融资流程 - 2024年3月28日董事会同意提请授权向特定对象发行股票[8] - 2024年4月19日股东大会授权董事会办理发行事宜[8] - 2024年6月12日董事会审议通过发行相关议案[9] - 2024年7月2日临时股东大会审议通过发行相关议案[10] - 2024年10月16日董事会审议通过发行修订稿议案[11] - 2024年10月28日董事会审议通过发行相关议案[12] - 2024年12月17日获上交所受理发行申请通知[16] - 2024年12月26日获上交所审核通过[16] - 2025年1月2日向中国证监会提交注册[16] - 2025年1月16日获中国证监会注册申请同意[17] 认购情况 - 2024年10月21日向101个特定对象发送认购邀请文件[18] - 2024年10月24日收到9家投资者有效申购文件[20] - 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业申购金额4000万元[20] - 财通基金管理有限公司多价格申购[20] - 2024年10月28日确定竞价获配结果[22] 发行结果 - 发行最终价格为5.01元/股，规模39920159股[22] - 募集资金总额199999996.59元[22] - 发行对象确定为9家，无新增投资者[23] - 2024年10月28日与9名认购对象签署认购协议[25] - 2025年1月24日向发行对象发出缴款通知[26] - 截至2025年2月6日收到认购款项199999996.59元[27] - 截至2025年2月7日募集资金净额198133651.71元[27] 其他信息 - 本次发行股票风险等级为中风险（R3级）[30] - 部分认购对象无需私募备案，部分已备案[31][32][33]

公司资本变更 - 公司原注册资本538,400,659元，新增39,920,159元后变为578,320,818元[2][3][13] - 新增注册资本39,920,159元，资本公积为158,213,492.71元[3][11][14] 股票发行情况 - 以简易程序向特定对象发行股票39,920,159股，发行价5.01元/股，募资总额199,999,996.59元[2][3][11][12][13][14] - 扣除发行费用1,866,344.88元，实际募资净额198,133,651.71元[3][11][14] 股份占比情况 - 有限售条件股份变更后金额39,920,159元，占比6.90%；无限售条件股份金额538,400,659元，占比93.10%[8] 资金及费用情况 - 保荐及承销费用含税1,630,000元，2025年2月7日存入公司账户198,369,996.59元[14] - 发行费用明细：保荐等不含税1,537,735.85元，其他328,609.03元[14] 手续及验证情况 - 向特定对象发行股票证券登记手续尚在办理中[15] - 认购款到位情况由信永中和于2025年2月10日出具报告验证[15]

融资进展 - 乐山电力2024年度向特定对象发行A股股票承销文件获上交所备案通过[2] - 公司将尽快办理新增股份登记托管手续[2] 信息披露 - 《发行情况报告书》于2025年2月13日在上交所网站披露[2]

资金募集 - 公司以简易程序发行39,920,159股，募资199,999,996.59元[3] - 扣除费用后，实际募资净额198,133,651.71元[3] 资金存放 - 乐山电力账户存放募资198,133,651.71元，乐晟储能账户为0元[5] 资金用途 - 专项用于龙泉驿区储能电站示范项目[7] 资金监管 - 保荐机构至少半年现场调查，开户行按月出对账单[8][9] - 支取超5000万且达净额20%通知保荐机构[9] - 被调查时保荐机构有权处置专户资金[10]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行价格5.01元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 发行数量39,920,159股，超拟发行上限70%[6] 募集资金情况 - 募集资金总额199,999,996.59元，净额198,133,651.71元[8][29] - 发行费用（不含税）1,866,344.88元[29] - 计入股本39,920,159.00元，资本公积158,213,492.71元[29] 发行对象情况 - 发行对象9家，获配金额合计199,999,996.59元[7] - 认购股份6个月内不得转让[9] 时间节点 - 2024年3月28日董事会审议通过授权议案[10] - 2024年10月21日向101个特定对象发认购邀请文件[13] - 2024年10月24日收到9家投资者申购文件[15] - 2024年12月17日收到上交所受理通知[30] - 2024年12月26日发行申请获上交所审核通过[30] - 2025年1月21日获证监会同意注册批复[12][30] - 截至2025年2月6日收到认购资金199,999,996.59元[28]

审计机构与人员变更 - 公司选聘中证天通为2024 - 2027年度审计机构[2] - 因收购增加合并主体，拟补充王丽为2024年度签字注册会计师[2] - 变更后签字注册会计师为苏红梅、徐建来、王丽[2] 新增人员情况 - 王丽2020年10月成注会，2017年起从事上市审计，2024年12月入职中证天通[3] - 王丽近三年未签上市审计报告，无违规违纪情况[3][4] 变更影响 - 增加签字注册会计师工作交接有序，不影响2024年度审计[5]

公司基本信息 - 公司注册资本为53,840.07万人民币[6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，公司售电量在乐山市范围内占比11.63%，售气量占比9.23%[8] - 2024年9月末资产总额425,766.49万元，负债总额212,524.57万元，股东权益213,241.93万元[10] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为13,399.84万元，投资活动净额为 - 8,329.66万元，筹资活动净额为 - 1,065.57万元[11] - 2024年1 - 9月营业总收入232,339.03万元，营业总成本225,812.31万元，营业利润8,389.86万元[11] - 2024年9月末流动比率0.63倍，速动比率0.53倍，资产负债率（合并）49.92%[11][12] - 2024年应收账款周转率16.34次，存货周转率37.82次，总资产周转率0.55次[12] - 2024年归属于母公司股东的净利润6,856.88万元，扣除非经常性损益后为6,043.41万元[12] - 2024年研发投入占营业收入的比例为0.32‰，利息保障倍数5.08倍[12] - 报告期各期公司外购电量占售电量的比例分别为91.39%、92.74%、92.79%和93.78%[17] - 报告期各期末公司流动比率分别为0.36、0.40、0.58和0.63，速动比率分别为0.26、0.32、0.50和0.53[21] - 报告期各期公司营业收入分别为257,114.80万元、287,249.19万元、298,558.91万元和232,339.03万元[21] - 报告期各期公司净利润分别为12,182.99万元、8,596.96万元、2,590.36万元和7,309.12万元[21] - 报告期各期公司平均综合毛利率分别为23.34%、19.14%、16.34%和16.66%[21] 发行股票信息 - 本次拟发行股票数量为39,920,159股，不超过发行前公司总股本161,520,197股的30%[28][74] - 本次发行对应募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十[28] - 本次发行价格为5.01元/股，定价基准日为2024年10月22日[30][62] - 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[26] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行A股股票方式[27] - 特定对象认购的本次发行股票限售期为6个月[33][63] - 本次发行股票将在上海证券交易所主板上市[34] - 本次发行拟募集资金总额为2亿元，不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[36] - 本次发行对象共9名，不超过35名特定发行对象[62] - 本次发行后公司仍为无控股股东、无实际控制人，控制权不发生变化[65] 募集资金投向 - 募集资金拟投入龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目，投资总额24692万元，拟投入2亿元[36][59][76][82] 时间节点 - 2024年3月28日公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过相关议案[49] - 2024年12月26日，本次以简易程序向特定对象发行股票获得上海证券交易所审核通过[52] - 2025年1月2日，上交所向中国证监会提交本次发行股票注册申请[52] - 2025年1月21日公司收到向特定对象发行股票注册批复，需10个工作日内完成发行缴款[53] - 2024年3月28日董事会审议通过授权议案，4月19日股东大会审议通过[60] - 公司于2024年10月28日召开第十届董事会第十三次临时会议，确认以简易程序向特定对象发行A股股票的竞价结果等相关发行事项[68][95] - 公司于2024年10月28日与发行对象签订附生效条件的股份认购协议[95] 合规情况 - 本次发行符合《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等规定的发行上市条件[66][70][72][74][76][78][80] - 本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第7号》之“7 - 4募集资金投向监管要求”[82] - 本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第7号》之“7 - 5募投项目预计效益披露要求”[85] - 本次发行满足《监管规则适用指引——发行类第8号》关于“两符合”的相关规定[87] - 本次发行不涉及《监管规则适用指引——发行类第8号》中“四重大”的情形[91] - 本次发行符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》第五十条规定[93] - 本次发行符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》第五十三条规定[96] 保荐相关 - 保荐代表人张昊宇有17年投资银行业务经验，田聃有近10年投资银行业务经验[40] - 项目协办人侯海军有7年投资银行业务经验[42] - 保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导[97] - 保荐机构认为乐山电力具备在上海证券交易所上市条件，愿保荐其以简易程序向特定对象发行A股股票上市[99] 其他 - 截至2024年9月30日，公司及其子公司不存在从事与主营业务相关的类金融业务的情形[79] - 公司最近一年一期不存在从事类金融业务的情形[79] - 本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前不存在新投入和拟投入类金融业务的情形[79] - 公司不存在将募集资金直接或变相用于类金融业务的情形[79] - 公司已建立《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》，募集资金到位后将存放于董事会决定的专项账户中[81] - 公司未设立集团财务公司[81]

发行情况 - 2024年12月26日公司本次发行获上交所审核通过[7][37][131] - 2025年1月21日公司收到证监会同意本次发行注册的批复[7][37][131] - 本次向特定对象发行股票面值1元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10][16] - 本次发行募集资金总额预计不超过30000万元[14] - 本次发行对象共9名，不超过三十五名特定发行对象[16] - 发行对象认购的股份限售期为自发行结束之日起六个月[18] 股权结构 - 截至2024年9月30日公司无控股股东和实际控制人[41][55] - 截至2024年9月30日乐山市国资公司持股103608320股，占比19.24%[41][51] - 截至2024年9月30日渤海基金持股79470198股，占比14.76%[43][51] - 截至2024年9月30日中环信息持股79470198股，占比14.76%，且39735000股已质押[45][51] - 截至2024年9月30日省电力公司持股78149858股，占比14.52%[48][51] 关联交易 - 2024年1 - 9月关联采购合计102898.15万元，2023年度为122549.96万元，2022年度为108438.64万元，2021年度为76855.07万元[69][70] - 2024年1 - 9月关联销售合计359.42万元，2023年度为1343.34万元，2022年度为2133.75万元，2021年度为1615.15万元[74][75] - 2024年1 - 9月公司向省电力公司采购商品金额为97715.18万元[69] - 2024年1 - 9月公司向省电力公司提供劳务金额为100.61万元，销售商品金额为104.66万元[74] 财务数据 - 财务性投资账面价值：四川槽渔滩水电股份有限公司232.96万元、乐山市商业银行股份有限公司8521.99万元，合计8754.95万元[34] - 财务性投资占归母净资产比例：四川槽渔滩水电股份有限公司0.12%、乐山市商业银行股份有限公司4.51%，合计4.63%[34] - 股权投资占合并报表归属于母公司净资产比例未超30%[35] 资产情况 - 截至2024年9月30日公司及其分、子公司已取得面积在1000平方米及以上的土地使用权相关权属证书129项[91] - 截至2024年9月30日公司及其分、子公司已取得面积在500平方米及以上的房屋所有权相关权属证书68项[91] - 公司合法拥有4项境内商标、6项境内专利、31项境内软件著作权、8项境内域名，无产权纠纷[95] 处罚情况 - 2021年8月31日夹江公司因安全生产问题被罚款200000元[119] - 2022年3月24日五通分公司因特种设备使用问题被罚款80000元[121] - 2022年6月14日夹江公司因特种设备使用问题被罚款30000元[123] - 2023年10月16日诺瓦特夹江因综合行政执法问题被罚款10000元[125] - 2023年9月30日诺瓦特犍为因交通运输问题被罚款10000元[126] - 2022年金海棠大酒店因消防问题被罚款35000元[127] - 2022年8月9日金海棠大酒店因税务问题被罚款500元[129] - 2023年12月21日金海棠大酒店因税务问题被罚款100元[130] 其他 - 2024年以来节假日嘉州宾馆向金海棠酒店推荐婚宴150余桌、客房10余间，6月下旬金海棠酒店向嘉州宾馆推荐住宿需求80余间[27] - 公司向晟天新能源销售光伏电站运行维护服务金额分别为722.30万元、582.08万元、583.02万元和154.15万元[30] - 公司向大沫水电采购电力金额分别为5303.92万元、5856.32万元、4535.38万元和2838.39万元[31] - 本次募投项目为龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目[87]

发行情况 - 本次发行已获上交所审核通过，2025年1月21日收到中国证监会注册批复[10] - 发行对象不超35名特定对象，均以现金认购[11] - 拟发行股票数量39,920,159股，发行价格5.01元/股，拟认购金额199,999,996.59元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[11] - 拟募集资金用于龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目[11] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为257,114.80万元、287,249.19万元、298,558.91万元和232,339.03万元[26] - 报告期各期公司净利润分别为12,182.99万元、8,596.96万元、2,590.36万元和7,309.12万元[26] - 报告期各期公司平均综合毛利率分别为23.34%、19.14%、16.34%和16.66%[26] 用户数据 - 2024年1 - 9月报告期末电力用户52.96万户[97] - 报告期末有工业用户28户，非民用户8000余户，居民用户40余万户[172] 未来展望 - 力争五通桥、犍为2个化工园区通过省级认定[95] 业务数据 - 报告期各期公司外购电量占售电量的比例分别为91.39%、92.74%、92.79%和93.78%[21] - 报告期各期公司完成发电量分别为54194.45、49471.30、52191.96和40892.24万千瓦时；完成售电量分别为375668.92、402492.29、453211.27和358316.48万千瓦时[45] - 报告期内公司完成燃气销售量分别为16614.09、17613.00、17566.00和12824.42万立方米[46] - 报告期内公司自来水供水量分别为5453.85、6025.66、6124.93和4649.97万立方米，年供水量逐年增长[48] - 2024年1 - 9月，电力生产和供应业务营业收入占公司主营业务比重为74.17%[51] - 2024年1 - 9月公司供电量在乐山市范围内占比11.63%，售气量在乐山市范围内占比9.23%[44][156][172] - 2023年公司电力生产和供应收入增加8.05%，2022年相较2021年增长12.14%[104] - 2024年1 - 9月公司电力生产和供应收入为167,526.23万元，占主营业务收入比例74.17%[104] - 2024年1 - 9月公司外购电力金额114,751.73万元，占总成本比例60.19%[107] - 2023年公司外购电力金额138,728.70万元，占总成本比例56.06%[107] - 2022年公司外购电力平均采购价格变动幅度为20.89%，2023年变动幅度为 - 1.84%[107] - 2024年1 - 9月公司自产电力40,892.24万千瓦时，2023年为52,191.96万千瓦时，增长率为5.50%，2022年为49,471.30万千瓦时，增长率为 - 8.72%，2021年为54,194.45万千瓦时[116] - 公司自产电力占售电总量比重不足30%[116] - 2024年1 - 9月公司对外销售电力单价为0.47元/千瓦时，2023年度单价0.47元/千瓦时，增长率 - 4.04%，2022年度单价0.49元/千瓦时，增长率4.67%，2021年度单价0.47元/千瓦时[123] - 2024年1 - 9月份城市燃气供应业务营业收入占到公司主营业务收入的15.37%[126] - 2024年1 - 9月供气量12824.42万立方米，供气收入32082.87万元，安装收入2619.42万元，燃气供应业务收入合计34702.29万元[178] - 2023年度供气量17566.00万立方米，供气收入44489.67万元，安装收入4827.10万元，燃气供应业务收入合计49316.77万元，增长率3.08%[178] - 2022年度供气量17613.00万立方米，供气收入42718.98万元，安装收入5123.19万元，燃气供应业务收入合计47842.18万元，增长率5.20%[178] - 2021年度供气量16614.09万立方米，供气收入38200.29万元，安装收入7276.59万元，燃气供应业务收入合计45476.88万元[178] - 2024年1 - 9月天然气采购气量为12718.93万立方米，采购金额为25242.30万元，平均采购价格为1.9846元/立方米[180] - 2023年度天然气采购气量为17856.13万立方米，采购金额为35802.78万元，平均采购价格为2.0051元/立方米[180] - 2022年度天然气采购气量为17155.91万立方米，采购金额为30011.14万元，平均采购价格为1.7493元/立方米[180] - 2021年度天然气采购气量为16974.44万立方米，采购金额为28335.64万元，平均采购价格为1.6693元/立方米[180] - 2024年1 - 9月天然气平均销售价格为2.50元/立方米，2023年度为2.53元/立方米，增长率为4.42%，2022年度为2.43元/立方米，增长率为5.49%，2021年度为2.30元/立方米[184] - 2024年1 - 9月，自来水业务收入占发行人主营业务收入比例为5.28%[188] 公司基础信息 - 公司注册资本为53840.07万人民币[40] - 公司成立日期为1988 - 05 - 17[40] - 公司股票代码为600644.SH[40] - 公司注册地址为乐山市市中区嘉定北路46号[40] - 公司法定代表人为刘江[40] 资产情况 - 截至2024年9月末，公司自有及并网水电站装机容量37.4665万千瓦[97] - 截至2024年9月末，公司电网拥有110千伏变电站23座，主变36台，总容量121.50万千伏安；110千伏线路53条，总长度725.71公里[97] - 截至2024年9月30日，公司自有水电站12座、28台发电机组，发电装机容量共计11.1615万千瓦[114] - 截至2024年9月30日，公司建成110千伏输电线路53条，全长725.71千米[117] - 截至2024年9月30日，公司建成35千伏输电线路94条，全长665.93千米[117] - 截至2024年9月30日，公司投入使用的35千伏变电站37座，主变61台，变电容量48.195万千伏安；110千伏变电站23座，主变36台，变电容量121.50万千伏安[118] - 公司拥有调压站12座，建成并投入使用的各类输气管网总长1200千米[172] - 自来水公司注册资本6841.41万元，乐山电力持股85.75%，乐山国投持股14.25%，供水能力24万立方米/日，DN100以上供水管道约733.43公里（不含第五水厂590.87公里）[188]

股票发行 - 公司收到向特定对象发行股票注册的批复[1] - 按申报文件和发行方案实施发行[1] - 十个工作日内完成发行缴款[1] 信息披露 - 发行结束前发生重大事项及时报告上交所并处理[1] 公告时间 - 公告发布于2025年1月23日[2]