文章核心观点 公司召开董事会审议通过确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况议案，该事项尚需提交股东大会审议；关联交易基于日常经营需要，以市场价格定价，对公司生产经营有积极影响，不会损害公司及股东利益 [3][9] 日常关联交易概述 审议程序 - 2025年4月11日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过 [3] - 该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决 [3] 交易情况 - 公告提及2024年度日常关联交易的预计和执行情况，但未给出具体数据 [4] - 根据2024年关联交易实际执行情况等，公司对2025年日常关联交易进行预计，但未给出具体数据 [4] 关联方介绍和关联关系 关联方基本情况 - 维科控股成立于1998年5月14日，注册资本107,065,497元，主营业务包括实业投资等，何承命持有43.77%股份，公告提及最近两年主要财务指标但未给出具体数据 [4][5] - 瞬能技术成立于2023年9月26日，注册资本20,000,000元，主营业务包括储能技术服务等，宁波蕴和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股50%，公告提及最近两年主要财务指标但未给出具体数据 [5] 与上市公司的关联关系 - 维科控股持有公司28.88%股权，为公司控股股东，属于关联法人 [5] - 公司全资子公司南昌维科电池有限公司直接持有瞬能技术20%股权，公司董事长为瞬能技术副董事长，瞬能技术属于关联法人 [5] 履约能力分析 - 关联交易为满足公司日常经营需要，关联方依法存续且正常经营，资信良好，具备履约能力，款项形成坏账可能性较小 [5] 关联交易主要内容和定价政策 主要内容 - 与维科控股及其关联方销售交易主要是收取纺织品加工费和物业服务费等，采购交易主要是采购家纺用品等 [7] - 与瞬能技术关联交易主要是电芯及辅料 [7] 定价政策 - 关联交易定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方价格或收费标准 [7] 协议签署日期 - 公司与维科控股于2006年3月6日签署《关于经常性商品购销框架协议》，有效期至2006年度股东大会召开日，未提出书面终止或修改意见则自动递延一年 [8] 关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易基于日常经营需要，发挥协同效应，降低成本，对公司生产经营有积极影响 [9] - 以市场价格定价，遵循公允原则，不损害公司及股东利益，不影响业务独立性，不会对关联方形成较大依赖 [9] 董事会意见 独立董事意见 - 公司日常关联交易因正常经营需要发生，决策程序合法有效，交易价格合理公允，同意提交董事会审议 [10] 审计委员会意见 - 2024年度关联交易未超出预计范围，2025年度预计属正常范围，额度适当，遵循相关原则，不损害公司和股东利益 [11]

文章核心观点 - 维科技术2024年年报显示营收减少、亏损大幅收窄，公司在业务拓展、研发创新等方面取得进展，且预计2025年钠电池市场将快速增长 [2][3] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入15.28亿元，同比减少8.64%，净利润亏损2870万元，同比大幅减亏 [2] 公司业务 - 主要业务为消费类电池、小动力电池研发生产销售及钠离子电池储能业务 [2] - 3C消费类电池业务战略大客户开拓取得重大阶段性突破，PACK业务完成大客户MOTO审核导入，智能清洁家居业务完成行业头部客户审核导入 [2] - 2024年参与众多国内钠离子储能电站项目，储能钠电业务项目参与数量、交付量、产品性能全方位领跑行业，成功竞得国内首个公开招标的百MWh级钠电储能应用项目，钠电储能市占率全球前列，圆柱钠电摩托车起动电源率先发布并量产交付 [2] 行业市场 - 2024年储能钠电池是全球钠电细分市场最大出货市场，占比61%，主要受中国国内百MWh级别示范项目带动 [3] - 预计2025年钠电池在储能、轻型动力、大动力等领域保持快速增长，全球钠电池出货规模增长有望达23.1GWh，同比增长542% [3] 公司研发 - 2024年研发投入1.25亿元，同比增长43%，研发投入占营业收入比例为8.16%，较上年提升近3个百分点，研发投入金额及强度创新高 [3] - 截至2024年末，研发人员数量为526人，占公司员工总数的23.07% [3] - 2024年小动力电池研发完成35H、45H系列产品开发，汽车起动电源项目形成首版12V低压解决方案，24V商用车完成开发和样件制作 [4] - 2024年钠电储能达成行业最高容量230AH钠电电芯的研发定型、批量生产 [4] - 2024年下半年开发1P和2P充放的50160118倍率型钠电池、1P充放的72173207铁锂电池，为调频市场开拓奠定基础 [4] - 2025年计划加大SMT研发投入，实现保护板自主供应 [4] - 2025年计划在储能钠电领域量产并迭代72173207和50160118聚阴离子钠电池产品，保持技术领先优势 [4] - 2025年计划积极储备开发宽温域磷酸铁锂和钠电池产品，拓展宽温域应用场景 [4] - 2025年计划研发4C及以上的高倍率钠电产品，开发工程车等特种车辆和超充电站储能应用 [4] 公司荣誉 - 在"第七届起点钠电论坛暨钠电行业排行榜发布会"上，荣登"2024年中国钠电池出货量TOP20"排行榜榜首和"2024年中国储能钠电池出货量TOP5"排行榜榜首 [2] 股东情况 - 近两个季度公司股东户数环比连续减少，去年末股东户数环比减少9.87%，一季度末再度减少1.6%，筹码呈持续集中态势 [5]

业绩数据 - 2024年向维科控股及其关联方销售774.64万元，采购10.64万元[5][6] - 2024年向南昌瞬能销售122.07万元[5] - 2025年预计向维科控股及其关联方销售7000万元，采购300万元[8] - 2025年预计向南昌瞬能销售500万元，采购300万元[8] - 维科控股2024年末资产201.61亿元，负债123.56亿元，净利率1.98%[9] - 南昌瞬能2024年末资产479.10万元，负债89.42万元，净利润 -174.54万元[12] 股权关系 - 维科控股持有公司28.88%股权，为控股股东[12] - 公司全资子公司持有南昌瞬能20%股权[12] 关联交易 - 2025年4月11日董事会通过关联交易议案[4] - 关联交易定价以市场公允价格为基础[14] - 本次关联交易需提交股东大会审议[4] - 公司2024年度关联交易未超预计[17] - 公司2025年度关联交易预计属正常范围[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入15.28亿元，同比下降8.63%[22] - 2024年度营业总成本15.67亿元，同比下降10.20%[22] - 2024年度研发费用1.25亿元，同比增长42.75%[22] - 2024年度投资收益5038.91万元，同比增长359.39%[22] - 2024年度营业利润亏损3741.12万元，亏损同比收窄77.50%[22] - 2024年度利润总额亏损3049.77万元，亏损同比收窄79.83%[22] - 2024年度净利润亏损3668.24万元，亏损同比收窄75.49%[22] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润亏损2870.11万元，亏损同比收窄76.15%[22] - 2024年度基本每股收益亏损0.05元/股，亏损同比收窄78.26%[22] - 2024年度稀释每股收益亏损0.05元/股，亏损同比收窄76.19%[22] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计12.897645141亿元，同比下降16.94%[18] - 2024年末非流动资产合计16.2967260281亿元，同比下降3.36%[18] - 2024年末资产总计29.1943711691亿元，同比下降9.87%[18] - 2024年末流动负债合计10.3481618534亿元，同比下降20.86%[20] - 2024年末非流动负债合计1.4192093561亿元，同比下降2.22%[20] - 2024年末负债合计11.7673712095亿元，同比下降19.00%[20] - 2024年末所有者权益合计17.4269999596亿元，同比下降2.46%[20] - 2024年末货币资金4.3171082063亿元，同比下降10.88%[18] - 2024年末存货2.8737792625亿元，同比下降22.99%[18] - 2024年末固定资产11.9859905468亿元，同比增长0.48%[18] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为16.01亿元，2023年为18.77亿元[24] - 2024年经营活动现金流入小计为22.28亿元，2023年为27.47亿元[24] - 2024年经营活动现金流出小计为22.03亿元，2023年为23.86亿元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2513.29万元，2023年为3.60亿元[24] - 2024年投资活动现金流入小计为5.77亿元，2023年为7.03亿元[24] - 2024年投资活动现金流出小计为6.36亿元，2023年为8.25亿元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 5839.74万元，2023年为 - 1.23亿元[24] - 2024年筹资活动现金流入小计为1.94亿元，2023年为2.82亿元[24] - 2024年筹资活动现金流出小计为2.04亿元，2023年为54.00亿元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 953.15万元，2023年为 - 25.85亿元[24] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，针对其实施多项程序[8] - 审计将存货跌价准备计提识别为关键审计事项，针对其实施多项程序[8] 会计政策与核算 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，不存在对持续经营假设产生重大疑虑的事项[45][46] - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类核算[74] - 公司将金融负债分为四类进行核算[79] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和合同进行减值处理[92] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，期末按单个存货项目计提跌价准备[116][117] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[192]

审计相关 - 审计维科技术公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 维科技术公司2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月11日[8] - 浙江天平会计师事务所执业证书编号为33000009[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行114,192,495股股票，募集资金总额699,999,994.35元，净额689,750,756.15元[1] - 2024年专户利息收入780,586.05元[5] - 2024年对募集资金项目投入594,205.84元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户期末余额为16,316,405.32元和1,553,400.00元[5] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金642,286,344.67元，占计划投入91.76%[6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储余额合计17,869,805.32元[11] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金总额为187313618.84元[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 募集资金总额为68,975.08万元，本年度投入5,671.93万元，已累计投入64,228.64万元[40] 项目资金使用 - 年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目累计使用资金331,511,851.95元，占比100.46%[6] - 永久性补充流动资金累计使用170,083,413.88元，占比100.05%[6] - 年产2GWh钠离子电池项目累计使用140,691,078.84元，占比70.35%[6] - 年产6000万支聚合物锂电池智能工厂扩产项目截至期末投入进度为100.46%，2023年12月实现效益1,596.90万元，效益完成率约36%[40] - 永久性补充流动资金截至期末投入进度为100.05%[40] - 年产2GWh钠离子电池项目截至期末投入进度为70.35%，预计2025年12月达到预定可使用状态[40] - 所有项目合计截至期末投入进度为91.76%[40] 理财产品情况 - 2024年赎回上期和本期闲置募集资金购买的理财产品分别为100,000,000.00元和270,000,000.00元[5] - 2024年部分闲置资金购买理财产品320,000,000.00元[5] - 2020 - 2023年年度股东大会分别批准最高4.00亿、3.00亿、1.60亿、1.00亿元额度用闲置募集资金买理财产品[19][20] - 浦发银行宁波高新区支行三款结构性存款实际使用分别为8000.00万、2000.00万、5000.00万元，收益分别为51.11万、4.36万、33.94万元[22] - 公司购买浦发银行理财产品合计金额42000万元，收益174.52万元，未到期投资资金5000万元[23] - 截至报告期末，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为0.50亿元[24] 项目变更情况 - 2024年11月22日审议通过年产2GWh钠离子电池项目延期议案[6] - 公司变更部分募集资金投资项目，将“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”部分未使用资金20000万元投资至“年产2GWh钠离子电池项目”[30][31] - “年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”使用募集资金金额由53000万元调减至33000万元[31] - 变更用途的募集资金总额为20,000.00万元，占比29.00%[40] - 年产2GWh钠离子电池项目原对应年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目[42] - 变更原因是3C消费类产品市场疲软，为降低成本和统一管理进行内部产线调整[42] - 决策程序是2022年10月26日公司第十届董事会第二十一次会议审议通过相关议案[42] - 年产2GWh钠离子电池项目投入谨慎，因在优化生产工艺和技术路线[42] 合规情况 - 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[25] - 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[26] - 报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况[28] - 报告期内，公司已披露信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露情况，无违规使用募集资金重大情形[33] - 会计师事务所认为公司2024年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映情况[34] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[35]

募资情况 - 公司非公开发行114,192,495股股票，募资总额699,999,994.35元，净额689,750,756.15元[1] 项目资金安排 - 年产6000万支聚合物锂电池智能工厂扩产项目调整后投入33,000万元[4] - 永久性补充流动资金项目拟用募资17,000万元[4] - 年产2GWh钠离子电池项目拟用募资20,000万元[4] 理财计划 - 购买理财产品最高额度不超5,000万元，额度随募资使用递减[6] - 投资期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[9] - 2025年4月11日董事会、监事会通过理财议案，尚待股东大会审议[14][15][16]

独立董事履职 - 2024年冷军出席6次董事会会议、4次股东（大）会，无缺席和委托出席[4][6] - 2024年冷军召集、召开6次审计委员会会议，无无故缺席[7] - 2024年冷军参加3次董事会战略、薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年冷军出席2次独立董事专门会议，对议案无异议[8][9] - 2024年冷军深入公司现场调研，关注多方面情况[13] 公司运营 - 2024年度公司未变更或豁免承诺，不存在被收购情形[18] - 2024年度公司按时披露多份报告[19][20] - 2024年公司聘任浙江天平会计师事务所为年度审计机构[21] - 2024年度公司无聘任或解聘财务负责人等人事变动[22][24] - 2024年度公司未因非会计准则变更原因进行会计政策变更[23] 股票期权 - 2024年8月23日和11月22日公司审议通过注销部分股票期权议案[26][27] 未来展望 - 独立董事2025年将继续为公司提供建议维护股东权益[28]

公司基本信息 - 公司于1998年5月18日获批发行4500万股人民币普通股，6月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为52907.9375万元[5] - 公司股份总数为52907.9375万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，减资应10日内注销，合并等应6个月内转让或注销，员工持股等合计不超10%且3年内转让或注销[14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] - 5%以上有表决权股份股东质押需当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[26] - 董事会收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[30] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 董事候选人由董事会等提名，独立董事候选人由特定主体中1%以上股东提名[47] - 非职工代表监事候选人由监事会等提名[47] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[52] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[59] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[64] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[64] - 董事会临时会议提前5日书面通知[64] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[64] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名[67] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[67] - 监事每届任期3年，可连选连任[72] - 监事会由5名监事组成，2名由职工代表大会选任[74] - 监事会每6个月至少召开一次会议[75] 财报与利润分配 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送半年度财报，1个月内报送季度财报[77] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[78] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[78] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[79] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[80] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[88] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[88] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[93] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[95][96] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[98] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[99] - 公司特定原因解散应15日内成立清算组[99] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上的股东等[106]

独立董事履职 - 独立董事林宁2024年任职时间为1月1日至12月31日[2] - 2024年出席6次董事会会议、4次股东（大）会，无缺席和委托出席情况[4] - 2024年作为董事会战略委员会成员参加3次会议，公司召开2次独立董事专门会议[7] - 2025年将继续尽责提建议[28] 公司运营 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[19] - 2024年关联交易履行相应程序，价格公允合理[16] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 2024年公司不存在被收购情形[18] 人事与财务 - 聘任浙江天平会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人事项[22] - 2024年度未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[23] - 2024年度无提名或任免董事、聘任高级管理人员情况[24] - 2024年度董事及高管薪酬结合经营情况制定发放[25] 股票期权 - 2024年8月23日和11月22日审议通过注销部分股票期权议案[26]