证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临 2024-021 潍坊亚星化学股份有限公司 公司已于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 30 日发布了 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 07 日（星期五） 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，在信息披露允 许的范围内就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024 年 06 月 ...

产能与产量 - 首期氯化聚乙烯（CPE）项目和离子膜烧碱项目产能利用率分别为137.12%和105.89%[3] - 循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目产能利用率为8.5%[3] - 2024年1 - 4月氯化聚乙烯各月有不同产量、产能利用率和销量数据[12] - 2024年1 - 3月烧碱各月有不同产量、产能利用率和销量数据[13] - 2023年离子膜烧碱产量126,804.39吨，较2022年增长16.64%；氯化聚乙烯产量68,560.92吨，较2022年增长17.62%[47][49] 毛利率与销售单价 - 氯化聚乙烯和离子膜烧碱产品毛利率分别为1.50%和4.04%[3] - 循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目毛利率为 - 21.38%[3] - 2023年氯化聚乙烯销售毛利率为1.5%，平均销售单价7302.01元/吨，同比降18.05%[15] - 2023年公司氯碱销售毛利率为4.04%，烧碱平均销售单价752.67元/吨，同比降22.95%[18] - 2024年4月双氧水毛利率转正[25] 项目进展 - 氯化聚乙烯二期项目已投入0.2亿元，较上年未发生变化[3] - 公司1.2万吨/年水合肼项目主装置、罐区开始基础施工[3] - 4.5万吨/年高端新材料项目在建产能已投资1.35亿元，在建工程期末余额0.06亿元[36] 订单与市场 - 截至2024年4月30日，公司在手的氯化聚乙烯订单未交货数量为6185吨[13] - 公司已建成首期5万吨/年CPE产能，在高端市场有优势，但高端市场容量有限[20] 搬迁补偿 - 公司被征收范围内土地及其他附属物补偿总额为14.18亿元，其中停产停业损失补偿款4.1亿元[27] - 2023年度其他收益中确认搬迁补偿款1.16亿元[27] - 截至2023年12月31日，公司累计收到搬迁补偿款12.51亿元[29] 财务数据 - 2023年公司化工收入8.14亿元，同比减少3.33%，成本7.95亿元，同比增加12.04%[45] - 2023年公司销售商品、提供劳务收到现金5.95亿元，较上年增加1.35亿元，营业收入8.25亿元，较上年减少0.22亿元[58] - 2023年取得借款收到的现金11.42亿元，同比增长144%[58] - 2023年度公司经营活动现金流量净额为 -1.67亿元，投资活动现金流量净额为 -2.47亿元[64] - 2023年底固定资产账面原值156406.11万元，较2022年增加30216.91万元[65] 采购与供应商 - 公司向LOTTE CHEMICAL CORP.采购额为2.68亿元，采购比例达60.4%[45] - 2023年度向韩国乐天化学株式会社采购PE数量占总采购量90.06%，2024年1 - 3月降至75.26%[55] 未来展望 - 公司预计现有氯化聚乙烯装置产能将扩增至8万吨/年[12] - 公司正在推进的4.5万吨/年高端新材料项目和1.2万吨/年水合肼等项目后续预计还需投入超5亿元[38] - 2024年一季度公司新增日照银行融资1.5亿元，力争协调剩余拆迁补偿款1.67亿元尽快拨付到位[38]

公司基本信息 - 公司注册地址为山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南[9] - 公司办公地址为山东省潍坊市奎文区北宫东街321号[10] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为824,850,305.91元，较上一年下降2.58%[10] - 公司2023年实现营业收入8.25亿元，同比减少0.22亿元，各产品产销量同比增加，继续呈现搬迁以来的恢复性增长趋势[15] - 公司实现归属于母公司股东的净利润636万元，扣除非经常损益后实现净利润-11,169万元[15] 产品情况 - 公司主打产品以及原料采购门类将不断丰富，其他原材料采购门类、采购占比也将大幅提升[29] - 公司产品主要包括CPE、烧碱和双氧水，其中CPE主要应用于型材、管材、电线等领域[39] 生产技术 - 公司CPE、烧碱以及新投运的双氧水生产技术均为国内最先进的生产工艺，公司积极利用搬迁努力提高装置的投入产出效率[20] 公司发展战略 - 公司搬迁以来，坚持以氯碱为龙头，不断调整产品结构和延伸产品链，发展相关功能化学品，走出一条循环经济发展之路[21] - 公司新厂区信息化、数字化建设初见成效，数字化正在转化为公司新的竞争优势[21] 公司治理及合规 - 公司独立董事严格按照法律法规要求行使权利，发表独立客观意见，维护公司整体利益和股东权益[65] - 公司与控股股东及其关联方的关联交易公平合理，不存在同业竞争情形，保证关联交易的公允性[65] 公司财务报表 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项编制[175] - 公司自2023年年度报告期末至少12个月内具备持续经营能力[177]

股份质押情况 - 潍坊裕耀本次质押15,886,340股，占其持股38.14%[4] - 潍坊泽信本次质押12,737,632股，占潍坊裕耀持股30.58%[3] - 潍坊泽源本次质押3,148,708股，占潍坊裕耀持股7.56%[3] 累计质押情况 - 本次质押后，潍坊裕耀累计质押33,323,169股，占其持股80.00%[4] 其他情况 - 本次股份质押资金用于补充流动资金[3] - 本次质押不存在用作重大资产重组业绩补偿等担保用途[5]

业绩总结 - 2024年第一季度氯化聚乙烯产量17,117.435吨、销量15,216.90吨、营收11,056.51万元[1] - 2024年第一季度烧碱产量33,177.10吨、销量29,680.22吨、营收6,278.40万元[1] - 2024年第一季度双氧水产量18,321.68吨、销量15,141.86吨、营收999.81万元[1] 市场情况 - 一季度CPE下游市场低迷、供大于求，烧碱价格上行，双氧水价格从底部回升[2] - 一季度聚乙烯价格小幅上涨，工业盐价格基本持平略有波动[2] 项目进展 - 1.2万吨/年水合肼项目主装置、罐区开始基础施工，主装置钢结构框架组装完成85%[3][4] - 2024年4月29日公司股东大会表决通过投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目议案[4] 技术研发 - 2024年3月31日控股子公司32KW液流储能电池系统一次充放电试验顺利完成[4] 市场扩张 - 近期拟承揽台儿庄电网侧储能项目二期1MW/2MWh全钒液流储能系统集成项目[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入188,382,789.11元，较上年同期减少7.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -35,116,984.16元[4] - 本报告期末总资产2,134,510,322.16元，较上年度末增加1.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益608,950,903.34元，较上年度末减少5.45%[5] - 非经常性损益合计1,334,241.56元[5] - 2024年第一季度营业总收入188,382,789.11元，较2023年第一季度的204,381,878.99元减少[13] - 2024年第一季度营业总成本225,092,929.54元，较2023年第一季度的223,686,926.42元增加[13] - 2024年第一季度信用减值损失39,432.82元，2023年同期为14,548.97元；资产处置收益83,261.78元[14] - 2024年第一季度营业利润为 -36,274,361.32元，2023年同期为 -18,682,157.98元[14] - 2024年第一季度净利润为 -35,368,169.89元，2023年同期为 -18,676,929.94元[14] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.09元/股，2023年同期均为 -0.05元/股[14] 资产负债表项目变动 - 2024年3月31日货币资金39,051,276.17元，较2023年12月31日的40,505,566.64元减少[11] - 2024年3月31日应收账款45,537,184.11元，较2023年12月31日的39,641,537.72元增加[11] - 2024年3月31日存货152,159,970.41元，较2023年12月31日的125,897,844.00元增加[11] - 2024年3月31日固定资产1,377,100,453.49元，较2023年12月31日的1,393,248,590.92元减少[12] - 2024年3月31日在建工程106,890,702.57元，较2023年12月31日的74,185,917.63元增加[12] 现金流量表项目变动 - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例 -84.97%，因同期融资租赁借款较多[7] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计197,553,929.93元，2023年同期为187,103,753.77元；经营活动现金流出小计210,487,322.37元，2023年同期为211,835,665.49元；经营活动产生的现金流量净额为 -12,933,392.44元，2023年同期为 -24,731,911.72元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计55.36元，2023年同期为4,820,349.67元；投资活动现金流出小计11,716,206.02元，2023年同期为32,782,987.57元；投资活动产生的现金流量净额为 -11,716,150.66元，2023年同期为 -27,962,637.90元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计347,375,000.00元，2023年同期为441,200,000.00元；筹资活动现金流出小计331,499,452.13元，2023年同期为335,542,591.64元；筹资活动产生的现金流量净额为15,875,547.87元，2023年同期为105,657,408.36元[15] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -333,209.24元，2023年同期为255.18元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -9,107,204.47元，2023年同期为52,963,113.92元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为23,974,998.37元，2023年同期为118,784,482.88元[16] 股权结构 - 潍坊市城投集团控制上市公司13,594.82万股普通股表决权，占总股本35.06%[8] 业务线销售情况 - 2024年一季度公司整体销售收入同比下降7.83%，CPE和烧碱产品合计销售收入同比下降13.66%，新增双氧水产品增加销售收入1000万元[10] 项目进展 - 截至报告披露日，1.2万吨/年水合肼项目主装置钢结构框架组装完成85%[10] - 2024年3月31日，公司控股子公司32KW液流储能电池系统一次充放电试验顺利完成，拟承揽1MW/2MWh全钒液流储能系统集成项目[10] 财务科目变动原因 - 预付款项变动比例41.68%，原因是预付原料款增加[7] - 其他应收款变动比例81.18%，因本期融资租赁抵押金增加460万元[7] - 营业外收入变动比例18400.92%，是因为本期收政府搬迁奖励100万元[7]

潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （2023 年 4 月 29 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：2023 年年度报告及年报摘要 | 4 | | 议案二：2023 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案三：2023 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案四：2023 年度独立董事述职报告 | 20 | | 议案五：2023 年度财务决算报告 | 21 | | 议案六：2023 年度利润分配预案 | 23 | | 议案七：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 24 | | 议案八：关于投资新厂区 4.5 万吨/年高端新材料项目的议案 | 27 | | 议案九：关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度的议案 | 31 | | 议案十：关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案 | 34 | | 议案十一：关于董事会换届选举独立董事候选人的议案 | 38 | | 议案十二：关 ...

长城证券股份有限公司 关于潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为亚星 化学本次非公开发行股票的保荐机构，自公司非公开发行股票发行完成之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）履行持续督导责任，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》等有关规定，出具 2023 年度持续督导报告。 一、2023 年度保荐机构持续督导工作情况 工作内容 督导情况 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导 工作制度，并针对具体的持续督导工作制定 相应的工作计划。 | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | --- | --- | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 导期间，协议相关方对协 ...

融资情况 - 非公开发行72,115,384股A股，发行价4.16元/股，募资299,999,997.44元，净额297,020,063.48元[2] 公司基本信息 - 注册资本387,709,384.00元，1994年8月11日设立[6] - 证券代码600319.SH，上市于上交所，实控人为潍坊国资委[6] 保荐与资金管理 - 保荐期无主要股东违背承诺，募资使用合理合规[9] - 公司对募资专户存储专项使用，无违规情形[16]