募集资金情况 - 2019年12月2日公司公开发行可转换公司债券，发行总额308,835万元，净额305,688.72万元[11] - 截至2024年6月30日，前次募集资金银行账户存放余额为353.90万元[13] - 截至2024年6月30日，前次募集资金余额33,120.43万元，含利息和收益438.73万元[31] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的10.83%[31] - 截止2024年6月30日，募集资金总额为305,688.72万元，已累计使用273,007.02万元[36] 项目投资情况 - 5G承载等两个项目投资总额与承诺存在差异为投资结余所致，烽火锐拓等三个项目为募投项目延期所致[14] - 2023年12月26日公司将烽火锐拓等三个项目建设期由48个月调整为72个月，结项时间延长至2025年12月[15] - 各投资项目2019 - 2024年1 - 6月有不同的累计投入资金额[35] - 各年度使用募集资金总额分别为2019 - 2024年1 - 6月不等[36] - 各项目募集后承诺投资与实际投资有差额，部分项目达到预定可使用状态时间不同[36] 资金使用情况 - 2019年12月公司使用68,904.28万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[18] - 各项目拟投入及置换金额不同[19] - 自筹资金预先投入金额含工程建设、设备投资等多项[20] - 2019 - 2023年多次使用闲置募集资金补充流动资金，部分已归还[22][23][24][26][27] - 截至2024年6月30日，用于暂时补充流动资金32,766.53万元[28] - 2019年同意用不超过3亿元闲置募集资金买银行理财产品，2020年到期收回获收益165.16万元[30] 项目效益情况 - “5G承载网络系统设备研发及产业化项目”因部分客户项目滞后效益不及预期[33] - “下一代光通信核心芯片研发及产业化项目”因市场需求变化效益不及预期[34] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[32] - 各项目截止日累计实现效益不同，部分未达到预计效益[41] - 各项目预计年均净利润不同[41]

发行情况 - 向特定对象中国信科发行股票，定价基准日为第九届董事会第三次临时会议决议公告日，发行价格12.88元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价16.10元/股的80%[9] - 发行股票数量为116,459,627股，不超过发行前公司总股本的30%[9] - 募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[10] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 本次发行触发要约收购义务，中国信科承诺3年内不转让新股，待股东大会非关联股东批准可免于发出要约[45] 公司股权结构 - 公司股本为1,185,491,856股，控股股东烽火科技持有494,097,741股，占发行前总股本41.68%，国务院国资委为实际控制人[22][44] - 中国信科通过全资子公司武汉邮科院持有烽火科技92.69%股权[10] 行业情况 - “东数西算”工程2022年2月17日全面启动，预计到2027年骨干传送网累积新增流量将达1900Tbps[24] - 2023年三大运营商相继完成400G OTN相关技术验证并开启试验网建设[24] - 2023年10月，工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》[25] 中国信科财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为556.36亿元、528.56亿元、540.84亿元和228.59亿元[53] - 2024年6月30日资产总额1291.78亿元，负债总额678.82亿元，所有者权益612.96亿元；2023年12月31日资产总额1284.61亿元，负债总额678.98亿元，所有者权益605.63亿元[54] - 2024年1 - 6月营业收入228.59亿元，利润总额7.81亿元，净利润7.40亿元，归属于母公司所有者的净利润4.32亿元；2023年度营业收入540.84亿元，利润总额20.41亿元，净利润18.40亿元，归属于母公司所有者的净利润11.35亿元[54] 公司财务数据 - 最近一年及一期末，应收账款余额分别为1,241,179.51万元和1,565,576.76万元，占流动资产比分别为39.65%和49.18%[103] 公司分红情况 - 2022年以总股本1,187,828,054股为基数，每股派发现金红利0.080元（含税），共计派发现金红利95,026,244.32元[113] - 2022年度拟每10股派现金红利1.10元，共派130,522,137.57元[114] - 2023年度拟每10股派现金红利1.28元，共派151,742,951.94元[115][116] - 2023年现金分红占净利润比例为30.03%，2022年为32.16%，2021年为33.00%[117] - 最近三年累计现金分红377,291,333.83元，年均可分配利润399,711,969.19元，累计现金分红占比94.39%[117] 未来展望 - 公司计算与存储业务近年复合年增幅达50%以上，业务扩张和光通信业务投入对营运资金需求大[75] - 本次发行完成后公司资产总额与净资产额增加，资产负债率降低，资产负债结构优化[82][92] - 本次发行短期内公司每股收益可能摊薄，净资产收益率下降[93] - 公司拟通过统筹资金、提高资金使用效率等措施填补即期回报[134] - 公司制定《烽火通信科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[138]

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-052 烽火通信科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 规定的要求，保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 了认真分析，制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。现公告如下： 以下关于烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票后其主要财务指标的分析、描述，不代表公 司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此 进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 ...

权益变动 - 本次权益变动前公司股本1,185,491,856股，烽火科技持股494,097,741股，占比41.68%[4] - 向特定对象发行116,459,627股，完成后中国信科持股占发行后总股本8.95%[4] 发行情况 - 公司拟向中国信科发行A股，构成关联交易[3] - 2024年10月11日签署认购协议，尚需多环节审核[3][7][2][9] 控制权与豁免 - 发行不改变控制权，烽火科技仍控股，实控人为国资委[4][5][9] - 符合豁免要约收购规定，股东大会批准后中国信科可免发要约[2][9]

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-048 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 经中国证券监督管理委员 会证监许可[2019]1490 号文核准，于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张 （3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币 28,720,000.00 元后将余额人民币 3,059,630,000.00 元全部汇入本公司开设的募集资金 专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币 31,462,800.00 元后，募集资 金净额为人民币 3,056,887,200.0 ...

烽火通信科技股份有限公司 烽火通信科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下 简称"《注册管理办法》")等法律、法规及规范性文件及《烽火通信科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定,烽火通信科技股份有限公司 〈以下简称"公司")监事会在认真审阅相关材料的基础上,就公司 2024年度向 特定对象中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中国信科"）发行 A 股股 票(以下简称"本次发行")相关事项发表审核意见如下: 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定,我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司 向特定对象发行 A 股股票的条件和资格; 2、本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案综合考虑了公司所处的行业 及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况,符合公司发展 ...

发行情况 - 公司拟向中国信科发行不超116,459,627股A股，占发行前总股本9.82%，不超30%[2][5] - 发行价格为12.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产值孰高值[5] - 乙方认购数量116,459,627股，认购金额不超150,000.00万元[21] 股东关系 - 公司控股股东烽火科技持有公司总股本41.68%，中国信科通过武汉邮科院持有烽火科技92.69%股权[8] 中国信科财务数据 - 2024年6月30日中国信科资产总额1291.78亿元，负债总额678.82亿元，所有者权益612.96亿元[16] - 2024年1 - 6月中国信科营业收入228.59亿元，利润总额7.81亿元，净利润7.40亿元，归母净利润4.32亿元[16] - 2023年12月31日中国信科资产总额1284.61亿元，负债总额678.98亿元，所有者权益605.63亿元[16] - 2023年度中国信科营业收入540.84亿元，利润总额20.41亿元，净利润18.40亿元，归母净利润11.35亿元[16] 发行流程 - 本次发行相关事项已通过公司第九届董事会第三次临时会议审议，尚需多部门批准[2][6] - 协议生效需满足甲方董事会及股东大会批准、上交所审核通过、证监会同意注册等条件[25] 认购安排 - 乙方需在收到《缴款通知书》10个工作日内支付认购款，甲方在收款5个工作日内办理股票登记[23] - 乙方认购股票限售期为发行结束之日起36个月[24] 资金用途及影响 - 本次发行募集资金净额全部用于补充流动资金[28] - 发行完成后公司资产总额与净资产额将增加，优化资产负债结构[31] 关联交易 - 过去12个月公司与中国信科的关联交易均为日常关联交易，已履行相应程序及披露义务[2][7] - 过去12个月与中国信科及其下属公司发生多项关联交易，涉及子公司增资扩股、共同投资等[33] 其他 - 本次发行不会导致公司主营业务重大变化，不影响公司与控股股东等的独立性[30] - 公司有第九届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议[36] - 公司有第九届董事会第三次临时会议决议[36] - 公司与中国信息通信科技集团有限公司有关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议[36] - 公告发布时间为2024年10月12日[37]

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-058 根据相关规定，现就本次向特定对象发行 A 股股票事项中，公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助 或者补偿的情形。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 12 日 烽火通信科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开 了第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第一次临时会议，审议通过了公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 ...

截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监 管措施的情形。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票，2024 年 10 月 11 日公司已召开第九届董事会第三次临时会议、第九届监事 会第一次临时会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。 根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门 和证券交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 烽火通信科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的 情形。 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-057 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-055 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 鉴于本次发行对象中国信科已承诺其认购的本次向特定对象发行的股份自 发行结束之日起 36 个月内不转让，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条 第一款第（三）项的规定，经公司股东大会非关联股东审议并同意中国信科集团 免于发出要约后，中国信科可免于以要约收购方式增持股份。 因此，公司董事会提请股东大会审议同意中国信科可免于以要约收购方式增 持股份。本事项尚需股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。 特此公告 烽火通信科技股份有限公司 董事会 烽火通信科技股份有限公司 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购 要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开 了第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第一次临时会议，审议通过了 《关于提请股东大会批准本次向特定对象发行股票的认购对象免于发出要约的 议案》。 ...