公司信息 - 四川蜀道矿业集团股份有限公司2022年3月18日成立，注册资本30亿元[20] - 四川路桥矿业投资开发有限公司2014年1月14日成立，注册资本1亿元[21] - 截至评估基准日，路桥矿业注册资本和实缴资本均为10000万元，四川公路桥梁建设集团有限公司持股60%，蜀道投资集团有限责任公司持股40%[24] 业绩数据 - 上市公司2024年1 - 8月资产233743.52万元，负债68162.95万元，所有者权益165580.57万元，营业收入39272.11万元，净利润398.74万元，经营活动现金流量净额941.87万元[27] - 通江县路元矿业有限公司2024年1 - 8月资产5585.60万元，负债1545.61万元，股东权益4039.99万元，营业收入2760.58万元，净利润11.20万元，经营活动现金流量净额204.31万元[31] - 阿斯马拉矿业股份公司2023年资产32341.29万美元，负债23100.17万美元，股东权益9241.11万美元，营业收入和净利润均为0[36] - 克尔克贝特矿业股份公司2023年资产2659.88万美元，负债109.00万美元，股东权益2768.88万美元，营业收入和净利润均为0[39] 资源情况 - 阿斯马拉矿业股份公司约5140万吨资源量未设计利用，克尔克贝特矿业股份公司远景储量可新增85.79吨金金属量[15] - 克尔克贝特项目米尔区探获金资源17.71吨，其中资源储量10.68吨，探获储量区域已获采矿证，剩余勘查区域已办新探矿权证[36] 评估相关 - 评估目的为四川蜀道矿业集团拟实施矿业板块股权整合，评估四川路桥矿业投资开发有限公司股东全部权益价值[10] - 评估基准日为2024年8月31日，评估结论使用有效期至2025年8月30日[10][13] - 采用资产基础法和市场法评估，以资产基础法测算结果作为评估结论[10] - 路桥矿业资产账面价值233743.52万元，评估价值246742.47万元，增值率5.56%[11] - 路桥矿业股东权益账面价值165580.57万元，评估价值178579.52万元，增值率7.85%[11] - 采用市场法评估，路桥矿业股东权益评估价值182150.05万元，增值率10.01%[76] 其他要点 - 阿斯马拉矿业股份公司获两亿六千万美元定期贷款，相关采矿许可证被质押，部分股权被抵押[14] - 阿斯马拉矿业股份公司以厄立特里亚国家矿业公司股份向四川路桥矿业投资开发有限公司质押，担保33.33%贷款金额等[15] - 反循环(R.C.)钻孔取样记录中25%的样品为“微湿样品”，15%的样品为“湿样品”[16] - 阿迪纳法斯矿区西侧水库距矿体水平距离约200m[17] - 生产期0 - 1年、1 - 2年铜精矿中砷含量分别为0.59%、0.51%，建议控制不大于0.4%[18]

（一）公司原控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称铁 投集团）为避免与公司在公路桥梁工程投资运营业务、水力发电业务方面形成同 业竞争，在综合其分别于 2012 年与公司开展重大资产重组时、2018 年 9 月出具 的相关承诺内容的基础上，于 2020 年 9 月 11 日出具了就避免前述业务与公司形 成同业竞争的承诺，相关内容如下： "本公司自身未来将以铁路投资、建设和运营管理为核心业务。对于公路桥 梁工程施工业务、公路桥梁投资运营业务（包括公路桥梁 BT、BOT、PPP 项目）、 水力发电业务，本公司作为四川路桥的控股股东，将按照相关法律法规、证券监 管部门的有关规则以及四川路桥章程的规定，支持四川路桥开展公路桥梁工程施 工、公路桥梁投资运营和水力发电业务，并以此作为四川路桥核心业务。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-124 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东变更同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司 ...

业绩总结 - 2024年1 - 8月合并营业总收入17.8752655亿元，2023年度为18.2065499447亿元[19] - 2024年1 - 8月合并营业总成本19.0238152695亿元，2023年度为21.5633024197亿元[19] - 2024年1 - 8月合并营业利润亏损2.3763958828亿元，2023年度亏损4.9687190069亿元[19] - 2024年1 - 8月合并净利润亏损2.474319854亿元，2023年度亏损4.6185466125亿元[19] 资产负债情况 - 2024年8月31日流动资产合计23.59亿元，较2023年12月31日的24.99亿元下降[12] - 2024年8月31日非流动资产合计91.63亿元，较2023年12月31日的87.62亿元上升[12] - 2024年8月31日负债合计7968354399.33元，2023年12月31日为7421078665.45元[14] - 2024年8月31日所有者权益合计3553934448.15元，较2023年12月31日减少[14] 现金流量情况 - 2024年1 - 8月公司经营活动现金流入小计19.47亿元，2023年度为20.77亿元[22] - 2024年1 - 8月公司经营活动现金流出小计23.28亿元，2023年度为22.68亿元[22] - 2024年1 - 8月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3.81亿元，2023年度为 - 1.91亿元[22] 股本及权益变动 - 2024年年初实收资本为26.3亿元，年末为26.06亿元，减少2400万元[24] - 2024年年初专项储备为320.003325万元，年末为453.212437万元，增加133.209112万元[24] - 2024年年初未分配利润为 - 3.299192213亿元，年末为 - 5.496232155亿元，减少2.197039942亿元[24] 重要项目进展 - 60000吨/年锂电正极材料项目期末账面价值为809,538,012元，预算300,000,000元，累计投入占比29.13%，工程进度40.00%[121][126] - 万吨/年磷酸铁锂厂新材料项预算1,347,593,800元，累计投入占比48.06%，工程进度48.06%[126] 公司基本信息 - 2024年3月18日公司由四川蜀道新材料科技集团股份有限公司变更为四川蜀道矿业集团股份有限公司[29] - 公司经营范围包括新材料技术研发、选矿等一般项目和矿产资源开采等许可项目[30] - 公司母公司为四川路桥建设集团股份有限公司，最终控制方为蜀道投资集团有限责任公司[30]

市场扩张和并购 - 路桥集团拟转让矿业集团20%股份给蜀道集团，交易后蜀道集团和公司对矿业集团分别持股60%和40%[2] 担保情况 - 截至2024年11月24日，公司及路桥集团为矿业集团及其子公司担保余额为48.06亿元[3] - 2024年度公司对矿业集团担保预计金额28.89亿元等[5] - 2024年第三季度公司将新锂想公司5亿元未使用担保额度调剂到矿业集团[5] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为316.93亿元，占最近一期经审计净资产的70.23%[34] 审议进展 - 2024年12月4日，独立董事专门会议审议通过关联担保议案并同意提交董事会[9] - 2024年12月4日，董事会和监事会审议通过关联担保议案[9] - 本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议批准[10] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，矿业集团总资产112.61亿元，净资产38.40亿元，2023年营业总收入18.21亿元，净利润 - 4.62亿元[14] - 截至2023年12月31日，新锂想公司总资产28.94亿元，净资产9.72亿元，2023年营业总收入7.41亿元，净利润 - 1.78亿元[16] - 截至2023年12月31日，鑫展望公司总资产14.67亿元，净资产10.36亿元，2023年营业总收入2.75亿元，净利润 - 0.26亿元[19] - 截至2023年12月31日，蜀矿环锂公司总资产4.47亿元，净资产1.11亿元，2023年营业总收入0元，净利润 - 0.04亿元，资产负债率超70%[22] - 截至2023年12月31日，蜀能矿产公司总资产16.1亿元，净资产9.85亿元，2023年营业总收入7.99万元，净利润13.13万元[26]

集团承诺 - 蜀道集团保证不损害四川路桥利益[2] - 支持四川路桥核心业务，自身不从事[2] - 邀四川路桥参股高速项目并获施工业务[2] - 支持其获取集团外业务优先发展权[3] - 承诺解决同业竞争业务[3] - 违反承诺收益归四川路桥并担责[3] - 新承诺函生效，原避免同业竞争承诺终止[3]

股权变动 - 公司放弃清洁能源集团增资优先认缴权，增资后持股40%[2] 担保情况 - 截至2024年11月24日，公司为清洁能源集团及其子公司担保余额9.68亿元[3] - 2024年度公司对清洁能源集团担保预计金额20亿元、对鑫巴河公司2.1亿元[5] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额316.93亿元，占比70.23%[22] 公司数据 - 截至2023年12月31日，清洁能源集团总资产124.72亿元，净资产35.76亿元[11] - 截至2023年12月31日，鑫巴河公司总资产4.59亿元，净资产1.27亿元[14] 审议情况 - 2024年12月4日，关联担保议案经审议通过，尚需股东会审议[8] 其他要点 - 本次增资后，公司与清洁能源集团控股股东同为蜀道集团，形成关联担保[15] - 蜀道集团就本次关联担保向公司提供反担保[17]

增资情况 - 本次增资金额为603,131.30万元，450,000万元计入注册资本、153,131.30万元计入资本公积[2] - 增资前清洁能源集团注册资本300,000万元，增资后增至750,000万元[2][6][9] - 蜀道集团以铁能电力60%股权和铁投康巴70%股权作价303,386.74万元、货币299,744.56万元缴付增资额[2][9] - 增资完成后蜀道集团和公司对清洁能源集团分别持股60%和40%[2][6][9] 评估数据 - 截止2024年7月31日，清洁能源集团股东全部权益评估值为371,167.53万元[6] - 截止2024年7月31日，铁能电力股东全部权益评估值为159,863.36万元，蜀道集团所持60%股权对应评估值95,918.02万元[8] - 截止2024年7月31日，铁投康巴股东全部权益评估值为287,356.40万元，蜀道集团所持70%股权对应评估值201,149.48万元[9] 关联交易 - 过去12个月内公司与蜀道集团及其控制企业关联交易累计次数4次、金额合计15.46亿元[3] 公司持股 - 截止公告披露日，蜀道集团持有公司6,932,169,419股股份，占股本总额79.57%[12] 企业财务 - 蜀道集团注册资本542.26亿元，截至2023年底总资产13375.53亿元、净资产4048.89亿元，2023年营业总收入2504.59亿元，净利润69.21亿元[14][15] - 清洁能源集团2024年1 - 7月资产总额172.95亿元、负债总额128.88亿元、所有者权益44.08亿元，营业总收入3.64亿元，净利润 - 0.45亿元；2023年资产总额125.60亿元、负债总额89.56亿元、所有者权益36.05亿元，营业总收入6.20亿元，净利润 - 0.62亿元[18][20] - 铁能电力2024年7月31日资产总额534,991.90万元，负债总额379,661.03万元，所有者权益155,330.87万元，1 - 7月营业总收入10,097.15万元，净利润 - 14,739.69万元；2023年资产总额390,792.52万元，负债总额240,364.11万元，所有者权益150,428.41万元，营业总收入21,004.77万元，净利润 - 2,545.76万元[25] - 铁投康巴2024年7月31日资产总额288,039.33万元，负债总额682.93万元，所有者权益287,356.40万元，1 - 7月净利润3,173.43万元；2023年资产总额238,896.81万元，负债总额613.78万元，所有者权益238,283.03万元，净利润5,189.08万元[28] 项目情况 - 毛尔盖光伏项目预计2024年12月并网发电，预计上网电价(含税价)为0.321元/kW.h[34] 税务相关 - 子公司毛尔盖公司光伏项目厂区用地面积9,309.7245亩，未支付的9,330.88万元耕占税在2025 - 2049年平均支出[35] - 二级子公司欣智造公司享受15%所得税优惠政策至2026年10月15日，评估假设可继续享受[35] 评估增值 - 清洁能源集团股东全部权益评估值增值59,742.36万元，增值率19.18%[38] - 铁能电力公司股东全部权益评估值增值29,370.34万元，增值率22.51%[46] - 铁投康巴股东全部权益评估无增减值[51] 担保清偿 - 截至2024年7月31日，公司与清洁能源集团间借款本息及应付股利、工程款共计220,423,859.14元需清偿[57] - 截至2024年11月24日，公司对清洁能源集团及其子公司银行贷款提供担保，由蜀道集团承担责任[60] - 本次增资完成后，公司提供的担保按持股比例调整，后续融资担保双方按持股比例分别提供[61] 未来展望 - 本次交易完成预计本年度公司净利润增加约4亿元[63] 决策审批 - 独立董事、董事会战略决策委员会、董事会非关联董事、监事会均赞成放弃增资优先认缴权[66][67] - 本次关联交易尚需取得蜀道集团和公司股东会批准，关联股东回避表决[67] - 本次关联交易所涉资产评估结果已完成备案[67]

股权交易 - 蜀道投资集团拟以铁能电力公司60%股权对四川蜀道清洁能源集团增资[9] - 2024年7月四川路桥建设股份有限公司将铁能电力公司40%股权无偿划转给四川蜀道清洁能源集团有限公司[22] 公司财务数据 - 2024年1 - 7月合并报表资产为534,991.90万元，负债为379,661.03万元，归母净利润为 - 15,803.26万元[29] - 2024年1 - 7月母公司报表资产为431,653.25万元，负债为300,716.74万元，净利润为 - 17,503.94万元[30] - 铁能电力公司资产账面值431,653.25万元、评估值460,580.10万元、增值率6.70%[9][60] - 铁能电力公司负债账面值和估值均为300,716.74万元，无评估增减值[9][60] - 铁能电力公司股东全部权益账面值130,936.51万元、估值159,863.36万元、增值率22.09%[9][60] - 铁能电力公司较合并口径归属于母公司股东权益账面值130,493.02万元评估增值29,370.34万元、增值率22.51%[9][60] 公司股权结构 - 四川蜀道清洁能源集团有限公司注册资本300,000万元人民币，实缴资本238,100万元人民币[19] - 四川铁能电力开发有限公司成立时注册资本50,000万元人民币，2018年2月变更为130,000万元人民币[20][22] - 截至评估基准日，蜀道投资集团有限责任公司对铁能电力公司认缴78,000万元，实缴78,000万元，股权比例60%；四川蜀道清洁能源集团有限公司认缴52,000万元，实缴52,000万元，股权比例40%[24] - 铁能电力公司持有双江口公司33.89%股权、铁投环联公司54%股权、汉源铁能公司100%股权、彭州铁能公司80%股权、联合环境公司40%股权、丹巴富能公司100%股权[25] 公司法律纠纷 - 彭州铁能公司与成都亿佰家冷链物流合同纠纷，对方应退还土地价差款938.69万元及垫付税费10.81377万元等[13][71] - 彭州铁能公司与四川省第四建筑等建设工程施工合同纠纷，对方要求支付工程款等约4.29亿元及相关费用[14][72] - 彭州铁能公司起诉成都亿佰家冷链物流补缴1600万元出资款[14][72] 公司资产问题 - 汉源铁能公司1,703.60平方米不动产未办理不动产权证[12][66] - 丹巴富能公司关州水电站2022年1月12日发生严重透水事故，目前处于待修复状态[16][74][75] 评估相关 - 评估基准日为2024年7月31日，评估结论使用有效期至2025年7月30日[9][12] - 采用资产基础法对铁能电力公司的股权价值进行评估[45] - 流动资产账面值213,225.57万元，评估值212,540.99万元，增减值 - 684.58万元，增值率 - 0.32%[62] - 非流动资产账面值218,427.68万元，评估值248,039.11万元，增减值29,611.43万元，增值率13.56%[62] - 长期股权投资账面值189,657.98万元，评估值219,144.31万元，增减值29,486.33万元，增值率15.55%[62] - 资产评估报告日为2024年11月11日[77] 税收政策 - 公司及所属控股公司适用西部大开发企业所得税优惠政策，减按15%的优惠税率计缴企业所得税[31] - 三级子公司盐源中为公司和盐源巨能公司符合西部大开发战略条件，可享受15%的所得税优惠税率[31]

评估相关 - 评估基准日为2024年7月31日，结论使用有效期至2025年7月30日[12][16][39][70] - 评估对象价值类型为市场价值，以持续经营为前提，对股权价值采用资产基础法评估[38][45] - 对具备盈利能力子公司单独采用收益法评估，本部不适用，不采用市场法评估[46] 资产与负债 - 清洁能源资产账面值439323.54万元、评估值485904.20万元、增值率10.60%[12][16][66] - 负债账面值114744.17万元、评估值114736.67万元、减值率0.01%[12][16][66] - 股东权益账面值324579.37万元、评估值371167.53万元、增值率14.35%[12][16][66] - 较合并口径归属于母公司股东权益账面值311425.17万元评估增值59742.36万元、增值率19.18%[12][16][66] 子公司股权 - 持有鑫巴河等多家公司不同比例股权，对铁能电力有40%股权投资，增加资本公积10532.06万元[47][48][82] 项目进展 - 毛尔盖光伏项目预计2024年12月并网发电，预计上网电价（含税价）为0.321元/kW·h[21][63][81] - 武侯基地在建项目2024年2月开工，建筑面积约101800㎡[49] - 河南新天力4MW - 16MWh储能项目2023年12月开工，2024年3月底完成安装调试[49] 财务数据 - 2022 - 2024(1 - 7)A合并报表口径资产分别为213919.44万元、1256036.64万元、1729549.13万元[29] - 负债分别为121143.41万元、895575.87万元、1288790.63万元[29] - 营业收入分别为33019.34万元、62002.81万元、36398.76万元[29] - 净利润分别为 - 14798.89万元、 - 6218.62万元、 - 4482.77万元[29] 税收与优惠 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、1%等[32] - 二级子公司欣智造公司享受15%所得税优惠政策至2026年10月15日[65] 租赁与融资 - 多处租赁场地，毛尔盖公司融资租赁设备合计融资金额28000万元[76][78] - 公司多处借款，如清洁能源本部在中信银行等有借款余额及期限[20][79]

业绩总结 - 2024年1 - 7月营业总收入100,971,524.99元，较2023年度下降52.88%[18] - 2024年1 - 7月营业总成本138,734,350.82元，较2023年度下降31.18%[18] - 2024年1 - 7月营业利润、利润总额、净利润亏损均较2023年度扩大[18] - 2024年1 - 7月公司营业收入1105.85万元，较2023年度下降74.15%[27] - 2024年1 - 7月公司净利润为 - 1.75亿元，较2023年度亏损扩大312.17%[27] 财务数据对比 - 2024年7月31日货币资金为526,521,755.31元，2023年12月31日为898,244,756.21元[14] - 2024年7月31日应收账款为233,646,223.51元，2023年12月31日为209,458,035.25元[14] - 2024年7月31日流动资产合计为939,694,237.67元，2023年12月31日为1,198,354,463.69元[14] - 2024年7月31日长期股权投资为1,671,467,134.73元，2023年12月31日为1,463,200,477.67元[14] - 2024年7月31日固定资产为742,702,682.55元，2023年12月31日为855,415,737.66元[14] - 2024年7月31日在建工程为1,647,862,926.60元，2023年12月31日为30,224,882.98元[14] - 2024年7月31日资产总计为5,349,919,027.69元，2023年12月31日为3,907,925,233.72元[14] - 2024年7月31日流动负债合计2,662,691,632.70元，较2023年12月31日增长119.09%[16] - 2024年7月31日非流动负债合计1,133,918,649.15元，较2023年12月31日下降5.24%[16] - 2024年7月31日负债合计3,796,610,281.85元，较2023年12月31日增长57.95%[16] - 2024年7月31日所有者权益合计1,553,308,745.84元，较2023年12月31日增长3.26%[16] 现金流量情况 - 2024年1 - 7月经营活动现金流入小计346,169,022.07元，2023年度为1,198,478,552.19元[20] - 2024年1 - 7月经营活动现金流出小计715,696,806.99元，2023年度为1,123,887,826.61元[20] - 2024年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额为 - 369,527,784.92元，2023年度为74,590,725.58元[20] - 2024年1 - 7月投资活动现金流入小计93,637,145.27元，2023年度为187,375,862.02元[20] - 2024年1 - 7月投资活动现金流出小计2,024,213,286.20元，2023年度为274,256,849.54元[20] - 2024年1 - 7月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,930,576,140.93元，2023年度为 - 86,880,987.52元[20] - 2024年1 - 7月筹资活动现金流入小计1,972,597,640.00元，2023年度为93,605,600.00元[20] - 2024年1 - 7月筹资活动现金流出小计69,216,715.05元，2023年度为160,671,464.22元[20] - 2024年1 - 7月筹资活动产生的现金流量净额为1,903,380,924.95元，2023年度为 - 67,065,864.22元[20] 股权变动 - 2024年7月8日，四川路桥将持有的40%股权无偿划转给蜀道清洁能源公司[34] - 蜀道集团将持有公司60%的股权用于对蜀道清洁能源公司增资，增资后公司将成为其子公司[36] 项目进展 - 四川小金河永电开发有限责任公司关州水电站项目2024年7月31日余额为16.334846586亿美元，工程累计投入占预算比例为81.59%[168][170] - 彭州九尺冷链产业园分布式能源项目2024年7月31日余额为0.350740174亿美元，工程累计投入占预算比例为11.65%[168][170] - 2024年7月31日彭州九尺冷链产业园分布式能源项目减值准备余额为2069.57494万美元，因项目终止本期增加1584.661498万美元[170]