债券发行 - 拟非公开发行不超2.2亿元公司债券，面向专业投资者[1][3] - 面值100元/张，平价发行，期限不超7年[3][4] - 固定利率，设票面利率调整机制[6] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还公司及子公司有息负债等[5] 发行安排 - 不向股东优先配售，登记上市场所为上交所[7][8] 有效期 - 决议有效期24个月，发行授权至事项办完[9][11] 发行意义 - 利于拓宽融资渠道，改善债务结构[12]

潍坊亚星化学股份有限公司 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2025-021 重要内容提示: ●被担保人名称：潍坊亚星新材料有限公司（以下简称"亚星新材料"），其 为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为亚星新材料开展 融资租赁业务提供担保的额度为不超过人民币25,000万元，截至本公告披露日， 公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况；公司对子公司提供的 担保余额合计为人民币24,869万元（不含本次）； ●本次担保是否有反担保：否； ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 ●特别风险提示：亚星新材料最近一期经审计的资产负债率达到70%，请投资 者注意相关风险； ●该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于2025年5月12日召开第九届董事会第十一次会议，以9票同意，0票 ...

借款信息 - 公司拟将向控股股东借款额度由不超2亿增至不超2.5亿[2] - 借款年化利率为6.9%[2] - 2025年5月12日董事会6票同意通过变更借款金额议案[12] 业绩数据 - 2024年末潍坊市城投集团资产总额1448.62亿、负债631.71亿、所有者权益816.91亿[8] - 2024年度潍坊市城投集团营业总收入136.96亿、利润总额2.26亿、净利润1.86亿[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月3日14点在山东潍坊亚星大厦召开[3] - 网络投票2025年6月3日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东大会审议12项议案，部分议案披露时间为2025年4月26日[8][9] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为5 - 6、8 - 12[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为11，回避股东为潍坊两家公司[11] 其他 - 股权登记日为2025年5月26日，A股代码600319，简称亚星化学[14] - 股东2025年5月27日办理出席会议资格登记，可多种方式[15] - 会期半天，与会者费用自理，公告2025年5月13日发布[19]

债券发行 - 董事会通过非公开发行债券议案，待股东大会审议[1][2][3] - 债券总规模不超2.2亿元，平价发行[4] - 期限不超7年，可为单或多期限[7] - 募集资金拟用于偿还公司及子公司有息负债[9] - 固定利率，设调整机制，利率协商确定[11] - 向专业投资者非公开发行，不向股东优先配售[13] - 决议有效期24个月，授权董事会及管理层办理[19][22][23] 资金借款 - 向控股股东借款额度增至2.5亿元，期限10个月，年化利率6.9%，待审议[27] 担保业务 - 公司拟为子公司潍坊亚星新材料提供不超25000万元连带责任担保[30] - 子公司以自有设备售后回租办理融资租赁，议案待审议[30][31] 股东大会 - 公司将于2025年6月3日召开2024年年度股东大会[32]

发行方案 - 非公开发行公司债券总规模不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）[1] - 债券面值100元/张 可以一次发行或分期发行[1] - 债券期限不超过7年期（含7年）[1] 资金用途 - 募集资金将用于偿还公司及下属子公司有息负债[1] - 资金可用于法律法规允许的其他用途[1] 发行条款 - 采用固定利率债券形式[1] - 票面利率根据网下询价簿记结果确定[1] 审批程序 - 发行方案已获董事会审议通过[1] - 尚需提交股东大会审议[1] - 需获得上海证券交易所无异议函后方可实施[1]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为9.10亿元，同比增长10.37%，增加8556.57万元，在同业中排名第40 [1] - 归母净利润为-9703.47万元，同比下降1624.63%，减少1.03亿元，在同业中排名第41 [1] - 经营活动现金净流入3117.54万元，同比增加1.99亿元，在同业中排名第37 [1] - 摊薄每股收益为-0.25元，同比下降1350.00%，减少0.27元，在同业中排名第42 [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率为76.87%，同比增加7.52个百分点，在同业中排名第48 [3] - 毛利率为2.02%，同比减少0.26个百分点，在同业中排名第45 [3] - ROE为-17.74%，同比减少18.73个百分点，在同业中排名第45 [3] 运营效率 - 总资产周转率为0.40次，同比持平，下降1.17%，在同业中排名第41 [3] - 存货周转率为7.34次，同比增加0.02次，上涨0.29%，在同业中排名第36 [3] 股东结构 - 股东户数为1.42万户，前十大股东持股1.96亿股，占总股本50.65% [3] - 第一大股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股28.92% [3] - 第二大股东潍坊亚星集团有限公司持股6.15% [3] 研发投入 - 研发总投入1019.52万元，同比增长10.08%，增加93.32万元，实现4年连续上涨，在同业中排名第43 [3] - 研发投入占比为1.12%，同比持平，在同业中排名第41 [4] - 研发总投入在近5年同期表现中排名第1，研发投入占比排名第3 [3][4]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备总额为1395.74万元[2] - 2024年资产减值损失计提金额为863.31万元[2] - 2024年信用减值损失计提金额为532.43万元[2] - 2024年计提存货跌价损失金额共计863.31万元[2] - 2024年度计提减值使合并报表利润总额减少1395.74万元[3]

财务审计 - 审计潍坊亚星化学股份有限公司2024年度财务报表，2025年4月24日出具审计报告[3] 关联资金 - 亚星化学编制2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表[3] 审核结果 - 审核未发现汇总表与审计财务报表时审核内容重大不一致[4] 报告用途 - 专项报告供亚星化学向相关机构报送年报披露用[5]

人员数据 - 2024年末合伙人99人，注册会计师350人，签过证券审计报告的130人[1] 业绩数据 - 2024年度收入32267.90万元，审计业务26948.44万元，证券业务13143.51万元[1] 客户数据 - 2024年末上市公司审计客户30家，挂牌公司133家[1] 收费与基金数据 - 上年度上市公司审计收费3410.21万元，挂牌公司2530万元[2] - 2024年末职业风险基金6485.12万元[2] 处罚数据 - 2024年度行政处罚0次，行政监管措施3次[4] - 35名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 审计工作 - 永拓配备专属审计团队，核心成员有经验资质[5] - 围绕审计重点工作，满足报告披露时间要求[7] - 公司认为永拓满足2024年度审计要求[9]