融资进展 - 公司于2025年1月15日收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请的通知[1] - 本次发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施，结果和时间不确定[2]

股本与股份变动 - 截至2024年9月30日公司股本为1,185,491,856元[7] - 2024年10月28日完成1,027,498股限制性股票回购注销[7] - 2024年10月1日至12月31日烽火转债转股形成132股[7] - 截至2024年12月31日公司总股本为1,184,464,490股[7] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产为3,226,952.84万元，非流动资产为1,099,029.96万元，资产总额为4,325,982.80万元[9] - 2024年9月30日流动负债为2,251,198.07万元，非流动负债为559,132.67万元，负债总额为2,810,330.73万元[9] - 2024年1 - 9月营业收入为2,115,383.87万元，营业利润为39,417.40万元，利润总额为40,107.71万元，净利润为38,678.66万元，归属于母公司所有者的净利润为39,351.44万元[13] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 160,119.89万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 19,740.49万元，筹资活动产生的现金流量净额为158,452.65万元[14] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 21,230.58万元，期末现金及现金等价物余额为463,602.48万元[14] - 2024年9月30日流动比率为1.43，速动比率为1.01，资产负债率（合并）为64.96%[15] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.33元，加权平均净资产收益率为2.95%[15] - 2021 - 2024年9月，公司对联营企业、合营企业投资收益金额分别为40217.22万元、37888.12万元、32592.03万元、23093.35万元[23] - 2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末应收账款余额分别为577233.48万元、862642.39万元、1450708.27万元和1701514.10万元，两项占流动资产的比例分别为24.14%、32.69%、49.67%和54.36%[24] 用户数据 - 公司产品和服务覆盖100多个国家和地区，服务全球40亿人口[8] 研发与标准 - 公司每年将收入的10%左右用于研究、开发核心和前瞻技术[20] - 截至报告期末，公司拥有在有效期内的发明授权专利超2000余项，报告期内牵头或参与制定的国内外及行业标准达300余项[22] - 公司累计制定全球行业标准近千项，获得国家级奖项30余项，连续多年位列中国光通信最具竞争力企业十强首位[8] 向特定对象发行股票 - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.88元/股[28][31][59] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过15亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金[32][33][61] - 本次向特定对象发行股票数量116459627股，未超过发行前公司总股本的30%[34][61] - 发行对象所认购的股票自发行结束之日起36个月内不进行转让[35][63] - 2024年10月11日，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[53] - 2024年12月11日，公司第九届董事会第五次临时会议审议通过《烽火通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》[54] - 2024年12月27日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[55] - 2024年10月28日，公司取得中国信息通信科技集团有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的批复》，中国信科原则同意本次向特定对象发行股份的方案[57] - 本次向特定对象发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易[36] - 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[38] - 本次向特定对象发行A股股票前公司滚存的未分配利润，由新老股东按发行后的股份比例共同享有[37] - 保荐机构认为公司符合向特定对象发行A股股票及上市的相关要求，本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件[52] - 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为16.10元/股，发行价格12.88元/股不低于其80%[63] - 本次发行完成后，中国信科认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[63] - 本次发行定价基准日为2024年10月11日[62] - 最近十八个月内，公司不存在首发、增发、配股、向特定对象发行股票的情形[61] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为中国信科，满足不超过35名特定投资者的规定[62] 保荐相关 - 保荐机构为广发证券股份有限公司，法定代表人是林传辉[68] - 保荐代表人是陆靖、金坤明[68] - 保荐机构联系地址为广州市天河区马场路26号广发证券大厦，邮编510627，电话020 - 66338888，传真020 - 87553600[68] - 保荐机构通过日常沟通、定期回访等方式开展持续督导工作[67] - 发行人协调相关当事人配合保荐机构工作，并督促其他证券服务机构协助保荐工作[67] - 项目协办人是杜易娟[69] - 内核负责人是胡金泉[69] 其他 - 公司成立于1999年12月25日，上市于2001年08月23日[6] - 公司法定代表人为曾军，联系人是杨勇[6] - 截至2024年12月6日，保荐机构股权衍生品业务部自营账户持有发行人股份147,503股[42] - 截至上市保荐书签署日，公司持有广发基金14.1866%的股权，公司董事长曾军担任广发基金董事[42] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[64]

业绩总结 - 2023年度公司确认营业收入311.30亿元[9] - 2023年末货币资金为52.0772872679亿元，上期期末为43.8897323168亿元[19] - 2023年末应收账款为124.1179506389亿元，上期期末为68.3034272399亿元[19] - 2023年末存货为97.1893189358亿元，上期期末为143.9016165166亿元[19] - 本期净利润为4.8878657253亿元，上期为4.0972392692亿元[25] - 本期基本每股收益为0.43元，上期为0.34元[25] - 本期稀释每股收益为0.42元，上期为0.30元[25] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和存货识别为关键审计事项[9] 公司治理 - 公司管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估持续经营能力等[11] - 公司治理层负责监督财务报告过程[11] 会计政策 - 公司根据实际发生的交易和事项，按企业会计准则进行确认和计量并编制财务报表[60] - 非同一控制下企业合并，购买日满足五项条件时公司认为实现控制权转移[73] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围，所有子公司均纳入[76] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[91] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[93] 存货 - 存货发出时按移动加权平均法、个别认定法、先进先出法计价[125] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，按单个项目、类别或合并计提[128] 长期股权投资 - 能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，按初始投资成本计价[137] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，部分间接持有的采用公允价值计量[137] 固定资产 - 固定资产指为生产等持有且使用寿命超一个会计年度的有形资产，满足条件时确认[151] - 固定资产按成本初始计量，外购含买价等，自行建造按必要支出构成[153] 无形资产 - 使用寿命有限的无形资产中，土地使用权预计寿命38 - 50年，软件3 - 10年，专利权5 - 10年，非专有技术5 - 10年，停车场使用权3年，著作权10年[175] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益[176] 其他 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数1,185,491,283.00股[53] - 公司对多家二级子公司持股比例不同，如对武汉烽火信息集成技术有限公司持股100%，对武汉烽火国际技术有限责任公司持股83.35%等[56]

股本结构 - 截至2024年9月30日公司股本为118,549.19万股，有限售条件股份占比3.05%，无限售条件股份占比96.95%[10][11][12] - 截至2024年9月30日，发行人前十名股东合计持股占比50.59%[12] - 截至2024年12月31日公司总股本为1,184,464,490股[10] 股份变动 - 2024年10月28日完成2021年限制性股票激励计划回购注销1,027,498股限制性股票[10] - 2024年10月1日至12月31日期间因烽火转债转股形成股份数量为132股[10] 财务数据 - 2024年1 - 9月，公司营业收入2,115,383.87万元，净利润38,678.66万元[18] - 2024年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额 - 160,119.89万元[19] - 2024年9月30日，公司流动比率1.43，资产负债率（合并）64.96%[20] - 2024年1 - 9月，公司归属于母公司所有者的净利润39,351.44万元[20] - 报告期内，公司实现归属于发行人股东净利润分别为28,861.76万元、40,629.07万元、50,536.72万元和39,351.44万元[53] - 2021年末 - 2024年9月末应收账款余额分别为577,233.48万元、862,642.39万元、1,450,708.27万元和1,701,514.10万元[55] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过15亿元，拟全部用于补充流动资金[43][44] - 公司本次拟发行股份数量为116,459,627股，按上限发行未超过发行前总股本的30%[44] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为12.88元/股[40][45] 技术研发 - 公司每年将收入的10%左右用于研究、开发核心和前瞻技术[51][71] - 截至报告期末，公司拥有在有效期内的发明授权专利超2000余项，报告期内牵头或参与制定的国内外及行业标准达300余项[52] 市场情况 - 2023年全球光通信设备市场销售额为511亿美元，预计2030年达893亿美元，年复合增长率为12.9%[59][60] - 2022 - 2023年我国光通信市场规模分别约1331亿元、1405亿元，同比分别增长8.56%、5.56%[60] - 全球光纤光缆市场2024年将小幅回升4%，截至2024年三季度末，我国光缆线路总长度较2023年末增长11.68%[62] - 全球人工智能服务器市场规模由2020年的151亿美元增长至2023年的515亿美元，年复合年均增长率为50.53%[64] - 2023年我国服务器市场规模为2186.80亿元，自2018年以来CAGR复合年增长率为12.08%[64] 市场份额 - 2024年光传输和网络接入设备厂商市场，公司位列全球第六、中国企业第三，份额占比为6.30%[67] - 2024年光纤光缆行业全球市场，公司位列全球第六、中国企业第四，占比为9.80%[68] 其他 - 公司拥有芯片、光纤预制棒等核心原材料生产等全产业链服务能力[65][72] - 公司产品、方案和服务覆盖100多个国家和地区[73]

发行相关 - 2024年10月11日、12月27日分别召开董事会、股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[14][15] - 发行价格为12.88元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价16.10元/股的80% [20] - 募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[22] - 发行股票数量为116,459,627股，未超过发行前公司总股本的30% [23] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不转让[24] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[28] 股本情况 - 截至2024年9月30日公司股本为1,185,491,856元[31] - 2024年10月28日完成2021年限制性股票激励计划回购注销1,027,498股限制性股票[31] - 2024年10 - 12月因烽火转债转股形成股份数量为132股[31] - 截至2024年12月31日公司总股本为1,184,464,490股[31] 历史发行 - 2001年7月26日公司发行8800万股，每股发行价21元，发行后总股本增至41000万元[34] - 1999年12月公司设立，总股本33000万股，每股面值1元[49] 股东情况 - 截至2024年9月30日，烽火科技集团有限公司持股比例41.68%，持股总数494097741股[59] - 截至2024年9月30日，瑞众人寿保险有限责任公司持股比例1.70%，持股总数20188267股[59] - 截至2024年9月30日，北京行动天地电子科技有限公司持股比例1.60%，持股总数18956067股[59] - 截至2024年9月30日，香港中央结算有限公司持股比例1.42%，持股总数16790262股[59] 合规情况 - 报告期内发行人共发生7次章程修改，且均已履行法定生效程序[74] - 截至2024年9月30日，发行人境外子公司经营合法合规[64] - 发行人及其控制企业最近三年一期已履行纳税义务，无重大税务行政处罚[82] - 发行人及其控制企业报告期内未发生重大环境污染事件，无重大环保行政处罚[84] - 发行人及其控制企业报告期内无产品质量重大行政处罚[85] - 截至报告期末，发行人及其控制企业无尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁情况[90] - 发行人及其控制企业报告期内无重大违法违规处罚情形[90] - 截至报告期末，发行人控股股东、5%以上股东、董事、高级管理人员无重大诉讼、仲裁及行政处罚事项[90] - 发行人报告期内享受的税收优惠政策合法合规、真实有效[80]

股票简称：烽火通信 股票代码：600498.SH 烽火通信科技股份有限公司 Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. （武汉市洪山区邮科院路 88 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 烽火通信科技股份有限公司 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | 重大事项提示 | 4 | | | 一、风险因素 4 | | 释 | 义 7 | | | 一、普通术语 7 | | | 二、专业术语 8 | | 第一章 | 发行人的基本情况 10 | | | 一、公司基本情况介绍 10 | | | 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 13 | | | 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 31 | | | 四、现有业务发展安排及未来发展战略 35 | | | 五、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 37 | | 第二章 | 本次证券发行概要 42 | | | 一 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-001 一、烽火转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年12月2日公开发行了30,883,500 张可转换公司债券（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），每张面值人民 币 100 元，发行总额人民币 308,835 万元，存续期限为自发行之日起 6 年；债券 利率第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六 年 2.0%。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 755,000 元烽 火转债转为公司普通股，累计转股股数 29,492 ...

上海证券报》 证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的（ 烽火 通信科技股份有限公司关于间接控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》 公 告编号：2024-075）和同日披露于上海证券交易所网站的（ 烽火通信科技股份有 限公司简式权益变动报告书》。 近日，公司收到中国信科集团的通知，前述国有股权无偿划转已完成工商变 更登记。本次国有股权无偿划转完成后，烽火通信的控股股东仍为烽火科技，实 际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，公司的控股股东及实际控制人未 发生变化。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司董事会 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-002 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于间接控股股东国有股权无偿划转 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（ 以下简称（ 烽火通信"或（ 公司"）于 2024 年 12 月 23 日收到间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-078 烽火通信科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度的事 项属于公司日常经营业务所需，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价 依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人 形成较大的依赖。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 一、日常关联交易基本情况 1、2024 年度日常关联交易履行的审议程序 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"烽火通信"） 于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第九届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 详情请见 20 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-079 烽火通信科技股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]1490 号），烽火通信科技股份有限公司（（以下简称（"公司"）于 2019 年 12 月在上海证券交易所主板公开发行可转换公司债券 308,835 万元。国金证券股份 有限公司（以下简称"国金证券"）为公司该次公开发行可转换公司债券的保荐 机构，负责公司发行股票上市的保荐工作及上市后的持续督导工作，持续督导期 至 2020 年 12 月 31 日。 公司已于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 12 月 27 日召开第九届董事会第三次 临时会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据发行需要，公司于近日与广发证券股份有限公 ...