市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权和广西长洲水电64.93%股权并募资[1] - 上交所重组委于2025年9月17日审核通过本次交易[2] 其他新策略 - 2025年9月15日公司经股东大会审议取消监事会并选举姚小彦为董事[3] 报告修订 - 公司修订重组报告书并披露注册稿[2] - 多章节更新相关内容及补充信息[3]

股东减持计划 - 达刚控股股东英奇管理拟减持不超过952万股 占总股本3% [1] - 新余国科股东江西农发集团拟减持不超过276.76万股 占总股本1% [3] - 新瀚新材控股股东秦翠娥拟通过集中竞价减持不超过174.88万股（占总股本1%）及大宗交易减持不超过174.88万股（占总股本1%） [6] - 银邦股份股东无锡新邦科技拟减持不超过2465.76万股 占总股本3% [7] - 源飞宠物三家股东拟合计减持不超过565.14万股 占总股本3% 其中晟进创业单独减持不超过90.83万股（占总股本0.4822%） [7] - 汉仪股份控股股东及一致行动人拟合计减持不超过294万股 占剔除回购后总股本3% [9] - 广钢气体股东井冈山橙兴拟减持不超过2638万股 占总股本1.9994% [13] - 博云新材股东高创投拟减持不超过573万股 占总股本1% [15] - 双鹭药业董事梁淑洁拟减持不超过37.52万股 占总股本0.0365% [20] - 中际旭创特定股东苏州益兴福及一致行动人持股比例由9.417%降至8.999% 变动超1%整数倍 [22] 公司业务动态 - 华润三九拟使用不超过100亿元自有资金购买银行理财产品 期限不超过六个月 投资期限至2026年10月9日 [1] - 长春高新控股子公司金赛药业获得ALK公司3款产品在中国大陆独家代理权 包括2款免疫治疗产品和1款试剂盒 [9] - 中材节能子公司签署3.47亿元工程总承包合同 涉及矿山建设及生态修复项目 [10] - 远达环保发行股份购买资产事项获上交所审核通过 涉及收购五凌电力100%股权及广西长洲水电64.93%股权 [15] - 安科生物参股公司PA3-17注射液获准开展关键性II期临床试验 为全球首款靶向CD7的CAR-T细胞治疗产品 [19] - *ST南置拟以1元对价出售房地产开发及租赁业务相关资产 聚焦轻资产业务转型 [22] 股票交易异常 - 天普股份因连续11个交易日涨停停牌核查完毕 市场传言资产注入不实 股票于9月18日复牌 [5] - 上海建工公告黄金业务收入占比历年不超过0.5% 对经营影响较小 [12] - ST宁科因法院受理重整被实施退市风险警示 股票停牌一天 复牌后简称变更为*ST宁科 涨跌幅限5% [17] 股东减持调整 - 开润股份控股股东范劲松提前终止减持计划 此前已减持238.15万股（占总股本1%） 减持均价21.9元 [14] - 瑞丰银行股东绍兴安途及一致行动人减持408.83万股（占总股本0.21%） 持股比例由6.1%降至5.89% [11]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权[2] - 交易总对价为277.36亿元 其中股份支付235.76亿元 现金支付41.60亿元[3][4] - 股份发行价格为6.55元/股 不低于定价基准日前20/60/120个交易日股票交易均价的80%[2] 标的资产估值 - 五凌电力100%股权评估值为246.67亿元 交易对价同评估值[3] - 长洲水电64.93%股权评估值为30.68亿元 交易对价同评估值[3] - 总交易支付对价277.36亿元[3] 支付方式明细 - 向中国电力支付五凌电力63%股权对价155.40亿元 其中股份支付132.10亿元 现金支付23.30亿元[4] - 向湘投国际支付五凌电力37%股权对价91.27亿元 其中股份支付77.58亿元 现金支付13.69亿元[4] - 向广西公司支付长洲水电64.93%股权对价30.68亿元 其中股份支付26.08亿元 现金支付4.60亿元[4] 股份发行安排 - 发行股份数量为35.99亿股 占交易完成后总股本82.17%[4] - 股票种类为A股 每股面值1元 上市地点为上交所[4] 配套融资计划 - 募集配套资金不超过50亿元 不超过股份支付对价的100%[6] - 发行对象不超过35名特定投资者 全部以现金认购[5] - 发行价格不低于发行期首日前20个交易日股票均价的80%[5] 资金用途 - 25亿元用于湖南省内风力发电项目和湖南桃源木旺溪抽水蓄能电站建设[7] - 25亿元用于支付本次重组现金对价 中介机构费用及相关税费[7] 标的公司经营情况 - 五凌电力2024年营业收入59.69亿元 较2023年43.65亿元增长36.7%[8] - 五凌电力2024年归母净利润6.09亿元 较2023年亏损5.07亿元实现扭亏[9] - 五凌电力2024年经营活动现金流净额40.75亿元 较2023年21.28亿元增长91.5%[10] - 长洲水电2024年营业收入9.55亿元 较2023年8.77亿元增长8.9%[11] - 长洲水电2024年归母净利润3.70亿元 较2023年3.00亿元增长23.3%[11] - 长洲水电2024年经营活动现金流净额6.84亿元 较2023年4.14亿元增长65.2%[12] 交易性质 - 交易构成关联交易和重大资产重组 不构成重组上市[7] - 交易完成后控股股东变更为中国电力 实际控制人仍为国家电投集团[7] - 五凌电力主营水力发电 太阳能发电 风力发电 长洲水电主营水力发电[7][10]

并购重组审核结果 - 远达环保重大资产重组获上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过 审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1] 交易结构细节 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购五凌电力有限公司100%股权 其中63%股权购自中国电力国际发展有限公司 37%股权购自湖南湘投国际投资有限公司 [1] - 同时收购国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权 交易对手方为国家电投集团广西电力有限公司 [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易性质认定 - 此次交易预计构成重大资产重组 [1] - 不构成重组上市 [1] - 构成关联交易 [1] 后续实施条件 - 交易尚需经中国证监会同意注册后方可正式实施 [1] - 交易能否完成注册及最终取得注册的时间均存在不确定性 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购五凌电力100%股权 其中63%股权来自中国电力国际发展有限公司 37%股权来自湖南湘投国际投资有限公司 [1] - 公司同时拟收购国家电投集团广西电力有限公司持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权 [1] - 公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 审核进展 - 上交所并购重组审核委员会于2025年9月17日召开2025年第16次会议审议该交易 [1] - 审核委员会认定本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购五凌电力100%股权 其中向中国电力国际发展有限公司收购63%股权 向湖南湘投国际投资有限公司收购37%股权 [1] - 公司同时拟收购国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权 交易对手为国家电投集团广西电力有限公司 [1] - 公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 审核进展 - 上交所并购重组审核委员会于2025年9月17日召开2025年第16次会议审议该交易 [1] - 审核委员会确认本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购五凌电力100%股权 其中63%股权购自中国电力国际发展有限公司 37%股权购自湖南湘投国际投资有限公司 [1] - 公司同时拟收购国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权 交易对手为国家电投集团广西电力有限公司 [1] - 公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金以支持本次收购 [1] 审核进展 - 上述并购重组事项已获得上交所并购重组审核委员会审核通过 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权[1] - 公司拟购买国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 进展情况 - 上交所2025年9月17日审议公司交易申请[2] - 交易尚需经中国证监会同意注册方可实施[2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购五凌电力63%股权[1] - 公司拟收购湖南湘投国际投资有限公司持有的五凌电力37%股权[1] - 公司拟收购国家电投集团广西电力有限公司持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权[1] - 交易包含募集配套资金环节[1] 审核进展 - 上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年9月17日召开会议审议通过本次交易申请[1] - 本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施[1]

市场扩张和并购 - 国家电投集团远达环保拟购买五凌电力100%股权和广西长洲水电64.93%股权[4] 协议签订 - 2025年4 - 9月签订多份购买及业绩承诺补偿相关协议[3][4][5][6] 协议修改 - 删除“对外转让收益法评估资产及其补偿”条款[9] - 修改补偿股份总数上限条款[9] - 明确补偿范围并增加相关条款[10]