浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 关于 山鹰国际控股股份公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1086 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...

业绩预告 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9,000万元到13,500万元,实现扭亏为盈[6] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-10,000万元到-14,000万元[7] - 上年同期公司归属于母公司所有者的净利润为-27,109.22万元,扣除非经常性损益的净利润为-43,604.90万元[8] - 上年同期公司每股收益为-0.06元[8] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] - 以上预告数据仅为初步核算,具体以公司正式披露的2024年半年度报告为准[11] 生产经营情况 - 2024年上半年公司原纸产量341.95万吨,同比增长13.59%;销量346.43万吨,同比增长17.10%,产销率101.31%[9] - 2024年1-6月公司管销费用较去年同期下降约20%[9] - 下半年公司将抓住传统消费旺季,不断提升新增产能利用率,降本增效和规模效应将进一步凸显,盈利能力改善趋势有望持续[9]

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-082 山鹰国际控股股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 亿元~7 亿元 3.5 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 100,239,900 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.24% | | 累计已回购金额 | 元 145,578,295.26 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.54 元/股 1.36 | 一、 回购股份的基本情况 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 ...

| 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 公告编号：临 2024-081 | | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | 债券简称：鹰 19 转债 | 债券代码：110063 | 山鹰国际控股股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 15,588,000 元"鹰 19 转 债"转换成公司A股普通股或回售，其中"鹰19转债"累计转股金额为15,587,000 元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 53,882,000 元"山鹰转债"转换成公 司 A 股普通股或回售，其中"山鹰转债"累计转股金额为 53,873,000 元，累计 回售金额为 9,000 元。截至 2024 年 6 月 30 日，"鹰 19 转债"和"山鹰转债" 累计转股数为 20,862,778 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.46%。 未转股可转债情况：截至 202 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-080 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于参与设立投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 二、交易进展情况 截至本公告披露日，信智基金剩余增资认购款24,000万元已缴付到位,广东 山鹰将根据约定办理相关工商变更登记手续。后续公司将密切关注交易实施进展 情况，严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风 险。 特此公告。 山鹰国际控股股份公司董事会 二〇二四年六月二十九日 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"或"山鹰国际"）全资子公司山 鹰投资管理有限公司（现更名为"上海山鹰私募基金管理有限公司"）（以下简称 "山鹰投资"）作为有限合伙人拟出资人民币2.5 ...

山鹰国际控股股份公司 关于回购公司股份比例增加 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-079 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规规定，在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应 当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。公司现将回购股份的进展情况公告 如下： 截至2024年6月27日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份89,767,300 股，占公司总股本（截至2024年3月31日）的2.01%，与前次披露数相比增加 1.29%， 回购成交的最高价为1.48元/股，最低价为1.36元/股，支付的资金总额为 129,984,168.26元（不含交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 转债 | 19 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 特此公告。 二〇二四年六月二十八日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》的有关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024年6月21日）登记在册 的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况说明如 下： 一、前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况 截至2024年6月21日，公司股份全部为无限售条件流通股份，公司前十大股 东与前十大无限售条件股东一致。公司登记在册的前十大股东（即前十大无限售 条件股东）的名称及持股数量、持股比例如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 福建泰盛实业有限公司 | 1,341, ...

山鹰国际 600567 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年七月 山鹰国际 600567 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 录 2 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一、关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案 4 | | 议案二、关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案..6 | 第 2 页 共 7 页 山鹰国际 600567 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 7 月 8 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 第 1 页 共 7 页 1、《关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案》 2、《关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问； 四、股东投票表决； 五、宣布表决结果及股东大会决议； 六、律师宣读见证法律意见； 七、主持人宣布现场会议结束。 第 3 页 共 7 页 会议主持人：吴明武先生 ...

| 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-077 | 山鹰国际控股股份公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）控股 股东福建泰盛实业有限公司（以下简称"泰盛实业"）及其一致行动人 吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份 1,573,971,965 股，占公司 2024 年 3 月 31 日总股本的 35.21%，本次股份补充质押后， 累计质押股份数量合计为 1,004,394,440 股，占控股股东及其一致行动 人合计所持公司股份的 63.81%，占公司 2024 年 3 月 31 日总股本的 22.47%。 一、上市公司股份质押基本情况 公司近日接到控股股东泰盛实业的通知，获悉泰盛实业将其持 ...

公司近期情况介绍 - 公司部分董监高合计拟出资不低于230万元人民币购买公司在二级市场流通的可转换公司债券[3] - 公司控股股东泰盛实业决定使用预计不低于2亿元人民币购买公司在二级市场流通的"山鹰转债"持有至到期[3] - 公司决定使用自有资金从二级市场回购3.5-7亿的股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券[3] - 公司拟将全资子公司祥恒创意51%股权转让给江东集团，若公司最终完成本次股权转让事宜，除股权转让款外，将为公司回笼约20亿元往来款[3][4] - 公司决定将之前回购的90,407,175股变更用途，由原计划"采用集中竞价交易方式出售"变更为"用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"[3][4] 公司经营情况 - 近年来受"禁废令"、"零关税"以及地缘冲突等因素影响，公司所处行业整体经历了3-5年的消化影响，2023年第二季度扭亏为盈，三四季度均环比提升[3] - 公司全国产能布局已基本完成，将为公司未来的可持续增长奠定坚实的产业基础[3] - 公司将积极响应国家政策，进入"降负债、高分红"阶段[3] 投资者提出的问题及公司回复 - 江东集团款项的到位情况:需履行国有资产交易程序,若公司最终完成本次股权转让事宜,除股权转让款外,将为公司回笼约20亿元往来款[4] - 公司关于出售北欧纸业的进度:目前进展顺利,公司将按照相关规定持续推进该事项[5] - 控股股东对于转债兑付的支持:控股股东已决定使用预计不低于2亿元人民币购买公司在二级市场流通的"山鹰转债"持有至到期[5] - 公司对19债的资金安排:公司将继续努力经营,提振股价表现,通过良好的经营夯实转股基础[5] - 公司银行授信及资本开支规划:公司与合作银行贷款周转程序整体正常,资本开支主要为宿州山鹰造纸项目,公司将审慎规划建设进度[5][6] - 公司对转股价下修的安排:公司已提议向下修正"山鹰转债"及"鹰19转债"的转股价格,并提交股东大会审议[6]