证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-055 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 10 月 30 日召开的公司 第十届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议并获全票同意。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《乐山 电力股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司 <全面预算管理办法>的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 10 月 30 日召开的公司 第十届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议并获全票同意。 特此公告。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十四 次临时会议的通知和会议资料。 ...

会议信息 - 公司于2024年10月25日通知召开第十届监事会第九次临时会议[1] - 会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名[1] 报告审议 - 以5票赞成通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[2] - 监事会发表意见前未发现人员违反保密规定[2]

公司决策 - 2024年10月28日召开第十届董事会第十三次临时会议等[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[2] 信息披露 - 相关文件于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露[2] 后续流程 - 发行股票事项待上交所审核、证监会注册[2]

发行情况 - 本次发行对象拟认购金额合计20,000.00万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[7] - 定价基准日为2024年10月22日，发行价格5.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][9] - 发行股票数量为39,920,159股，对应募集资金199,999,996.59元[9][33][34][35] - 发行对象不超过35名，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][28] - 本次发行采取询价发行方式，以简易程序向特定对象发行股票[8] - 本次发行尚需上交所审核通过并经证监会注册[7][48][49] 项目情况 - 龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目总投资额24,692.00万元，拟使用募集资金投入20,000.00万元[8] - 项目占地面积24.63亩，建设期预计6个月[65] - 项目建成后预计年均充放电收益1042.58万元，年均辅助服务收益506.52万元，年均租赁服务收益2000万元[75] - 储能电站可享受2年建设补贴和经营补贴，分别为100万元/年、1000万元/年[75] - 项目总投资内部收益率为7.57%（税后），总投资回收期8.53年（税后，自项目投产年算起）[75] 股权结构 - 截至2024年6月30日，乐山国投集团持股103,608,320股，比例19.24%；天津中环和渤海基金均持股79,470,198股，比例14.76%；四川省电力公司持股78,149,858股，比例14.52%[44] - 本次发行不会改变公司无控股股东和实际控制人的状态，不会导致公司控制权发生变化[45] 财务数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2429.87万元，扣除非经常性损益的净利润为1293.03万元[149] - 2023年度基本每股收益为0.05元/股，扣非后为0.02元/股[150][151] - 报告期各期，公司外购电量占售电量的比例分别为91.39%、92.74%、92.79%和94.33%，且主要向国网四川电力购电[97] - 公司报告期各期末流动比率分别为0.36、0.40、0.58和0.62，速动比率分别为0.26、0.32、0.50和0.52，相对较低，存在一定偿债风险[102] 未来展望 - 到2025年四川省光伏发电和风电装机容量分别要达2200万千瓦和1000万千瓦以上，新型储能规模要达200万千瓦以上[67] - 本次发行完成后公司资产负债率降至合理区间，募集资金使用后总资产和净资产规模将进一步提升[79] - 项目完成后能为公司增加新盈利增长点，提升技术研发实力和市场竞争力[80] 股东回报 - 公司制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[10] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[116][139] - 满足现金分红条件且无重大现金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大现金支出安排，现金分红比例最低40%[116][139] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[139] 其他 - 公司拥有576名以上电网储备工程师和289名技能等级储备人才[71] - 公司已建设储能试点项目总容量达1.7MWh，三个项目入选成都市储能示范项目名单且数量全省首位[71] - 乐晟科技获出让土地面积16621.03平方米，出让使用年限20年，出让价款448.7688万元[78]

募集资金 - 本次发行股票拟募集20,000.00万元[1] - 龙泉驿区项目拟用募集资金20,000.00万元[5][6][9] 项目投资 - 龙泉驿区项目总投资24,692.00万元[5] - 设备购置费16,739.00万元、建安工程费5,142.00万元等[10] 项目资源 - 乐晟科技获16,621.03平方米工业用地，价款448.7688万元[7][8] 市场趋势 - 到2025年四川光伏、风电、新型储能装机有目标[11] 公司人才 - 公司有576名电网储备人才和289名技能等级储备人才[17] 项目成果 - 公司储能试点项目总容量达1.7MWh，三项目入选示范名单[17] 项目进展 - 项目已办理备案和取得环评批复[19] 项目效益 - 项目建设期6个月，内部收益率7.57%，回收期8.53年[20] 项目意义 - 募集资金运用符合政策和战略，能增加盈利点[21] - 发行后公司资产结构优化，负债率降至合理区间[22] - 项目有助于公司战略落地，提升市场规模[23]

发行情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票获配股份39,920,159股，金额199,999,996.59元，价格5.01元/股[2] - 2024年10月21日发认购邀请书启动发行，10月22日为发行期首日[1] 文件编制 - 编制多份2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关文件[5][6][7][9][10] 协议签署 - 与财通基金等9家特定对象签附生效条件的股份认购协议[3][4][5] 议案审议 - 各项议案均11票赞成通过，含设立募集资金专用账户等[1][11] 其他 - 公告日期为2024年10月29日[12]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2429.87万元，扣非净利润为1293.03万元[43] 发行方案 - 以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1元[13] - 发行对象为9名，不超35名（含）[19][32] - 发行价格5.01元/股，定价基准日为2024年10月22日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21][22][23][33] - 发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，不超本次发行前发行人总股本的30%[31][38] - 发行对象认购股份限售期为自发行结束之日起6个月[36] - 发行方案已获2023年年度股东大会和第十届董事会第十三次临时会议审议通过，需经上交所审核和中国证监会同意注册[39][40][41] 募集资金 - 募集资金拟用于“龙泉驿100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[14][38][49] - 发行对象拟认购金额合计20000万元[38] 收益假设 - 假设2024年净利润有增长10%、持平、下降10%三种情形[43] - 假设发行股票数量为3992.0159万股，发行后总股本为578320818股[43][45] - 假设发行募集资金总额为20000万元[43] - 2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益（扣非后）为0.02元/股[45] - 2024年净利润持平，发行后基本每股收益为0.04元/股[45] - 2024年净利润下降10%，发行后基本每股收益为0.04元/股[46] 未来策略 - 制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》完善利润分配政策[53] - 董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，约束职务消费等[55] - 加强募集资金管理、加快募投项目实施降低发行摊薄即期回报影响[50] - 规范募集资金管理与使用，采用专户专储、专款专用制度并监督[51] - 严格执行利润分配规定，保障投资者合法权益[53] - 完善治理结构，加强内部控制，提升风险监管能力[54] - 若违反承诺，董事和高级管理人员接受监管机构处罚并承担补偿责任[56]

发行情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票获配价格5.01元/股，获配股数39,920,159股，获配金额199,999,996.59元[2] 议案审议 - 审议通过发行股票竞价结果等多项议案，均5票赞成，0票反对，0票弃权[1][3][4][5][6][7] 资金管理 - 设立募集资金专用账户并授权签署监管协议[8] 授权事宜 - 同意董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理相关事宜并签署文件[9]

发行议案审议 - 2024年6月12日审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案等议案[1] - 2024年10月16日审议通过发行A股股票预案（修订稿）等议案[1] - 2024年10月28日审议通过发行A股股票预案（二次修订稿）等议案[1] 预案更新情况 - 重大事项提示章节更新发行相关事项审议和具体发行情况[2] - 第一节更新发行对象关联关系等情况[2] - 第三节更新本次发行的募集资金情况[3] - 第四节更新对股东结构影响并修正2024年半年度末流动比率及速动比率数据[3] - 第六节更新发行股份数量及募集资金总额并测算对主要财务指标的影响[3] 后续进展 - 本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议[2] - 发行股票事项尚待审批机关的批准与核准[4]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，预计2024年12月末实施完毕[2][3] - 假设发行股票数量为3,992.0159万股，发行后总股本变为578,320,818股[3][5] - 假设募集资金总额为20,000.00万元[3] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,429.87万元，扣非净利润为1,293.03万元[3] - 假设2024年净利润有增长10%、持平、下降10%三种情形[3] - 对应三种情形发行后归母净利润及扣非后净利润有不同结果[5] 风险提示 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[7] 资金用途 - 募集资金将用于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[10] 应对措施 - 公司拟采取措施降低发行摊薄即期回报影响，包括加强募资管理等[11] 未来规划 - 公司制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[14] 人员承诺 - 公司董事、高级管理人员作出多项承诺，违反将接受处罚并担责[17][18]