回购股份情况 - 回购注销102.7498万股，含离职、身故及考核不合格人员股份[11] - 离职和考核不合格人员回购价11.74元/股，身故人员12.36元/股[12] 股份数量变化 - 限售股减至35,145,132股，股份合计减至1,184,464,314股[14] 时间安排 - 2024年10月28日完成注销[15] - 2024年8月22日董事会、监事会通过议案[17][18] - 2024年8月24日披露公告，45日未接债权人要求[18] 合规情况 - 回购注销符合规定及计划安排，已获批准授权[20][21]

报告公司投资评级 - 烽火通信维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 烽火通信拟定增募资补充流动资金 实控人旗下中国信科拟全额认购 [5] - 本次发行有助于满足日常营运资金需求 降低流动性风险 [6] - 募集资金可以有效补充快速扩张的计算与存储业务所需的营运资金 [6] - 子公司长江计算已成为重要的昇腾服务器合作伙伴 持续开拓运营商等AI服务器市场 [6] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润为7.02、10.23、15.16亿元 同比增长39%、46%、48% [5] - 公司总资产和净资产规模将相应增加 资产负债率将有所下降 有利于优化公司的资本结构 [6]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市" [1] 报告的核心观点 - 实控人中国信科全额参与定增,彰显对公司长期发展的信心 [6] - 本次定增有利于公司优化资本结构,降低流动性风险,集中力量发展主营业务并布局新兴产业 [6] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.86亿元、8.91亿元、10.40亿元,给予公司2024年动态PE区间35-40X,对应合理价值区间20.25-23.14元 [7] 分业务盈利预测 - 通信系统设备业务2023-2026年营收及毛利率预测 [9] - 光纤及线缆业务2023-2026年营收及毛利率预测 [9] - 数据网络产品业务2023-2026年营收及毛利率预测 [9] - 其他业务2023-2026年营收及毛利率预测 [9] 财务数据分析 - 2023-2026年公司主要财务指标预测 [11] - 2023-2026年公司资产负债表、现金流量表预测 [12]

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 二〇二四年十月 1 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公 司股东大会审议通过本预案并对认购对象免于发出要约进行批准、上海证券交易 所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制 ...

烽火通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 6 | 同会计师事务所(特殊普通合伙 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2024)第 110A018303 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的烽火通信科技股份有限公司(以下简称 烽火通信)截 至 2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对 照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管 规则适用指引一一发行类第 7号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报 告及对照表是降火通信董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证程序的基础 上对烽火通信董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴 证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本 次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议表决。 基于公司总体工作安排，公司董事会将在本次董事会会后择期召开股东大会 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，并发 布召开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 12 日 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-056 烽火通信科技股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 11 日，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》等议案，具体内容详见公司发布的《烽火通信科技股份有 ...

公司决策 - 2024年10月11日召开第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第一次临时会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 信息披露 - 发行相关文件于2024年10月11日在上海证券交易所网站披露[1] 后续程序 - 本次发行相关事项生效和完成需取得有权国资授权管理单位批准等程序[2]

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 2、优化资本结构，降低流动性风险，提高抗风险能力 本次募集资金用于补充流动资金有利于解决公司快速发展过程中的资金短 缺问题，也有利于优化资本结构和改善财务状况。本次发行完成后，公司总资产 和净资产规模相应增加，资产负债率将有所下降，有利于优化公司的资本结构、 降低流动性风险、提升公司的抗风险能力。 3、有利于公司发展主营业务并布局新兴产业 二〇二四年十月 本可行性分析报告所述词语或简称与《烽火通信科技股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"向特定对象发行"），现 将本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 150,000.00 万元，扣除发行费 用后将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资的金使用必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、有助于满足公司日常营运资金需求 受益于行业的快速发展与技术设备的更新迭代， ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-048 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 经中国证券监督管理委员 会证监许可[2019]1490 号文核准，于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张 （3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币 28,720,000.00 元后将余额人民币 3,059,630,000.00 元全部汇入本公司开设的募集资金 专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币 31,462,800.00 元后，募集资 金净额为人民币 3,056,887,200.0 ...

权益变动 - 本次权益变动前公司股本1,185,491,856股，烽火科技持股494,097,741股，占比41.68%[4] - 向特定对象发行116,459,627股，完成后中国信科持股占发行后总股本8.95%[4] 发行情况 - 公司拟向中国信科发行A股，构成关联交易[3] - 2024年10月11日签署认购协议，尚需多环节审核[3][7][2][9] 控制权与豁免 - 发行不改变控制权，烽火科技仍控股，实控人为国资委[4][5][9] - 符合豁免要约收购规定，股东大会批准后中国信科可免发要约[2][9]