技术突破 - 烽火通信在自研空芯反谐振光纤(HC-ARF)的工程化应用研究方面取得突破性进展 [1] - 解决了长跨距空芯光纤面临的水汽浸入、CO气体吸收峰、OPGW空芯光缆雷击实验等工程化难题 [1] - 相关研究成果已在《光学学报》、《光通信研究》等期刊发表 [1] 应用前景 - 空芯光纤技术有望在加密通信领域发挥重要作用 [1] - 该技术可能对6G网络的发展产生重大影响 [1] - 技术突破推动空芯光纤向规模化应用迈进 [1]

技术创新与知识产权 - 武汉市专利总申请量达952,668件，其中PCT申请39,859件，多边申请13,080件，中美日欧韩申请2,555件[23] - 发明专利占比最高达456,532件（47.9%），实用新型433,705件（45.5%），外观设计62,431件（6.6%）[25] - 专利授权量429,124件，实质审查中124,213件，反映较高创新活跃度[25] 经济与产业环境 - 2025年武汉工业投资增长15.1%，招商引资产业项目到位资金超5800亿元[11] - 新增规模以上工业企业406家，国家级专精特新"小巨人"企业44家[14] - 软件业务营收突破3500亿元，增长15%，智能网联汽车测试道路开放总里程全国第一[14] 创新机构与人才 - 创新力指数排名前五机构：烽火通信(94.05)、武汉大学(94.03)、长飞光纤(93.44)、武汉科技大学(93.11)、华中农业大学(93.02)[53] - 近三年创新活跃机构中华中科技大学专利产出最多达9,634件，武汉大学7,023件[56] - 领军人才创新力指数最高达95.32（王开强，中建三局）[71] 技术优势领域 - 专利质量指数综合得分65.06，全国排名第12位，技术先进性维度表现突出[32] - 关键技术集中在光电子、智能制造、生物医药领域，形成完整技术链条[30] - 高质量专利（≥80分）主要产出机构包括长江存储(1,028件)、华中科技大学(700件)[80] 成果转化与运营 - 专利运营总量87,930件，其中专利权转移76,066件，许可3,611件，质押11,036件[84] - 技术合同成交额达2608亿元，位居中部第一[82] - 武汉钢铁集团专利转移量最高达3,382件，武汉科技大学专利许可量377件居首[86][88]

公司融资活动 - 烽火通信科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行总结及相关文件已在上海证券交易所备案通过 [1] - 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜 [1] - 具体发行情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关发行文件 [1] 公司基本信息 - 公司证券代码为600498 证券简称为烽火通信 [1] - 公司转债代码为110062 转债简称为烽火转债 [1] - 公告编号为2025-036 [1] 公告信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实准确完整 [1] - 公告日期为2025年8月13日 [2]

上证科技信息传媒产业指数表现 - 上证科技信息传媒产业指数（上证TMT，H50039）8月12日上涨1 2%，报2077 09点，成交额909 95亿元 [1] - 近一个月上涨5 85%，近三个月上涨8 93%，年至今上涨9 65% [1] - 指数由TMT相关产业中规模和流动性较好的50只上市公司证券组成，反映上海市场TMT相关产业公司证券的整体表现 [1] - 指数以2011年6月30日为基日，以1000 0点为基点 [1] 指数持仓结构 - 十大权重股分别为：工业富联（3 51%）、景旺电子（3 17%）、生益科技（2 61%）、寒武纪（2 5%）、恒生电子（2 37%）、世运电路（2 3%）、财富趋势（2 23%）、芯原股份（2 21%）、烽火通信（2 17%）、亨通光电（2 1%） [1] - 持仓市场板块：上海证券交易所占比100 00% [1] - 持仓行业分布：信息技术占比80 98%、通信服务占比19 02% [1] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 [2] - 特殊情况下将对指数进行临时调整，样本退市时从指数样本中剔除 [2] - 样本公司发生收购、合并、分拆等情形时参照计算与维护细则处理 [2]

发行概况 - 本次发行采取向特定对象发行的方式，股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [1][2] - 初始发行价格为12.88元/股，因2024年利润分配调整为12.71元/股 [3][4] - 发行对象为中国信息通信科技集团有限公司（中国信科），以现金认购全部86,546,026股，占发行前总股本30%以内 [4] - 募集资金总额1,099,999,990.46元，扣除发行费用后净额1,093,097,899元，其中86,546,026元计入股本，1,006,551,873元计入资本公积 [5][12] 发行程序与合规性 - 发行经董事会、股东大会审议通过，并获中国证监会批复（证监许可〔2025〕1357号） [1][6][8] - 发行对象中国信科为公司间接控股股东（持有控股股东烽火科技92.69%股权），构成关联交易 [4][11] - 发行对象认购资金为自有或自筹资金，无代持、结构化安排或使用发行人关联方资金的情形 [11] 发行条款 - 发行股份限售期为36个月，衍生股份（如送转股）同样受限 [4] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享 [5] - 股票限售期满后将在上交所主板上市交易 [5] 发行过程 - 2025年8月5日发送缴款通知，8月6日完成资金缴付，8月7日验资确认 [12] - 发行价格、数量及对象符合《证券法》《注册管理办法》等法规及发行人董事会决议要求 [6][14]

公司基本情况 - 烽火通信科技股份有限公司系1999年由武汉邮电科学研究院等十家发起人共同出资设立 [4] - 公司简称烽火通信 股票代码600498 统一社会信用代码914200007146661114 [4] 增资前股本结构 - 本次变更前注册资本为人民币1,184,474,064元 股本为人民币1,184,474,064元 [2][4] 定向增发审批情况 - 向特定对象发行股票经第九届董事会第三次临时会议、2024年第四次临时股东大会、第九届董事会第七次临时会议审议通过 [2][5] - 发行方案获上海证券交易所审核通过及中国证监会批复同意（证监许可〔2025〕1357号） [2][5] 股票发行细节 - 向中国信息通信科技集团有限公司发行股票86,546,026股 每股面值1.00元 [2][5] - 发行价格为每股12.71元 募集资金总额1,099,999,990.46元 [3][5] - 新增股本86,546,026.00元 变更后股本总额为1,271,020,090.00元 [2][5][6] 资金募集与分配 - 募集资金由广发证券扣除发行费用后划入公司银行账户 [5] - 扣除不含税发行费用6,902,091.46元后 募集资金净额1,093,097,899.00元 [5] - 其中增加资本公积1,006,551,873.00元 [3][5] 验资程序 - 致同会计师事务所依据审计准则1602号实施审验 [1] - 审验截止日期为2025年8月7日 [1][3] - 前次注册资本由众会会计师事务所审验（众会字（2025）第09950号） [3]

发行方案核心条款 - 烽火通信向特定对象中国信息通信科技集团有限公司发行A股股票 发行价格为12.88元/股 后因2024年年度权益分派调整为12.71元/股 [7][8][11][12] - 发行数量由85,403,726股调整为86,546,026股 募集资金总额不超过11亿元 全部用于补充流动资金 [9][12] - 股票限售期为36个月 上市地点为上海证券交易所 [10] 发行批准与授权 - 公司董事会及股东大会审议通过包括发行方案、募集资金使用可行性分析报告等多项议案 关联董事及股东均回避表决 [3][4][5][6] - 中国信科集团以现金认购全部股份 构成关联交易 [8][13] - 本次发行获得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册批复（证监许可(2025)1357号） [13] 发行实施过程 - 认购对象中国信科于2025年8月6日完成认购资金缴付 实际募集资金1,099,999,990.46元 扣除发行费用后净额1,093,097,899元 [15] - 广发证券担任保荐机构 发行过程未涉及询价环节 [13][14] - 认购资金为中国信科自有资金 未涉及代持、结构化安排或上市公司资金支持 [17] 法律合规性 - 上海市锦天城律师事务所对发行过程及认购对象合规性出具法律意见 确认符合《证券法》《管理办法》等法规要求 [2][15][17] - 发行签署的《股份认购协议》《缴款通知书》等法律文件被认定合法有效 [14][15][17]

发行基本情况 - 烽火通信完成向特定对象中国信科发行A股股票 发行数量86,546,026股 发行价格12.71元/股 募集资金总额1,099,999,990.46元[4][7][8][9][10] - 发行对象中国信科为公司间接控股股东 本次发行构成关联交易 认购资金为自有或自筹资金 不存在代持或结构化安排[9][11][12][13][15][16] - 发行完成后公司总股本增至670,238,452股 中国信科直接持股比例达12.91% 控股股东烽火科技持股比例由41.71%降至38.87%[11][17][18][19] 资金使用与财务影响 - 实际募集资金净额为1,093,097,899元 扣除发行费用6,902,091.46元 全部用于补充流动资金[7][10][18] - 发行显著改善资本结构 资产负债率下降 增强抗风险能力和现金流水平 支持业务规模扩张[18][20] - 控股股东烽火科技自愿承诺所持股份锁定期18个月 中国信科认购股份锁定期36个月[8][11][19] 合规性与监管审批 - 发行经中国证监会证监许可〔2025〕1357号文批准 符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求[4][7][21][22] - 广发证券作为保荐人及主承销商 上海市锦天城律师事务所作为发行人律师 致同会计师事务所及广东司农会计师事务所参与审计验资[4][16][22][24][25][27][29] - 发行程序履行了董事会、股东大会及国资监管审批流程 中国信科出具了资金来源合规承诺函[4][6][7][12][16]

公司融资动态 - 烽火通信科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行总结及相关文件已在上海证券交易所备案通过[1] - 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] - 具体发行情况详见上海证券交易所网站披露的发行情况报告书及相关发行文件[1]

融资与股份登记 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票发行总结及相关文件在上海证券交易所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见2025年8月13日在上海证券交易所网站披露的相关报告书及文件[1][2]