限售股情况 - 本次非公开发行限售股上市流通股数为86,471,621股[2] - 本次限售股上市流通日期为2025年4月18日[2] - 南昌水业集团持有的86,471,621股限售股占公司总股本比例为6.73%[14] 股本变化 - 2022年4月18日，总股本由952,834,715股增至1,039,309,912股[5] - 2022年11月7日，总股本由1,039,309,912股增至1,090,074,048股[5] - 2022年11月17日，总股本由1,090,074,048股增至1,090,112,050股[6] - 2023年1月19日，解除限售数量为176.55万股[6] - 2023年5月9日，总股本由1,090,112,050股增至1,090,112,211股[7] - 2024年3月7日，解除限售数量为176.55万股，总股本由1,090,112,211股增至1,184,602,328股[7] - 截止本次限售股解禁申请日，总股本由1,184,602,328股增至1,284,146,378股[8]

股份发行 - 2022年4月7日获核准向水业集团发行86,471,621股股份购买资产[1] - 2022年4月18日向水业集团发行股份完成登记，总股本增至1,039,309,912股[2][5] - 2022年11月7日向5个发行对象发行50,716,115股股份，总股本增至1,090,074,048股[5] 限售解除 - 2023年1月19日2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除，数量176.55万股[6] - 2023年5月9日5个发行对象认购股份解禁，总股本增至1,090,112,211股[7] - 2024年3月7日2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除，总股本增至1,184,602,328股[7] 本次限售 - 本次限售股上市流通数量86,471,621股，占比6.73%，日期为2025年4月18日[13][14] - 独立财务顾问核查无异议，符合法规及承诺，信息披露真实准确完整[15]

指数表现 - 中证全指水公用事业指数报2179 88点 近一个月上涨0 07% 近三个月上涨4 36% 年至今下跌4 08% [1] 指数编制方法 - 中证全指行业指数按中证行业分类分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 以进入各层级行业的全部证券作为样本编制指数 [1] - 指数以2004年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] 指数持仓结构 - 前十大权重股合计占比86 04% 其中兴蓉环境(15 31%) 首创环保(14 95%) 洪城环境(13 44%) 中山公用(13 34%) 国中水务(7 89%) 祥龙电业(5 14%) 重庆水务(5 03%) 江南水务(4 36%) 钱江水利(3 83%) 绿城水务(3 75%) [1] - 交易所分布为上海证券交易所占比65 77% 深圳证券交易所占比34 23% [1] - 行业分布为水务占比100 00% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 临时调整情形包括中证全指指数样本调整 样本公司行业归属变更 样本退市等 [2]

可转债情况 - 截至2025年3月31日，11.31481亿元“洪城转债”转股，转股股数1.98920104亿股，占比20.9823%[2][6] - 截至2025年3月31日，未转股可转债金额6.68519亿元，占比37.1399%[2][6] - 2020年11月20日发行18亿元可转债，期限6年[3] - “洪城转债”初始转股价7.13元/股，最新5.34元/股[4][5] 股本情况 - 截至2025年3月31日，限售股8647.1621万股，无限售股11.9767457亿股，总股本12.84146191亿股[8]

担保情况 - 本次为宏泽热电担保6400万元，累计担保6.88亿元[2] - 公司按80%股权比例担保6400万元，温州宏泽科技按20%的1.1倍担保1760万元[3] - 截至公告披露日，公司累计对外担保35.0743亿元，占最近一期经审计净资产44.19%[7] 宏泽热电情况 - 宏泽热电注册资本2.4亿元，各股东有不同持股比例[5] - 截至2024年12月31日，总资产10.213923亿元，净资产4.180923亿元，净利润3011.45万元，资产负债率59.07%[5]

高管持股情况 - 董事长邵涛持股570,000股，占总股本0.0444%[2] - 副总经理邓勋元、涂剑成持股355,000股，占0.0276%[2] - 副总经理李宽持股300,000股，占总股本0.0234%[2] 减持计划 - 邵涛拟减持不超142,500股，不超总股本0.0111%[3] - 邓勋元、涂剑成拟减持不超88,700股，不超0.0069%[3] - 李宽拟减持不超75,000股，不超总股本0.0058%[3] - 减持时间为2025/3/20 - 2025/6/20[6] - 减持股份源于2019年限制性股票激励计划[4]

高管持股 - 董事李秋平持股355,000股，占比0.0276%[2] - 董事程刚持股300,000股，占比0.0234%[2] - 财务总监王剑玉持股356,000股，占比0.0277%[2] 减持计划 - 三人拟减持不超88,700、75,000、88,700股，不超总股本0.0069%、0.0058%、0.0069%[3] - 拟减持不超所持股份25%，时间2025/2/24 - 2025/5/23[3][7] - 减持价格按市场价，实施有不确定性[7][9]

公司信息 - 证券代码为600461，简称为洪城环境[1] - 债券代码为110077，简称为洪城转债[1] 财务顾问 - 申万宏源承销保荐为本次交易独立财务顾问[2] - 2023年12月31日持续督导期届满[2] - 财务顾问主办人变更为李宇敏和许洋[2]

股权情况 - 董事万锋持股525,000股，占总股本0.0409%[2] - 董事曹名帅、毛艳平各持股355,000股，各占总股本0.0276%[2] 减持计划 - 万锋、曹名帅、毛艳平拟分别减持不超131,200、88,700、88,700股[3] - 拟减持不超所持股份25%，时间2025/2/13至2025/5/13[3][7] - 减持价格按市场价，来源2019年限制性股票激励计划授予股份[5][7]

股东大会信息 - 2025年1月13日在江西南昌召开股东大会[4] - 地点为江西洪城环境三楼会议室[4] - 出席股东及代理人261人[4] 股份相关 - 出席股东持表决权股份479,079,604股，占比37.3072%[4] 议案情况 - 增补监事议案得票数471,544,145，占出席有效表决权98.4270%[6] - 5%以下股东同意票数66,639,588，比例89.8409%[6] 人员出席 - 11位董事出席8人，3位监事出席3人[7] 其他 - 见证律所是江西华邦律师事务所[8]