业绩数据 - 2023年度交易前后基本每股收益0.3472元/股、0.3688元/股，变化率6.22%[2] - 2024年1 - 6月交易前后基本每股收益0.2651元/股、0.2694元/股，变化率1.62%[2] 未来策略 - 加快完成对标的资产整合提高盈利能力[3] - 完善利润分配政策强化投资者回报机制[4] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益[5] - 董高人员承诺不输送利益、约束职务消费[6]

股价数据 - 2024年6月20日收盘价6.77元/股，7月18日为6.08元/股，涨跌幅-10.19%[3] - 剔除大盘因素影响涨跌幅为-9.25%[3] - 剔除同行业板块因素影响涨跌幅为-14.57%[3] 市场对比 - 2024年6月20日至7月18日，上证综指涨跌幅-0.94%，电力行业指数涨跌幅4.38%[3] 异常波动 - 剔除因素后，首次公告日前20个交易日内股价累计涨幅未超20%，未构成异常波动[4]

评估基本信息 - 评估目的是华电国际拟发行股份及支付现金购买上海华电闵行能源股东全部权益[15] - 评估对象为上海华电闵行能源股东全部权益价值，范围为全部资产及负债[16] - 评估基准日为2024年6月30日，报告日为2024年10月20日[16][4] - 评估方法采用资产基础法、收益法，选用资产基础法结果为结论[16] 公司财务数据 - 上海华电闵行能源总资产账面价值121,408.77万元，评估价值137,865.14万元，增值率13.55%[16] - 总负债账面价值81,706.90万元，评估价值74,099.40万元，减值率9.31%[17] - 净资产账面价值39,701.86万元，评估价值63,765.75万元，增值率60.61%[17] - 近四年营业收入分别为52,714.37万元（2021年）、81,680.36万元（2022年）、98,059.30万元（2023年）、110,665.32万元（2024年1 - 6月）[33] - 近四年利润总额分别为3,833.05万元（2021年）、3,013.55万元（2022年）、3,410.13万元（2023年）、2,911.39万元（2024年1 - 6月）[33] - 近四年净利润分别为2,894.61万元（2021年）、3,012.06万元（2022年）、3,914.03万元（2023年）、3,411.62万元（2024年1 - 6月）[33] 公司股权结构 - 上海华电闵行能源注册资本29,502万元，股东福建华电福瑞认缴、实缴比例100%[23][24] - 产权结构为中国华电集团占比51%，福建华电福瑞占比49%[27] 公司资产情况 - 总装机容量187.4MW，一期2台60兆瓦级机组2015年2月投产，二期2台33.7兆瓦级机组2019年9 - 12月运营[32] - 房屋建筑物账面原值132,657,736.50元，账面净值93,040,099.76元，建筑面积6,986.00平方米，均未办不动产证[40][98] - 土地面积73,333.00平方米，原始入账价值79,310,000.00元，账面价值60,796,239.99元，准用年限50年，终止日期2062 - 03 [39][42] - 企业申报表外无形资产有25项专利资产和1项软件著作权[41] 市场相关 - 2024年8月上海天然气分布式发电机组单一制上网电价调整为每千瓦时0.9372元，上海闵行不含税上网电价为0.8294元/千瓦时[100] 评估结论 - 上海华电闵行能源股东全部权益评估结论为637,657,453.63元[4] - 收益法评估后股东全部权益评估值为61,561.50万元，资产基础法评估后为63,765.75万元，差异率3.46%[88][92]

业绩总结 - 2021 - 2024年6月资产总计分别为88109.50万元、81906.78万元、68389.32万元、69973.90万元[32] - 2021 - 2024年6月负债合计分别为47073.09万元、40398.78万元、29525.31万元、26553.38万元[32] - 2021 - 2024年6月所有者权益分别为41036.42万元、41508.00万元、38864.01万元、43420.52万元[32] - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为44533.13万元、39240.21万元、50270.36万元、24986.21万元[32] - 2021 - 2024年1 - 6月利润总额分别为4077.38万元、4430.33万元、481.09万元、5095.48万元[32] - 2021 - 2024年1 - 6月净利润分别为3290.78万元、3329.06万元、297.45万元、4272.94万元[32] 评估相关 - 广州大学城华电新能源有限公司股东全部权益价值评估结论为530,700,801.13元[4] - 评估报告日为2024年10月20日，备案回执生成日期为2024年10月30日[4][5] - 评估基准日为2024年6月30日[16] - 选用资产基础法评估结果作为评估结论[16] - 评估目的是为华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产提供价值参考[16] - 评估对象是广州大学城华电新能源有限公司的股东全部权益价值[16] - 评估范围包括广州大学城华电新能源有限公司的全部资产及负债[16] - 评估结论有效期自2024年6月30日起一年[18] 资产情况 - 流动资产账面价值10,952.32万元，评估价值10,955.10万元，增值2.78万元，增值率0.03%[18] - 非流动资产账面价值59,021.57万元，评估价值68,668.36万元，增值9,646.78万元，增值率16.34%[18] - 固定资产账面价值45,908.28万元，评估价值55,689.76万元，增值9,781.48万元，增值率21.31%[18] - 无形资产账面价值3,527.28万元，评估价值3,568.50万元，增值41.22万元，增值率1.17%[18] - 资产总计账面价值69,973.90万元，评估价值79,623.46万元，增值9,649.56万元，增值率13.79%[18] 股权相关 - 华电国际拟购买福建华电福瑞持有的公司55%股权[34] - 公司目前股东为福建华电福瑞和广州大学城能源，认缴和实缴比例均为55%和45%，合计29436万元[26][27][30] - 广州大学城能源发展有限公司持有广州大学城华电新能源有限公司45%的股权[105] 项目与资产细节 - 公司投资建设广州大学城分布式能源站等3个项目，含497.88kWp屋顶光伏发电项目[40] - 在建工程包括万博能源站 - 长隆片区供冷管道拓展等多个项目[42] - 无形资产土地使用权面积5,502.00平方米，原始入账价值36,062,571.15元，账面价值31,643,449.76元[42][43] - 表外资产含23项专利，其中自主研发实用新型专利18项、发明专利1项[45] - 以华电电力科学研究院为主、公司为辅研发实用新型专利4项[45] 其他 - 2024年7月17日，广州大学城董事、董事长人选变更为初旭波[105] - 广州大学城分布式能源站房屋建筑面积共计18037.62平方米[103] - 广州大学城分布式能源站房屋转让价格为5162.61万元[103] - 广州大学城分布式能源站房屋售后回租租赁期限为20年，自2010年8月1日起[103] - 2030年7月31日房屋租金合计为5162.11万元，将与房屋转让价款抵扣[104] - 能源站一期装机设计容量为15.6万千瓦，由二组联合循环机组组成[105] - 从租赁设备起租日至168小时连续运行试验通过，每月租金10万元[105] - 168小时连续运行试验通过后设备出租价格为861.925元/每月[105] - 承租设备租赁期为20年[105]

评估基本信息 - 评估目的是华电国际拟发行股份及支付现金购买上海华电福新能源股东全部权益[14] - 评估对象为上海华电福新能源股东全部权益价值[14] - 评估范围为上海华电福新能源全部资产及负债[14] - 价值类型为市场价值[15] - 评估方法为资产基础法、收益法[15] - 评估基准日为2024年6月30日[15] - 评估报告日为2024年10月20日，备案回执生成日期为2024年10月30日[4][5] 公司财务数据 - 上海华电福新能源评估基准日总资产账面价值38954.58万元，评估价值42863.61万元，增值额3909.03万元，增值率10.03%[15] - 评估基准日总负债账面价值18673.08万元，评估价值17067.08万元，减值额1606.00万元，减值率8.60%[15] - 净资产账面价值20281.51万元，评估价值25796.53万元，增值额5515.03万元，增值率27.19%[16] - 2021 - 2024年6月30日资产总计分别为38630.49万元、43337.71万元、40859.32万元、38954.58万元[32] - 2021 - 2024年6月30日负债合计分别为27268.64万元、23899.44万元、18673.08万元、19398.47万元[32] - 2021 - 2024年6月30日所有者权益分别为20281.51万元、16069.07万元、16959.88万元、19232.02万元[34] - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为10849.09万元、9125.80万元、14719.63万元、6265.75万元[34] - 2021 - 2024年1 - 6月利润总额分别为1222.87万元、3255.98万元、1321.23万元、1531.55万元[34] - 2021 - 2024年1 - 6月净利润分别为951.89万元、1245.23万元、878.34万元、2434.93万元[34] 公司历史与股权 - 上海华电福新能源2014年3月27日设立，初始注册资本800万元[22] - 2014年11月7日第一次增资，2015年2月10日第二次增资[23][24] - 2020年6月15日，江苏河海新能源将49%股权转让给联美量子[25] - 2021年10月21日后，主要控股股东变更为福建华电福瑞，2024年9月完成工商变更登记[25] 主营业务 - 公司主营业务收入为燃气发电收入、售热收入，有4台机组，总装机26.4MW[33] 评估结果 - 收益法评估后股东全部权益评估值为24884.87万元，增值额4603.36万元，增值率22.70%[79] - 资产基础法评估，股东全部权益价值为25796.53万元，增值额5515.03万元，增值率27.19%[79] - 收益法与资产基础法评估的股东全部权益价值相差911.66万元，差异率3.53%[81] - 评估报告采用资产基础法评估结果，上海华电福新能源股东全部权益价值为25796.53万元[82] 其他信息 - 上海博览会为上海华电福新能源提供12185平方米分布式能源站项目用地，使用期限三十年[85] - 2024年8月上海天然气分布式发电机组单一制上网电价调整为每千瓦时0.9372元，上海福新不含税上网电价为0.8294元/千瓦时[87] - 纳入评估范围的1项固定资产房产未办理房屋权属证书，被评估单位承诺实际权属归其所有[86] - 企业申报在建工程联美直供项目已终止并全额计提减值准备[40] - 企业申报无形资产中的软件包括远光财务软件等[40] - 资产评估报告评估结论使用有效期为自评估基准日（2024年6月30日）起一年[88] - 华电国际拟发行股份及支付现金购买上海华电福新能源公司股东全部权益[89]

财务数据 - 2024年6月30日货币资金为40,555,536.38元，较2023年末增加[13] - 2024年6月30日应收账款为97,882,842.60元，较2023年末减少[13] - 2024年1 - 6月营业收入为527,143,707.99元，2023年度为1,106,653,200.95元[19] - 2024年1 - 6月净利润为28,946,100.47元，2023年度为39,140,314.46元[19] - 2024年6月30日所有者权益合计397,018,638.72元，较2023年末增加[17] 资产情况 - 2024年6月30日固定资产为985,443,414.59元，较2023年末减少[13] - 2024年6月30日在建工程合计9,810,005.26元，较2023年末增加[131] - 2024年6月30日无形资产账面价值为61,920,958.66元，较2023年末减少[136] 负债情况 - 2024年6月30日流动负债合计553,974,851.78元，较2023年末有变化[17] - 2024年6月30日非流动负债合计263,091,169.41元，较2023年末减少[17] - 2024年6月30日长期借款合计173,925,833.52元，较2023年末减少[150] 研发与税收 - 2023年度研发费用较2022年度增加约267.20%[161] - 公司销售自产资源综合利用产品和劳务享受增值税即征即退100%[107] - 2022 - 2023年研发费用税前加计扣除比例有调整[108] 关联交易 - 公司母公司为福建华电福瑞能源发展有限公司，持股100%[198] - 2024年1 - 6月向关联方有利息支出、技术服务费等支付[200]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票自2024年7月19日开市起停牌[1] 业绩总结 - 2024年6月20日收盘价6.77元/股，7月18日收盘价6.08元/股[1][2] - 重组前20日累计涨跌幅-10.19%，剔除指数后分别为-9.25%、-14.57%[1][2]

交易安排 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司股权并募集配套资金[1] - 2024年8月1日公司与交易对方签署交易协议[3] 保密措施 - 公司告知交易对方对交易筹划信息严格保密[1] - 公司与中介机构签署保密协议[1] - 交易协议规定未经同意不得向第三方泄露信息[4] 停牌与报送 - 公司股票自2024年7月19日开市起停牌[2] - 公司制作《交易进程备忘录》并报送交易所[2]

市场扩张和并购 - 华电国际拟购买华电江苏能源有限公司80%股权等多项股权并募集配套资金[1] 合规管理 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》[1,4] - 公司筹划交易期间采取保密措施并限定信息知悉范围[2] - 公司对内幕信息知情人登记并上报上交所[2] - 公司制作交易进程备忘录并向交易所登记备案[3] 顾问评价 - 独立财务顾问认为公司制度制定和登记上报工作合规[4]

华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定 的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司（以下简称"中国华电"）、福建华 电福瑞能源发展有限公司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的要求。 特此说明。 （以下无正文） 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎的自查论证，董事 会认为： 1. 本次交易标的资产为企业股权，不涉及立项、环保、行业准入报批事项， 就 本次交易尚需履行的决策和报批程序，已在《华电国际电力股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露， 并对报批事项可能无法获得批准的风险作出特别提示。 2. 本次交易的交易对方合法持有标的 ...