绿色低碳港口建设 - 公司大力建设绿色港口，持续优化港口用能结构和集疏运体系，不断提升港口清洁能源占比，持续推广电力、LNG、绿色甲醇的应用[2][3] - 集装箱码头的岸电已经实现全覆盖，公司大力发展清洁能源加注，LNG船到船加注实现常态化供应，完成我国首单集装箱船舶绿色甲醇加注[2] - 公司积极实施陆改水、海铁联运、水水中转等多式联运，大力发展国际中转，不断降低集疏运碳排放[3] - 公司将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，将生态文明建设、绿色发展理念融入港口发展的各方面和全过程，努力推进绿色低碳港口建设[3] 市场开拓与业务合作 - 公司进一步巩固长三角市场，不断拓展长江流域市场，加大市场开拓力度，进一步形成重点区域、重点大客户的竞争合力[3] - 持续优化长三角区域管理，加强和长三角港口的业务合作，不断优化支线联盟、服务中心的功能定位和管理[3] - 大力推进陆改水，持续拓展ICT网点，海铁联运继续向纵深延伸，绿色集疏运占比进一步提升[3] - 公司将进一步深化长三角地区、长江流域港航物流合作，大力推进"南联北融西拓"，持续优化高效、便捷、经济、韧性、绿色的集疏运体系[3] 业绩表现 - 2024年上半年，公司实现营业收入198.38亿元，同比增长23.13%，净利润84.16亿元，同比增长14.85%[5] - 公司港口主业保持稳定增长，下属房产公司交房面积同比增加，以及部分地块动迁收储补偿等因素推动收入与净利润同比增长[5] - 公司不断巩固长三角市场，不断拓展长江流域市场，持续强化与船公司的合作，国际中转业务快速增长，沿海捎带业务实现突破，集拼业务稳步增长，出口集拼实质性启动[5] 数字化转型与智能港口建设 - 洋山四期自动化码头全面成熟运营，具备700万标准箱年生产能力，获得国内首批智慧和绿色双五星港口称号[10] - 罗泾港区改造一期是公司自主建设的首座无人驾驶与有人驾驶混行的全自动化码头[10] - 公司持续推进数字化技术优化生产流程和精细经营管理，不断提升港口数字化水平，在码头调度、电子放货等多个场景实现港航作业的自动化和协同化[10] 投资者回报 - 公司重视股东投资回报，利润分配方案统筹考虑了公司发展战略以及项目的重大资金支出安排，并兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展[8] - 自上市以来公司始终按照《公司章程》的有关规定，及时、足额向股东进行利润分配，保障了投资者的合法权益[8] - 公司将不断提高自身竞争力，不断提升盈利能力和盈利水平，努力实现对投资者长期持续稳定的回报[8] 未来发展规划 - 公司将持续关注相关海外业务发展机遇，积极谋求"新科技、新区域、新业态"的新突破[7] - 罗泾、小洋北项目建成后可显著增加上海港集装箱吞吐能力，有利于提升上海港集装箱枢纽港的集聚和辐射作用，巩固上海国际航运中心核心地位[9] - 公司将继续推进数字化技术优化生产流程和精细经营管理，不断提升港口数字化水平，持续打造数智港口，赋能港口航运产业链合作伙伴[10]

股票上市与限售 - 本次股票上市股数为40,903,104股，上市流通总数为40,903,104股，上市流通日期为2024年9月11日[2] - 本次可解除限售的限制性股票数量合计为40,903,104股，约占目前公司总股本23,284,144,750股的0.18%[19] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年9月11日，上市流通数量为40,903,104股[20] 激励计划 - 2021年4月22日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年7月30日，公司完成激励计划限制性股票的首次授予登记工作[6] - 2022年7月18日，公司完成激励计划限制性股票的预留授予登记工作[7] - 2024年8月26日，公司审议通过首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就等议案[2][8] - 首次授予日期为2021年7月16日，授予价格2.212元/股，授予股票数量105,005,100股，激励对象209人[9] - 预留授予日期为2022年6月8日，授予价格3.10元/股，授予股票数量5,465,000股，激励对象28人[9] - 激励计划授予的A股限制性股票分三批解除限售，比例分别为40%、30%、30%[11] 业绩数据 - 2021年公司扣非加权平均净资产收益率为14.70%，不低于8.55%，且不低于同行业平均业绩水平[15] - 2021年公司扣非归母净利润相较2020年复合增长率为80.83%，不低于4.00%[15] - 2021年港口科技创新投入占比为1.13%，不低于0.75%[15] - 2021年母港集装箱吞吐量为4703.3万TEU，不低于4500万TEU，且全球排名第一[15] - 2021年度公司绩效系数为1[15] - 2021年同行业公司为28家，同行业扣非加权平均净资产收益率平均值为9.72%[17,18] 人员与股份变动 - 首次授予对象中有3人因不具备激励资格，获授限制性股票不解除限售，全部由公司回购，首次授予激励对象变更为206人[15] - 董事、高级管理人员中3人个人绩效系数为100%，2人个人绩效系数为95%[15] - 其他核心骨干中197人个人绩效系数为100%，4人个人绩效系数为95%[15] - 董事、高级管理人员获授限制性股票数量为5,788,300股，本次可解除限售数量为2,269,552股，占比39.21%[19] - 其他核心骨干（201人）获授限制性股票数量为96,832,300股，本次可解除限售数量为38,633,552股，占比39.90%[19] - 本次变动前有限售条件股份数量为110,470,100股，比例0.47%，变动后数量为69,566,996股，比例0.30%[21] - 本次变动前无限售条件股份数量为23,173,674,650股，比例99.53%，变动后数量为23,214,577,754股，比例99.70%[21] 合规与手续 - 北京观韬中茂(上海)律师事务所认为公司本次解除限售事项已取得必要批准和授权，符合相关规定[22] - 公司本次解除限售事宜需按规定进行信息披露并办理后续手续[22]

激励计划时间线 - 2021年4月22日，公司审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年5月10 - 20日，公司对激励对象进行公示，未收到异议[12] - 2021年5月20日，激励计划获国资委原则同意[12] - 2021年6月16日，股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年7月16日，公司审议通过调整及首次授予相关议案[15][16] - 2021年7月30日，公司完成首次授予登记工作[17] - 2022年5月5 - 15日，公司对预留授予激励对象进行公示，未收到异议[17] - 2022年6月8日，公司向28名激励对象授予546.5万股预留限制性股票，授予价3.10元/股[18][20] - 2022年7月18日，公司完成预留授予登记工作[21] - 2024年8月26日，公司审议通过首次授予部分第一个限售期解除限售及回购注销相关议案[21] 考核指标 - 2021年扣非加权平均净资产收益率不低于8.55%，且不低于同行业平均业绩水平[34] - 2021年扣非归母净利润相较2020年复合增长率不低于4.00%[34] - 2021年港口科技创新投入占比不低于0.75%[34] - 2021年母港集装箱吞吐量不低于4500万TEU，且全球排名第一[34] 解除限售情况 - 206名激励对象可解除限售40,903,104股，占公司股本总额0.18%[39][40] - 200人绩效考核达标，39,338,720股全部解除限售；6人未完全达标，1,564,384股解除限售[39] 回购注销情况 - 拟回购注销11名激励对象2,779,488股，占公司总股本约0.01%[44] 授予价格及调整 - 首次授予登记日2021年7月30日，授予价2.212元/股；预留授予登记日2022年7月18日，授予价3.10元/股[46] - 首次授予部分调整后授予价1.71004元/股[47] - 预留授予部分调整后授予价2.59804元/股[48] 现金红利 - 2022年每股派发现金红利0.18996元，共计4,423,056,136.71元[46] - 2023年每股派发现金红利0.14元，共计3,259,780,265元[47] - 2024年每股派发现金红利0.172元，共计4,004,872,897元[47] 其他 - 个人绩效评价得分对应不同绩效系数[38] - 2名董高和4名其他激励对象部分限制性股票可解除限售比例为95%[44] - 不同情形下限制性股票回购价格有不同规定[49][50] - 公司本次回购注销资金为自有资金[50] - 本次解除限售及回购注销需按规定披露信息[51][53] - 本次解除限售需向交易所和结算机构申请办理手续[51][53] - 本次回购注销需按规定办理减资和注销登记手续[52][53] - 本次解除限售和回购注销已取得现阶段必要批准和授权[53]

报告公司投资评级 - 报告维持上港集团的"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 上半年受益于出口需求向好,公司港口主业盈利同比大幅提升 [2][4] - 但来自邮储银行及东方海外的投资收益同比有所下降 [5] - 公司作为全球最大集装箱港,中长期发展势头向好,有望进一步巩固其枢纽港地位 [3] 公司营收及盈利情况 - 1H24 公司实现营业收入 198.4 亿元,同比增长 23.1% [2] - 归母净利 84.2 亿元,同比增长 14.9% [2] - 1H24 公司完成货物吞吐量 2.9 亿吨,同比增长 6.2%;集装箱吞吐量 2,551 万标准箱,同比增长 7.5% [2] - 考虑到公司吞吐量规模大、增长稳健,分析师小幅上调了 24-26 年的净利预测 [2] 分板块业绩情况 - 集装箱/散杂货/港口物流/港口服务业务分别实现营业收入 80.6 亿/8.1 亿/56.0 亿/20.4 亿元,同比增长 4.6%/5.9%/5.0%/31.8% [4] - 毛利润分别为 37.6 亿/2.3 亿/13.9 亿/6.8 亿元,同比变动为+2.4%/+27.3%/-5.7%/+46.9% [4] 未来展望 - 预计受外贸集运市场向好影响,来自东方海外的投资收益环比有望显著提升 [5] - 分析师维持"买入"评级,并上调目标价10%至6.9元 [2]

会议信息 - 上港集团第三届监事会第三十次会议于2024年8月29日通讯召开[1] - 应出席监事4名，实际出席4名[1] 议案审议 - 一致通过《上港集团2024年半年度报告及摘要》议案[1] - 一致通过《上港集团2024年半年度利润分配预案》议案[2] - 两议案审议同意4人、弃权0人、反对0人[2]

业绩调整 - 对上海港罗泾矿石码头有限公司长期股权投资计提减值准备4.97亿元[1] - 核销上港集团煤炭分公司固定资产减值准备5017.76万元[1] - 核销上港集团罗泾港区矿石码头固定资产减值准备2.33亿元[1] 分红计划 - 2024年半年度拟每10股派发现金红利0.5元（含税）[2] - 按2024年6月30日总股本算拟派现金红利11.64亿元（含税）[2] 项目投资 - 投资建设上海港罗泾港区集装箱码头改造二期工程，总额不超48亿元[5]

业绩总结 - 2024年半年度公司归母净利润84.1562212068亿元[2] - 2024年半年度母公司净利润39.3191143346亿元[2] 利润分配 - 2024年半年度拟每股派现0.05元（含税）[1] - 按总股本算拟派现11.642072375亿元（含税）[2] - 董事会、监事会审议通过利润分配方案[4]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为198.38亿元，同比增长23.13%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为84.16亿元，同比增长14.85%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为42.83亿元，同比下降20.42%[15] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,277.15亿元，较上年度末增长3.69%[15] - 公司2024年6月30日总资产为2,073.97亿元，较上年度末增长1.88%[15] 利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利约11.64亿元[4] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表[8] - 公司注册地址由"中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼"变更为"中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路1号综合大楼A区4楼"[12] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[12] 主营业务 - 公司主营业务包括集装箱、散杂货、港口物流和港口服务等[22] - 公司是我国最大的港口类上市公司，也是全球最大的港口公司之一[22] - 公司地理位置优越，位于中国大陆东海岸的中部，前通中国南北沿海和世界各大洋，后贯长江流域等[22] 行业情况 - 2024年上半年，公司所属港口行业整体呈现进出口增速回升、航运市场供需矛盾改善、数字化智能化绿色化发展趋势等特点[21] - 2024年上半年，公司所属港口完成货物吞吐量85.63亿吨，同比增长4.6%；完成集装箱吞吐量1.62亿标准箱，同比增长8.5%[21] 财务指标 - 公司主要财务指标中，基本每股收益0.3624元，同比增长14.87%；加权平均净资产收益率6.6746%，同比增加0.3504个百分点[16] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3107元，同比增长2.68%[16] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，包括资产处置收益4.54亿元、政府补助1.88亿元等[18] - 公司取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益6.83亿元[20] - 公司其他营业外收支净额为-0.56亿元[20] 港口业务 - 公司母港集装箱吞吐量连续十四年位居世界第一，2024年上半年达到2550.8万标准箱[23] - 公司通过管理、资本和技术输出，大力推进"南联北融西拓"，持续优化高效、便捷、经济、韧性、绿色的集疏运体系[23] - 公司坚持融入大局谋发展，持续提升服务国家战略能级，上海港作为双循环战略链接桥头堡和"一带一路"战略支点的作用持续突显[23] 发展战略 - 公司锚定世界一流航运枢纽目标，以"智慧、绿色、科技、效率"港口为发展方向，立足"1+3"战略体系，不断谋求"新科技、新区域、新业态"新突破[25] - 公司持续巩固科技创新领先地位，洋山四期自动化码头全面成熟运营，罗泾港区改造一期是公司自主建设的首座无人驾驶与有人驾驶混行的全自动化码头[25] - 公司不断深化"1+3"战略体系，加快高质量发展，着力在科技、区域、业态三个方面实现新突破[25] - 公司积极对标全球码头运营商，不断提升服务效率、质量和经营绩效，持续加强科技创新和企业文化建设[25] 经营管理 - 公司召开物流片区会议，进一步形成重点区域、重点大客户的竞争合力，优化长三角区域管理[26] - 公司召开长江港航企业专题会，优化支线联盟、服务中心的功能定位和管理，大力推进陆改水[26] - 公司海铁联运继续向纵深延伸，完成箱量42.7万标准箱，同比增长49.5%，水水中转完成1584.0万标准箱，同比增长17.3%[26] - 公司持续强化与船公司的合作，国际中转业务持续增长，沿海捎带业务实现突破[1] - 罗泾一期项目如期完工，并于六月通过竣工验收投入正式运营；小洋北项目取得一个个节点性进展[1] - 公司通过数字化技术优化生产流程和精细经营管理，不断提升港口数字化水平[1] - 下属子公司锦江航运不断加大东南亚市场开拓力度，开设泰越快航等航线[1] - 公司持续提升 LNG 加注量，完成我国首单集装箱船舶绿色甲醇加注[1] - 公司承担的国家和上海市重大科研项目分别取得阶段性成果[1] 经营数据 - 公司母港货物吞吐量完成2.93亿吨，同比增长6.2%[1] - 公司母港集装箱吞吐量完成2550.8万标准箱，同比增长7.5%[1] - 公司实现营业收入198.38亿元，同比增长23.13%[

股份与资本变动 - 公司拟回购注销2,779,488股限制性股票[4] - 回购注销后股份总数减至23,281,365,262股[5] - 回购注销后注册资本减至23,281,365,262元[5] 债权相关 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[6] - 债权申报时间为2024年8月27日起45天内[8] 联系方式 - 债权申报联系人是公司董事会办公室[9] - 公司地址为上海市虹口区东大名路358号28楼[9] - 公司邮箱为600018@portshanghai.com.cn[9] - 公司电话为021 - 35308688[9] - 公司传真为021 - 35308688[9]

激励计划时间线 - 2021年4月22日，审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年5月10 - 20日，公示激励对象姓名和职务[12] - 2021年5月20日，激励计划获国资委原则同意[12] - 2021年6月16日，股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年7月16日，审议通过调整及首次授予相关议案[15][16] - 2021年7月30日，完成首次授予登记工作[17] - 2022年5月5 - 15日，公示预留授予激励对象[17] - 2022年6月8日，同意向28名激励对象授予546.5万股限制性股票[18][20] - 2022年7月18日，完成预留授予登记工作[21] - 2024年8月26日，审议通过首次授予部分第一个限售期解除限售及回购注销相关议案[21] 业绩指标 - 2021年扣非加权平均净资产收益率不低于8.55%，不低于同行业平均[34] - 2021年扣非归母净利润相较2020年复合增长率不低于4.00%[34] - 2021年港口科技创新投入占比不低于0.75%[34] - 2021年母港集装箱吞吐量不低于4500万TEU，全球排名第一[34] 解除限售与回购注销 - 206名激励对象可解除限售40,903,104股，占股本0.18%[39][40] - 200人达标，39,338,720股解除限售；6人未完全达标，1,564,384股解除限售[39] - 拟回购注销11名激励对象2,779,488股，占总股本约0.01%[44] 授予价格与分红 - 首次授予登记日2021年7月30日，授予价2.212元/股；预留授予登记日2022年7月18日，授予价3.10元/股[46] - 2021年度每股派现0.18996元，共4,423,056,136.71元[46] - 2022年度每股派现0.14元，共3,259,780,265元[47] - 2023年度每股派现0.172元，共4,004,872,897元[47] - 首次授予部分调整后授予价1.71004元/股[47] - 预留授予部分调整后授予价2.59804元/股[48] 回购价格 - 激励对象与公司解除劳动合同等，首次授予部分回购价取1.71004元/股与6.34元/股较低者[49,50,52] - 激励对象因死亡终止合同，首次授予部分回购价为1.71004元/股加银行同期存款利息[49] - 激励对象因职务变动不再具备资格，预留授予部分回购价为2.59804元/股加银行同期存款利息[50] - 激励对象因绩效考核未达标，首次授予部分回购价取1.71004元/股与6.34元/股较低者[50] 后续手续 - 解除限售事项已获必要批准授权，需信息披露及办理后续手续[53] - 回购注销事项已获必要批准授权，需信息披露及办理减资、注销登记等手续[53]