财务指标 - 营业收入为42.995亿元，同比增长0.85%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5.25亿元，同比下降65.36%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.85亿元，同比下降79.40%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为15.66亿元，同比下降19.82%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为70.86亿元，较上年度末下降0.83%[19] - 总资产为114.87亿元，较上年度末增长2.11%[19] - 基本每股收益为0.11元，同比下降65.63%[21] - 加权平均净资产收益率为0.74%，同比下降1.42个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.40%，同比下降1.57个百分点[21] 业务情况 - 公司主要从事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售,以及数字物流业务[28][29][30] - 公司水泥产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式,通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场,不断提高市场占有率[31] - 公司是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业,占据宁夏水泥市场近50%的份额[33] - 公司通过技术改造和智能工厂建设,不断提高水泥生产的节能降耗水平[31] - 赛马物联利用"我找车"数字物流平台为货主企业提供物流过程智能管理,提高物流运输效率,降低物流运输管理成本[32] - 赛马物联可利用运输服务业务带来的平台流量,开拓油气、轮胎等车后市场增值服务[32] - 公司以资产规模、管理、技术、质量和品牌等优势占据宁夏水泥市场近50%的份额[33] - 公司数字物流业务已覆盖31个省份，累计注册车辆164.7万辆[34] - 公司所属水泥熟料生产企业均拥有自备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好[36] - 公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力[37] - 公司持续加强科技赋能,推动产品绿色化发展,累计拥有专利293件,其中发明专利32件,累计拥有软件著作权89件[38] 重大资产重组 - 公司分别于2022年4月28日、2022年12月28日召开董事会，审议通过重大资产重组相关议案[74] - 2024年1月16日，公司收到上交所重组委出具的审议结果为本次交易不符合重组条件或信息披露要求[74] - 2024年8月9日，公司决定终止本次重大资产重组事项[75] - 为避免收购完成后与上市公司之间产生同业竞争，中材集团和中材股份承诺将不在同一市场上从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务[121] - 中国建材集团承诺将按照国家有关规定，特别是中国证监会对上市公司的有关规定，切实积极、严格履行出资人责任与义务，保证各下属水泥企业不与上市公司产生同业竞争[121] - 中国建材集团承诺将在3年内按相关规定解决与宁夏建材的同业竞争问题[126] - 中国建材集团承诺的解决同业竞争的方案包括委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式[126] - 中国建材集团决定终止前述重组方案[127] - 中国建材集团拟再次延期履行解决同业竞争的承诺,需经宁夏建材股东大会审议[127] 关联交易 - 公司将严格执行相关法律法规及《公司章程》等关于关联交易的规定，确保关联交易公平、公正、公允[137] - 公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司及其合并范围内的相关子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务[141] - 公司2024年度日常关联交易预计合同总金额为694,751.82万元[142] - 2024年上半年度实际发生关联交易合同金额为241,881.02万元[143] - 公司与中国建材集团财务有限公司存在存款业务、贷款业务和授信业务等金融业务往来[158][159][160][161] - 公司前十大股东中，中国建材股份有限公司持股比例为49.03%[175] 环境保护 - 生态环境部等部门发布《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》,要求到2025年底重点区域50%水泥熟料产能完成改造,到2028年底全国80%水泥熟料产能完成改造[26] - 生态环境部等部门印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》,确定到2027年初步建立碳足迹管理体系,到2030年更加完善[26] - 国家发改委等部门联合印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》,要求到2025年底水泥熟料产能控制在18亿吨左右,能效标杆水平以上产能占比达到30%[26] - 公司各成员企业均配套建设了完善的环保设施，运行维护良好，有效控制有组织排放[104] - 公司通过持续完善污染防治设施，有效控制生产过程中的无组织排放[104] - 公司各成员单位严格按照排污许可证管理办法的相关要求，依法持有排污许可证[106] - 公司制定了突发环境事件应急管理制度，定期组织应急演练提升员工应急处置能力[107,108] - 公司各成员单位按规定开展自行环境监测，委托第三方定期开展比对监测[109] - 公司所属中

会议审议 - 审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度报告》（全文及摘要）[1] - 审议通过修改《宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单》议案[2] - 审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》[2] - 审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》[2]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-038 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以视频与网络互动相结合的方式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 28 日至 9 月 3 日 16:00 前登录上证 ...

宁夏建材集团股份有限公司关于在中国建材集团 财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办 理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供成 员单位委托贷 ...

宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》 2、《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材"善建公益"基金捐款的 议案》 3、《宁夏建材集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更同业 竞争承诺履行期限的议案》 会 议 料 资 宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 - 2 - 宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 29 日下午 14：00 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 8 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 8 月 29 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-036 宁夏建材集团股份有限公司关于终止重大资产重组 投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日（星 期五） 9:00-10:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）召开了终止重大资产重组事项投资者说明会，现 将说明会情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 10 日披露了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开终止 重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2024-033），并通过上证路演 中心网站"提问预征集"栏目及公司邮箱 ningxiajiancai@163.com 提前征集投资 者所关注的问题。 公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员张文君、财务总 监梁澐、董事会秘书林凤萍、独立财务顾问主办人郭月华、冯 ...

宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 | 活 动 类 别 | □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 说明会 | | | | --- | --- | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 | | | | 参 与 单 位 名 称 及 | 投资者 | | | | 人 员 姓 名 | | | | | 时间 | 2024 年 8 月 16 日 9：00-10：00 | | | | 公 司 接 待 人 员 | 公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员张文君、 财务总监梁澐、董事会秘书林凤萍、独立财务顾问主办人郭月华、冯 | | | | | 哲逍等相关人员 | | | | | 一、预征集问题 | | | | | 1、尊敬的王总，终止公告中明确阐述"综合考虑内外部因素， | | | | | 为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司审慎研究并与 | | | | | 各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。" 可现实情况却 | | | | | 是：终止后公司股价大跌，使广大中小投资者损失惨重。显而易见， | | | | 主 要 内 容 | 终止重组最受 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-033 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会 第二十二次会议，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资 产重组的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议 的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《宁夏建材关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-031）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 要求，公司拟召开终止重大资产重组投资者说明会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对终止本次重大资产重组 交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2024 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月29日14点在宁夏银川召开[3] - 网络投票8月29日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议更换独立董事等3项议案[7] 会议相关时间 - 议案8月9日经董事会、监事会审议通过，8月10日公告[8] - 股权登记日为8月21日[12] - 会议登记时间为8月22 - 28日工作日[13] 其他要点 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[9] - 议案3关联股东中国建材应回避表决[9] - 现场会议会期半天，股东食宿交通自理[14]

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-031 宁夏建材集团股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 9 日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁 夏建材"）召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议审 议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》等相 关议案，决定终止本次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司（以下简称"中 建信息"）及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易的相关事项（以下简称"本 次交易"、"本次重组"、"本次重大资产重组"）。现将具体情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 天山材料股份有限公司（曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司"，以下简 称"天山股份"）拟以现金方式向宁夏建材旗下水泥等相关业务子公司宁夏赛马 1 进行增资，增资金额为 271,761.5420 万元。增资完成后，天山股份将取得宁夏赛 马 51%的股权，实现对宁夏赛马的控制，构成宁夏 ...