证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-016 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 9 点 00 分 召开地点：山东省日照市东湖开元名都大酒店 8 号楼海阔厅（日照市东港区 碧海路 595 号） 股东会召开日期：2025年4月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

公司业绩 - 2024年归母净利润亏损22.58亿元，较2023年同期的4亿元亏损额显著扩大 [2] - 2025年第一季度预亏收窄至1450万元，较上年同期的6.38亿元亏损额锐减95% [2] - 2022年营业收入1023亿元，同比下降7.72%，净利润5.54亿元，同比下降54.92% [3] - 2023年营业收入904.8亿元，净利润由盈转亏，亏损4亿元 [3] - 2024年营业收入820.94亿元，同比下降9.26%，净利润亏损22.58亿元 [3] 业绩变动原因 - 2024年业绩亏损主要源于经济回暖不及预期，钢铁行业供强需弱矛盾突出，购销差价下降，叠加生产波动和费用集中处理 [2] - 钢铁行业供需错配问题突出，市场供大于求矛盾加剧，铁矿石、焦炭等原材料价格上涨压缩利润空间 [4] - 房地产行业持续低迷对建筑钢材需求造成较大冲击，原材料价格波动带来成本控制挑战 [4] - 2024年钢材产销量增速保持低位，价格继续下跌，原燃料价格跌幅有限，行业业绩弱化 [5] 2025年一季度业绩改善 - 2025年一季度预计实现利润总额1.53亿元，归母净利润亏损1450万元，同比减亏95% [6] - 黑色金属冶炼和压延加工业2025年1-2月亏损15.5亿元，较去年同期利润总额-133.6亿元大幅收窄 [6] - 上游原材料价格回落，铁矿石和焦炭价格分别下跌2.05%和21.1%，采购成本降低 [6] - 宏观经济回暖带动基建、制造业用钢需求回升，钢价止跌趋稳 [6] - 公司通过三级成本管控体系，日照基地、钢城基地吨钢成本较上年同期分别降低约65元和80元 [7] 行业展望 - 2025年我国钢材需求量预计8.5亿吨，同比下降1.5%，降幅比2024年收窄接近3个百分点 [7] - 机械、汽车、能源、造船、家电等行业钢材需求呈增长态势 [7] - 扩大国内需求和支持"两重"项目、"两新"政策将带动汽车、家电、能源、机械行业用钢需求 [7] - 钢铁行业需提高高端钢材供给，加快产品提质升级，提高质量稳定性和可靠性 [7]

2024年度业绩快报 - 公司2024年实现营业收入82094亿元，利润总额-2507亿元，归属于上市公司股东的净利润-2258亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2180亿元，归属于上市公司股东的所有者权益18783亿元 [3] - 钢铁行业供强需弱矛盾突出，购销差价较上期大幅下降，经济回暖不及预期导致经营压力 [4] - 生产波动和费用集中处理等因素对公司经营造成较大挑战 [5] 2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度实现利润总额153亿元，归属于母公司所有者的净利润-1450万元，同比大幅减亏（上年同期净利润-638亿元） [9][12] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-1750万元，每股收益-00015元 [10][11] - 上年同期利润总额-788亿元，每股收益-00596元 [12][13] 业绩改善原因 - 生产运行稳定高效，产线效率和界面效率显著提升，铁水综合温降、轧线热装率等关键指标优化 [15] - 工序成本和付现费用大幅削减，日照基地和钢城基地吨钢成本同比分别降低约65元和80元 [15] - 购销差价提升200元/吨以上，通过产品结构优化和采购成本控制实现 [15]

文章核心观点 文章涵盖多家公司的停复牌、回购、投资合作、经营状况及业绩变动等信息，反映公司近期动态及发展趋势 停复牌 - 北自科技拟购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份，股票停牌 [1] - 泰豪科技拟发行股份购买泰豪军工27.46%股权，股票复牌，收购利于强化公司在军工装备领域产业布局 [1] 回购 - 万华化学董事长提议以3亿元 - 5亿元回购股份 [2] 投资合作、经营状况 - 国泰君安A股证券简称4月11日起变更为国泰海通，获准向专业投资者公开发行不超过600亿元公司债券 [3] - 立中集团称美国关税调整对公司生产经营不会产生较大影响 [3] - 浩洋股份拟建设演艺设备产业基地项目，投资总额不低于6.03亿元 [4] - 润建股份成为2025 - 2026年广东联通综合代维5G采购项目中标候选人，服务周期中标规模合计1.79亿元 [4] - 三星医疗全资子公司奥克斯智能科技中标匈牙利MVM局变压器采购框架项目，合同金额约1.90亿人民币 [4] - 南都物业拟1500万元增资杭州云象机器人 [5] 业绩变动 - 小商品城一季度净利润8.03亿元，同比增长12.66%，因市场经营及新业务毛利增加 [6] - 孩子王预计一季度净利润2914.71万元至3847.42万元，同比增长150% - 230%，得益于门店场景升级等 [6] - 中国中车预计一季度净利润28.22亿元 - 32.26亿元，同比增长180% - 220%，因产品销量增长 [6] - 永和股份一季度净利润9100万元到10300万元，同比增长144.49% - 176.74%，因市场需求旺盛 [6] - 英联股份预计一季度净利润750万元至1100万元，同比增长459.28% - 720.28%，得益于市场拓展等 [6] - 利民股份预计2025年第一季度净利润1亿元–1.2亿元，同比扭亏为盈，因主导产品价格和销量增长 [7] - 中国铝业预计2025年第一季度净利润34亿元至36亿元，同比增加53% - 63%，因主要产品增产 [8] - 山东钢铁预计2025年一季度利润总额1.53亿元左右，归属于母公司所有者净利润 - 1450万元左右，大幅减亏 [8] - 中远海控预计一季度净利润116.89亿元，同比增加约73.04% [8] - 天德钰一季度净利润7056.81万元，同比增长116.96%，得益于开拓新产品等 [8] - 金奥博一季度净利润3300万元至4000万元，同比增长128.18% - 176.59%，因专用设备收入增幅大 [8]

金融行业 - 首批2只科创板创新药ETF报会，今日还有科创板新能源ETF、科创板100ETF等产品获批，今年已有31只科创板ETF上市 [1] - 尾盘四只沪深300ETF合计成交超500亿，华夏上证50ETF成交超95亿 [1] - 2024年以来证券行业人员流动加快，截至今年一季度末净流出超2万人，投顾、分析师、保代人数逆势增长，行业整体业绩向好 [1] - 摩根大通在阿里巴巴-W的持股比例于3月31日从6.23%降至6.00% [3] - 腾讯控股4月7日回购135万股，涉资6.01亿港元 [3][4] - 碧桂园对旗下9只债券兑付方案进行调整，本金合计约135.17亿元，8只境内债券兑付调整方案获通过 [4] - 包头农商行约11.07%股权将于5月初在京东司法拍卖平台公开拍卖 [4] 科技行业 - 30余家A股上市公司回应美国“对等关税”政策，多家企业称影响有限并积极应对，部分企业全球布局产业链抵御风险 [2] - 网传微软停止中国区运营，波及office相关业务外包部门，约四五百人受影响，微软官方暂无回应 [2] - Meta公司发布的Llama 4被曝模型训练测试集作弊，内部员工辞职抗议 [3] 企业业绩 - 小商品城2025年一季度营收31.61亿元，同比增长17.93%，净利润8.03亿元，同比增长12.66% [5] - 中国中车预计2025年一季度净利润28.22亿 - 32.26亿元，同比增长180% - 220% [6] - 孩子王预计2025年一季度净利润2914.71万元 - 3847.42万元，同比增长150% - 230% [7] - 山东钢铁2024年营收820.94亿元，同比下降9.26%，净亏损22.58亿元 [8] 市场行情 - 市场全天低开低走，三大指数集体下挫，创业板指跌12.5%创史上最大单日跌幅，沪指失守3100点，超5200只个股下跌，逾2900只个股跌停，成交额1.59万亿，较上个交易日放量4502亿 [9] - 农业股逆势大涨，养鸡概念股一度冲高，苹果概念股、AI硬件股等板块下跌 [9]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入820.94亿元，较上年同期904.75亿元减少9.26%[5][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润-25.05亿元，上年同期-2.64亿元[5] - 2024年利润总额-25.07亿元，上年同期-0.98亿元[5][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-22.58亿元，上年同期-4.00亿元[5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21.80亿元，上年同期-6.25亿元[5][6] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益-0.2129元，上年同期-0.0373元[5] - 2024年加权平均净资产收益率-11.28%，上年同期-1.85%[5] 资产指标变化 - 2024年末总资产653.08亿元，较期初667.51亿元减少2.16%[5] 股东权益与每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益187.83亿元，较期初211.31亿元减少11.11%[5][6] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产1.76元，较期初1.98元减少11.11%[5]

2025年一季度财务数据预计 - 2025年一季度预计利润总额1.53亿元左右[3] - 2025年一季度预计归属于母公司所有者的净利润-1450万元左右，与上年同期大幅减亏[3] - 2025年一季度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润-1750万元左右[3] - 2025年一季度预计每股收益-0.0015元左右[3] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额-7.88亿元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润-6.38亿元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6.45亿元[4] - 上年同期每股收益-0.0596元[4] 业务成本与差价变化 - 日照基地、钢城基地吨钢成本较上年同期分别降低约65元、80元[6] - 购销差价较上年同期提升200元/吨以上[6]

公司决策 - 公司拟注销莱芜分公司[2] - 董事会授权管理层办理注销并披露进展[7] 分公司情况 - 莱芜分公司2012年成立，经营范围含发电等[3] - 截至2024年9月末，账面资产236.93亿，负债172.22亿，权益64.71亿[4] 决策原因及影响 - 注销可提高管理和人事效率[5] - 注销后债权债务公司承接，不影响财报和盈利[6]

套期保值业务概况 - 交易保证金上限2亿元（不含本数）[2][3] - 交易品种有铁矿石、焦炭等[2][4] - 交易工具为期货、期权[2][3][4] - 交易场所为境内场内期货交易所[2][4] - 交易期限至2026年度获批且不超12个月[4] 业务相关情况 - 已通过董事会审议，无需股东会审议[2][4] - 可能存在市场等风险[4][5] - 采取坚持原则等风控措施[5] - 目的是减少价格波动影响，不影响主业[7] - 按准则进行会计核算和披露[7]

生产计划 - 2025年计划生产生铁1049万吨、粗钢1533万吨、商品坯材1589万吨[4] 议案表决 - 2025年度商品套期保值计划议案全票通过[3] - 2025年度生产经营计划议案全票通过[4] - 注销莱芜分公司议案全票通过[4] - 信息化系统提升改造协同支撑项目（一步）议案全票通过[4] - 多项管理办法修订和制订议案全票通过[4]