葡萄酒行业与市场情况 - 2023年中国葡萄酒产量由2022年的21.4万千升下降至14.3万千升，同比减少7.1万千升，同比下降33.18%[10] - 2024年国内葡萄酒消费增长面临挑战，中外葡萄酒竞争更激烈，国产需完善社会化教育体系[81] 销售与渠道情况 - 直销渠道主营业务收入增加70.04%，成本增加40.17%，毛利率增加10.14个百分点[25] - 前五名客户销售额5581万元，占年度销售总额26.38%；其中关联方销售额2916万元，占年度销售总额13.79%[29] - 直销渠道收入增加100.54%、成本增加60.30%，毛利率增加11.35个百分点[47] - 酒业类营业收入199,556,433.74元，同比减少47.43%，营业成本92,627,337.29元，同比减少36.00%，毛利率增加3.90个百分点[50] - 中低档成品酒收入增加23.97%，毛利率增加7.82个百分点[50][51] - 成品酒生产量3,413.61千升，同比增加26.48%，销售量3,492.85千升，同比增加36.98%，库存量1,698.48千升，同比减少6.52%[53] - 新疆地区经销商42个，报告期内增加11个，减少8个，营业收入56,080,618.45元，同比增加8.17%[44][50] - 华北地区经销商110个，报告期内增加29个，减少20个，营业收入54,158,474.36元，同比增加98.72%[44][50] - 直销（含团购）本期销售收入50,940,113.81元，上期25,401,839.60元；批发代理本期销售收入144,620,370.46元，上期106,033,554.30元[72] - 直销（含团购）本期销售量489.56千升，上期484.93千升；批发代理本期销售量3,003.29千升，上期2,064.96千升[72] 成本情况 - 高档产品原料成本本期金额29205388.56元，较上年同期变动比例90.20%；人工成本本期金额4075711.53元，较上年同期变动比例136.74% [27] - 中低档产品原料成本本期金额29482147.70元，较上年同期变动比例19.29%；人工成本本期金额4087308.33元，较上年同期变动比例28.95% [27] - 中低档成本中运费同比减少26.03%，主要因本期物流采用集中招标采购降低了运费成本[28] - 酒业类原料成本60,624,851.19元，同比增加43.67%，人工成本8,518,464.66元，同比增加61.41%，其他成本4,486,481.37元，同比增加83.85%[54][55] 费用情况 - 财务费用变动主要是本期摊销的未确认融资费用同比减少所致，管理费用变动主要是上期发生存货报损所致，销售费用变动主要是本期摊销的长期待摊费用同比减少所致[31] - 本期费用化研发投入1,995,721.32元，研发投入总额占营业收入比例为0.94%[61] 存货情况 - 公司成品酒存货1698.48千升，半成品酒（含基础酒）存货114772.62千升[37] - 2023年存货630,024.58元，2022年为212,321.69元[90] - 2023年公司存货为8.51亿美元，较2022年的8.16亿美元有所增加[118] - 2023年度存货期末账面价值8.51亿元，占总资产59.96%，公司将存货减值确认识别为关键审计事项[142] 食品安全与产品特色 - 公司持续监控食品安全因子84项，全年监测约9000批次，完成2023年度玛纳斯小产区食品安全白皮书编制[8] - 公司低醇起泡葡萄酒、脱醇酒等特色特种产品已陆续进入市场[8] 经销商情况 - 报告期末经销商总数为190个，报告期内增加62个，减少35个[44] - 公司制定严苛市场秩序管理措施，设专人监督检查经销商市场行为[45] 财务指标与资产负债情况 - 货币资金本期期末数为115,842,257.71元，占总资产比例8.16%，较上期期末变动31.63%，因销售回款增加[64] - 应收票据本期期末数为300,000.00元，占总资产比例0.02%，较上期期末变动-94.54%，因银行承兑汇票到期解付[64] - 2023年营业总收入2.12亿元，较2022年的1.46亿元增长44.5%[93] - 2023年营业总成本2.29亿元，较2022年的2.14亿元增长7.1%[93] - 2023年净利润466.81万元，而2022年净亏损9.24亿元[94] - 2023年其他流动资产42,272.68元，2022年为252,843.95元[90] - 2023年流动资产合计16.35亿元，2022年为16.77亿元[90] - 2023年流动负债合计5622.76万元，2022年为9194.20万元[93] - 2023年未分配利润为 - 1.04亿元，2022年为 - 1.01亿元[93] - 2023年12月31日公司流动资产合计10.16亿美元，较2022年的9.51亿美元有所增加[118] - 2023年12月31日公司非流动资产合计4.03亿美元，较2022年的4.30亿美元有所减少[120] - 2023年12月31日公司资产总计14.19亿美元，较2022年的13.81亿美元有所增加[120] - 2023年12月31日公司流动负债合计1.59亿美元，较2022年的1.42亿美元有所增加[120] - 2023年末非流动负债合计3522.41万元，较2022年末1771.34万元有所增加；负债合计19390.46万元，较2022年末15985.07万元增加[124] - 2023年末所有者权益合计12251.66万元，较2022年末12209.15万元略有增加；负债和所有者权益总计14190.71万元，较2022年末13807.66万元增加[124] - 2023年末货币资金3679.40万元，较2022年末4580.21万元减少；应收账款76.72万元，2022年末无此项数据；其他应收款159654.43万元，较2022年末163025.92万元减少[124] - 2023年公允价值变动收益为-373.84万元，上年为-128万元；营业利润为-3317.43万元，上年为-2207.33万元；利润总额为-2698.36万元，上年为-2202.67万元；净利润为-2698.36万元，上年为-2202.67万元[137] 子公司情况 - 徐州国安尼雅酒业有限责任公司报告期总资产3,683.03万元，负债总额54.62万元，净资产3,628.41万元，净利润-15.38万元[79] - 北京中葡尼雅酒业营销有限公司报告期总资产10,200.50万元，负债总额7,301.13万元，净资产2,899.38万元，营业收入11,547.43万元，净利润1,663.01万元[79] 公司发展规划 - 公司2024年将推动营销体系改革、坚持科技创新、完善合规体系建设[83] - 公司将完善合规体系建设，推动可持续发展，践行ESG理念[85] - 公司将结合产业扶持政策，提升科技平台建设，打造一体化平台，开展产业关键技术研究[108] - 公司将持续加强项目申报工作，对接国家级、自治区级及昌吉州对葡萄酒产业的项目[108] - 公司将通过创新技术打造多元化产品生产供应模式，加强质量管理，完善追溯体系建设[109] 公司风险情况 - 公司面临宏观经济波动风险，销售成本、人员工资等费用支出呈上涨趋势[86] - 公司面临运营成本上升和大股东股份质押的风险[110] 公司运营模式 - 公司采购模式为“公司+农户”，销售模式为经销商代理和团购直销[69][71] 产能情况 - 玛纳斯厂设计产能40000，实际产能30000；西域厂设计产能10000，实际产能8000；伊犁厂设计产能5000，实际产能4000[66] 公司治理与会议情况 - 2023年公司召开3次股东大会，分别为2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会，所有议案均通过[126] - 2023年公司召开董事会会议11次，其中通讯方式召开8次，现场结合通讯方式召开3次，现场会议0次[164] - 报告期内提名委员会、审计委员会各召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[167][170] 公司人员情况 - 乔梁任中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、董事长；陈昊任党委书记、董事、总经理；许齐任董事；汤洋、苏洋、李婷婷任独立董事；彭宁任监事、监事会主席[131] - 2023年报告期内从公司领取薪酬的董监高税前预发薪酬合计210.34万元，报告期末全体董监高实际获得报酬合计169.69万元[154][158] - 公司董事、独立董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会决定[158] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时需回避[158] - 董事会薪酬与考核委员会认为董监高薪酬方案合理，每年初审查上一年度薪酬发放情况[158] - 公司建立高级管理人员选择、考评、激励和约束机制，董事会年度考评结果作为确定报酬等依据[158] - 公司对董监高薪酬实行绩效考核年薪，报告期内为预发薪酬，最终薪酬延期支付[158] - 陈昊于2023年9月14日被聘任为总经理、董事[152] - 汤洋、苏洋、李婷婷于2023年9月14日通过换届选举成为独立董事[152][160] - 吴建军于2023年9月14日通过换届选举成为监事[152][160] - 史文思于2024年3月30日通过职工代表大会选举成为监事[152][160] - 报告期末母公司在职员工41人，主要子公司在职员工384人，在职员工合计425人[171] - 在职员工中生产人员134人，销售人员95人，技术人员81人，财务人员34人，行政人员81人[173] - 乔梁在白银有色集团股份有限公司担任董事、副董事长等职务[181] - 许齐在中信国安信息产业股份有限公司担任董事、副董事长、总经理等职务[181] - 彭宁在中信国安信息产业股份有限公司担任监事、监事会主席[181] - 吴建军在中信国安信息产业股份有限公司担任董事，在新疆积分宝网络科技服务股份有限公司担任监事[181] - 汤洋在中国彩棉（集团）股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司担任独立董事[181] - 苏洋在阜康农村商业银行担任独立董事，李婷婷在上海兰迪（乌鲁木齐）律师事务所担任创始合伙人[181] - 苏斌等9人离任，王爱国和陈新军被聘任[183] - 乔梁等董事本年参加董事会和股东大会次数明确，无连续两次未亲自出席董事会会议情况[186] - 审计委员会在2023年4月、8月、10月对多项财务相关议案表决并提交董事会审核[188] - 提名委员会在2023年8月25日通过提名公司第八届董事会董事成员的议案[190] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[191] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工有88人[194] - 公司员工总数425人，其中博士1人、硕士17人、本科152人、专科139人、专科以下116人[195] - 公司建立员工薪酬分配体系，完善绩效考核体系[195] - 公司制定年度培训方案，针对不同人员有不同培养方式[196] - 报告期内公司依托“尼雅大讲堂”完成各类培训[197] - 公司建立高级管理人员选择、考评、激励和约束机制[200] - 高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提计划，经董事会批准实施[200] - 公司不断改进高级管理人员绩效评价标准和约束机制[200] - 经理人员聘任按法律法规、《公司章程》和实施细则规定进行[200] - 董事会每年对高级管理人员业绩和履职情况考评[200] - 考评结果作为确定报酬、奖惩及聘用依据[200] - 公司目前未制定高级管理人员和骨干员工长期股权激励政策[200] 关键审计事项 - 公司主营业务为葡萄酒销售，因收入是关键业绩指标之一，公司将主营业务收入确认识别为关键审计事项[142]

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 专项审核报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表 发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们 计划和实施审核工作,以对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错 报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目等我们认 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants fLP 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项专项审核报告 永证专字(2024)第 310144 号 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称"贵公司") 的财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并 及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为37,378,521.03元，同比下降55.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,104,560.23元，同比下降90.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为122,996.37元，同比下降98.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,743,438.80元，同比下降295.51%[4] - 基本每股收益为0.0010元/股，同比下降90.38%[4] - 稀释每股收益为0.0010元/股，同比下降90.38%[4] - 加权平均净资产收益率为0.0864%，同比减少0.83个百分点[4] - 总资产为1,375,145,381.37元，同比下降3.10%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,278,526,395.82元，同比增加0.08%[5] - 非经常性损益项目合计金额为981,563.86元[6] - 流动资产合计为979,081,132.71元，较上期减少36,808,680.80元[21] - 非流动资产合计为396,064,248.66元，较上期减少7,116,619.56元[21] - 流动负债合计为116,361,132.28元，较上期减少42,319,370.91元[21] - 非流动负债合计为32,797,846.66元，较上期减少2,426,266.75元[21] - 所有者权益合计为1,225,986,402.43元，较上期增加820,337.30元[21] - 货币资金为71,149,181.10元，较上期减少44,693,076.61元[21] - 应收账款为34,477,291.80元，较上期减少186,429.95元[21] - 存货为854,962,747.56元，较上期增加4,096,636.23元[21] - 2024年第一季度营业收入为37,378,521.03元，同比下降55.4%[24] - 2024年第一季度营业成本为14,994,222.03元，同比下降58.1%[24] - 2024年第一季度销售费用为6,900,997.01元，同比下降55.9%[24] - 2024年第一季度管理费用为11,429,899.66元，同比下降6.4%[24] - 2024年第一季度研发费用为132,991.55元，去年同期为0[24] - 2024年第一季度净利润为969,638.77元，同比下降91.8%[25] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1,104,560.23元，同比下降90.6%[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-43,743,438.80元，同比下降295.5%[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-949,637.81元，同比下降52.3%[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,155,205.47元，去年同期为0[28] 股东及股权情况 - 公司股东孙伟先生持有公司股份已达到公司总股本的11.00%[19] - 控股股东中信国安实业集团有限公司已累计质押462,902,700股股份，占其持有本公司股份总数的91.68%，占本公司总股本的41.19%[19]

2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以 下简称"公司")董事会，就公司独立董事汤洋女士、苏洋先生、 李婷婷女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事汤洋女士、苏洋先生、李婷婷女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李婷婷 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现任独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 李婷婷，女，汉族，1979 年 1 月出生，民进会员，大学 本科学历。历任新疆世源律师事务所律师、新疆仕诚律师事 务所律师、合伙人。现任上海兰迪（乌鲁木齐）律师事务所 创始合伙人、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响上市公司独立 性和独立董事 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-005 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到职工代表监 事徐海燕女士的书面辞职报告，徐海燕女士因工作变动原因申请辞去公司第八届 监事会职工代表监事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。 公司监事会对徐海燕女士任职期间勤勉尽职的工作和对公司所做出的贡献 表示衷心感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《中信尼 雅葡萄酒股份有限公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会，经职工代表 大会选举，史文思先生当选公司第八届监事会职工代表监事，任期与本届监事会 任期一致。其简历详见附件。 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会 二〇二四年三月三十日 1 附件： 职工监事简历 史文思，男，汉族，1983 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任 中信尼雅葡萄酒股份有限公司战略发展部职员、副经理兼党务工作办公室副主 ...

除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式均保持不变，敬请 广大投资者关注。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-003 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于变更公司网址及电子信箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与中信尼雅葡萄 酒股份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自即日起，公司启用新的官网 网址及电子信箱，此前使用的官网网址及电子信箱同步停用。具体变更情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 网站地址 | http://www.guoanwine.com | http://www.citicwine.com | | 电子信箱 | zpgf600084@citicguoanwine.com | zxny600084@citicwine.com | 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二四年三月十六日 ...

证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-004 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司董事、副董事长离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副董事长苏斌先生的书面辞职报告。苏斌先生因个人原因申请辞去公司第 八届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后，苏斌先生将 不在公司担任任何职务。截止本公告日，苏斌先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，苏斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生 效，苏斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事 会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司新任董事、副董事长的 选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。在选举产生新任董事、副董事长 之前公司 ...

证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-001 重要内容提示： ●本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 ●本次权益变动后，信息披露义务人孙伟先生合计持有本公司股份的比例由 10%增加至11%。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于持股5%以上股东增持股份比例达到1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次权益变动不会使公司控股股东发生变化。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东孙伟先生 自2023年10月24日-2024年1月5日期间，通过交易所集中竞价交易方式合计增持公 司股份11,237,350股，占公司总股本的1%，孙伟先生持股比例变动达到1%，现将其 权益变动情况公告如下： 1 信息披露义 务人基本情 况 名称 孙伟 住所 沈阳市********* 权益变动时间 2023年10月24日-2024年1月5日 权益变动明 细 增持方式 增持时间 股份种类 增持数量 （股） 增持 比例 二级市场 2023年10月 24 日 -2024 年1月5日 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 中信尼雅 2023 年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 54 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十二月 l T&P 新疆天阳律师事务所 中信尼雅 2023 年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 54 号 致:中信尼雅葡萄酒股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称本所)接受中信尼雅葡萄酒股份有限公司(下称 公司 ）的委托，委派本所康晨律师、尹杰律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《中信尼雅葡萄酒股份有限 公司章程》(下称《公司章程》),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2023年 12 月 14 日分别在《上海证券报 ...