665.31元，上年度末为82,314,070,326.70元[34] - 本报告期末净资产143,634,206,572.73元，上年度末为126,702,081,824.87元[34] - 2022年度支出合计35,815,380千元（2021年度数据），2020年度为31,233,707千元[35] - 2022年度分佔联营及合营公司利润数据未完整给出，2021年度为1,219,046千元，2020年度为4,203,647千元[35] - 2022年12月31日资产总额为846,567,016千元，负债总额为678,718,307千元，本公司股东应占总权益为165,087,201千元[36] - 2022年度每股股利为0.45元，基本每股收益为1.18元/股，加权平均净资产收益率为7.49%，资产负债率为75.81%，每股净资产为16.24元/股[37] - 2018年度中期以8,251,500,000股为基数每10股派发现金红利3元，年度以9,076,650,000股为基数每10股派发现金红利3元[37] - 2022年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末余额为350,804,545千元，当期变动为 - 4,454,627千元，对当期利润影响金额为 - 13,037,891千元[40] - 2022年度以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具年末余额为241,587千元，当期变动为78,449千元[40] - 2022年度以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具年末余额为10,504,379千元，当期变动为1,189,680千元，对当期利润影响金额为139,239千元[40] - 2022年度衍生金融工具年末余额为6,150,176千元，当期变动为1,545,593千元，对当期利润影响金额为18,974,293千元[40] - 2022年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债年末余额为48,575,559千元，当期变动为17,452,641千元，对当期利润影响金额为288,411千元[40] - 截至2022年12月31日，集团资产总额8465.67亿元，同比增加4.95%；股东应占总权益1650.87亿元，同比增加11.23%[107] - 2022年集团收入、其他收入及收益总计468.24亿元，同比减少9.83%；归属股东本年利润110.53亿元，同比减少17.18%[107] - 2022年佣金及手续费收入209.81亿元，占44.81%，同比下降6.02%[109] - 2022年利息收入137.44亿元，占29.35%，同比下降6.76%[109] - 2022年投资收益净额60.27亿元，占12.87%，同比下降46.53%[109] - 2022年其他收入及收益60.72亿元，占12.97%，同比增长69.21%[109] - 截至2022年12月31日，集团支出总额358.15亿元，同比下降6.45%[111] - 2022年佣金及手续费支出47.46亿元，同比下降16.04%[111] - 2022年利息支出111.11亿元，同比增长1.10%[111] - 2022年雇员成本100.52亿元，同比下降11.49%[111] - 报告期内公司实现收入、其他收入及收益总计468.24亿元，同比下降9.83%[113] - 财富管理业务收入234.83亿元，占比50.15%，占比下降0.23个百分点；机构服务业务收入81.34亿元，占比17.37%，占比下降6.69个百分点；投资管理业务收入22.70亿元，占比4.85%，占比下降3.17个百分点；国际业务收入94.14亿元，占比20.10%，占比增长4.91个百分点；其他（含抵销）收入35.24亿元，占比7.53%，占比增长5.18个百分点[113] - 财富管理业务支出150.64亿元，占比42.06%，占比下降6.39个百分点；机构服务业务支出74.34亿元，占比20.76%，占比增长0.97个百分点；投资管理业务支出12.11亿元，占比3.38%，占比增长0.01个百分点；国际业务支出75.21亿元，占比21.00%，占比增长4.12个百分点；其他（含抵销）支出45.85亿元，占比12.80%，占比增长1.30个百分点[115] - 报告期内，公司现金及现金等价物增加净额为268.78亿元[119] - 经营活动所得现金净额为702.91亿元，投资活动所用现金净额为167.15亿元，融资活动所用现金净额为266.97亿元[119][120] - 公司经营利润110.09亿元，同比下降19.30%；所得税前利润122.28亿元，同比下降24.85%；本年利润113.65亿元，同比下降16.44%；归属于本公司股东的本年利润110.53亿元，同比下降17.18%[121] - 公司资产总额8465.67亿元，同比增长4.95%；负债总额6787.18亿元，同比增长3.68%；股东权益合计1678.49亿元，同比增长10.40%[121] - 2022年末非流动资产总额为135,755,043千元，较2021年末增加31,856,753千元，增幅30.66%[122] - 2022年末流动资产总额为710,811,973千元，较2021年末增加8,059,430千元，增幅1.15%[123] - 2022年末资产总额为846,567,016千元，较2021年末增加39,916,183千元，增幅4.95%[123] - 2022年末流动负债总额为552,168,656千元，较2021年末增加9,652,797千元，增幅1.78%[123] - 2022年末流动资产净值为158,643,317千元，较2021年末减少1,593,367千元，减幅0.99%[123] - 2022年末总资 产减流动负债为294,398,360千元，较2021年末增加30,263,386千元，增幅11.46%[123] - 2022年末以摊余成本计量的债务工具（非流动）金额为36,586,707千元，较2021年末增加11,287,041千元，增幅44.61%[122] - 2022年末买入返售金融资产金额为34,824,221千元，较2021年末增加23,072,251千元，增幅196.33%[122] - 2022年末已发行的短期债务工具金额为25,772,604千元，较2021年末减少27,826,054千元，减幅51.92%[123] - 2022年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（非流动）金额为5,569,938千元，较2021年末增加2,736,482千元，增幅96.58%[123] - 截至2022年12月31日，集团非流动资产总额为1357.55亿元，较年初增加318.57亿元；非流动负债总额为1265.50亿元，较年初增加144.50亿元[124] - 截至2022年12月31日，集团流动资产总额为7108.12亿元，较年初上涨80.59亿元；流动负债总额为5521.69亿元，较年初增加96.53亿元[125] - 截至报告期末，集团主要受限资产合计197434806千元[126] - 2022年度，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对利润影响为 - 13037891千元，金融负债为612267千元，衍生金融工具未明确给出2022年数据，合计为6548669千元[128] - 截至2022年12月31日，集团股东权益合计为1678.49亿元，较2021年末增加158.13亿元，提升10.40%[124][129] - 截至2022年12月31日，集团资产总额8465.67亿元，较年初增加399.16亿元，增长4.95%[129] - 截至2022年12月31日，集团负债总额为6787.18亿元，较年初增加241.03亿元，增幅为3.68%，剔除客户资金后资产负债率为75.81%，较年初下降1.12个百分点[129] - 截至2022年12月31日，集团融入资金本金总额为1998.72亿元，其中向金融同业拆入资金25877713千元，短期借款7997434千元等[129][130] - 2022年12月31日非流动负债总额126549651元，占比18.65%，较2021年增加14450461元，增幅12.89%[124] - 2022年12月31日净资产167848709元，较2021年增加15812925元，增长10.40%[124] - 融资期限一年以上为1443.30亿元，占比72.21%；一年以下为555.42亿元，占比27.79%[131] - 截至2022年12月31日，集团按固定息率借款及债券融资为1970.69亿元，包含短期借款79.97亿元、长期借款8.05亿元等[131] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物为755.49亿元，其中人民币占83.57%[131] - 截至2022年12月31日，集团短期银行借款中信用借款77.11亿元，抵押借款2.86亿元[131] - 截至报告期末，集团对联营企业投资为182.76亿元，较期初增加0.07亿元，增幅0.04%[138] - 截至报告期末，集团对合营企业投资为17.06亿元，较期初减少0.43亿元，降幅2.46%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年，公司在“涨乐财富通”月活数、股票基金交易量继续保持在证券行业首位[12] - 2022年，公司非货币市场公募基金保有规模首次跻身全市场前十[12] - 2022年公司股权主承销数量及规模均位居行业第四，债券主承销规模位居行业第三，经核准及注册的并购重组项目家数及交易规模均位居行业第二[14] - 2012年至今公司累计服务科技创新企业超210家，总市值人民币8.52万亿元[14] - 2022年公司国际业务整体业绩跻身港股中资券商头部，集团营收占比超20%[16] - 2022年公司港股IPO的保荐承销份额跻身市场第二位[16] - 集团拥有2000多万财富管理平台客户

营业收入变化 - 本报告期营业收入74.52亿元，同比减少14.09%；年初至报告期末营业收入236.18亿元，同比减少12.22%[6] - 2022年前三季度营业总收入236.18亿元，2021年同期为269.07亿元[26] - 2022年前三季度公司营业总收入为136.497亿元，2021年前三季度为159.726亿元[38] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24.46亿元，同比减少25.39%；年初至报告期末为78.21亿元，同比减少29.21%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.30亿元，同比减少26.14%；年初至报告期末为76.37亿元，同比减少29.77%[6] - 2022年前三季度净利润80.66亿元，2021年同期为112.47亿元[27] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润78.21亿元，2021年同期为110.49亿元[28] - 2022年前三季度公司净利润为71.193亿元，2021年前三季度为74.766亿元[39] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，同比减少27.78%；年初至报告期末为0.84元/股，同比减少31.71%，主要系净利润减少所致[6][9] - 本报告期稀释每股收益0.26元/股，同比减少25.71%；年初至报告期末为0.82元/股，同比减少32.79%，主要系净利润减少所致[6][9] - 2022年前三季度基本每股收益0.84元/股，2021年同期为1.23元/股[29] - 2022年前三季度稀释每股收益0.82元/股，2021年同期为1.22元/股[29] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.66%，减少0.78个百分点；年初至报告期末为5.35%，减少2.96个百分点[6] 总资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产8618.43亿元，较上年度末增加6.84%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1585.15亿元，较上年度末增加6.80%[7] - 2022年9月30日资产总计为861,843,063,144.31元，2021年12月31日为806,650,832,690.84元[23] - 2022年9月30日归属母公司所有者权益合计为158,514,711,742.07元，2021年12月31日为148,422,809,917.17元[25] - 2022年9月30日所有者权益合计为161,243,849,912.81元，2021年12月31日为152,035,783,951.67元[25] - 2022年9月30日资产总计6559.20亿美元，2021年12月31日为6261.70亿美元[34] - 2022年9月30日所有者权益合计1351.10亿美元，2021年12月31日为1267.02亿美元[36] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计6559.20亿美元，2021年12月31日为6261.70亿美元[37] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1.16亿元，年初至报告期末为1.84亿元[8] 金融资产与款项余额变化 - 衍生金融资产期末余额为25,115,748,503.61元，较上年年末余额15,247,804,557.63元增长64.72%[10] - 存出保证金期末余额为36,982,865,669.16元，较上年年末余额27,627,128,576.48元增长33.86%[10] - 应收款项期末余额为17,686,373,017.88元，较上年年末余额10,287,173,834.91元增长71.93%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为291,385[12] - 江苏省国信集团有限公司持股数量为1,373,481,636股，持股比例为15.13%[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股数量为1,276,196,727股，持股比例为14.06%[12] - 江苏交通控股有限公司持股数量为489,065,418股，持股比例为5.39%[12] - 豪国际集团购入公司H股股份分别为102,408,800股、37,000,000股、14,205,200股、193,714,200股和92,133,000股，香港中央结算（代理人）有限公司实际代持股份1,715,657,927股，占公司总股本18.90%[17] - 截至报告期末，公司GDR存续数量为160,348份，占中国证监会核准发行数量的0.19%[18] - 截至报告期末，A股股东284,193户，H股登记股东7,192户[18] - 报告期内，公司完成1,060,973股A股限制性股票的回购注销，注销后公司总股本为9,075,589,027股，其中A股占总股数的81%，H股占总股数的19%[19] 业务收入变化 - 利息净收入年初至报告期期末为2,078,906,085.14元，较上年年初至报告期期末3,004,595,608.00元减少30.81%[11] - 投资收益年初至报告期期末为5,619,373,534.75元，较上年年初至报告期期末11,097,672,219.98元减少49.36%[11] - 其他业务收入年初至报告期期末为2,813,971,925.21元，较上年年初至报告期期末977,450,749.04元增长187.89%[11] 公司股权与投资变动 - 报告期内，公司受让华泰期货40%股权，持有比例变更为100%，并对其境外子公司增资6000万元，增资后投资总额为19,005.9225万元[19] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为155,060,243,662.58元，2021年12月31日为147,868,417,148.38元[21] - 2022年9月30日货币资金914.18亿美元，结算备付金503.82亿美元，融出资金992.78亿美元；2021年12月31日货币资金941.60亿美元，结算备付金451.72亿美元，融出资金1154.50亿美元[33] 负债情况 - 2022年9月30日负债合计为700,599,213,231.50元，2021年12月31日为654,615,048,739.17元[24] - 2022年9月30日应付短期融资款366.50亿美元，拆入资金487.75亿美元，交易性金融负债141.63亿美元；2021年12月31日应付短期融资款518.86亿美元，拆入资金140.19亿美元，交易性金融负债33.46亿美元[35] - 2022年9月30日负债合计5208.10亿美元，2021年12月31日为4994.68亿美元[35] 综合收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额94.60亿元，2021年同期为108.36亿元[29] - 2022年前三季度公司其他综合收益的税后净额为3949.9万元，2021年前三季度为 - 3.3007亿元[39] - 2022年前三季度公司综合收益总额为71.588亿元，2021年前三季度为71.465亿元[39] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额312.30亿元，同比增加231.43%，主要系拆入资金现金流入增加所致[6][9] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计967.60亿元，2021年同期为1029.52亿元[30] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计655.31亿元，2021年同期为935.30亿元[30] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额312.30亿元，2021年同期为94.23亿元[30] - 2022年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金251.74亿元，2021年同期为279.63亿元[30] - 2022年前三季度公司经营活动现金流入小计为817.073亿元，2021年前三季度为792.479亿元[40] - 2022年前三季度公司经营活动现金流出小计为434.962亿元，2021年前三季度为746.442亿元[40] - 2022年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为382.111亿元，2021年前三季度为46.038亿元[40] - 2022年前三季度公司收取利息、手续费及佣金的现金为154.765亿元，2021年前三季度为190.101亿元[40] - 2022年前三季度公司拆入资金净增加额为347.478亿元，2021年前三季度为92.226亿元[40] - 2022年前三季度公司为交易目的而持有的金融资产净增加额为106.244亿元，2021年前三季度为284.715亿元[40] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计268.74亿美元，流出小计353.83亿美元，现金流量净额-85.10亿美元；2021年前三季度流入小计107.15亿美元，流出小计81.39亿美元，现金流量净额25.76亿美元[31] - 2022年前三季度收回投资收到的现金为226.67亿元，2021年前三季度为59.01亿元[41] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为22.25亿元，2021年前三季度为20.19亿元[41] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为249.13亿元，2021年前三季度为79.25亿元[41] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为338.96亿元，2021年前三季度为61.71亿元[41] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -89.83亿元，2021年前三季度为17.54亿元[41] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计837.73亿美元，流出小计957.89亿美元，现金流量净额-120.16亿美元；2021年前三季度流入小计1559.15亿美元，流出小计1289.38亿美元，现金流量净额269.77亿美元[31] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为537.05亿元，2021年前三季度为1378.72亿元[41] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为789.78亿元，2021年前三季度为1131.18亿元[41] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -252.74亿元，2021年前三季度为247.54亿元[41] 汇率变动与现金及现金等价物情况 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为24.11亿美元，2021年前三季度为-3.31亿美元[32] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额131.14亿美元，期初余额1893.99亿美元，期末余额2025.14亿美元；2021年前三季度净增加额38.64亿美元，期初余额1904.50亿美元，期末余额2290.95亿美元[32] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.49亿元，2021年前三季度为 -2.22亿元[41] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为1469.33亿元，2021年前三季度为1590.15亿元[41]

董事出席情况 - 未出席董事包括陈仲扬、胡晓、尹立鸿、区璟智，均因公务原因未出席，被委托人分别为柯翔、张伟、张伟、陈志斌[10] 报告审计与编制相关 - 本中期报告未经审计[11] - 公司董事会审议中期报告时，未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案[11] - 本中期报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[12] - 公司以中英文两种语言编制本中期报告，理解发生歧义时以中文为准[12] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[12] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性[12] 公司面临风险 - 公司经营面临政策性、合规、法律、市场、信用、流动性、信息技术、操作、声誉、洗钱等风险[13] - 随着国际化战略推进，公司业务进入美国、英国、香港等国家和地区，面临的市场环境和监管要求更复杂[13] 公司上市信息 - 公司A股每股面值人民币1.00元，于2010年2月26日在上交所上市，股票代码601688；H股每股面值人民币1.00元，于2015年6月1日在香港联交所主板上市，股票代码6886；全球存托凭证于2019年6月在伦交所上市，证券代码HTSC[14] - A股指公司每股面值人民币1.00元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖[14] - H股指公司每股面值人民币1.00元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖[14] - 公司A股上市于上交所，证券简称为华泰证券，证券代码为601688；H股上市于香港联交所，证券简称为HTSC，证券代码为6886；GDR上市于伦交所，证券简称为Huatai Securities Co., Ltd.，证券代码为HTSC[27] - 2019年公司GDR在伦交所主板市场上市交易[52] - 2019年AssetMark在美国纽约证券交易所上市交易[52] - 2019年6月，公司成功发行GDR并在伦交所上市，成为首家按照沪伦通业务规则在伦交所上市的公司[65][67] - 公司2019年6月发行GDR并在伦交所上市，募集资金总额达16.92亿美元[93] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日止六个月期间[15] 公司管理层信息 - 公司法定代表人为张伟[17] - 公司首席执行官、执行委员会主任为周易[17] - 公司的授权代表为周易、张辉[17] 公司股权结构变化 - 华泰期货报告期后变更为公司全资子公司[15] 指数相关信息 - 沪深300指数是上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准，挑选最具代表性的300支股票组成指数样本股[14] - 上证50指数是上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50支股票组成指数样本股[15] 公司注册资本与净资本 - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为90.7665亿元[19] - 公司净资本本报告期末为861.9006448277亿元，上年度末为823.140703267亿元，较上年度末增长4.71%[19] 公司地址与客服信息 - 公司注册地址和办公地址均为中国江苏省南京市江东中路228号，2015年7月由中国江苏省南京市中山东路90号变更而来[24] - 公司客服热线为95597或4008895597[24] 信息披露相关 - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[25] - 登载中期报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn，香港联交所指定网站网址为http://www.hkexnews.hk，伦交所指定网站网址为https://www.londonstockexchange.com[25] - 公司A股中期报告备置地点为中国江苏省南京市江东中路228号、上交所；H股中期报告备置地点为中国香港皇后大道中99号中环中心42楼4201室[25] 公司聘请机构信息 - 公司境内聘请的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国上海市黄浦区延安东路222号30楼；香港聘请的为德勤‧关黄陈方会计师行，办公地址为中国香港金钟道88号太古广场一期35楼；英国聘请的为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国上海市黄浦区延安东路222号30楼[29] - 公司境内聘请的法律顾问为北京市金杜律师事务所，办公地址为中国北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公室东楼18层；境外聘请的为高伟绅律师行，办公地址为中国香港中环康乐广场1号怡和大厦27楼[30] 公司整体财务数据关键指标变化 - 收入、其他收入及收益总计234.79亿元，较上年同期减少4.62%[34] - 所得税前利润67.74亿元，较上年同期减少32.51%[34] - 本期利润归属公司股东53.75亿元，较上年同期减少30.82%[34] - 资产总额8493.23亿元，较上年度末增加5.29%[35] - 负债总额6929.30亿元，较上年度末增加5.85%[35] - 基本每股收益0.58元/股，较上年同期减少32.56%[36] - 加权平均净资产收益率3.69%，较上年同期减少2.04个百分点[36] - 截至2022年6月30日，公司收入、其他收入及收益总计234.79亿元，同比下降4.62%[181][182] - 佣金及手续费收入99.31亿元，占42.30%，同比增长0.99%[182] - 利息收入67.58亿元，占28.79%，同比下降5.46%[182] - 投资收益净额37.54亿元，占15.99%，同比下降47.79%[182] - 其他收入及收益30.35亿元，占12.92%，同比增长588.05%[182] - 截至2022年6月30日，公司支出总额171.68亿元，同比增长6.22%[183] - 佣金及手续费支出24.02亿元，同比下降11.93%[183] - 利息支出53.73亿元，同比增长2.58%[183] - 雇员成本46.28亿元，同比下降18.59%[183] - 经营活动所得现金净额为26018313千元，较上年同期增加56549333千元；投资活动所用现金净额为3913007千元，较上年同期减少6422853千元[188][189] - 融资活动所用现金净额为16368358千元，较上年同期减少49301050千元；现金及现金等价物增加净额为5736948千元，同比增长16.81%[188][189] - 收入、其他收入及收益总计23479022千元，同比下降4.62%；支出合计17168499千元，同比增长6.22%[191] - 经营利润6310523千元，同比下降25.35%；所得税前利润6773996千元，同比下降32.51%；本期利润5552139千元，同比下降29.60%[191] - 归属本公司股东的本期利润5375208千元，同比下降30.82%；资产总额849322705千元，同比增长5.29%；负债总额692930157千元，同比增长5.85%[191] - 股东权益合计156392548千元，同比增长2.87%[191] - 非流动资产总额111700406千元，较2021年12月31日增长7.802116千元，增幅7.51%；流动资产总额737622299千元，较2021年12月31日增长34.869756千元，增幅4.96%；资产总额849322705千元，较2021年12月31日增长42.671872千元，增幅5.29%[194] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总额为1117.00亿元，较年初增加78.02亿元[195] - 截至2022年6月30日，公司流动负债总额为5901.92亿元，较年初增加476.76亿元，主要因应付经纪客户账款增加112.76亿元和拆入资金增加293.21亿元[195][197] - 截至2022年6月30日，公司流动资产净值为1474.30亿元，较年初减少128.06亿元，降幅7.99%[195] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债总额为1027.38亿元，较年初减少93.61亿元，主要因长期债券下降81.60亿元[197] - 截至2022年6月30日，公司净资产为1563.93亿元，较年初增加43.57亿元，增幅2.87%[195][199] - 截至2022年6月30日，公司股东权益合计为1563.93亿元，较2021年末增加43.57亿元，提升2.87%，因发行永续次级债[195][199] - 截至2022年6月30日，公司资产总额为8493.23亿元，较年初增加426.72亿元，增幅5.29%[200] - 截至报告期末，公司主要受限资产合计1513.72亿元[198] - 存出保证金增加47.63亿元[195] - 截至2022年6月30日，公司流动资产总额为7376.22亿元，较年初增加348.70亿元，主要因三类金融资产合计增加336.43亿元[197] 各业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务 - 财富管理业务股票基金交易量19.72万亿元[41] - 2022年“涨乐财富通”注册下载量近6800万[44][52] - 公司财富管理平台拥有2000多万客户[60] - “涨乐财富通”累计下载量6770.85万，2022年6月底月活数达952.39万，位居证券公司类APP第一名[60] - 截至2022年二季度，公司股票及混合公募基金保有规模行业排名第一、非货币市场公募基金保有规模行业排名第二[60] - 财富管理业务收入123.96亿元，利润率35.40%，收入同比增长8.73%，利润率增长0.22个百分点[95] - “涨乐财富通”报告期内下载量238.92万，自上线以来累计下载量6770.85万，96.18%的交易客户通过该平台交易，报告期内平均月活数为932.86万，截至报告期末月活数为952.39万，月活数位居证券公司类APP第一名[101] - 公司股票基金交易量合计人民币19.72万亿元，排名行业第一[103] - 截至报告期末，客户账户总资产规模达人民币5.21万亿元[103] - 2022年1 - 6月代理交易金额：股票166698.49亿元、基金30478.02亿元、债券204382.31亿元，合计401558.82亿元；2021年1 - 6月代理交易金额：股票166938.59亿元、基金13501.68亿元、债券177084.33亿元，合计357524.60亿元[104] - 公司融资融券业务余额为人民币1158.70亿元[105] - 沪港通下港股通业务开通权限客户数1.59万户，深港通下港股通业务开通权限客户数1.66万户[106] - 华泰期货共有9家分公司、41家期货营业部，代理交易品种94个，代理成交量24342.66万手，成交金额279868.74亿元[106] - 集团获从事期货IB业务的证券营业部共233家、期货IB业务总客户数56226户[106] - 金融产品保有数量（除“天天发”）7969只，销售规模（除“天天发”）2594.36亿元[108] - 基金投资顾问业务授权资产151.36亿元、参与客户数56.33万户[108] - 公司股票及混合公募基金保有规模1266亿元，行业排名第一；非货币市场公募基金保有规模1407亿元，行业排名第二[108] - 融资融券业务余额市场份额达7.23%，整体维持担保比例为314.08%[112] - 融券业务余额为169.76亿元，市场份额达18.14%[112] - 股票质押式回购业务待购回余额为451.68亿元、平均履约保障比例为271.05%[112] - 表内股票质押式回购业务待购回余额为59.95亿元、平均履约保障比例为278.69%，表外为391.73亿元[112] - 财富管理业务本期支出8007493千元，占比46.64%，较上年同期增长0.92个百分点[187] 各业务线数据关键指标变化 - 机构服务业务 - 机构服务业务股权承销金额437.52亿元[41] - 机构服务业务收入37.86亿元，利润率21.37%，收入同比减少41.81%，利润率下降25.81个百分点[95] - 报告期内，经中国证监会核准及注册的并购重组交易家数4家、交易金额人民币234.19亿元，均排名行业第一[60] - 自2012年以来，经中国证监会核准及注册的并购重组交易数量合计达154家，行业排名第一[60] - 报告期内，公司全品种债券主承销金额人民币5015.03亿元，行业排名第三[60] - 投资银行业务主承销次数本期为1246次，历年累计5429次；主承销金额本期为247.93亿元，历年累计2844.27亿元；主承销收入本期为1.42亿元，历年累计18.99亿元[127] - 股权主承销金额（含首次公开发行等）为437.52亿元，行业排名第四[131] - 2017 - 2022H1股权承销量复合年增长率为+9.17

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入72.44亿元，同比减少17.57%；归属上市公司股东净利润22.14亿元，同比减少33.08%[5] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润21.72亿元，同比减少33.74%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额117.28亿元，同比增加310.70%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，同比减少35.14%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.41%，较上年减少1.13个百分点[5] - 本报告期末总资产8334.60亿元，较上年度末增加3.32%；归属上市公司股东的所有者权益1532.39亿元，较上年度末增加3.24%[6] - 2022年第一季度营业总收入72.44亿元，2021年第一季度为87.88亿元，同比下降17.57%[22] - 2022年第一季度手续费及佣金净收入37.68亿元，2021年第一季度为34.86亿元，同比增长7.97%[22] - 2022年第一季度投资收益为 - 11.96亿元，2021年第一季度为29.08亿元，同比下降141.13%[22] - 2022年第一季度公允价值变动收益29.42亿元，2021年第一季度为10.81亿元，同比增长172.17%[22] - 2022年第一季度营业总支出44.79亿元，2021年第一季度为45.82亿元，同比下降2.25%[22] - 2022年第一季度营业利润27.65亿元，2021年第一季度为42.06亿元，同比下降34.26%[23] - 2022年第一季度净利润22.98亿元，2021年第一季度为33.62亿元，同比下降31.66%[23] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1.56亿元，2021年第一季度为 - 3.41亿元，亏损幅度收窄54.16%[23] - 2022年第一季度综合收益总额21.43亿元，2021年第一季度为30.20亿元，同比下降28.99%[24] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2021年第一季度均为0.37元/股，同比下降35.14%[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为117.28亿元，2021年第一季度为28.56亿元[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为19.72亿元，2021年第一季度为80.82亿元[25] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为29.28亿元，2021年第一季度为200.63亿元[26] - 2022年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为87.18亿元，2021年第一季度为79.13亿元[25] - 2022年第一季度拆入资金净增加额为277.49亿元，2021年第一季度为35.13亿元[25] - 2022年第一季度营业总收入40.36亿元，较2021年第一季度的55.24亿元下降26.94%[30] - 2022年第一季度利息净收入6.68亿元，较2021年第一季度的6.90亿元下降3.05%[30] - 2022年第一季度手续费及佣金净收入17.51亿元，较2021年第一季度的17.23亿元增长1.52%[30] - 2022年第一季度投资收益为 - 12.61亿元，2021年第一季度为20.86亿元[30] - 2022年第一季度营业总支出15.23亿元，较2021年第一季度的26.04亿元下降41.52%[30] - 2022年第一季度营业利润25.13亿元，较2021年第一季度的29.21亿元下降13.97%[30] - 2022年第一季度净利润19.96亿元，较2021年第一季度的22.92亿元下降12.91%[32] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 218.09万元，2021年第一季度为 - 36402.45万元[32] - 2022年第一季度综合收益总额19.94亿元，较2021年第一季度的19.28亿元增长3.40%[32] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计489.80亿元，2021年同期为235.12亿元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计356.35亿元，2021年同期为207.35亿元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额133.46亿元，2021年同期为27.77亿元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计32.10亿元，2021年同期为108.59亿元[34] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计22.92亿元，2021年同期为36.92亿元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额9.19亿元，2021年同期为71.66亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计227.28亿元，2021年同期为431.14亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计271.36亿元，2021年同期为310.41亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -44.08亿元，2021年同期为120.72亿元[34] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额99.74亿元，2021年同期为220.07亿元[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4215.71万元，其中非流动资产处置损益1.65万元，政府补助6075.11万元，其他营业外收支-445.63万元[6] 资产负债项目变化 - 结算备付金期末余额287.05亿元，较上年末减少30.98%，主要系客户备付金减少所致[8] - 买入返售金融资产期末余额284.36亿元，较上年末增加141.97%，主要系回购规模增加所致[8] - 拆入资金期末余额417.77亿元，较上年末增加198.01%，主要系拆入资金规模增加所致[8] - 2022年3月31日货币资金为1598.0359722879亿元，2021年12月31日为1478.6841714838亿元[16] - 2022年3月31日结算备付金为287.047304826亿元，2021年12月31日为415.9058781166亿元[16] - 2022年3月31日融出资金为1079.2296970912亿元，2021年12月31日为1169.4224471586亿元[16] - 2022年3月31日买入返售金融资产为284.3571109275亿元，2021年12月31日为117.5197001635亿元[16] - 2022年3月31日资产总计为8334.59630799亿元，2021年12月31日为8066.5083269084亿元[18] - 2022年3月31日负债合计为6765.2325008698亿元，2021年12月31日为6546.1504873917亿元[19] - 2022年3月31日归属母公司所有者权益合计为1532.3903446414亿元，2021年12月31日为1484.2280991717亿元[20] - 2022年3月31日所有者权益合计为1569.3638071202亿元，2021年12月31日为1520.3578395167亿元[20] - 2022年3月31日货币资金为991.76亿元，2021年12月31日为941.60亿元[27] - 2022年3月31日融出资金为1063.97亿元，2021年12月31日为1154.50亿元[27] - 2022年3月31日买入返售金融资产为241.09亿元，2021年12月31日为76.27亿元[27] - 2022年3月31日金融投资为2990.24亿元，2021年12月31日为2826.51亿元[27] - 2022年3月31日资产总计为6478.73亿元，2021年12月31日为6261.70亿元[27] - 2022年3月31日负债合计5164.50亿元，较2021年12月31日的4994.68亿元增长3.40%[28] 收益类项目变化 - 投资收益为-11.96亿元，上年同期为29.08亿元，主要系金融工具投资损失所致[9] - 其他收益为6075.11万元，较上年同期增长36.99%，主要系收到的政府补助增加所致[9] - 公允价值变动收益为29.42亿元，较上年同期增长172.26%，主要系金融工具公允价值变动收益所致[9] - 其他业务收入为10.02亿元，较上年同期增长172.87%，主要系大宗商品销售收入增加所致[9] - 资产处置收益为1.65万元，较上年同期减少92.39%，主要系固定资产处置收益减少所致[9] - 其他业务成本为9.78亿元，较上年同期增长223.80%，主要系大宗商品销售成本增加所致[9] - 营业外支出为469.99万元，较上年同期增长50.53%，主要系固定资产到期报废支出增加所致[9] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为286,769户，其中A股股东279,463户，H股登记股东7,306户[10][12] - 前十大股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股14.07亿股，持股比例15.50%；江苏省国信集团有限公司持股13.73亿股，持股比例15.13%[10] - 截至报告期末公司GDR存续数量为160,348份，占中国证监会核准发行数量的0.19%[12] 子公司及基金出资情况 - 南京华泰紫金新兴产业基金总认缴规模由7.68625亿元增至17.81125亿元，华泰紫金投资认缴出资由1.53725亿元增至3.56225亿元，增加实缴出资4050万元，累计实缴出资7124.5万元[13] - 公司对全资子公司华泰创新投资实缴出资3亿元，其实缴出资额由23亿元增至26亿元[13]

财务数据关键指标变化 - 2021年度母公司实现净利润85.89亿元，提取三项准备金共25.77亿元后，本年可供分配利润60.12亿元，年末累计可供投资者分配利润200.04亿元[8] - 2021年末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为19.11亿元，扣除后可向投资者现金分配金额为180.92亿元[8] - 2021年度利润分配以90.30亿股为基数，每10股派发现金红利4.50元，分配现金红利总额40.64亿元，占2021年度合并口径归母净利润的30.45%[8] - 2021年度已实施股份回购金额4895.91万元，若计入则现金红利总额41.13亿元，占2021年度合并口径归母净利润的30.81%[9] - 截至2021年末，集团资产总额为人民币8066.51亿元，公司股东应占总权益为人民币1484.23亿元[17] - 2021年，集团实现收入及其他收益总计人民币519.26亿元，归属于公司股东的本年利润为人民币133.46亿元[17] - 公司本报告期末注册资本为90.7665亿元，与上年度末持平[28] - 公司本报告期末净资本为823.140703267亿元，上年度末为679.0992104721亿元[28] - 2021年度收入及其他收益总计51,926,404千元，较2020年度增长28.10%[52] - 2021年度所得税前利润16,272,562千元，较2020年度增长20.50%[52] - 2021年基本每股收益1.47元/股，较2020年增长22.50%[53] - 2021年加权平均净资产收益率9.84%，较2020年上升1.23个百分点[53] - 2021年末资产总额806,650,833千元，较2020年末增长12.54%[52] - 2021年末负债总额654,615,049千元，较2020年末增长12.01%[52] - 本报告期末母公司净资本为82,314,070,326.70元，上年度末为67,909,921,047.21元[54] - 本报告期末母公司风险覆盖率为246.45%，上年度末为236.68%[54] - 本报告期末母公司流动性覆盖率为169.68%，上年度末为230.31%[54] - 2021年度收入及其他收益总计为51926404千元，支出合计为38283823千元，所得税前利润为16272562千元，本年利润归属公司股东为13346106千元[57] - 2021年12月31日资产总额为806650833千元，负债总额为654615049千元，公司股东应占总权益为148422810千元，股东权益合计为152035784千元，总股本为9076650000股[58] - 2021年度每股股利为人民币0.45元，基本每股收益为人民币1.47元/股，稀释每股收益为人民币1.46元/股，加权平均净资产收益率为9.84%，资产负债率为76.93%，归属公司普通股股东每股净资产为人民币15.25元/股[59] - 2021年度及2020年度按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报表中，归属上市公司股东的净利润和2021年12月31日及2020年12月31日归属上市公司股东的净资产无差异[61] - 计入其他综合收益的金融资产上年末余额为15946372千元，本年末余额为9477837千元，当期变动为 - 6468535千元，对当期利润影响金额为787799千元[62] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上年末余额为291807112千元，本年末余额为355259172千元，当期变动为63452060千元，对当期利润影响金额为19593532千元[62] - 截至2021年12月31日，集团资产总额8066.51亿元，同比增加12.54%；股东应占总权益1484.23亿元，同比增加14.99%；收入及其他收益总计519.26亿元，同比增加28.10%；归属股东本年利润133.46亿元，同比增加23.32%[177] - 收入及其他收益总计519.26亿元，同比增长28.10%，其中佣金及手续费收入223.25亿元，占42.99%，同比增长20.95%；利息收入147.41亿元，占28.39%，同比增长34.45%；投资收益净额112.71亿元，占21.71%，同比增长10.94%；其他收入及收益35.89亿元，占6.91%，同比增长276.50%[180] - 支出合计382.84亿元，所得税前利润162.73亿元，同比增长20.50%；经营活动所用现金净额653.37亿元；投资活动所用现金净额26.20亿元；融资活动所得现金净额442.05亿元，同比增长64.64%；现金及现金等价物减少净额213.66亿元[179] - 截至2021年12月31日，集团支出总额382.84亿元，同比增长22.57%[182] - 2021年佣金及手续费支出56.53亿元，同比增长16.57%；利息支出109.90亿元，同比增长31.48%；雇员成本113.57亿元，同比增长9.17%[182] - 报告期内，集团实现收入及其他收益总计519.26亿元，同比增长28.10%[185] - 财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务、国际业务同比增加金额依次为66.82亿元、19.71亿元、0.92亿元和23.42亿元[185] - 财富管理业务分部收入占集团收入50.38%，占比提升2.33个百分点；机构服务业务占比下降1.90个百分点；投资管理业务占比下降2.02个百分点；国际业务占比增长1.51个百分点[185] - 报告期内，集团现金及现金等价物减少净额为213.66亿元[189] - 经营活动所用现金净额为653.37亿元，主要因本期投资交易业务规模提升致资金流出，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具增加594.17亿元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务中股票基金交易量为人民币42.29万亿元，涨乐财富通月活数为1101.81万，融资融券业务余额为人民币1376.99亿元，非货币市场基金保有规模为人民币932亿元[57] - 机构服务业务中股权承销金额为人民币4亿元，债券承销金额为人民币9311.03亿元，并购重组家数为9单，并购重组金额为人民币648.93亿元[57] - 投资管理业务中资产管理总规模为人民币5185.73亿元，私募子公司私募基金月均规模为人民币419.82亿元，企业资产证券化发行数量为137单，发行规模为人民币1671.12亿元[57] - 国际业务中AssetMark AoP为934.88亿美元，市场占有率为11.1%[57] - “涨乐财富通”报告期内下载量724.32万，自上线以来累计下载量6531.96万；移动终端客户开户数259.95万，占全部开户数的99.42%；96.13%的交易客户通过其交易；平均月活数为891.31万，期末月活数为1101.81万，月活数居证券公司类APP第一[102] - “涨乐全球通”自上线以来累计下载量92.73万，报告期内平均月活数为10.31万[102] - 集团股票基金交易量合计42.29万亿元，排名行业第一；期末客户账户总资产规模达5.40万亿元[103] - 2021年代理交易金额：股票392026.40亿元、基金30889.85亿元、债券386057.90亿元，合计808974.15亿元；2020年合计687186.65亿元[104] - 沪港通下港股通业务开通权限客户数6.43万户，深港通下港股通业务开通权限客户数6.63万户[105] - 华泰期货截至期末有9家分公司、41家期货营业部，代理交易品种91个；报告期内代理成交量73048.48万手，成交金额679514.22亿元[106] - 集团获从事期货IB业务的证券营业部共230家、期货IB业务总客户数55547户[106] - 金融产品保有数量（除“天天发”）7181只，销售规模（除“天天发”）7594.18亿元[107] - 2021年四季度集团股票及混合公募基金保有规模850亿元、非货币市场基金保有规模932亿元，均排名行业第二[107] - 截至报告期末，基金投资顾问业务授权资产195.11亿元、参与客户数量72.21万户[108] - 截至报告期末，母公司融资融券业务余额为1376.99亿元，同比增长10.94%，市场份额达7.52%，整体维持担保比例为312.02% [109] - 截至报告期末，融券业务余额为247.05亿元，市场份额达20.56% [109] - 截至报告期末，股票质押式回购业务待购回余额为438.99亿元、平均履约保障比例为302.99% [109] - 截至报告期末，股票质押式回购表内业务待购回余额为59.90亿元、平均履约保障比例为311.68% [109] - 截至报告期末，股票质押式回购表外业务待购回余额为379.09亿元 [109] - 股权主承销金额1762.47亿元，行业排名第四；可转债主承销金额472.63亿元，行业排名第一；科创板及创业板注册制下IPO累计受理家数109家，行业排名第三[133] - 全品种债券主承销金额9311.03亿元，行业排名第三[135] - 报告期内担任独立财务顾问的并购重组项目披露16单、获受理16单，并购重组项目储备数量行业排名第一；经中国证监会核准及注册的并购重组交易家数9家，行业排名第三；交易金额648.93亿元，行业排名第三[137] - 报告期内为23家挂牌企业提供持续督导服务，完成股票公开发行并进入精选层主承销项目1单、新三板收购项目1单、股票定向发行在审项目1单及股票公开发行并在北交所上市在审项目1单[139] - 截至报告期末，江苏股权交易中心挂牌展示企业11376家，纯托管企业140家，会员单位233家，各类投资者77417户，报告期内为企业新增融资69.24亿元[139] - 新股发行主承销次数本期32次，历年累计227次；主承销金额本期3599489.71万元，历年累计18470069.91万元；主承销收入本期192087.76万元，历年累计883565.15万元[132] - 增发新股主承销次数本期35次，历年累计251次；主承销金额本期6016955.00万元，历年累计40867389.22万元；主承销收入本期41459.62万元，历年累计310338.30万元[132] - 配股主承销次数本期2次，历年累计34次；主承销金额本期495302.83万元，历年累计2162160.55万元；主承销收入本期1504.49万元，历年累计22637.37万元[132] - 债券发行主承销次数本期1766次，历年累计3671次；主承销金额本期60007326.06万元，历年累计198134436.47万元；主承销收入本期119532.41万元，历年累计541398.07万元[132] - 各项发行主承销次数合计本期1835次，历年累计4183次；主承销金额合计本期70119073.60万元，历年累计259634056.15万元；主承销收入合计本期354584.28万元，历年累计1757938.89万元[132] - 截至报告期末，基金托管业务累计上线产品7,819只，托管业务规模3,917.51亿元；基金服务业务累计上线产品9,958只，服务业务规模9,975.48亿元[140] - 2015 - 2021年基金托管业务累计上线产品数量CAGR为+55.98%，服务业务规模CAGR为+7.51%[141] - 公司发布研究报告9,572篇，组织研究路演服务17,309场、专题电话会议764场，举办策略会等会议19场[143] - 报告期内，公募基金分仓交易量约14,313.39亿元[143] - 截至报告期末，收益互换业务存续合约笔数6,862笔，存续规模1,526.09亿元；场外期权业务存续合约笔数1,753笔，存续规模1,221.63亿元[146] - 报告期内，公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品3,879只，合计规模662.33亿元[146] - 根据中国证券投资基金业协会截至2021年四季度统计，公司私募基金托管业务备案存续产品数量行业排名第四[140] - 根据Wind资讯统计数据，报告期内，公司债券交割量排名行业第四[145] - 截至2021年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约67.87万亿元，其中证券公司及其子公司私募资产管理业务规模8.24万亿元[149] - 2015 - 2021年证券公司及其子公司私募资管业务规模分别为11.89万亿元、10.83万亿元、16.88万亿元、13.36万亿元、8.55万亿元、8.24万亿元，同比增速分别为47.86%、 - 3.98%、55.86%、 - 20.85%、 - 18.94%、 - 3.63%[15

报告基本信息 - 公司董事会、监事会及相关人员保证中期报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[7] - 董事丁锋、陈泳冰、汪涛因公务未出席董事会，分别委托张伟、柯翔、张伟参会[8] - 本中期报告未经审计[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[8] - 董事会审议中期报告时未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案[8] - 中期报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意风险[9] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司以中英文编制中期报告，理解歧义时以中文为准[9] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] 公司基本信息 - 公司注册名称为华泰证券股份有限公司，英文名称为HUATAI SECURITIES CO., LTD.，英文缩写为HTSC[15] - 公司法定代表人为张伟，首席执行官、执行委员会主任为周易，授权代表为周易、张辉[16] - 公司成立于1991年，是A+H+G三地上市的行业领先大型综合证券集团[40] - 公司所属行业是证券行业，证券业务依赖并受益于我国经济增长及资本市场发展[64] - 公司是科技驱动型证券集团，拥有高度协同业务模式、先进数字化平台和广泛客户资源[64] - 公司主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务[64] - 公司战略愿景是成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行[63] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销等多项业务[18] - 2015年7月公司注册地址由“中国江苏省南京市中山东路90号”变更为“中国江苏省南京市江东中路228号”[22] - 公司入选上证50指数、沪深300指数、MSCI中国股指等指数[22] - 公司A股在上海证券交易所上市，证券简称“华泰证券”，代码601688；H股在香港联交所上市，证券简称“HTSC”，代码6886；GDR在伦交所上市，证券简称“Huatai Securities Co., Ltd.”，代码“HTSC”[25] - 公司境内聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼；香港聘请毕马威会计师事务所，办公地址为香港中环遮打道10号太子大厦8楼；英国聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼[26] - 公司境内法律顾问为北京市金杜律师事务所，办公地址为中国北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公室东楼18层；境外法律顾问为高伟绅律师行，办公地址为香港中环康乐广场1号怡和大厦27楼[28] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办公地址为中国上海市浦东新区杨高南路188号；H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司，办公地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[29] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载中期报告的中国证监会指定网站为http://www.sse.com.cn，香港联交所指定网站为http://www.hkexnews.hk，伦交所指定网站为https://www.londonstockexchange.com [23] - 公司中期报告A股备置地点为中国江苏省南京市江东中路228号及上交所；H股备置地点为香港皇后大道中99号中环中心42楼4201室[23] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末公司注册资本为9,076,650,000.00元，与上年度末相同[17] - 本报告期末公司净资本为74,031,520,954.30元，上年度末为67,909,921,047.21元[17] - 收入及其他收益总计246.16亿元，较上年同期增长29.75%[32] - 所得税前利润100.37亿元，较上年同期增长20.84%[32] - 本期利润归属公司股东77.70亿元，较上年同期增长21.32%[32] - 经营活动所用现金净额-305.31亿元，较上年同期增长1170.53%[32] - 资产总额7901.11亿元，较上年度末增长10.24%[33] - 负债总额6539.19亿元，较上年度末增长11.89%[33] - 基本每股收益0.86元，较上年同期增长21.13%[34] - 加权平均净资产收益率5.73%，较上年同期增加0.75个百分点[34] - 资产负债率78.75%，较上年同期增加5.70个百分点[34] - 报告期内公司收入及其他收益总计246.16亿元，同比增长29.75%[161][162][163][166] - 报告期内公司支出合计161.62亿元，同比增长23.24%[161][164][165] - 报告期内公司所得税前利润100.37亿元，同比增长20.84%[161] - 报告期内归属于本公司股东的本期利润77.70亿元，同比增长21.32%[161] - 报告期内佣金及手续费收入98.34亿元，占39.95%，同比增长23.21%[162][163] - 报告期内利息收入71.49亿元，占29.04%，同比增长51.89%[162][163] - 报告期内投资收益净额71.91亿元，占29.22%，同比增长33.30%[162][163] - 报告期内经营活动所用现金净额-305.31亿元，同比增长1170.53%[161] - 经营活动所用现金净额本期数为305.31亿元，较上年同期增加1170.53%[169] - 投资活动所得现金净额本期数为25.10亿元，较上年同期增加51.39亿元[169] - 融资活动所得现金净额本期数为329.33亿元，较上年同期增加393.95亿元[169] - 收入及其他收益总计本期数为246.16亿元，同比增长29.75%[170] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产总额为1014.18亿元，较年初增加8.77亿元，增幅0.87%[171][172] - 2021年6月30日物业及设备金额为504.65亿元，占比0.64%，较年初增加3.25亿元，增幅0.65%[171] - 2021年6月30日投资物业金额为32.17亿元，占比0.04%，较年初减少8.67亿元，降幅21.22%[171] - 2021年6月30日以摊余成本计量的债权投资（非流动）金额为255.53亿元，占比3.23%，较年初增加63.22亿元，增幅32.88%[171] - 2021年6月30日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）金额为46.20亿元，占比0.58%，较年初减少97.81亿元，降幅67.92%[171] - 2021年6月30日应收融出资金金额为1281.78亿元，占比16.22%，较年初增加256.04亿元，增幅24.96%[171] - 2021年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（流动）金额为2986.69亿元，占比37.80%，较年初增加160.92亿元，增幅5.69%[171] - 2021年6月30日衍生金融资产金额为123.77亿元，占比1.57%，较年初增加50.81亿元，增幅69.65%[171] - 2021年6月30日现金及银行结馀金额为651.86亿元，占比8.25%，较年初增加155.35亿元，增幅31.29%[171] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为7901.11亿元，较年初增加733.59亿元，增幅10.24%[171] - 截至2021年6月30日，集团非流动负债总额为1234.42亿元，较年初增加237.86亿元，主要因长期债券增加233.67亿元[174] - 截至2021年6月30日，集团流动资产总额为6886.93亿元，较年初增加724.82亿元，主要因应收融出资金等项目增加[174] - 截至2021年6月30日，集团流动负债总额为5304.77亿元，较年初增加456.94亿元，主要因应付经纪客户账款等项目增加[174] - 截至报告期末，集团主要受限资产合计158779505千元[175] - 截至2021年6月30日，集团股东权益合计为1361.92亿元，较2020年末增加38.80亿元，提升2.93%[176] - 截至2021年6月30日，集团资产总额为7901.11亿元，较年初增加733.60亿元，增幅为10.24%[176] - 截至2021年6月30日，集团现金及银行结馀等为2088.99亿元，占资产总额比率为26.44%[176] - 截至2021年6月30日，集团负债为6539.19亿元，较年初增加694.80亿元，增幅为11.89%，主要因长期债券增加[176] - 截至2021年6月30日，剔除客户资金后资产负债率为78.75%，较年初增加1.55个百分点[176] - 截至报告期末，集团融入资金总额为1942.95亿元[176] - 公司各项融资合计194,295,413元，其中向金融同业拆入资金6,117,116元，短期借款14,282,125元，应付短期融资款34,867,899元，长期借款956,938元，应付债券138,071,335元[177] - 融资期限一年以上为1099.48亿元，占比56.59%，其中一年至两年为447.90亿元，两年至五年为651.58亿元；一年以下为843.47亿元，占比43.41%[178] - 截至2021年6月30日，集团按固定息率借款及债券融资为1743.70亿元，其中短期借款余额142.82亿元，拆入资金余额61.17亿元，固定息率收益凭证余额31.73亿元，短期融资券余额40.02亿元，公司债余额1171.85亿元，次级债余额143.02亿元，境外债余额153.09亿元[178] - 截至2021年6月30日，集团现金及现金等价物为723.97亿元，其中人民币现金及现金等价物占80.01%[178] - 截至2021年6月30日，集团短期银行借款中68.08亿元为质押借款，74.74亿元为信用借款；长期银行借款均为信用借款[178] - 截至报告期末，集团对联营企业投资为179.93亿元，较期初增加3.02亿元，增幅1.71%[184] - 截至报告期末，集团对合营企业投资为18.15亿元，较期初增加1.73亿元，增幅10.57%[184] - 以公允价值计量且其变动计入其它综合收益的金融资产上期末余额159.46亿元，本期末余额76.93亿元，报告期投资收益6.21亿元，公允价值变动金额 -5.08亿元[185] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上期末余额291.81亿元，本期末余额310.09亿元，报告期投资收益15.48亿元，公允价值变动金额 -1.67亿元[185] 各条业务线数据关键指标变化 财富管理业务 - 财富管理业务股票基金交易量18.04万亿元[38] - 财富管理业务致力于打造服务和平台的持续领先优势[65] - 财富管理业务通过线上线下和境内境外联动模式，提供证券期货期权经纪、金融产品销售等多元化服务[66] - 公司“涨乐财富通”2021年上半年末月活数量保持业内第一[68] - 公司财富管理平台拥有超1892万客户，“涨乐财富通”累计下载量突破6230万，2021年6月底月活数突破845万，位居证券公司类APP第一名[71] - 截至报告期末，母公司从业人员中投资顾问占比超32%[71] - 财富管理业务分部收益及其他收入为114.0066亿元，利润率35.18%，收益同比增37.93%，支出同比增42.94%，利润率减少2.27个百分点[89] - “涨乐财富通”报告期内下载量422.96万，自上线累计下载6230.63万；移动终端客户开户数183.10万，占全部开户数99.72%；95.17%交易客户通过其交易；平均月活848.22万，期末月活845.79万[97] - “涨乐全球通”自上线累计下载67.51万，报告期内平均月活10.17万[97] - 公司股票基金交易量合计18.04万亿元，排名行业第一；期末客户账户总资产规模达5.22万亿元[97] - 2021年1 - 6月代理交易金额合计357524.60亿元，其中股票166938.59亿元、基金13501.68亿元、债券177084.33亿元；2020年1 - 6月合计294961.68亿元[98] - 沪港通下港股通业务开通权限客户数3.63万户，深港通下3.76万户[100] - 华泰期货期末有9家分公司、41家营业部，代理交易品种94个；报告期内代理成交量40852.01万手，成交金额364670.97亿元[100] - 集团获从事期货IB业务证券营业部229家，期货IB业务总客户数46813户[100] - 金融产品保有数量（除“天天发”）6173只，销售规模（除“天天发”）3654.36亿元；股票及混合公募基金保有规模1079亿元、非

财务报告审议与审计情况 - 本报告经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，董事柯翔、汪涛因公务原因未出席，分别委托陈泳冰、张伟[10] - 公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，分别经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[11] - 未有董事、监事对本报告提出异议[11] 公司基本信息 - 公司法定代表人为张伟，首席执行官、执行委员会主任为周易[23] - 公司经营范围包括证券经纪业务、证券自营等多项业务[24] - 公司A股于2010年2月26日在上交所上市，股票代码601688；H股于2015年6月1日在香港联交所主板上市，股票代码6886；全球存托凭证于2019年6月在伦交所上市，证券代码HTSC[17] - 公司A股上市于上交所，证券代码601688；H股上市于香港联交所，证券代码6886；GDR上市于伦交所，证券代码HTSC[28] - 公司拥有证券分公司28家，证券营业部243家[33] 公司注册资本变化情况 - 1991年4月9日成立时，公司注册资本为1000万元[29] - 2010年2月，公司在上交所首次公开发行A股7.84561275亿股，发行后公司注册资本为56亿元[30] - 2015年6月，公司在香港联交所主板上市，超额配售权行使后，共发行H股15.627688亿股，总股本变为71.627688亿元；A股占总股数的76%，H股占24%[30] - 2018年8月，公司非公开发行A股10.887312亿股，发行后公司注册资本为82.515亿元；A股占总股数的79%，H股占21%[30] - 2019年6月，公司发行的GDR在伦交所主板上市，超额配售权行使后，共发行8251.5万份GDR，代表8.2515亿股A股股票；发行后，公司注册资本为90.7665亿元；A股占总股数的81%，H股占19%[30] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为90.7665亿元[23] 公司风险情况 - 公司面临政策性、合规、法律、市场、信用、流动性、信息技术、操作、声誉、洗钱等风险，随着国际化战略推进，面临的市场环境和监管要求更复杂[15] 公司资金占用与担保情况 - 本报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[13] - 本报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[14] 公司财务报告声明 - 公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人费雷声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[11] 公司利润分配情况 - 2020年度母公司实现净利润59.24亿元，分别提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金共17.77亿元，本年可供分配利润为41.47亿元[12] - 2020年末累计可供投资者分配的利润为176.04亿元，扣除公允价值变动累计数28.08亿元后，可向投资者进行现金分配的金额为147.97亿元[12] - 公司2020年度利润分配预案以现有总股本90.77亿股扣除相关股份为基数，每10股派发现金红利4元（含税），分配现金红利总额为36.13亿元（含税）[12] 公司整体财务关键指标变化 - 截至2020年末，集团资产总额7167.51亿元，同比增长27.49%[21] - 截至2020年末，集团净资产1323.12亿元，同比增长5.30%[21] - 2020年，集团实现收入及其他收益总计405.34亿元，同比增长24.96%[21] - 2020年，归属于公司股东的本年利润108.22亿元，同比增长20.22%[21] - 2020年度收入及其他收益总计40,534,436千元，较2019年度增长24.96%[39] - 2020年度所得税前利润13,504,376千元，较2019年度增长16.56%[39] - 2020年基本每股收益1.20元/股，较2019年增长15.38%[40] - 2020年加权平均净资产收益率8.61%，较2019年上升0.67个百分点[40] - 2020年末资产总额716,751,235千元，较2019年末增长27.49%[39] - 2020年末负债总额584,439,200千元，较2019年末增长33.88%[39] - 本报告期末净资本67,909,921,047.21元，上年度末为64,580,658,850.91元[41] - 本报告期末风险覆盖率236.68%，上年度末为350.95%[41] - 本报告期末资本杠杆率21.08%，上年度末为26.81%[41] - 2020年度收入及其他收益总计为人民币40534436千元，支出合计为人民币31233707千元，所得税前利润为人民币13504376千元，本年利润归属本公司股东为人民币10822497千元[44] - 2020年12月31日资产总额为人民币716751235千元，负债总额为人民币584439200千元，本公司股东应占总权益为人民币129071500千元，股东权益合计为人民币132312035千元，总股本为9076650000股[45] - 2020年度每股股利为人民币0.40元，基本每股收益为人民币1.20元/股，稀释每股收益为人民币1.19元/股，加权平均净资产收益率为8.61%，资产负债率为77.20%，归属本公司股东每股净资产为人民币14.22元/股[46] - 2020年度及2019年度按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报表中净利润、2020年12月31日及2019年12月31日的净资产无差异[47] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上年末余额为人民币252795672千元，本年末余额为人民币291807112千元，当期变动为人民币39011440千元，对当期利润影响金额为人民币29410896千元[48] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产上年末余额为人民币12357975千元，本年末余额为人民币15946372千元，当期变动为人民币3588397千元，对当期利润影响金额为人民币199683千元[49] - 截至2020年12月31日，集团资产总额7167.51亿元，同比增加27.49%；公司股东应占总权益1290.72亿元，同比增加5.33%[179] - 报告期内，收入及其他收益总计405.34亿元，同比增加24.96%；归属公司股东的本年利润108.22亿元，同比增加20.23%[179][180][181] - 支出合计312.34亿元，同比增长32.47%；所得税前利润135.04亿元，同比增长16.56%[180] - 经营活动所用现金净额138.69亿元，同比增长285.82%；投资活动所用现金净额134.52亿元，同比增长241.11%[180] - 融资活动所得现金净额268.50亿元，同比下降24.72%；现金及现金等价物减少净额4.70亿元，同比下降101.67%[180] - 佣金及手续费收入184.58亿元，占45.54%，同比增长41.86%，源于经纪业务佣金及投行业务手续费收入增长[181] - 利息收入109.64亿元，占27.05%，同比增长26.27%，因融资融券业务收入上升[181] - 投资收益净额101.60亿元，占25.06%，同比增长10.67%，因投资业务收益上升[181] - 其他收入及收益9.53亿元，占2.35%，同比下降39.01%，因汇兑损失增加[181] - 公司2020年实现收入及其他收益总计405.34亿元，同比增长24.96%，其中佣金及手续费收入184.58亿元，占比45.54%；利息收入109.64亿元，占比27.05%；投资收益净额101.60亿元，占比25.06%；其他收入及收益9.53亿元，占比2.35%[182][185] - 公司2020年支出总额312.34亿元，同比增长32.47%，其中佣金及手续费支出48.49亿元，同比增长30.23%；利息支出83.59亿元，同比增长27.40%；雇员成本104.04亿元，同比增长35.23%[183][184] - 财富管理业务收入194.77亿元，占集团收入48.05%，占比提升4.45个百分点；国际业务收入55.51亿元，占比13.69%，占比提升1.21个百分点；机构服务业务收入105.25亿元，占比25.96%；投资管理业务收入40.70亿元，占比10.04%[185][186] - 财富管理业务支出142.13亿元，占比45.51%，占比增长2.85个百分点；国际业务支出52.90亿元，占比16.94%，占比增长0.21个百分点；机构服务业务支出64.27亿元，占比20.58%，占比下降1.96个百分点；投资管理业务支出17.56亿元，占比5.62%，占比下降0.44个百分点[187] - 公司经营活动所用现金净额为138.69亿元，同比增长285.82%，主要因信用类业务规模增加[188] - 投资活动所用现金净额为134.52亿元，同比增长241.11%，主要因金融产品投资规模增加[188] - 融资活动所得现金净额为268.50亿元，同比下降24.72%，主要因去年发行GDR融资较大，本年无股权融资[188] - 公司现金及现金等价物减少净额为4.70亿元，同比下降101.67%[188] - 佣金及手续费收入较2019年增加54.47亿元，增幅41.86%；利息收入增加22.81亿元，增幅26.27%；投资收益净额增加9.80亿元，增幅10.67%；其他收入及收益减少6.10亿元，降幅39.01%[182] - 佣金及手续费支出较2019年增加11.26亿元，增幅30.23%；利息支出增加17.98亿元，增幅27.40%；雇员成本增加27.10亿元，增幅35.23%[184] - 收入及其他收益总计本期为40,534,436千元，上年同期为32,436,781千元，同比增长24.96%[189] - 支出合计本期为(31,233,707)千元，上年同期为(23,577,265)千元，同比增长32.47%[189] - 经营利润本期为9,300,729千元，上年同期为8,859,516千元，同比增长4.98%[189] - 本年利润本期为10,870,446千元，上年同期为9,057,213千元，同比增长20.02%[189] - 资产总额本期为716,751,235千元，上年同期为562,180,638千元，同比增长27.49%[189] - 负债总额本期为584,439,200千元，上年同期为436,525,930千元，同比增长33.88%[189] - 股东权益合计本期为132,312,035千元，上年同期为125,654,708千元，同比增长5.30%[189] - 非流动资产总额2020年12月31日为100,540,344千元，较年初增加25,215,862千元，增长33.48%[190] - 流动资产总额2020年12月31日为616,210,891千元，较年初增加129,354,735千元，增长26.57%[190] - 存出保证金2020年12月31日为24,763,790千元，较年初增加12,110,250千元，增长95.71%[190] - 截至2020年12月31日，公司流动负债总额为4847.83亿元，较年初增加1112.32亿元，增幅29.78%，主要因应付经纪客户账款增加465.70亿元等[192][193] - 截至2020年12月31日，公司非流动负债总额为996.56亿元，较年初增加366.81亿元，增幅58.25%，主要是长期债券增加357.24亿元[192][193] - 截至2020年12月31日，公司流动资产总额为6162.11亿元，较年初上涨1293.55亿元，主要因代经纪客户持有的现金增加416.75亿元[193] - 2020年存出保证金增加121.10亿元，以摊余成本计量的债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初分别增加41.02亿元、31.68亿元、22.63亿元[193] - 截至报告期末，公司主要受限资产合计160534113千元[194] - 2020年应付经纪客户账款为136387634元，占比23.34%，较2019年增加46569714元，增幅51.85%[192] - 2020年卖出回购金融资产款为139899968元，占比23.94%，较2019年增加30180923元，增幅27.5