会议信息 - 乐山电力2024年第二次临时股东会于12月17日9:30在乐山市金海棠大酒店会议室召开[7] - 会议资料于12月6日在上海证券交易所指定网站披露[4] - 集中发言时首次发言不超5分钟，二次发言不超2分钟[4] 制度修订 - 《募集资金管理办法》修订议案经2024年8月15日公司第十届董事会第五次会议审议[10] - 《股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》根据相关规定修订[12] 减持规定 - 大股东减持多种情形受限，如违法犯罪、未缴罚没款、被公开谴责等[14][15][16][18] - 不同减持方式有数量限制，集中竞价90日内不超1%，大宗交易90日内不超2%等[15][16] - 董监高买卖股票在多个时间节点受限，如定期报告公告前等[15][16][17] 审计机构 - 公司选聘2024 - 2027年度财务和内控审计机构，推荐中证天通，审计费用91万元/年[26] - 中证天通上年末合伙人51人，执业注册会计师287人等[27] - 2023年中证天通业务收入总额45128.36万元，审计业务收入24357.35万元等[27] - 2024 - 2027年每年审计费用较上年减少27万元[33] - 因中天运项目合伙人拟退伙，公司拟改聘会计师事务所[35]

燃气顺价工作 - 乐山市发改委于2024年10月25日发布《居民用气销售价格顺价调整方案（征求意见稿）》，拟上调居民用气销售价格，公示期至2024年11月1日结束，未收到反馈意见 [4] - 后续将推进风险评估和专家评审等工作 [4] 公司定增进展 - 公司已于2024年10月底公告预案，后续将依法合规履行信息披露义务 [4] 储能电站项目 - 龙泉驿储能电站项目已完成初步设计、施工单位招标、监理单位招标、场地清表等工作，并取得相关批复和不动产权证书，拟于近期开展施工 [4] - 公司以"打造四川首家专业储能公司"为定位，后续将根据市场情况和业务发展节奏，有序推进新增项目 [4] 市值管理 - 公司将结合实际情况，积极响应市值管理指引，通过多种措施提升内在价值，增强投资者信心，促进长期稳定发展 [4] 水价调整 - 乐山市发改委已出具《乐山市自来水有限责任公司城市供水定价成本监审结论》并公告，公司将密切关注进展，配合做好调价工作 [4]

会议安排 - 公司于2024年11月23日发第十届监事会第十次临时会议通知和资料[1] - 会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开[1] 会议表决 - 应参与表决监事5名，实际参与5名[1] - 以5票赞成通过《关于选聘会计师事务所的议案》[1]

市场扩张和并购 - 公司拟2064万元收购安泓企管51%股权[3][4] - 蓝天伟业注册资金2亿元，英大国际信托持有其100%股权[6] - 安泓企管注册资本700万元，蓝天伟业持股51%，绵阳启明星集团持股49%[7][9] 业绩总结 - 2024年1 - 9月安泓企管资产总额13426.71万元，负债总额11141.36万元[11] - 2024年1 - 9月安泓企管营业收入15566.42万元，净利润32.92万元[11] - 2023年度安泓企管资产总额15434.29万元，负债总额12794.14万元[11] - 2023年度安泓企管营业收入18934.94万元，净利润453.48万元[11] 评估数据 - 资产基础法评估安泓企管全部权益价值4482.43万元，增值率140.58%[10] - 收益法评估安泓企管全部权益价值7073.23万元，增值率279.64%[12] - 交易价格为安泓企管51%股权评估价值的90.29%[13] 交易安排 - 蓝天伟业在协议签署后5个工作日内交付转让目标公司股权所需文件并委托办理工商变更登记[15] - 乙方逾期支付股权转让款按每日万分之三支付违约金，逾期超30个工作日甲方有权解除协议，乙方支付转让款总金额10%违约金[16] - 甲方未按时完成相关手续按每日万分之三支付违约金，逾期超30个工作日乙方有权解除协议，甲方支付转让款总金额10%违约金[16] 未来展望 - 本次交易结合“33221”战略布局和业务需求，抓住政策机遇[17] - 本次交易加速公司在川北地区战略布局，促进战略转型[18] - 本次交易拓展电力检测等有偿服务商业模式，带来新利润增长点[18] - 本次交易完成后安泓企管成公司合并报表范围内子公司，无同业竞争[18] - 本次交易完成后安泓企管可能新增关联交易，公司将履行审批和披露程序[18] - 未来经营可能面临整合风险，应对措施是关注政策、健全风控[19] 其他新策略 - 拟提请董事会授权经营层组织实施本次收购股权事宜[20]

审计机构变更 - 公司拟聘中证天通为2024 - 2027年度财务报告及内控审计机构，原聘任为中天运[2] 中证天通情况 - 上年末合伙人51人，注册会计师287人，签过证券服务业务审计报告的76人[2] - 2023年业务收入45128.36万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[2] - 2023年上市公司客户15家，审计收费1956.00万元，同行业上市公司审计客户15家[3] - 上年末累计已计提职业风险基金0.12亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 审计费用 - 2024 - 2027年每年度审计费用91万元（含税），较上年减少27万元[5] 决策流程 - 2024年10月28日审计与风险管理委员会同意选聘[9] - 第十届董事会第十五次临时会议、第十届监事会第十次临时会议均通过选聘议案[10]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会12月17日9点30分在乐山金海棠大酒店召开[3] - 网络投票12月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，议案1 - 2经8月15日董事会会议通过，议案3经11月28日会议通过[8] - 议案1 - 3为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票[8][9][12] 其他信息 - 股权登记日为12月9日，A股代码600644，简称乐山电力[15] - 参会登记时间为12月13、16日，地点在乐山电力董事办[16][17] - 会议联系人王江荔、王斌，电话（传真）0833 - 2445800[18]

会议信息 - 公司于2024年11月23日发第十届董事会第十五次临时会议通知和资料[1] - 会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名[1] 议案通过情况 - 以11票赞成通过《关于选聘会计师事务所的议案》，需提交2024年第二次临时股东会审议[1][2] - 以11票赞成通过《关于收购股权的议案》[2] 前置会议情况 - 《关于选聘会计师事务所的议案》获审计与风险管理委员会会议全票同意[1] - 《关于收购股权的议案》获战略与ESG委员会会议全票同意[2]

业绩说明会安排 - 2024年12月5日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2024年11月28日至12月4日16:00前预提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长刘江、董事兼总经理邱永志等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0833 - 2445800，邮箱600644@vip.163.com[6] 报告发布情况 - 公司已于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为2,323,390,306.55元，同比增长5.70%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为68,568,750.78元，同比下降3.98%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,434,137.39元，同比下降11.00%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为133,998,373.97元，同比增长23.44%[2] - 基本每股收益为0.1274元，同比下降3.98%[2] - 稀释每股收益为0.1274元，同比下降3.98%[2] - 2024年前三季度营业总收入为23.23亿元人民币，同比增长5.7%[14] - 2024年前三季度营业总成本为22.58亿元人民币，同比增长5.2%[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.86亿元人民币，同比下降4.0%[15] - 2024年前三季度每股收益为0.1274元人民币，同比下降3.9%[15] 股东结构 - 公司前十大股东中，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股比例为19.24%[7] - 天津中环信息产业集团有限公司持股比例为14.76%[7] - 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司持股比例为14.76%[7] - 国网四川省电力公司持股比例为14.52%[7] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度流动资产合计为7.39亿元，较2023年末增加22.7%[10] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为35.19亿元，较2023年末下降0.5%[10] - 公司2024年第三季度资产总计为42.58亿元，较2023年末增加2.9%[10] - 公司2024年第三季度流动负债合计为11.73亿元，较2023年末增加12.1%[10,11] - 公司2024年第三季度非流动负债为5.86亿元，较2023年末下降13.3%[11] - 公司2024年第三季度货币资金为3.74亿元，较2023年末增加34.7%[10] - 公司2024年第三季度应收账款为1.61亿元，较2023年末增加30.2%[10] - 公司2024年第三季度合同负债为3.52亿元，较2023年末增加22.5%[10,11] - 公司2024年第三季度短期借款为2.21亿元，较2023年末增加73.6%[10,11] - 公司2024年第三季度长期借款为5.86亿元，较2023年末下降13.3%[11] - 2024年9月30日公司总资产为42.58亿元人民币，较年初增加2.9%[12] - 2024年9月30日公司所有者权益合计为21.32亿元人民币，较年初增加3.9%[12] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.76亿元人民币[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为17.85亿元人民币[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.42亿元人民币[16] - 2024年前三季度支付的各项税费为2.34亿元人民币[16] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10.31亿元人民币[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为17亿元人民币[17] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为16.58亿元人民币[17] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.81亿元人民币[17] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为30.12亿元人民币[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币[16] 其他指标 - 2024年前三季度公司投资收益为1.55亿元人民币，同比下降40.3%[14] - 2024年前三季度公司资产减值损失为-0.25亿元人民币，同比下降271.8%[14] - 2024年前三季度公司营业外收入为0.49亿元人民币，同比增长124.2%[14] - 2024年前三季度公司营业外支出为0.18亿元人民币，同比增长58.6%[14]

乐山电力股份有限公司全面预算管理办法（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司全面预算管理办法 （2024 年修订） （经 2024 年 10 月 30 日召开的公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过） 二〇二四年十月 1 乐山电力股份有限公司全面预算管理办法（2024 年修订） 第三条 全面预算管理是对公司预算项目储备、预算方案编制、 审批、下达、执行、控制、分析、调整、考评等全过程的管理活动， 是统筹配置经济资源、落实战略目标、调控经营活动、提升经营绩效、 促进公司健康可持续发展的重要基础性管理手段。 第四条 全面预算管理的基本原则： 乐山电力股份有限公司 全面预算管理办法 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为贯彻乐山电力股份有限公司（以下简称公司）战略目 标，建立公司以价值引领和价值创造为核心的全面预算管理体系，提 高全面预算的调控力、执行力和科学化、精益化水平，统筹优化资源 配置，防范经营风险，特制定本办法。 第二条 本办法所称的"全面预算"是指依据公司经营发展战 略，通过事前统筹平衡、事中监督控制、事后考核评价，整合业务流、 资金流、数据流，形成全面优化公司经济资源的配置方案、经营活动 ...