增资情况 - 公司拟以债转股方式向泰豪电源增资8亿，3亿入注册资本，5亿入资本公积[3] - 增资后泰豪电源注册资本由2亿增至5亿[3] - 2024年10月12日董事会审议通过增资议案[3] 股权结构 - 增资前后泰豪科技对泰豪电源持股比例均为100%[6] 财务数据 - 2023年12月31日泰豪电源资产359,898.27万元，负债316,665.89万元，净资产43,232.38万元[5] - 2024年6月30日泰豪电源资产314,418.78万元，负债271,705.39万元，净资产42,713.39万元[5] - 2023年1 - 12月泰豪电源营收136,583.19万元，净利润4,065.75万元[5] - 2024年1 - 6月泰豪电源营收79,054.53万元，净利润819.58万元[5] 后续事项 - 本次增资需办理变更登记手续[8]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为17.49亿元，上年同期为20.71亿元，同比减少15.55%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 5932.52万元，上年同期为1.51亿元，同比减少139.38%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为723.59万元，上年同期为5446.77万元，同比减少86.72%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，上年同期为2.51亿元，同比减少50.69%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为34.16亿元，上年度末为34.82亿元，同比减少1.90%[11] - 总资产为131.33亿元，上年度末为135.96亿元，同比减少3.41%[11] - 基本每股收益为 - 0.0696元/股，上年同期为0.1766元/股，同比减少139.41%[12] - 加权平均净资产收益率为 - 1.72%，上年同期为4.19%，减少5.91个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.21%，上年同期为1.51%，减少1.30个百分点[12] - 营业成本14.11亿元，同比下降12.12%；销售费用7175.89万元，同比下降11.44%；管理费用6766.96万元，同比下降9.39%；财务费用1.39亿元，同比增长39.89%；研发费用4266.21万元，同比下降33.61%[19] - 经营活动现金流量净额1.24亿元，同比下降50.69%；投资活动现金流量净额 -7466.90万元，同比下降144.62%；筹资活动现金流量净额 -1.95亿元，同比增长28.96%[19][20] - 资产总额131.33亿元，较上年期末下降3.41%；应收票据1.06亿元，较上年期末增长68.68%；应收款项融资1106.23万元，较上年期末下降64.74%[22] - 合同资产2078.95万元，较上年期末下降66.47%；其他非流动资产321.81万元，较上年期末增长59.46%；合同负债3.98亿元，较上年期末增长42.01%[22] - 应付职工薪酬427.52万元，较上年期末下降64.35%；应交税费6137.48万元，较上年期末下降39.14%；一年内到期的非流动负债9.70亿元，较上年期末增长113.93%[22] - 长期借款7.55亿元，较上年期末下降44.26%；资产负债率较期初下降0.80个百分点[18][22] - 其他收益3857.62万元，同比增长206.01%；投资收益 -249.37万元，同比下降103.61%；公允价值变动收益 -8434.93万元，同比下降11370.87%[23] - 资产减值损失348.29元，同比下降99.99%；营业外收入215.64万元，同比增长59.06%；营业外支出583.49万元，同比增长232.55%[23] - 2024年6月30日公司资产总计131.33亿元，较2023年12月31日的135.96亿元下降3.4%[70][71][72] - 2024年6月30日流动资产合计87.70亿元，较2023年12月31日的90.72亿元下降3.3%[70] - 2024年6月30日非流动资产合计43.62亿元，较2023年12月31日的45.24亿元下降3.6%[71] - 2024年6月30日负债合计88.08亿元，较2023年12月31日的92.28亿元下降4.5%[72] - 2024年6月30日流动负债合计65.80亿元，较2023年12月31日的63.97亿元增长2.9%[71] - 2024年6月30日非流动负债合计22.28亿元，较2023年12月31日的28.31亿元下降21.3%[72] - 2024年6月30日所有者权益合计43.25亿元，较2023年12月31日的43.68亿元下降0.9%[72] - 2024年6月30日母公司货币资金8.81亿元，较2023年12月31日的4.41亿元增长100%[73] - 2024年6月30日母公司应收账款27.24亿元，较2023年12月31日的27.41亿元下降0.6%[73] - 2024年6月30日母公司存货4.52亿元，较2023年12月31日的4.97亿元下降9.1%[73] - 2024年上半年公司资产总计91.95亿元，较2023年同期的94.07亿元下降2.25%[74][75] - 2024年上半年公司负债合计65.10亿元，较2023年同期的65.72亿元下降0.95%[75] - 2024年上半年公司所有者权益合计26.85亿元，较2023年同期的28.35亿元下降5.30%[75] - 2024年上半年公司营业总收入17.49亿元，较2023年同期的20.71亿元下降15.55%[76] - 2024年上半年公司营业总成本17.41亿元，较2023年同期的19.35亿元下降9.99%[76] - 2024年上半年公司流动资产合计53.74亿元，较2023年同期的54.69亿元下降1.72%[74] - 2024年上半年公司非流动资产合计38.21亿元，较2023年同期的39.38亿元下降2.97%[74] - 2024年上半年公司流动负债合计58.27亿元，较2023年同期的51.66亿元增长12.79%[74] - 2024年上半年公司非流动负债合计6.82亿元，较2023年同期的14.06亿元下降51.48%[75] - 2024年上半年公司未分配利润为 -5.99亿元，较2023年同期的 -4.53亿元亏损扩大32.30%[75] - 2024年上半年研发费用42,662,073.75元，2023年为64,262,549.94元[77] - 2024年上半年财务费用138,624,353.24元，2023年为99,093,270.64元[77] - 2024年上半年投资收益为 -2,493,702.93元，2023年为69,057,097.00元[77] - 2024年上半年营业利润为 -9,287,571.77元，2023年为260,021,967.14元[77] - 2024年上半年净利润为 -30,518,020.82元，2023年为238,607,414.89元[77] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0696元/股，2023年为0.1766元/股[78] - 2024年上半年母公司营业收入619,619,979.09元，2023年为678,910,340.81元[78] - 2024年上半年母公司营业成本586,679,086.23元，2023年为619,323,674.80元[78] - 2024年上半年母公司营业利润为 -147,015,442.67元，2023年为 -99,717,910.34元[78] - 2024年上半年母公司净利润为 -146,345,260.48元，2023年为 -99,649,068.51元[78] - 2024年上半年经营活动现金流入小计22.92亿元，2023年同期为27.54亿元，同比下降16.74%[80] - 2024年上半年经营活动现金流出小计21.68亿元，2023年同期为25.03亿元，同比下降13.38%[82] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，2023年同期为2.51亿元，同比下降50.69%[82] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1348.72万元，2023年同期为2.59亿元，同比下降94.81%[82] - 2024年上半年投资活动现金流出小计8815.63万元，2023年同期为9133.47万元，同比下降3.48%[82] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7466.90万元，2023年同期为1.67亿元，同比下降144.62%[82] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计19.06亿元，2023年同期为24.07亿元，同比下降20.81%[82] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计21.01亿元，2023年同期为26.82亿元，同比下降21.67%[82] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -1.95亿元，2023年同期为 -2.75亿元，同比增长29.22%[82] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -1.46亿元，2023年同期为1.48亿元，同比下降199.07%[82] - 2024年上半年初所有者权益合计为436.79亿元，期末为432.48亿元，减少4.30亿元[85][86] - 2024年上半年资本公积减少699.19万元[85] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加956.64元[85] - 2024年上半年未分配利润减少5932.52万元[85] - 2024年上半年少数股东权益增加2327.57万元[85] - 2023年半年度初所有者权益合计为440.93亿元，期末为440.98亿元，增加49.19万元[87] - 2023年半年度资本公积增加4580.24万元[87] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益增加19.73万元[87] - 2023年半年度未分配利润增加15065.01万元[87] - 2023年半年度少数股东权益增加12504.37万元[87] - 2024年期初实收资本（或股本）为852,869,750元[89][94] - 2024年上半年资本公积本期增减变动金额为108,259,191.62元[94] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为 -99,649,068.51元[94] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为8,610,123.11元[94] - 2024年期末实收资本（或股本）为852,869,750元[88][91][94] - 2024年期末资本公积为2,460,962,921.23元[94] - 2024年期末未分配利润为 -372,902,411.32元[94] - 2024年期末所有者权益合计为3,044,739,030.87元[94] - 2023年半年度减库存股为242,065.62元[92] - 2023年期末所有者权益合计为3,035,984,649.08元[92] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为-977,649.99元[13] - 除套期保值业务外金融资产和负债产生的公允价值变动及处置损益为-76,479,662.51元[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回853,169.53元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-5,240,475.08元[14] - 所得税影响额为2,381,624.28元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为5,500,065.78元[14] - 非经常性损益合计为-66,561,066.65元[14] 行业宏观数据 - 2024年全国一般公共预算安排国防支出1.69万亿元，比上年执行数增长7.2%[14] - 2024年美国国防预算8860亿美元，约为我国国防支出预算的3.7倍[14] - 今年上半年暴雨洪涝和地质灾害造成全国1434万人次不同程度受灾[14] - 力争到2025年安全应急装备重点领域产业规模超1万亿元，中央财政增发1万亿特别国债用于灾后重建或提升防灾减灾救灾能力[15] - 上半年发电用柴油机销售18.53万台，同比下降2.83% [15] - 上半年三大电信运营商新兴业务收入2279亿元，同比增长11.4%，云计算和大数据收入分别同比增长13.2%和58.6% [15] - 截至上半年全国新型储能项目累计装机规模44.44GW，同比增长超156.4%，较2023年底增长超40% [15] - 应急类专用车主力车型多个省市招标采购金额较去年同期增长超50% [15] - 2030年新型储能累计装机规模达120GW的“碳达峰”目标下，储能市场潜力大[15] 公司业务发展相关情况 - 公司目前拥有

会议审议 - 2024年8月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《2024年半年度报告》[1] 项目建设 - 海德馨拟新建生产基地，应急装备车辆扩建项目总投资不超2.1亿，建设期限18个月[2] 项目影响 - 项目投资对2024业绩无重大影响，顺利实施对未来财务和经营有积极影响[3] 资金风险 - 项目资金来自自有和自筹，可能加大海德馨财务风险[3]

会议信息 - 泰豪科技第八届监事会第十四次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议通知和材料于2024年8月19日以邮件发出[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 会议表决通过《2024年半年度报告》（全文及摘要）[1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2] 报告情况 - 报告编制和审议程序符合相关规定[1] - 报告内容和格式符合规定，反映公司经营和财务状况[1] - 未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定[1] 报告查看 - 报告全文及摘要详见上海证券交易所网站[2] 公告日期 - 公告日期为2024年8月31日[3]

股权情况 - 截至公告披露日，泰豪集团持股128,569,272股，占总股本15.07%[1] - 泰豪集团及其一致行动人合计持股131,194,971股，占总股本15.38%[1] - 黄代放持股2,625,699股，占0.31%[6] 质押情况 - 2024年7月31日，泰豪集团解除质押32,500,000股，占其所持股份25.28%[2] - 同日，泰豪集团质押32,500,000股，占其所持股份25.28%[4] - 截至公告披露日，泰豪集团累计质押127,500,000股，占其持股总数99.17%[1]

股东大会信息 - 2024年7月10日在江西南昌召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人24人[4] - 出席股东持表决权股份309,784,615股，占比36.3226%[4] 投票情况 - A股股东同意票数308,948,250，比例99.7300%[8] - A股股东反对票数836,365，比例0.2700%[8] 人员出席情况 - 公司7名在任董事出席6人[8] - 公司3名在任监事出席2人[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月10日召开，现场与网络投票结合[4] - 出席股东及代理人24人，持股309,784,615股，占比36.3226%[5][6] - 本次股东大会由董事会召集，6月24日决议召集，6月25日发通知[3][7] 议案投票情况 - 《关于拟出售股票资产的议案》同意308,948,250股，占比99.7300%[12] - 《关于拟出售股票资产的议案》反对836,365股，占比0.2700%[12] - 《关于拟出售股票资产的议案》弃权0股，占比0.0000%[12]

净利润关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-5500万元至-8000万元，与上年同期相比将出现亏损[2][3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为15065.01万元[4] - 公司本期实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为600万元至900万元[11][19] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5446.77万元[4] 利润总额关键指标变化 - 上年同期利润总额为25962.31万元[4] 投资及资产处置收益变化 - 上期取得转让上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权投资收益5791.19万元以及处置嘉兴装备科技产业园资产收益3210.42万元，本期同比下降[5] 每股收益关键指标变化 - 上年同期每股收益为0.1766元[13] 影响净利润因素 - 本期受江西国科军工集团股份有限公司股价变动影响，公允价值变动损失预计减少净利润8600万[14] - 本期由于计提军工及海德馨引战利息影响，预计减少净利润4260万[14]

德塔动力相关 - 公司持股40%的德塔动力原总经理拒绝配合2023年度报表审计，审计范围受限[1] - 2023年1月1日起德塔动力不纳入合并报表范围，长期股权投资账面价值17868.29万元，2023年度确认投资收益4496.31万元[1] - 2024年2月德塔动力解除朱淑华职务，刘挺任法定代表人及董事长，周清平任总经理[12] - 朱淑华申请仲裁回购泰豪电源持有的德塔动力31%股权[12] 业绩数据 - 2023年度扣非归母净利润为 - 7.75亿元，非经常性损益8.32亿元[20] - 2020 - 2023年营业收入分别为604458.94万元、606262.77万元、619055.60万元、428269.89万元[27] - 2020 - 2023年归母净利润分别为 - 26320.04万元、9237.30万元、7736.68万元、5634.26万元[28] - 2023年公司应收账款余额50.51亿元，坏账准备余额11.91亿元，账面价值38.60亿元[35] 业务板块数据 - 2020 - 2023年军工装备业务营业收入分别为179915.76万元、218466.77万元、212174.78万元、206183.52万元[27] - 2020 - 2023年应急装备业务营业收入分别为232421.59万元、236182.35万元、310840.64万元、179181.05万元[27] - 2020 - 2023年智能电力业务营业收入分别为186256.56万元、144685.88万元、87185.98万元、35080.00万元[27] - 2023年军工装备、应急装备、智能电力业务收入占比分别为49.04%、42.62%、8.34%[40] 客户与回款数据 - 2021 - 2023年军工装备前五客户销售收入最高为74813.02万元[36] - 2021 - 2023年应急装备前五客户销售收入最高为21873.15万元[37] - 2021年主要客户期后回款合计比例2022年为73.42%、2023年为93.81%、2024年4月为99.10%[44][45] - 2023年各板块客户合计本期销售金额237,516.57万元，应收余额184,236.05万元，2024年4月累计期后回款比例69.96%[47] 存货数据 - 公司期末存货账面价值22.90亿元，同比持平，存货周转率为1.48，同比下滑31.5%，跌价准备余额735.87万元[67] - 发出商品期末余额5.95亿元，同比增加7.79%；合同履约成本期末余额3.38亿元，同比增加22.91%[67] - 2023年存货按同口径比较（不含德塔）同比增长7%，军工装备和智能电力板块存货同比分别下降2.7%和43.20%，应急装备板块同比增长3.16亿，增长比例27.10%[72] 研发数据 - 2023年公司研发支出6.03亿元，占营收比例为14.10%，近三年金额持续增长[82] - 公司研发人员634人，占员工总数37.45%，近三年数量持续下降，硕士及以上学历人员占比13.41%[82] - 2023年公司实现新增专利授权及软著授权215项[83] 费用数据 - 2023年公司销售、管理、财务费用合计7.65亿元，占营业收入之比由上年10.86%增长至17.88%[90] - 2023年军工装备主营业务收入206183.52万元，三费合计27248.96万元，占比13.22%[94] - 2023年应急装备主营业务收入179181.05万元，三费合计18566.63万元，占比10.36%[94] - 2023年智能电力主营业务收入35080.00万元，三费合计8784.97万元，占比25.04%[94] 资金与负债数据 - 2023年末公司货币资金余额14.42亿元，占总资产10.61%，利息收入0.14亿元，占各季度平均货币资金余额比例0.89%[99] - 2023年末公司带息负债余额47.05亿元，本期利息费用2.83亿元，超利润总额[99] - 2023年公司受限资金4.09亿元，非受限银行存款10.33亿元[99] - 2023年末公司有息负债余额48.25亿元，其中银行借款35.71亿元、引战确认金融负债及利息11.15亿元、固定资产融资租赁1.39亿元[100] 递延所得税数据 - 公司递延所得税资产期末余额2.34亿元，同比增长75.45%，主要因可抵扣亏损形成可抵扣暂时性差异10.76亿元确认递延所得税资产1.62亿元[107] - 2023年报，递延所得税资产期末余额较同期增加1.00亿元，递延所得税负债期末余额较同期增加1.14亿元[110] - 公司期末递延所得税负债较期初增加较大，主要系对国科军工的股权投资由权益法核算转为按公允价值计量，形成应纳税暂时性差异7.02亿元，确认递延所得税负债1.05亿元[113]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润为5634.26万元，扣非归母净利润为 -7.75亿元，非经常性损益8.32亿元[1][11] - 2023年公司确认投资收益5.31亿元，公允价值变动收益1.37亿元[11] - 2023年营业总收入42.83亿元，应收账款占收入比为90%，周转率由1.52下降至1.04[15] - 2023年各业务板块主营业务收入占比：军工装备业务49.04%，应急装备业务42.62%，智能电力业务8.34%[19] 投资情况 - 报告期末德塔动力长期股权投资账面价值17868.29万元，2023年度确认投资收益4496.31万元[1] - 2019年泰豪电源对德塔动力合计投资8800万，持有40%股权[3] - 2023年6月21日国科军工上市，公司所持股权比例由11.82%稀释至8.86%，持股数1300万股[12] 应收账款 - 公司应收账款余额50.51亿元，坏账准备余额11.91亿元，账面价值38.60亿元[15] - 2022 - 2024年4月主要客户销售、应收及回款数据不同[23][25][28] - 2021 - 2023年公司坏账计提比例分别为17.67%、19.69%、22.67%[30] 预付款项 - 公司预付款项期末余额10.31亿元，逾25%为账龄1年以上[33] - 2021 - 2023年主要预付对象结算比例不同[35][37] - 2024年中标三大运营商及数据中心项目，资源材料下半年结算[38] 存货情况 - 公司期末存货账面价值22.90亿元，存货周转率为1.48，同比下滑31.5%[42] - 发出商品期末余额5.95亿元，同比增加7.79%[42] - 合同履约成本期末余额3.38亿元，同比增加22.91%[42] 研发情况 - 2023年公司研发支出6.03亿元，占营收比例为14.10%，近三年金额持续增长[57] - 公司研发人员634人，占员工总数37.45%，近三年数量持续下降[57] - 2023年公司新增专利授权及软著授权215项[59] 费用情况 - 2023年公司三费合计7.65亿元，占营业收入之比由上年10.86%增长至17.88%[65] - 2023年三费同比增长主要源于军工装备，计提军工引战利息6876.95万元等[71] 资金与负债 - 2023年货币资金期末余额14.42亿元，占总资产10.61%；带息负债期末余额47.05亿元[75] - 2023年银行借款余额比上年同期减少1.07亿元；2024年3月31日资产负债率降至65.89%[77] 递延所得税 - 公司递延所得税资产期末余额2.34亿元，同比增长75.45%[84] - 2023年报递延所得税负债较同期增加1.14亿元[87]