| 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-116 | 山鹰国际控股股份公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第 七次会议及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意 2024 年度公司及合并 报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,050,000 万元。其中，为全 被担保人名称：浙江山鹰纸业有限公司（以下简称"浙江山鹰"）、珠 海市森洋包装科技有限公 ...

| 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一、关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案 | . | 4 | | 议案二、关于董事会提议向下修正"鹰 | 19 转债"转股价格的议案 | 7 | 山鹰国际 600567 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 第 1 页 共 9 页 山鹰国际 600567 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 第 2 页 共 9 页 山鹰国际 600567 2024 年第四次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 9 月 26 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 2、《关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问； 四、股东投票表决； 五、宣布表决结果 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-115 | 山鹰国际控股股份公司 关于全资子公司转让产业并购基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 2 月 18 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全 资子公司参与发起设立产业并购基金的议案》，同意山鹰私募与浙江龙盈凤凰私 募基金管理有限公司（曾用名：浙江农银凤凰投资管理有限公司）共同发起设立 浙江农银凤凰绿色环保浆纸并购合伙企业（有限合伙）（暂定名）。该基金已完 成工商登记注册并取得了营业执照，基金注册名称为嘉兴英凰股权投资合伙企业 （有限合伙），产业并购基金首期规模 350,100 万元，山鹰私募认缴投资额 10 亿元，占比 28.56%。具体内容刊登于 2020 年 2 月 19 日、2 ...

会议安排 - 公司第九届董事会第十七次会议于2024年9月6日召开[3] - 2024年第四次临时股东大会定于9月26日召开[6] 转股价格调整 - 提议下修“山鹰转债”转股价格，调整前2.25元/股[4][5] - 提议下修“鹰19转债”转股价格，调整前2.25元/股[5]

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-114 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-113 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于董事会提议向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转 债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换债券基本概况 公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"山鹰转债"，债券代码"110047"。 （一）"山鹰转债" 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每 ...

山鹰国际控股股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 亿元~7 亿元 3.5 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 157,728,411 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.53% | | 累计已回购金额 | 元 228,690,801.82 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.54 元/股 1.36 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-111 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，上市公司 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-108 | 山鹰国际控股股份公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第 七次会议及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东 被担保人名称：浙江山鹰供应链管理有限公司（以下简称"浙江山鹰供 应链"）、山鹰华中纸业有限公司（以下简称"华中山鹰"）、珠海市 森洋包装科技有限公司（以下简称"珠海森洋"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为浙江山鹰供应 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-109 | 根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的"山鹰 转债"转股起止日期为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，初始转股价格 为 3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，"山鹰转债"转股价格 自于 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.34 元/股调整为 3.30 元/股；因公司实施 2021 年年度权益分派方案，"山鹰转债"转股价格自 2022 年 6 月 2 日起由原来的 3.30 元/股调整为 3.19 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修 正的条件，公司将"山鹰转债"转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/股调 整为 2.40 元/股；因公司注 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司 24H1 实现营收/归母净利润/扣非归母净利润 142.55/1.14/-1.08 亿元，同增 3.69%/141.89%/75.2% [2] - 产量提升带动收入增长，但国内供给仍远大于需求导致纸价持续下行拉低营收 [2] - 成本下行叠加费用控制使得盈利能力上行，24H1 毛利率/净利率同增 0.12/3.05pct 至 8.79%/0.62% [2] - 产能利用率提升带动 24Q2 吨盈利大幅上涨，约 20 元/吨，环增 650% [2] - 公司通过多维度举措积极应对可转债到期偿付风险，包括资产处置、现金还本付息等 [2] 公司投资评级 - 维持"推荐"评级，预计 2024-2026 年归母净利润为 5.1/10.2/16.0 亿元，对应 PE 为 12X/6X/4X [2][3] 风险提示 - 无 [2]