交易方案概述 - 本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成 发行股份购买资产部分拟收购益阳橡机100%股权和北化机100%股权 标的资产交易价格将以评估结果为准 目前审计评估工作尚未完成 [54][55] - 募集配套资金总额不超过标的资产交易对价的100% 发行股份数量不超过交易后总股本的30% 资金用途包括补充流动资金、偿还债务及支付交易费用 [55][24] - 发行股份购买资产的发行价格为6.12元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [11] 交易性质与审批进展 - 交易预计构成重大资产重组 但不构成重组上市 因交易前后控股股东均为装备环球 实际控制人均为国务院国资委 [57][58] - 交易构成关联交易 因交易对方装备公司、蓝星节能均为间接控股股东中国中化控制的企业 [7][59] - 已履行程序包括董事会审议通过及交易对方内部决策 尚需国资备案、股东会批准、交易所审核及证监会注册等 [36][60] 标的资产与业务影响 - 标的公司益阳橡机、北化机属于专用设备制造业 主营橡胶机械和化工装备 产品应用于轮胎、石化等领域 [66][65] - 交易将增强公司在橡胶机械和化工装备领域的市场地位 完善产品矩阵 提升战略客户资源与盈利能力 [25][50] - 2024年公司营收96.12亿元 净亏损22.02亿元 标的注入有助于扭亏并改善财务状况 [48][27] 股份发行与锁定期安排 - 发行股份购买资产的锁定期为36个月 若股价低于发行价将自动延长6个月 [14] - 募集配套资金发行对象的锁定期为6个月 期间因送转股新增股份同样锁定 [23] - 交易对方若因信息披露违规被立案调查 其股份将被锁定直至调查结论明确 [4][14] 行业政策背景 - 国家近年出台多项政策鼓励并购重组 支持上市公司通过产业整合提升质量 2024年证监会修订《重组管理办法》简化审核程序 [46][47] - 本次交易响应国企改革要求 提高国有资产证券化率 同时履行控股股东避免同业竞争的承诺 [49][52]

品大事 - 居然智家实际控制人、董事长兼CEO汪林朋逝世 公司推举董事王宁暂代职责 目前经营一切正常 [3] - 神农集团终止2024年度向特定对象发行股票事项 因市场环境变化及公司发展规划调整 [4][5] - 锡装股份拟设立合资公司从事可持续航空燃料业务 注册资本500万元 公司持股22% [6] - 山东黄金控股子公司山金国际拟发行H股并在香港联交所主板上市 [7] - 罗普斯金拟882.28万元收购森福瑞38.38%股权 标的专注工业无损检测设备 [8] - 恒鑫生活拟不超过5.05亿元投建绿色可降解制品生产基地 [9] - 开山股份新加坡下属公司拟300万美元收购SMGP 5%股权 交易后公司将持有SMGP 100%股权 [11] - 瑞联新材拟终止渭南原料药项目 因二期工程建设时间节点不确定 [12] - 中化装备拟发行股份购买益阳橡机、北化机100%股权 股票7月29日复牌 [13] - 汇洲智能董事陈友德因被确认为失信被执行人辞职 [14] - 雪峰科技拟1.54亿元收购盛世普天51%股权 提升民爆业务竞争力 [15][16] - 托普云农拟2000万元设立人工智能科技子公司 [17] - 世名科技实控人陆勇因个人事务被采取留置措施 [18] - 达华智能因涉嫌信披违规被证监会立案 [19] - 大连圣亚控股股东拟变更为上海潼程 拟定增募资9.56亿元 股票7月29日复牌 [20] - 法狮龙控股股东已签署股份转让协议 股票7月29日复牌 [21] - 光库科技拟收购安捷讯控制权 股票7月29日起停牌 [22] - 天邑股份预中标中国移动e企组网终端项目 标包1份额60% 标包2份额100% [23] - 中钨高新控股子公司拟实施微钻智能制造1.4亿支技改项目 总投资1.78亿元 [24] 观业绩 - 药明康德上半年净利润85.61亿元 同比增长101.92% 拟10派3.5元 [25] - 苏交科上半年净利润9539.48万元 同比下降39.54% 拟10派0.2元 [26] - 艾德生物上半年净利润1.89亿元 同比增长31.41% [27] - 惠城环保上半年净利润502.04万元 同比下降85.63% [28][29] - 海大集团上半年净利润26.39亿元 同比增长24.16% 拟10派2元 [30] 签大单 - 维业股份中标5.22亿元工程项目 [31] - 复星医药控股子公司获AR1001分子药物中国区域开发及商业化权利 [32] - 华峰铝业拟与榆林新材料签署原材料采购合同 预计总金额超72亿元 [33] 增减持 - 苏能股份股东交银投资拟减持不超过1%股份 [34] - 盛洋科技股东国交北斗拟减持不超过1%股份 [35] - 京泉华股东拟减持不超过1%股份 [36] - 泰格医药董事曹晓春拟减持不超过300万股 [37] - 西点药业股东及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [38] 再融资 - 壶化股份拟定增募资不超过5.86亿元 用于民爆生产线及仓储系统项目 [39]

交易概述 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权和北化机100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 交易构成关联交易并预计构成重大资产重组，公司股票将于2025年7月29日复牌 [1] - 停牌前公司股价为8 36元/股，总市值41 36亿元 [6] 公司财务状况 - 2024年度公司实现营业收入96 12亿元，归母净利润亏损22 02亿元 [3] - 截至2025年3月31日，公司净资产为16 65亿元 [3] - 2024年末已完成重大资产重组，置出KM集团后主营业务变更为橡胶机械和化工机械 [3] 标的公司业务 - 益阳橡机主营橡胶机械制造，核心产品包括密炼机、硫化机、挤出机等，应用领域涵盖轮胎、输送带、电线电缆等行业 [3] - 北化机专注于化工装备制造，核心产品为氯碱电解成套装置、熔盐热储能成套装置及特种阀门 [4] 交易影响 - 交易将增强公司在橡胶机械和化工装备行业的专业能力、品牌管理及战略客户资源 [5] - 通过完善产品矩阵和业务布局，有助于提升公司核心竞争力及抗风险能力 [5] - 标的公司注入后预计将提升上市公司营收规模及利润规模，助力扭亏为盈 [5] - 交易不会导致上市公司控制权变更，控股股东仍为装备环球，实际控制人仍为国务院国资委 [4]

交易概况 - 公司拟发行股份收购益阳橡机100%股权和北化机100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金[1] - 交易构成关联交易及重大资产重组，公司股票将于2025年7月29日复牌[1][3] - 停牌前公司股价8.36元/股，总市值41.36亿元[6] 标的资产情况 - **益阳橡机**：主营橡胶机械制造，核心产品包括密炼机、硫化机、挤出机，应用覆盖轮胎、输送带、电线电缆等工业领域[4] - **北化机**：专注化工装备制造，核心收入来自氯碱电解装置、熔盐热储能装置及特种阀门[4] 公司经营现状 - 2024年完成KM集团置出，主营业务转型为橡胶机械和化工机械[4] - 2024年营收96.12亿元，净亏损22.02亿元，截至2025年Q1净资产16.65亿元[4] 交易影响 - 增强公司在橡胶机械和化工装备行业的专业能力、客户资源及品牌实力[5] - 扩大主营业务规模，完善产品矩阵，提升抗周期能力和盈利能力[5] - 控股股东及实控人（国务院国资委）不变，不涉及控制权变更[4] 战略目标 - 通过资产注入提升营收和利润规模，加速扭亏为盈[5] - 强化化工装备板块竞争力，符合全体股东利益[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权、蓝星北化机100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组、关联交易但不构成重组上市[2][3] 交易进展 - 公司符合交易要求和条件，履行了现阶段法定程序[1][4] - 同意签订协议、聘请服务机构，待审计评估后再审议[3][4] 交易定价 - 交易标的资产价格以评估值为基础协商确定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权并募集配套资金[2] 合规情况 - 本次交易相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查的情形[2] - 本次交易相关主体不存在最近36个月内因相关内幕交易被证监会处罚或被司法机关追究刑事责任的情形[2] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[2]

交易概况 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权和北化机100%股权，交易对方为装备公司和蓝星节能[17][87][137] - 拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金[22][41][144] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[18][90][92] 业绩数据 - 2024年度中化装备实现营业收入96.12亿元、归属上市公司股东净利润 - 22.02亿元[81] - 截至2025年3月31日，中化装备净资产合计16.65亿元[81] - 2025年1 - 3月公司营业收入22,404.21万元，营业利润 - 2,392.88万元，净利润 - 2,436.82万元[127] - 2025年1 - 4月益阳橡机营业收入25,952.66万元，归属于母公司股东的净利润1,419.18万元[160] - 2025年1 - 4月北化机营业收入30,901.67万元，归属于母公司股东的净利润1,970.96万元[175] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产总计391,604.10万元，负债合计225,105.89万元，股东权益合计166,498.21万元[125] - 2025年4月30日益阳橡机资产总额107,069.79万元，负债总额89,264.59万元，所有者权益合计17,805.19万元[160] - 2025年4月30日北化机资产总额126,943.53万元，负债总额93,560.26万元，所有者权益合计33,383.27万元[175] 股权结构 - 公司股本总数为494,712,359股[111] - 装备环球直接持有公司71,750,400股股份，占总股本比例14.50%[113] - 装备环球拥有表决权股份数量合计312,240,090股，占总股本63.12%，为公司控股股东[113] - 公司实际控制人为国务院国资委[113] 行业排名 - 2025年度全球橡胶机械行业业绩报告中，益阳橡机全球排名第10位，中国排名第6位[156] 市场份额 - 北化机2021 - 2024年间，国内新增氯碱产能中离子膜电解槽成套设备新增产能市场占有率达43%[172] 交易价格与锁定期 - 发行股份购买资产的定价基准日发行价格为6.12元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[21][33] - 重组交易对方取得的上市公司股份36个月内不得转让，6个月内若股价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[21][36] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[24][42] - 募集配套资金发行对象所认购股份6个月内不得转让[24][45] 交易进展与风险 - 本次交易已取得装备环球及其一致行动人原则同意，经相关会议审议通过[60][61][95] - 本次交易尚需评估报告备案、国资监管机构批准等多道程序[62][96] - 本次交易存在审批、被暂停中止或终止风险，若重新启动重组方案可能有重大变化[66][67][68] 未来展望 - 交易完成后公司在橡胶机械及化工装备行业多方面实力将加强，主营业务市场规模会增大[48][198] - 交易完成后公司合并范围内总资产、净资产、营业收入及净利润等预计增长[49][199]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械100%股权并募资[3] - 交易预计构成重大关联交易，不导致控股权变更[3] 交易进展 - 股票7月15日起停牌，7月29日起复牌[4][5] - 审计、评估未完成，暂不开股东会审议[5] - 交易尚需多项审批，结果及时间不确定[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团100%股权、蓝星（北京）化工机械100%股权并募资[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，交易对方为间接控股股东控制企业[2] - 本次交易前36个月内公司控制权未变[4] - 交易前后公司控股东、间接控股股东和实控人不变，不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权并募资[1] 股价数据 - 2025年6月16日收盘价7.50元/股，7月14日8.36元/股，涨跌幅11.47%[1] - 剔除大盘和同行业影响后涨跌幅分别为7.60%、6.44%[1] - 停牌前20个交易日累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[1] 其他 - 公司于2025年7月15日开市起停牌[1]