会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况,包括成立时间、主营业务、产品系列、市场地位等 [1][2] - 2023年度经营情况,包括营业收入、净利润等财务数据,以及市场开拓、技术创新、生产运营、安全质量等方面的工作 [3][4][5] - 2024年第一季度经营情况,包括营业收入、净利润等财务数据 [6] - 公司下一步的重点工作举措,包括发展战略、市场开拓、技术创新、生产运营管控、安全质量管控、管理变革等方面 [6][7][8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况,包括成立时间、主营业务、产品系列、市场地位等 [1][2] - 2023年度经营情况,包括营业收入、净利润增长、主要工作开展情况等 [3][4][5] - 2024年第一季度经营情况,包括营业收入、净利润同比增长情况 [6] - 公司下一步重点工作举措,包括发展战略、市场开拓、技术创新、生产运营管控、安全质量管控、管理变革等 [6][7][8][9] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

公司海外业务发展 - 公司积极开拓国际市场，努力缩短与国际龙头企业的差距，力争进一步提升海外市场占有率，为公司高质量发展提供有力支撑[1] - 公司已经拓展至67个国家和地区，已成为极具竞争力的民族品牌，在同行业领域世界排名居于前列[3] 公司国内业务现状 - 公司高度重视国内市场拓展情况，努力通过科技创新、降本增效等有力措施保持国内市场竞争优势[2] - 公司矿用车在国内市场处于龙头地位[2] 公司产品优势 - 拥有载重28-400吨全系列矿用车产品，是国内最大的矿用车研发、生产基地[3] - 矿用车产品技术总体处于国内领先、国际先进水平，部分指标处于国际领先水平[4] - 公司是国家标准制定非公路自卸车工作组组长单位，参与制定了24项国家标准、3项行业标准和5项团体标准[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入24.03亿元，同比增长7.54%[17][38] - 2023年利润总额2.01亿元，同比增长16.43%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长19.29%[38] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，同比增长19.63%[38] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.89亿元，同比增长7.66%[38] - 2023年末总资产32.59亿元，同比增长17.17%[38] - 2023年基本每股收益0.83元，同比增长18.57%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，同比增长14.83%[38] 未来展望 - 2024年公司经营目标为实现销售收入26亿元以上[26] - 2024年公司计划实现合并营业收入不低于26亿元[46] - 2024年国务院国资委提高上市公司质量专项工作收官，公司需完成17方面47项工作举措[26] 研发投入 - 2023年公司研发经费投入强度5.02%，达到1.21亿元[17] 关联交易 - 2023年公司向兵器集团及其附属企业采购钢材及运输服务等实际发生额为18216.27万元，预计2024年为40000万元[53][54] - 2023年公司向兵器集团及其附属企业销售整车及备件实际发生额为7784.58万元，预计2024年为50000万元[53][54] - 2023年公司与兵工财务存款实际余额为53311.91万元，预计2024年为110000万元[53][54] - 2023年公司向兵工财务支付利息及手续费等实际发生额为14.61万元，预计2024年为1000万元[53][54] - 2023年公司从兵工财务存款收入实际发生额为653.50万元，预计2024年为2000万元[53][54] - 2023年公司开具承兑汇票、保函等实际发生额为43024.84万元，预计2024年为130000万元[54] - 2023年公司向北重集团及其附属企业采购材料、配套、加工、运输服务等实际发生额为1526.81万元，预计2024年为15000万元[53][54] - 2023年公司向北重集团及其附属企业销售加工件、材料等实际发生额为0万元，预计2024年为2000万元[53][54] - 2023年公司借款实际发生额为0万元，预计2024年为30000万元[53][54] 协议签订 - 公司拟与内蒙古北方重工业集团有限公司重新签订《日常关联交易协议》[58] - 公司拟与兵工财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》，该议案已通过八届十四次董事会审议，提交2023年年度股东大会审议[78][79] 减值准备 - 本报告期计提资产减值准备共计64,566,660.74元，减少当期利润总额64,566,660.74元[97] 融资计划 - 公司提请股东大会授权董事会择机办理向特定对象发行融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[196]

公司接待信息 - 接待方式为特定对象调研，时间是2024年5月23日下午15:30 - 17:00，地点在内蒙古包头市稀土开发区北方股大厦6楼会议室 [1] - 接待单位及人员包括沣谊投资刘军、丹羿投资朱亮等22家投资机构人员，公司接待人员有董事会秘书赵志远等 [1][2] 公司业务与市场情况 - 主要业务为矿用车研发、生产、销售和服务，提供备件、维修承包及劳务服务，具备年产1000台矿用车生产能力，可生产载重28 - 400吨全系列矿用车，产品应用于七大矿业领域，遍布国内外数百个大型露天矿山，是国内矿用车行业领航者 [2] - 国际市场拓展至67个国家和地区，2020年实现澳洲和欧洲市场重大突破，进入高端市场 [3] 公司订单情况 - 2021 - 2023年订单基本能满足目标收入需求，公司积极开拓国内外市场争取更多订单 [3] 销售与收入情况 - 2023年销售矿用车数量较2022年下降，但收入增加，原因是吨位相对较大车型销量同比增加 [3] 产品毛利率情况 - 产品为定制化生产，毛利率因车辆配置、服务及备件不同而有差异，公司通过多种措施提升毛利率水平 [4] 订单交付周期 - 按照合同约定准备生产供货，交付周期短则几个月，长则跨年 [4] 存货情况 - 2024年第一季度存货较大，原因是为应对核心零部件供货问题增加战略性及长线件储备 [4] - 2023年度根据《企业会计准则》对资产清查，对库龄较长备品备件和不符合标准的矿用车及零部件补提存货跌价准备 [4][5] 产品优势 - 矿用车具有高可靠性、高耐久性，MTBF和MTTR指标稳步改善，与对标企业差距逐步缩短 [5] 分红情况 - 公司重视股东回报，坚持与投资者共享收益，2017年度以来股息支付率每年均高于30% [5] 募集资金用途 - 拟募集资金解决生产制造窄口及提升研发能力，支撑公司可持续、高质量发展 [6] 市值管理措施 - 贯彻落实要求，聚焦主业，提升业绩，规范运作，加强与投资者沟通，未来继续规范治理，履行责任，强化竞争力，推动高质量发展 [6]

业绩说明会信息 - 2024年6月5日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频录播 + 网络文字互动[2][4][5] 投资者提问 - 2024年5月29日至6月4日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][6] 参加人员 - 董事王占山等（财务总监苏向军可能调整）[5] 联系人 - 田凤玲，电话0472 - 2642244，邮箱tfl@chinanhl.com[7][8] 报告发布 - 2024年4月16日发布2023年度报告，4月26日发布2024年第一季度报告[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月19日14点30分在内蒙古包头市召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月19日[6] - 本次股东大会审议12项议案[8] 议案相关 - 议案于2024年4月15日经董事会、监事会审议通过[9] - 应回避表决的关联股东为内蒙古北方重工业集团等[10] 其他 - 股权登记日为2024年6月12日[15] - 符合条件股东需于6月17日办理登记手续[16]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为827,937,082.88元，同比增长115.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为51,938,833.38元，同比增长151.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为70,046,344.67元，同比下降76.95%[4] - 总资产为3,746,802,771.75元，较上年度末增长14.97%[5] - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,184,222.59元[5] - 销售费用增长145.88%，主要因销售收入增加和产品售后服务费计提增加[7] - 财务费用增长827.82%，主要由于汇兑损失及手续费增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长151.16%，主要因销售收入增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.95%，主要由于销售商品收到的现金减少和采购材料支付的现金增加[7] - 2024年第一季度公司营业利润为7494.48万元，同比增长89.7%[15] - 2024年第一季度公司净利润为6128.07万元，同比增长106.7%[15] - 2024年第一季度公司每股收益为0.31元，同比增长158.3%[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入为7625.56万元，现金流出为6925.10万元，净现金流入为700.46万元[18] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入为0.70万元，现金流出为3709.85万元，净现金流出为-3709.15万元[18] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入为1053.39万元，现金流出为2934.94万元，净现金流出为-1881.55万元[19] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为4748.05万元，期末现金及现金等价物余额为58545.27万元[19] 合同情况 - 公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同，首批合同金额约为6450万美元，截至2022年12月，涉及的矿用车产品全部交付并款项已按约收回[10] - 公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同，项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖煤矿，采购公司矿车进程缓慢，截至2020年12月31日，仅采购合同约定的三分之一的矿车[10] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为3,187,224,798.39元，其中应收账款为436,407,660.60元，存货为1,619,053,023.67元[12] - 公司非流动资产合计为559,577,973.36元，其中固定资产为290,013,464.60元，无形资产为80,027,645.19元[13] - 公司流动负债合计为1,852,094,300.29元，其中应付账款为958,145,069.97元，预收款项为232,689,447.34元[14] - 公司非流动负债合计为232,149,509.04元，其中预计负债为117,332,225.53元，递延收益为70,394,337.70元[14] - 公司所有者权益合计为1,662,558,962.42元，其中实收资本为170,000,000.00元，资本公积为403,931,070.93元[14]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以通讯表决的方式召开并形 成决议。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案。 《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2. ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是北方股份董事会责任[5] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见，披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内控情况 - 审计公司对北方股份2023年12月31日财务报告内控有效性进行审计[4] - 内控有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7] - 2023年12月31日北方股份在重大方面保持有效财务报告内控[8]