板块表现 - 饮料乳品板块当日上涨0.46%，领涨股为西部牧业（涨幅2.50%）[1] - 板块内10只个股全部上涨，涨幅区间为1.37%-2.50%[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] 个股表现 - 西部牧业成交量24.57万手居首，成交额2.99亿元[1] - 铝酒食品涨幅2.40%位列第二，成交额1.42亿元[1] - 承德露露成交额2.14亿元为板块最高，涨幅1.37%[1] 资金流向 - 主力资金净流入7803.11万元[2] - 游资资金净流出2.2亿元[2] - 散户资金净流入1.42亿元[2]

可转债转股价格调整 - 公司因注销回购股份4,799,955股导致总股本减少，触发"天润转债"转股价格调整机制，调整后转股价格从8 28元/股降至8 21元/股，生效日期为2025年8月19日 [6][8] - 调整公式采用增发新股或配股模型：P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=8 28元/股，A=12 776元（回购均价），k=-1 4985%（注销股份占比） [7][8] - 本次调整依据为《募集说明书》约定及中国证监会规定，公司已完成股份注销程序并于2025年8月12日披露实施完成公告 [3][4][5] 可转债赎回条款触发与决策 - 公司股票在2025年7月24日至8月15日期间有15个交易日收盘价超过当期转股价8 28元/股的130%（即10 76元/股），触发有条件赎回条款 [14][21] - 董事会决议不行使提前赎回权，且未来三个月（至2025年11月15日）内若再次触发仍不赎回，后续将根据市场情况重新评估 [14][15][22] - 控股股东新疆生产建设兵团第十二师国资公司在触发赎回前6个月内减持"天润转债"996,770张（占发行总量10 07%），累计减持比例达20 33% [26][27] 可转债发行与上市概况 - 公司于2024年10月24日发行990万张可转债（面值100元/张），总规模9 9亿元，期限6年，票面利率0 3%-2 0%递增，2024年11月15日在上交所上市 [16][17] - 初始转股价8 30元/股，后因2024年权益分派调整至8 28元/股，本次回购注销后进一步下调至8 21元/股 [18] - 控股股东通过优先配售认购3 0789亿元（占比31 1%），截至2025年8月15日剩余持有1 06607亿元 [26][27] 回购股份注销实施 - 公司变更原定用于员工持股计划的479 9955万股回购股份用途，转为注销减资，相关议案经董事会及股东大会审议通过 [3][12] - 注销完成后总股本从3 203亿股减少至3 155亿股（按2025年8月14日数据），并完成工商变更登记程序 [13]

控股股东减持可转债情况 - 公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司（国资公司）在2025年7月16日至8月15日期间通过上海证券交易所系统累计减持天润转债996,770张，占发行总量的10.07% [1][2] - 减持后天润转债持有量从2,062,840张（占发行总量20.84%）降至1,066,070张（占发行总量10.77%） [2] - 此次减持前，国资公司已通过优先配售认购天润转债307,890,000元（3,078,900张），占发行总量的31.10% [2] 可转债发行基本情况 - 公司发行的可转换公司债券总额为99,000万元，债券简称"天润转债"，债券代码"110097" [1] - 可转债于2024年11月15日在上海证券交易所上市交易 [1] - 发行获得中国证监会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号）批准 [1]

回购股份注销决策与程序 - 公司于2025年6月召开第八届董事会二十一次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过变更回购股份用途并注销的议案，将原计划用于员工持股或股权激励的4,799,955股调整为注销并减少注册资本 [3] - 相关公告于2025年6月6日、6月25日在中国证券报、证券时报及上交所网站披露，包括《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》及第一次临时股东大会决议公告 [3] - 公司履行债权人通知程序后未收到异议或清偿要求，符合注销条件 [3] 回购股份注销实施情况 - 2025年8月12日完成注销4,799,955股回购股份，后续将办理工商变更登记 [4] - 注销股份数量占注销前总股本的1.5%（4,799,955/320,306,732） [4][5] 股本结构变动 - 注销后无限售流通股减少4,799,955股至315,506,777股，回购专用账户持股清零 [5] - 总股本从320,306,732股降至315,506,777股，降幅1.5% [5] - 因"天润转债"处于转股期，总股本可能持续变化 [4]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月24日至2025年8月15日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8 28元的130%（即10 76元/股），触发"天润转债"有条件赎回条款 [4][6] - 赎回条款规定：若公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权赎回可转债 [4] 公司不提前赎回的决定 - 2025年8月15日董事会审议通过不提前赎回"天润转债"的议案，决定不行使提前赎回权利 [2][6] - 未来三个月（2025年8月16日至2025年11月15日）内即使再次触发赎回条款，公司仍不行使提前赎回权利 [3][6] - 2025年11月17日后若再次触发赎回条款，董事会将重新审议是否行使赎回权利 [6] 可转债发行与转股价格调整 - 公司于2024年10月24日发行990万张可转债，每张面值100元，发行总额9 9亿元，期限6年，票面利率逐年递增（0 30%-2 00%） [3] - 转股价格因2024年度权益分派于2025年6月27日调整为8 28元/股 [4] - 转股价格因回购股份注销于2025年8月16日再次调整（具体调整后价格未披露） [4] 控股股东减持情况 - 控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团在赎回条件触发前6个月内卖出2,012,830张可转债，期末持有量降至发行总量的10 77% [7] - 控股股东承诺未来6个月若减持将合规操作并履行告知义务 [7] 保荐机构意见 - 保荐机构中信建投证券认为公司不提前赎回的决策程序合规，符合相关法律法规及《募集说明书》约定 [7][8]

可转债转股价格调整公告 - 公司因回购股份注销将"天润转债"转股价格从8 28元/股调整为8 21元/股 [1] - 调整后转股价格将于2025年8月19日生效 [1] - 可转债自2025年8月18日停止转股 8月19日恢复转股 [4] 可转债发行基本情况 - 公司于2024年10月24日发行990万张可转债 每张面值100元 发行总额9 9亿元 [1] - 可转债于2024年11月15日在上交所挂牌交易 债券简称"天润转债" 代码110097 [1] - 初始转股价格为8 30元/股 自2025年4月30日起可转换为公司股份 [1] 转股价格调整原因 - 公司注销4,799,955股回购股份 占注销前总股本320,306,732股的1 4985% [2][3] - 回购均价为12 776元/股 [4] - 根据《募集说明书》约定 股份变化需调整转股价格 [3] 转股价格调整计算 - 采用增发新股或配股调整公式 P1=(P0+A×k)/(1+k) [4] - 调整前转股价P0=8 28元/股 [4] - 调整后转股价P1=8 21元/股 [4]

可转债发行概况 - 2024年10月24日发行可转换公司债券990万张 每张面值100元 发行总额99,000万元（9.9亿元） 期限6年 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [1] - 债券简称"天润转债" 债券代码"110097" 于上海证券交易所上市交易 [2] 转股价格调整情况 - 因2024年度权益分派 转股价格自2025年6月起调整（具体数值未披露） [2] - 因回购股份注销导致股本减少 转股价格自2025年8月19日起由8.28元/股调整为8.21元/股 [3] 有条件赎回条款及触发 - 赎回条款规定：公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或可转债未转股余额不足3,000万元时 公司有权按面值加当期应计利息赎回 [3] - 2025年7月24日至8月15日期间 公司股票收盘价已满足15个交易日不低于转股价格130%的条件 触发赎回条款 [4][5][6] 董事会决议 - 董事会审议决定不行使提前赎回权利 且未来三个月内（2025年8月16日至11月15日）均不赎回 [6] - 若2025年11月15日后再次触发赎回条款 公司将另行会议决定是否赎回 [6] 相关主体交易情况 - 2025年2月15日至8月15日期间 控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司存在可转债交易记录（具体数量未披露） [6][7] - 公司其他相关主体未交易可转债 [6][7] 保荐人核查意见 - 不提前赎回决策经董事会审议 符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规及募集说明书约定 [7] - 保荐人对该事项无异议 [7]

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 3、公司于 2025 年 8 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《新疆天润乳业股份有限公司关于实 施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-038），本次用于注销回 购股份并相应减少注册资本的股票数量为 4,799,955 股。 二、本次回购股份注销情况 新疆天润乳业股份有限公司 关于回购股份注销实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次注销回购股份的决策程序与信息披露 1、新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召 开第八届董事会二十一次会议及第八届监事会第十九次会议，并于 2025 年 6 月 24 日召开 2025 年第一次临 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于因实施回购股份注销调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券停复牌情况：适用 因实施回购股份注销需调整"天润转债"转股价格，本公司的相关证券停复牌情 重要内容提示： 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110097 | 天润转债 | 可转债转股停牌 | 2025/8/18 | 全天 | 2025/8/18 | 2025/8/19 | 一、可转债发行上市概况及前次调整转股价格情况 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日向 ...

新疆天润乳业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日接到 公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司（以下 简称"国资公司"）的通知，获悉其于 2025 年 7 月 16 日至 2025 年 8 月 15 日期 间通过上海证券交易所系统减持其所持有的公司可转换公司债券。具体情况如 下： 一、股东配售可转债的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 990.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 99,000.00 万元，发行期限 6 年。经上海证券交易所自律监管 决定书〔2024〕149 号文同意，公司本次发行的 99,000.00 万元可转换公司债券 于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市交易，债券简称 ...