信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0048 号 江西洪城环境股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"洪 城转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，同 时维持"洪城转债"信用等级为 AA+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月六日 东方金诚债跟踪评字【2024】0048 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织或个人的干预 ...

江西洪城环境股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函的专项说明 大信备字[2024]第 6-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 关于上海证券交易所 《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》的专项说明 大信备字[2024]第 6-00007 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 根据上海证券交易所上市公司管理一部(以下简称:"贵部")出具的《关 于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证 公函【2024】0400 号），以下简称"工作函"》涉及到与财务报表项目相关的问 题,我们阅读了公司对相关问题的回复,并就相关问题进行了仔细核查,现在逐 项做出说明，具体如下： 问题 1.关于业绩承诺。根据年报以及相关公告,公司前期收购江西鼎元生态 环保有限公司（以下简称鼎元生态），交易对方承诺 2021 年、2022 年、2023 年 和 2024 年扣非净利润分别为不低于 10,941 万元、11,552 万元、12,118 万元、 13,45 ...

关于回复上海证券交易所《2023 年年度报告信息披露监 管工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"、"洪城环境"）于近日收 到上海证券交易所上市公司管理一部发来的《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0400 号，以下简 称"工作函"），公司及董事会对此高度重视，积极组织相关部门和中介机构对 工作函所涉及事项进行了认真核查，现逐项回复如下： 问题 1.关于业绩承诺。根据年报以及相关公告，公司前期收购江西鼎元生态 环保有限公司（以下简称鼎元生态），交易对方承诺 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年扣非净利润分别为不低于 10,941 万元、11,5 ...

募投项目资金情况 - 截至2023年末27个募投项目中20个募集资金未使用完成[1] - 超10个项目募集资金投入进度在50%-80%，万载、广昌项目进度低[1] - 牛行水厂二期工程募资使用比例99.05%，结余356.25万元[7] - 南昌县污水处理厂二期工程募资使用比例81.41%，结余558.16万元[7] 项目进度与收益 - 牛行水厂二期、南昌县污水处理厂二期工程因政府原因延期[4] - 两项目均已完成建设，实施进度正常[15] - 牛行水厂二期截止2023年末累计净利润16,839.70万元[11] - 募投项目资产已达或超预期收益[12] 项目结算问题 - 部分项目结算慢因政府资料缺失、财政紧张[8] - 牛行水厂二期因结算分歧在诉讼，待付清尾款[15] - 公司已采取措施推动项目结算流程[15] 核查与合规 - 保荐机构执行多项核查程序[13] - 项目实际与可研差异具备合理性[15] - 募投项目转固核算符合规定，无应转未转、应提未提情形[16]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于对江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"洪城环境"、"公司"），于 2024 年 4 月 29 日收到上海证券交易所下发的《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0400 号）（以下简称 "年报问询函"）。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机 构"、"申万宏源承销保荐"）作为洪城环境的持续督导机构，现对《年报问询 函》提及的相关问题出具核查意见如下： 问题 2、关于募投项目。相关公告显示，公司前期多次进行再融资，共涉 及 27 个募投项目，截至 2023 年末仍有 20 个项目募集资金尚未使用完成。其 中，有超 10 个项目募集资金投入进度在 50%-80%，个别项目投入进度较缓 慢，如 2019 年的"万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目"（以下简称 万载县项目）投入进度仅 16.29%、2020 年的"广昌县污水处理厂扩容及污水 污泥提标改造工程"（以下简称广昌县项目）投入进度仅 25.54%。关注到公司 多个污水处 ...

市场扩张和并购 - 水业集团2023年10月16日协议收购市政投资持有的39,473,385股洪城环境股份[3] - 2024年4月18日股份过户登记完成，收购完成[7] 其他新策略 - 水业集团承诺在资产等五方面与洪城环境保持独立[10] - 水业集团承诺避免与洪城环境同业竞争[12] - 水业集团承诺规范与洪城环境的关联交易[12] 未来展望 - 水业集团暂无未来12个月改变洪城环境主营业务等多项重大计划[14][15][16][17][18][20][21] 合规情况 - 持续督导期未发现损害上市公司利益情形[22] - 收购人依法履行报告和公告义务，规范运作[23] - 未发现收购人违反公开承诺情形[23]

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日（星期一）下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（网址：https://eseb.cn/1dKz9LlRhKg） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 20 日（星期一）前①登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）；②访问价值在线 ...

江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2024-034 1、 议案名称：江西洪城环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 430,507,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 35.0730 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时 间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规 ...

股东大会情况 - 2024年4月11日刊登2023年年度股东大会通知[2] - 9名股东或代理人参会，代表430,507,352股，占比35.0730%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意票数430,507,352股，比例100.0000%[9][10][11] - 2024年度综合授信议案同意票比例99.9033%[11] 中小投资者投票 - 中小投资者多项议案同意票数25,602,795，比例100.0000%[12][13] 律师意见 - 股东大会表决及召集等事宜合规，决议合法有效[13][14]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 归母净利润同比增长8.65%,盈利能力提升 [1][3] - 收入同比增长3.90%,推测因城镇化推进及人口自然增长,供水及污水业务稳健增长 [3] - 毛利率同比提升1.85pct,推断因运营业务占比提升 [3] - 期间费用率同比降低0.55pct,主因转债大幅转股,致转债财务费用显著减少 [3] - 直饮水、厂网一体化业务或带来增量 [3] - 延续高分红比例,2024-2026年分红承诺比例不低于50% [4] 财务数据总结 - 2024Q1公司实现营收21.51亿元,同比增长3.90% [3] - 2024Q1归母净利润3.23亿元,同比增长8.65% [1][3] - 2024Q1扣非归母净利润3.23亿元,同比增长14.99% [3] - 2024Q1稀释每股收益0.24元,同比增长4.35% [3] - 2024Q1经营活动现金流净额2.38亿元,同比降低29.2% [3] - 2024Q1资产负债率58.7%,同比降低4.0pct [3]