市场扩张和并购 - 公司拟出资不超10亿元参与安吉物流增资项目，预计增资后持股比例为10%[1] - 公司缴纳保证金5000万元，与中远海控成功摘牌安吉物流增资项目[4] 数据相关 - 安吉物流挂牌期为2024年9月27日至11月26日，征集不超2名投资人，合计认购新增注册资本不超1.5亿元，募集资金不超20亿元[3] - 本次增资完成后，安吉物流注册资本将由6亿元增至7.5亿元[4] - 投资方以股东全部权益评估价值80亿元为增资依据，合计投入20亿元认购新增注册资本1.5亿元[5] - 上港集团投入10亿元认购7500万元新增注册资本，7500万元计入注册资本，9.25亿元计入资本公积[5] - 中远海控投入10亿元认购7500万元新增注册资本，7500万元计入注册资本，9.25亿元计入资本公积[6] - 交割日后，安吉物流注册资本增至75000万元，上港集团和中远海控出资比例均为10%[6] 其他新策略 - 投资方应在付款先决条件满足且联交所出具交易凭证之日起十个工作日内缴付剩余投资款[6] - 标的公司收到全部投资款后十个自然日内办理工商变更登记，交割日起投资方按实缴出资享有股东权利[8] - 投资方锁定期为自增资交割日起六十个月，期间不得转让股份，原股东转让需投资方同意[11] - 股东向第三方转让股份，其他股东按实缴出资比例有优先购买权[11] - 锁定期届满原股东向第三方转让股份，未行使优先购买权的投资人有随售权[12] - 标的公司董事会由九名董事组成，原股东提名六名，两名投资人各提名一名，一名职工代表董事[12] - 标的公司设董事长一人，由原股东推荐，经董事会选举产生[12] - 标的公司总经理由原股东推荐，经董事会决议聘任或解聘[12] - 标的公司财务总监和副总经理由总经理推荐，董事会决定聘任或解聘[12] - 标的公司增加注册资本时，投资方按实缴注册资本比例优先认购，部分情况除外[14] - 本协议与《增资协议》同时生效，《增资协议》对投资方终止，本协议自动终止[14] - 备查文件包括经签署的《增资协议》和《股东协议》[15]

委托贷款情况 - 2024年11月25日浦东公司向盐田码头发放2.40亿元委托贷款[2] - 委托贷款利率为2.00%，期限至2025年11月25日，到期一次性还本金[2][3] 贷款余额数据 - 浦东公司2.40亿元额度已全额发放，公司对外委托贷款总余额1.95亿元，占比0.16%[3][4] - 公司及控股子公司对外委托贷款总余额28.17亿元，占比2.29%，无逾期未收回金额[4]

核心观点 - 南通市政府与上海国际港务（集团）股份有限公司签署战略合作协议，旨在深化港口合作，拓展航运服务新空间新业态，强化上海港龙头核心地位，共同建设上海国际航运中心，打造具有国际竞争力的世界级港口群，形成"沿海开放、江河聚能、南北协同"的发展格局 [1] 合作内容 - 双方将本着"资源共享、优势互补、合作共赢、共同发展"原则，进一步深化以市场为主体、资本为纽带的港口合作 [1] - 拓展航运服务新空间新业态，强化上海港龙头核心地位 [1] - 共同建设上海国际航运中心，打造具有国际竞争力的世界级港口群 [1] - 形成"沿海开放、江河聚能、南北协同"的发展格局 [1]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，中远海控资产总额4624.29亿元，负债总额2192.10亿元，归母净资产1961.15亿元，2023年营收1754.48亿元，归母净利润238.60亿元[7] - 截至2024年9月30日，中远海控资产总额4887.21亿元，负债总额2176.25亿元，归母净资产2225.72亿元，2024年1 - 9月营收1747.37亿元，归母净利润381.24亿元[7][8] - 2023年公司营业收入为3147498.69万元[27] - 2023年公司营业成本为2851163.88万元，毛利率为9.41%[28] - 2023年12月31日，安吉物流资产总额3284031.54万元，负债总额2404167.21万元，所有者权益879864.33万元，营业收入3147498.69万元，利润总额189536.60万元，净利润134134.26万元[12] - 2024年7月31日，安吉物流资产总额3370064.50万元，负债总额2438041.93万元，所有者权益932022.57万元，2024年1 - 7月营业收入1315644.56万元，利润总额79259.15万元，净利润60381.73万元[12] 股权信息 - 截至公告日，中远海控持有上港集团3620549712股，占总股本15.55%[5] - 上海汽车集团股份有限公司认缴安吉物流出资58800万元，持股98%；上海汽车集团股权投资有限公司认缴出资1200万元，持股2%[10] 增资事项 - 公司拟出资不超10亿元参与安吉物流增资，预计增资后持股10%[2][3][9] - 安吉物流挂牌期为2024年9月27日至11月26日，拟征集不超2名投资人，新增注册资本不超1.5亿元，募集资金不超20亿元，增资后注册资本由6亿增至7.5亿[3] - 2024年11月21日公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过增资议案[4] - 2024年11月21日，上港集团董事会以9票同意审议通过增资议案，公司出资不超10亿元参与增资项目[18] - 全体独立董事同意增资议案并认为交易定价公允合理，符合公司利益[18] 评估相关 - 本次评估收益期按无限期计算，2024 - 2028年详细预测，2029年及以后经营业绩基本稳定在2028年水平[27] - 本次评估采用现金流折现方法（DCF）评估企业经营性资产，收益口径为企业自由现金流（FCFF），折现率采用WACC模型[25] - 本次评估选取剩余到期年限10年期的中国国债到期收益率作为无风险利率[31] - 选用沪深300指数为中国市场收益率指标，采用几何平均收益率估算最近10年各年市场风险溢价的均值作为本次评估的市场风险溢价[32] - 本次评估采用的加权平均资本成本即折现率为10.84%[32] - 评估基准日安吉物流付息负债为329,019.01万元[33] - 评估基准日安吉物流股东全部权益账面值为394,280.11万元[34] - 评估基准日安吉物流股东全部权益评估值为800,000.00万元[34] - 安吉物流股东全部权益增值率为102.90%[34] 未来展望 - 公司入股安吉物流可加强与上汽集团资本合作，提升全球竞争力[14] - 公司入股安吉物流可提升滚装业务市场竞争力，促进上海国际航运中心建设[15] 业务举措 - 公司整车重点举措拟加强12个市场化枢纽建设及整车智能运营体系建设[28] - 公司供应链重点举措为售后多品牌业务融合和若干关键行业溢出[28] - 公司国际物流重点举措为运力建设和核心航线布局、属地物流能力建设[28] 风险提示 - 安吉物流业务发展有不确定性，公司增资结果取决于挂牌交易结果，存在不确定性[2] - 安吉物流业务发展有不确定性，对单一客户依赖高，公司可能无法实现预期投资收益[17] - 项目处于联交所公开挂牌阶段，公司能否成功增资存在不确定性[17] 其他 - 过去12个月公司与关联人相关交易未达3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[2][4]

公司基本信息 - 公司于2006年10月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币23,281,365,262元[6] - 公司股份总数为23,281,365,262股[14] 股份相关规定 - 2005年公司发起设立时共发行18,568,982,980股[14] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后6个月内不得转让[21] 股份收购与注销 - 公司收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[18] - 属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或者注销[18] - 因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10％，并应在3年内转让或者注销[18] 注册资本变更 - 公司减少注册资本按《公司法》及章程规定程序办理[16] - 公司增加资本可采用公开发行股份等方式[16] 股东权益与诉讼 - 董监高及持股5％以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[27] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％的事项[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事4名[75] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[84] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关特定事项的决议须全体董事2/3以上表决赞成通过[86] 总裁权限 - 总裁可决定低于公司最近一期经审计总资产2%的购买、出售重大资产[102] - 总裁可决定低于公司最近一期经审计净资产2%的对外投资及相关变更等事项[102] - 总裁可决定低于公司最近一期经审计净资产2%的现金或证券类委托理财事项[102] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[110] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议需过半数监事出席，决议经全体监事半数以上通过[111] 财报与利润分配 - 公司在会计年度前3、9个月结束后1个月内报送季度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，年度结束后4个月内报送年度财报[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司每年应将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东分配[118] 其他 - 公司设党委书记1人、纪委书记1人，党委每届任期一般为5年[96] - 公司党委书记、董事长原则上由1人担任，设负责党建工作的专职副书记1名[96] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁和副总裁每届任期3年[99][100]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月10日14点召开[4] - 会议地点为国际港务大厦多功能厅（上海东大名路358号，太平路入口）[4] - 网络投票起止时间为2024年12月10日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 审议2024年半年度利润分配方案等三项议案[9] - 议案于2024年8 - 11月披露[9] - 特别决议议案为议案2[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[13] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月3日[16] - 会议登记时间为2024年12月10日12:30至14:00[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] - 100股投资者在选举董事等议案分别有500、200、200票表决权[25][26] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[26]

董事会决议 - 第三届董事会第五十一次会议于2024年11月21日通讯召开，10名董事全参会[1] - 同意提名秦江平为第三届董事会董事候选人[1] - 同意修订公司章程并提交股东大会审议[5] 担保事项 - 盛港能源为洋山申港燃料油期货交割库30万吨库容担保，或赔约10亿[6][7] - 为低硫燃料油期货交割库15万吨库容担保，或赔约6.45亿[8][9] 投资项目 - 公司出资不超10亿参与上汽安吉物流增资项目[9]

业绩数据 - 2024年半年度公司归母净利润84.16亿元，母公司净利润39.32亿元[21] - 截至2024年6月30日，母公司报表期末未分配利润448.39亿元[21] - 公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税），按目前总股本计算拟派11.64亿元（含税）[21][22] - 截至目前公司总股本232.81亿股[22] 股东大会 - 现场会议时间为2024年12月10日14:00，网络投票时间为2024年12月10日[8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 会议地点在国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号，太平路入口）[7] - 议案2为特别决议议案，须三分之二以上同意通过；其他为普通决议议案，须二分之一以上同意通过[18] - 现场会议安排股东发言时间不超一小时，每位股东发言不超五分钟，回答问题不超五分钟[17] 公司变更 - 公司住所变更为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路1号综合大楼A区4楼，邮编变为201306[25] - 公司注册资本从23,284,144,750元变更为23,281,365,262元[25] - 公司股份总数从23,284,144,750股变更为23,281,365,262股[25] 公司党委 - 公司党委发挥“把方向、管大局、保落实”领导作用，明确主要职权[26][27] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[26] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制[26] - 公司党委通过制定制度形成参与企业重大问题决策体制机制[27] - 公司为各级党组织及其纪律检查机构活动提供必要条件，配齐配强党务工作人员[27][28] 董事相关 - 公司董事会规定由11名董事组成，目前有10名，拟增补1名董事[33] - 第三届董事会第五十次会议提名宋晓东为董事候选人，若当选将担任董事会预算委员会主任委员[33] - 第三届董事会第五十一次会议提名秦江平为董事候选人，若当选将担任董事会提名、薪酬与考核委员会委员[34] - 陈帅拟不再担任公司董事和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务[34] - 宋晓东出生于1972年4月，现任公司党委副书记、总裁[36][37] - 秦江平出生于1967年12月，现任中远海运控股股份有限公司/中远海运集装箱运输有限公司副总经理[37]

公司变更 - 2024年8月6日公司营业执照住所变更，实际位置不变[1] - 2024年10月31日完成2779488股限制性股票回购注销手续[1] 股本与资本 - 公司股份总数由23284144750股减至23281365262股[1] - 公司注册资本由23284144750元减至23281365262元[1] 章程修订 - 2024年11月21日董事会通过章程修订议案[2] - 修订后公司住所邮政编码变为201306[2] - 修订后公司党委和纪委每届任期一般为5年[3] - 《公司章程》条款编号调整，其他内容不变[5] - 修订后《公司章程》全文于2024年11月22日披露[6]

担保事项 - 盛港能源拟为洋山申港30万吨燃料油期货指定交割仓库业务出具担保函，或有最高经济赔偿责任约10亿元[1] - 盛港能源拟为洋山申港15万吨低硫燃料油期货指定交割仓库业务出具担保函，或有最高经济赔偿责任约6.45亿元[1] - 本次担保前，上港集团及盛港能源累计为洋山申港担保余额13.4亿元[1] - 截至公告披露日，上港集团及控股子公司对外担保总额289.14亿元，占2023年末经审计净资产比例23.47%[26] - 上港集团对控股子公司担保总额259.29亿元，占2023年末经审计净资产比例21.05%[26] - 截至2024年9月30日，上港集团下属子公司为商品房承购人提供阶段性银行按揭贷款担保余额6.69亿元[26] 洋山申港财务数据 - 洋山申港2023年末资产总额86211.74万元，负债总额10253.40万元，归母净资产75958.34万元，2023年度归母净利润4602.02万元[5] - 洋山申港2024年9月末资产总额87061.54万元，负债总额6815.32万元，归母净资产80246.22万元，2024年1 - 9月归母净利润4160.32万元[5] - 洋山申港注册资本为54420.21万元[5] 协议与期限 - 洋山申港与上期所合作协议有效期为2024年10月1日至2026年9月30日，担保期限为2024年10月1日至2029年9月30日，无异议自动延续至2031年9月30日[3] - 洋山申港与能源中心低硫燃料油期货合作协议有效期拟为2024年10月22日至2026年10月21日[17] - 能源中心低硫燃料油期货担保期限拟为2024年10月22日至2029年10月21日，无异议自动延续至2031年10月21日[17] 股权与反担保 - 洋山申港股权结构为上港集团80%、盛港能源28%、嵊泗海鑫石油21%、中国石油国际事业42%、张家港保税科技9%、申能集团20%[7] - 张家港保税科技、中国石油国际事业、嵊泗海鑫分别按28%、21%、9%股权比例为洋山申港上期所燃料油期货业务向盛港能源提供反担保[12] - 张家港保税科技、中国石油国际事业、嵊泗海鑫分别按28%、21%、9%股权比例为洋山申港能源中心低硫燃料油期货业务向盛港能源提供反担保[23] 会议审议 - 上港集团第三届董事会第五十一次会议以10票同意通过相关担保议案[3] - 2024年11月21日，上港集团第三届董事会第五十一次会议10票同意通过能源中心低硫燃料油期货担保议案[17] 其他 - 洋山申港对储罐内油品投保全额财产一切险，期货燃料油毁损可获100%理赔[10] - 洋山申港低硫燃料油期货交割启用库容15万吨，实际仓储库容低于启用库容，油品投保全额财产一切险[22] - 上港集团无逾期对外担保，未为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[26]