可转债发行 - 公司于2020年11月20日公开发行18亿元可转换公司债券，初始转股价格为7.13元/股[4] 转股价格调整 - 2023年7月4日，转股价格从6.21元/股调整到5.78元/股[6] - 调整前转股价格为5.78元/股，调整后为5.34元/股[5] - 本次转股价格调整公式为P1＝P0－D，P0为5.78元/股，D为0.44073元[10] 转股相关时间 - “洪城转债”本次转股价格调整实施日期为2024年7月4日[5] - “洪城转债”自2024年6月27日至2024年7月3日停止转股，7月4日起恢复转股[10] - “洪城转债”存续起止日期为2020年11月20日至2026年11月19日，转股起止日期为2021年5月26日至2026年11月19日[4] - 可转债转股停牌终止日为2024年7月3日，复牌日为2024年7月4日[3] 利润分配 - 2023年度利润分配方案以2024年7月3日总股本为基数，每股派发现金红利0.44073元[7] 其他 - 2023年度公司不进行资本公积金转增及送股[7]

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.44073 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 公司名称：温州宏泽热电股份有限公司 重要内容提示 法定代表人：熊樑 ●被担保人名称：温州宏泽热电股份有限公司（以下简称"宏泽热电"） 成立日期：2010 年 8 月 9 日 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：宏泽热电本次担保金额为人民币 8,000 万元，累计为其担保金额为人民币 58,400 万元（含本次担保） ●本次担保不存在反担保 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保。 一、担保情况概述 经 2024 年 4 月 9 日召开的江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第三次会议和 2024 年 5 月 7 日召开的公司 2023 年年度股东大会审 议通过了《 ...

业绩总结 - 2023年拟每10股派现4.79元(含税)，以1,130,848,694股为基数派现541,676,524.43元(含税)[3] - 2023年现金分红比例为50.02%[3] 数据调整 - 每股派现由0.479元(含税)调为0.44073元(含税)[2][4] - 总股本由1,130,848,694股增至1,229,044,002股[4] - 调整后派现总额541,676,563.00元(含税)[5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在污水处理、供水、燃气等业务板块的经营情况和发展趋势 [1][2][3][4][5][6][7][10] - 公司在长网一体化项目、直饮水业务等新兴领域的投资和布局 [13][14][15][16][17][18][19] - 公司的分红政策和应收账款管理情况 [23][24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 关于公司所在地区的水价调整对公司的影响 [1][2][5][6][7][8] **公司回答** 公司所在地区水价调整对公司的影响有限，公司通过资本运作和成本管控等措施来提升盈利能力 [4][5][6][7] 问题2 **投资者提问** 关于公司燃气业务的盈利情况和未来发展 [10][11] **公司回答** 公司燃气业务的盈利情况将趋于稳定，未来发展前景良好 [10][11][12] 问题3 **投资者提问** 关于公司在长网一体化项目和直饮水业务的投资进展 [13][14][15][16][17][18][19][20] **公司回答** 公司在这些新兴领域的投资进展顺利，未来发展空间广阔 [13][14][15][16][17][18][19][20]

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 一、权益分派方案的基本情况 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过《江西洪城环境股份有限公司 2023 年利润 分配方案》：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.79 元（含税），以公司总 股本 1,130,848,694 股，以此计算合计拟派发现金红利 541,676,524.43 元（含 税），本年度公司现金分红比例为 50.02%。鉴于公司可转债已进入转股期，在实 施权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司按照 现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整，具体内容详见公司 ...

债券发行 - 2020年11月20日公开发行1800万张可转换公司债券，总额180000万元，存续期6年[1] 转股信息 - 2021年5月26日起可转股，起止日期至2026年11月19日，初始转股价7.13元/股，最新5.78元/股[2] 赎回情况 - 2024年5月31日至6月21日触发有条件赎回条款，6月21日决定不提前赎回[6][7] - 2024年6月22日至2025年6月21日触发均不行使提前赎回权，2025年6月22日起重新计算[8] 交易核查 - 满足赎回条件前六个月内相关主体未交易，未收到未来六个月增减持计划[9] 保荐意见 - 保荐机构认为不提前赎回符合要求，无异议[10]

可转债发行 - 2020年11月20日公开发行1800万张可转换公司债券，总额18亿元，存续期6年[4] - 2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期为2021年5月26日至2026年11月19日，初始转股价格7.13元/股，最新5.78元/股[5] 赎回情况 - 2024年5月31日至6月21日触发赎回条款，6月21日决定不提前赎回[3][7] - 2024年6月22日至2025年6月21日触发也不行使，之后再决定[3][10] 股东情况 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东期初和期末均持有1080000张[9] - 截止披露日未收到未来6个月减持计划，拟减持将督促合规披露[9]

可转债发行 - 2020年11月20日公开发行1800万张可转债，总额18亿元[3] - 票面利率第一年0.2%至第六年2.0%，存续期6年[3] 可转债交易与转股 - 2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易[3] - 2021年5月26日起可转股，转股期至2026年11月19日[3] - 初始转股价格7.13元/股，最新5.78元/股[3] 赎回条款 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万，董事会有权赎回[4][5] - 2024年5月31日至6月17日，十个交易日收盘价不低于7.51元/股[5] - 触发赎回条款后，公司将开会确定是否赎回并披露信息[6]

东方金诚在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 6 日出具了《江西洪城环境股份有限公司主体及"洪城转债"2024 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0048 号），本次公司主体 信用评级结果维持 AA+，评级展望为稳定；洪城转债信用评级结果维持 AA+；本 次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告《江西洪城环境股份有限公司主体及"洪城转债"2024 年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 重要内容提示： ●前次评级结果：主体评级"AA+"，评级展望"稳定"，洪城转债评级"AA+"； ●本次评级结果：主体评级"AA+"，评级展望"稳定"，洪城转债评级"AA+"， 评级结果无变化。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》 等有关规定，江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机 构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司 2020 年公 开发行的可转换公司债券（以下简称"洪城转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为 AA+，前次评级展望为稳定 ...