增资与股权交易 - 清洁能源集团增资603,131.30万元，增资后注册资本增至750,000万元，蜀道集团和公司分别持股60%和40%[3] - 路桥集团将矿业集团20%股份作价65,126.06万元转让给蜀道集团，蜀道集团增资后矿业集团注册资本增至600,000万元，蜀道集团和公司分别持股60%和40%[8][9] - 路桥集团将路桥矿业20%股权作价35,715.91万元转让给矿业集团，交易后路矿集团持股60%、路桥集团持股40%[9] 担保与借款 - 公司对清洁能源集团及其子公司存续担保9.68亿元将被动形成关联担保，增资后按股权比例调整[6] - 公司和路桥集团对矿业集团及其子公司存续担保48.06亿元将被动形成关联担保，增资后按股权比例调整[10] - 全资子公司路桥集团向眉山天环公司提供不超4,955万元借款，期限3年，利率2.95%[13] 关联交易调整 - 公司拟调整2024年度日常性关联交易预计额度，合计调减36.35亿元，调整后为1168.89亿元[15] - “出售商品”调增2.27亿元，“接受劳务”调增7.21亿元，“采购商品”调减43.73亿元，“提供劳务”调减2.10亿元[15]

关联交易额度 - 2024年度日常性关联交易原预计金额1205.24亿元，调减36.35亿元后为1168.89亿元[3][6] - 截至2024年10月31日，已发生日常性关联交易金额602.98亿元[6] - “出售商品”预计额度调增2.27亿元，“接受劳务”调增7.21亿元[6] - “采购商品”预计额度调减43.73亿元，“提供劳务”调减2.10亿元[6] 部分公司关联交易调整 - 四川高速公路建设开发集团“出售商品”调整后预计2.73亿元[7] - 四川蜀道智慧交通集团“接受劳务”调整后预计9.32亿元[8] 股权变动 - 公司放弃清洁能源集团增资优先认缴权，增资后蜀道集团和公司分别持股60%和40%[14][15] - 路桥集团拟转让矿业集团20%股份给蜀道集团，蜀道集团成控股股东[14][15][16] 关联交易原则 - 有政府定价或指导价的关联交易执行政府定价或指导价[18] - 无政府定价或指导价的关联交易按公平诚信原则协商确定[18] 交易影响 - 公司主营业务不因关联交易对关联人形成较大依赖，不影响独立性[19] - 公司与关联方交易公允，不损害公司及股东利益[19]

会议情况 - 四川路桥2024年12月4日召开第八届董事会独立董事2024年第六次专门会议，4人全到[1] 议案审议 - 多项议案获独立董事同意提交第八届董事会第四十八次会议审议，均四票赞成[1][2][3][4][5]

业绩总结 - 2024年1 - 7月营业收入为3215018770元[17] - 2024年1 - 7月营业利润为31734335.85元，2023年度为51891483.04元[17] - 2024年1 - 7月净利润为31734335.85元，2023年度为51890810.07元[119] 财务数据对比 - 2024年7月31日货币资金为356946.32元，2023年12月31日为151401.81元[14] - 2024年7月31日应收账款为4598239.27元，2023年12月31日为4791849.34元[14] - 2024年7月31日其他应收款为20020658.66元，2023年12月31日为205228996.18元[14] - 2024年7月31日流动资产合计25046945.10元，2023年12月31日为210203807.67元[14] - 2024年7月31日长期股权投资为2854852514.60元，2023年12月31日为2178146931.37元[14] - 2024年7月31日资产总计2880393330.63元，2023年12月31日为2388968077.72元[14] - 2024年7月31日负债合计6829292.68元，2023年12月31日为6137785.42元[15] - 2024年7月31日所有者权益合计2873564037.95元，2023年12月31日为2382830292.30元[15] 投资情况 - 2024年1 - 7月长期股权投资合计期初余额2178146931.3元，追加投资641605373.5元，期末余额2854852514.60元[104] - 公司持有华电金沙江上游水电开发有限公司20.00%股权、国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司34.00%股权、国家能源集团金沙江奔子栏水电有限公司15.00%股权[121] 其他 - 公司由铁投集团及甘孜州能源集团于2017年2月13日共同出资成立，注册资本10000万元[23] - 2021年5月26日起公司母公司由铁投集团变更为蜀道集团，最终控制方为四川省国资委[26] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，采用蜀道清洁能源公司的会计政策和会计估计[27]

增资与股权交易 - 清洁能源集团增资金额603,131.30万元，增资后注册资本由300,000万元增至750,000万元，蜀道集团和公司分别持股60%和40%[3] - 路桥集团将矿业集团20%股份作价65,126.06万元转让给蜀道集团，蜀道集团以325,630.31万元对矿业集团增资，增资后矿业集团注册资本由300,000万元增至600,000万元，蜀道集团和公司分别持股60%和40%[6][7] - 路桥集团将路桥矿业20%股权作价35,715.91万元转让给矿业集团，交易后路矿集团持股60%、路桥集团持股40%[7] 担保与借款 - 公司对清洁能源集团及其子公司存续担保9.68亿元将被动形成关联担保，按股权比例同比例调整[5] - 公司和路桥集团对矿业集团及其子公司存续担保48.06亿元将被动形成关联担保，按股权比例同比例调整[8] - 全资子公司路桥集团向控股子公司眉山天环公司提供不超4955万元借款，期限3年，利率2.95%[12] 关联交易 - “出售商品”关联交易预计额度调增2.27亿元[14] - “接受劳务”关联交易预计额度调增7.21亿元[14] - “采购商品”关联交易预计额度调减43.73亿元[14] - “提供劳务”关联交易预计额度调减2.10亿元[14] - 2024年度日常性关联交易预计额度合计调减36.35亿元，调整后为1168.89亿元[14] 会议相关 - 本次董事会应出席10人，实际出席10人，其中委托出席1人[2] - 清洁能源集团增资议案等三项议案表决结果均为八票赞成，零票反对，零票弃权[5][8][11] - 公司拟定于2024年12月20日召开2024年第八次临时股东会[15]

财务资助 - 路桥集团拟向眉山天环提供不超4955万元借款，蜀道集团不超2545万元，期限3年，利率2.95%[2][3][9] - 2024年12月4日董事会通过财务资助议案，需股东会审议[3][12][13] - 提供资助后公司资助总额4955万元，占最近一期经审计净资产0.11%[14] 公司情况 - 眉山天环注册资本10000万，路桥集团持股64.26%，蜀道集团持股33.00%，中南建筑持股2.74%[6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，眉山天环营收2.30亿元，净利润0.16亿元[7] - 2023年，眉山天环营收2.78亿元，净利润0.18亿元[7] 资产负债 - 2024年9月30日，眉山天环资产总额69.30亿元，负债总额52.20亿元，资产负债率75.32%[7] - 2023年12月31日，眉山天环资产总额64.38亿元，负债总额47.45亿元，资产负债率73.70%[7]

交易内容 - 路桥集团拟65126.06万元将矿业集团20%股份转让给蜀道集团[2] - 蜀道集团以325630.31万元对矿业集团增资，300000万元计入注册资本，25630.31万元计入资本公积[2] - 增资完成后，路桥集团拟35715.91万元将路桥矿业20%股权转让给矿业集团[2] 股权结构变化 - 交易完成后，矿业集团注册资本由300000万元增至600000万元，蜀道集团和公司分别持股60%和40%[3] - 交易完成后，路桥矿业股权结构变为矿业集团持股60%、路桥集团持股40%[3] 关联交易情况 - 过去12个月内，公司与蜀道集团及其控制企业关联交易累计4次，金额15.46亿元[5] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需蜀道集团批准和公司股东会审议[4][12] 企业数据 - 截至2024年8月31日，矿业集团股东全部权益评估值286230.31万元，路桥矿业为178579.52万元[8] - 蜀道集团2023年末总资产13375.53亿元、净资产4048.89亿元，2023年营业总收入2504.59亿元，净利润69.21亿元[16] - 矿业集团2024年8月资产总额1152228.88万元、负债总额796835.44万元、所有者权益355393.44万元，1 - 8月营业总收入178752.66万元，净利润 - 24743.20万元[21] - 矿业集团2023年末资产总额1126093.08万元、负债总额742107.87万元、所有者权益383985.21万元，年度营业总收入182065.50万元，净利润 - 46185.47万元[21] - 路桥矿业2024年8月资产总额233743.52万元、负债总额68162.95万元[26] - 路桥矿业2023年末资产总额231738.73万元、负债总额66572.70万元[26] - 2024年1 - 8月路桥矿业所有者权益为165580.57，2023年度为165166.03[27] - 2024年1 - 8月路桥矿业营业总收入为39272.11，2023年度为47963.59[27] - 2024年1 - 8月路桥矿业净利润为398.74，2023年度为1822.70[27] 评估情况 - 矿业集团100%股东权益评估值286230.31万元，账面值264041.39万元，评估增值22188.92万元，增值率8.40%[37] - 路桥矿业股东全部权益评估值178579.52万元，账面值165580.57万元，评估增值12998.96万元，增值率7.85%[44] 交易价款及时间 - 蜀道集团在协议签署之日起10个工作日内一次性支付65126.06万元矿业集团股份转让价款[46] - 路桥矿业20%股权本次转让价格为35715.91万元，协议签署之日起10个工作日内矿业集团一次性支付给路桥集团[59][60] 其他 - 本次交易预计本年度公司净利润增加约4亿元[66] - 独立董事专门会议4票同意将关联交易议案提交董事会审议[68] - 董事会战略决策委员会5票赞成将关联交易议案提交董事会审议[69] - 董事会非关联董事8票赞成通过关联交易议案[69] - 监事会7票同意通过关联交易议案[69] - 本次关联交易涉矿业集团、路桥矿业资产评估结果已完成备案[70]

股东会信息 - 2024年第八次临时股东会12月20日14点30分在成都召开[3] - 网络投票12月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 本次股东会审议7项议案，12月5日已披露[6][7] 股东相关 - 蜀道投资集团等为应回避表决的关联股东[8] - 议案1、2、3、4、5、7对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[9] 时间地点 - 股权登记日为2024年12月11日[13] - 会议登记时间为12月18 - 19日，地点在董事会办公室[16] 其他 - 现场会议会期半天，出席者费用自理[17]

业绩总结 - 蜀道矿业2023年资产58,727.50万元，2024年1 - 8月为186,886.29万元；2023年负债7,981.35万元，2024年1 - 8月为94,287.77万元；2023年净利润 - 1,105.22万元，2024年1 - 8月为 - 5,612.07万元[88] - 蜀道矿业合并报表2022年资产720,961.74万元，2023年为1,126,093.08万元，2024年1 - 8月为1,152,228.88万元；2022年营业收入363,269.34万元，2023年为182,065.50万元，2024年1 - 8月为178,752.66万元；2022年净利润12,147.02万元，2023年为 - 46,185.47万元，2024年1 - 8月为 - 24,743.20万元[96] - 蜀道矿业资产账面值619,702.50万元，评估值642,410.53万元，增值率3.66%；负债账面值356,180.22万元，评估值无增减；股东权益账面值263,522.28万元，评估值286,230.31万元，增值率8.62%[174][176] 用户数据 - 无 未来展望 - 金川磷化大黑山磷矿在建工程2025年初投产，鑫展望下属新兴霞石矿、竹坝铁矿的扩能技改工程2024年底投产[173] 新产品和新技术研发 - 新锂想规划年产5万吨正极材料前驱体项目和5万吨/年锂电正极材料项目[19][20][75] 市场扩张和并购 - 2022年11月14日四川路桥取得金川磷化100%股权，2023年9月12日无偿划转给蜀道矿业[49] - 2022年8月四川路桥将新锂想93.9602%股权转让给蜀道矿业[71] 其他新策略 - 蜀道矿业拟实施矿业板块股权整合项目，对股东全部权益价值进行资产评估[103] 其他关键要点 - 评估基准日为2024年8月31日，报告结论使用有效期至2025年8月30日[12] - 蜀道矿业本部等多家权属单位存在不动产未办理产权登记情况[183] - 磷酸铁锂从2022年价格最高点每吨约18万元下滑至评估基准日每吨3.4万元左右，碳酸锂从2022年价格最高点每吨约56万元下滑至评估基准日每吨7.5万元左右[21] - 截至评估基准日，四川公路桥梁建设集团有限公司对蜀道矿业认缴6亿元，实缴2.06亿元，未实缴3.94亿元，将于2024年12月14日前完成[23] - 五铜包铁矿自2023年停产，设计采矿规模需从每年6万吨扩至30万吨，净资产评估基准日账面值为2961.33万元，穿透到蜀道矿业层面价值为1924.86万元，占比0.67%[16][17] - 领航石墨在建工程评估基准日账面值为7686.89万元，评估值为4421.24万元，穿透到蜀道矿业层面价值为2873.81万元，占比1.0%[19] - 蜀道矿业对南江新南贸易等多家公司持股比例为100%，对德阳昊华清平磷矿持股85%，对四川蜀能矿产持股67%等[29] - 蜀能矿产磷酸铁锂项目规划产能5万吨/年，2024年8月末五条产线全部投入运行；老河坝三号矿块开发项目设计采选规模100万吨/年，总投资141351.43万元[44][45][46] - 鑫展望2024年1 - 8月资产为138,138.74万元，负债为48,398.37万元，股东权益为89,740.36万元，营业收入为21,990.48万元，净利润为 - 9,611.66万元[61] - 蜀矿环锂2024年1 - 8月资产合计39,827.01万元，负债合计30,765.77万元，股东权益9,061.24万元，营业收入1,962.40万元，净利润 - 5,103.06万元[67] - 新锂想2024年1 - 8月资产266,026.28万元、负债162,144.76万元、股东权益103,881.52万元、营业收入4,814.58万元、净利润 - 11,302.08万元[77] - 三晟化工2024年1 - 8月资产合计17,771.16万元、负债合计3,294.97万元、股东权益14,476.20万元、营业收入7,599.55万元、净利润 - 1,518.91万元[84] - 当升蜀道在攀枝花钒钛高新区拥有428亩土地，生产一车间设计产能4.8万吨/年，于2024年4月开始调试生产[86] - 库鲁里矿业注册资本10,263,000美元，蜀道矿业和厄特国家矿业各持股50% [89][90][91] - 采用资产基础法和收益法对蜀道矿业股权价值进行评估，不采用市场法[115]

业绩总结 - 2024年1 - 8月营业成本392,721,115.83元，较2023年度下降18.12%[15] - 2024年1 - 8月营业利润8,995,196.67元，较2023年度下降64.84%[15] - 2024年1 - 8月净利润5,007,707.73元，较2023年度下降24.49%[15] - 2024年1 - 8月经营活动现金流量净额9,418,743.82元，较2023年度由负转正[19] - 2024年1 - 8月投资活动现金流量净额 - 68,927,584.85元，较2023年度亏损减少[19] 资产负债情况 - 2024年8月31日应收票据13,579,221.22元，较2023年12月31日增长约1614.55%[12] - 2024年8月31日应收账款269,631,063.69元，较2023年12月31日下降约13.66%[12] - 2024年8月31日预付款项57,278,388.39元，较2023年12月31日增长约87.10%[12] - 2024年8月31日其他应收款237,361,051.40元，较2023年12月31日增长约6.30%[12] - 2024年8月31日存货8,950,760.90元，2023年12月31日无此项数据[12] - 2024年8月31日流动资产合计609,841,863.96元，较2023年12月31日下降约0.53%[12] - 2024年8月31日长期股权投资1,289,513,365.62元，较2023年12月31日增长约4.99%[12] - 2024年8月31日非流动资产合计1,727,593,286.27元，较2023年12月31日增长约1.37%[12] - 2024年8月31日资产总计2,337,435,150.23元，较2023年12月31日增长约0.87%[12] - 2024年8月31日流动负债合计420,334,691.61元，较2023年12月31日增长4.04%[13] - 2024年8月31日非流动负债合计261,294,794.66元，较2023年12月31日下降0.16%[13] - 2024年8月31日负债合计681,629,486.27元，较2023年12月31日增长2.39%[13] 股权结构 - 公司注册资本10000万元，路桥集团公司持股60%，蜀道集团持股20%，鑫铁矿业持股20%[25] 关联交易 - 销售商品关联交易中，四川公路桥梁建设集团有限公司本期发生额143,012,183.05元，上期为228,940,199.55元[110] - 采购商品关联交易中，四川蜀物广润物流有限公司本期发生额20,239,882.41元，上期为11,576,705.91元[112] - 关联方资金拆借拆出方面，Asmara Mining Share Company拆借金额87,380,000.00元，四川公路桥梁建设集团有限公司为345,000,000.00元[112] - 关联方资金拆借拆入方面，蜀道投资集团有限责任公司拆借金额260,000,000.00元，四川蜀道矿业集团股份有限公司为70,000,000.00元[112] - 资金占用利息方面，四川公路桥梁建设集团有限公司利息收入21,269,333.95元，Asmara Mining Share Company为5,333,992.09元[112] - 关联交易本期发生额合计339,280,355.54元，上期为498,627,555.31元[112] 其他 - 截至2024年8月31日，公司无需要披露的重大或有事项、承诺事项及其他重要事项[117] - 截至2024年11月14日，公司无需要披露的资产负债表日后事项[117]