业绩总结 - 2023年营业收入197,319.36万元，较2022年下降40.82%，调整后下降6.58%[5] - 2023年和2022年归母净利润分别为3785.12万元、3.12亿元[35] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 387.75万元，2022年为 - 4072.55万元[35] 应收账款 - 2023年末应收账款账面价值6.34亿元，占当期营业收入比例为59.82%，较上年度增加17.52个百分点[2] - 账龄组合应收账款余额为7.10亿元，不同账龄有对应计提比例[2] - 逾期账龄组合应收账款余额为1976.89万元，不同逾期情况有对应计提比例[2] - 2023年末应收账款前五客户中，前四客户账龄1年以内，期后回款比例不同[7] - 客户五应收账款余额3,074.95万元，账龄2 - 3年及3年以上，坏账准备计提比例为98.98%[7] 货币资金与负债 - 2023年及2022年末，公司货币资金余额分别为10.76亿元、15.17亿元，占总资产比例为25%、33%[24] - 2023年及2022年，公司有息负债余额分别为8.46亿元、12.10亿元，利息支出分别为0.43亿元、0.79亿元[24] - 2023年末公司合并货币资金余额较2022年末减少4.41亿元，合并银行借款余额减少3.64亿元[30] 营运资金 - 2023年公司流动资产平均余额为27.21亿元，流动负债平均余额为10.70亿元，营运资金平均周转次数约为2.29次，日常流动资金需求约为9亿元[31] 各业务现金流 - 2023年汽车电子经营活动现金流量净额为6806.44万元，2022年为4790.12万元[37] - 2023年自仪院经营活动现金流量净额为4057.05万元，2022年为10670.08万元[37] - 2023年智能电子经营活动现金流量净额为2234.99万元，2022年为3401.63万元[37] 诉讼赔偿 - 2023年因证券虚假陈述案支付大额诉讼赔偿款1.16亿元，新增预计赔偿款0.07亿元，预计诉讼赔偿款较期初净减少1.09亿元[45] - 2022年因证券虚假陈述案支付大额诉讼赔偿款0.87亿元，新增预计赔偿款0.49亿元，预计诉讼赔偿款较期初净减少0.38亿元[45]

业绩数据 - 2023年公司营业收入19.74亿元，同比下滑40.82%[1] - 2023年汽车电子业务收入12.16亿元，同比下滑16.62%，毛利率11.83%，较上年度减少1.93个百分点[1] - 2023年扣非归母净利润为 - 402.31万元，且连续7年为负值[1] - 截至2024年一季度末，公司营业收入4.29亿，较上年同期增长5.58%[14] - 2024年一季度，销售、管理、财务费用合计5223.15万元，较上年同期下降13.60%[14] - 2023年归属于上市公司股东净利润3785.12万元，较2022年下降87.85%[15] 业务产销 - 2023年汽车电子电器生产量5786.37万只，销售量5963.75万只，同比分别下滑23.89%和24.78%[8] - 2023年汽车照明生产量3300.00万只，销售量3397.00万只，同比分别下滑19.16%和17.09%[8] 应收账款 - 截至2023年末，公司应收账款账面价值6.34亿元，占当期营业收入比例为59.82%，较上年度增加17.52个百分点[21] - 账龄组合应收账款余额7.10亿元，1年以内、1至2年、2至3年、3年以上计提比例分别为2.98%、13.06%、52.45%、95.06%[21] - 逾期账龄组合应收账款余额1976.89万元，未逾期、逾期1年以内、逾期1至2年、逾期2至3年、逾期3年以上计提比例分别为0%、50%、100%、100%[22] 资金情况 - 2022年及2023年末公司货币资金余额分别为15.17亿元及10.76亿元，占总资产比例为33%及25%[39] - 2022年及2023年公司有息负债余额合计分别为12.18亿元、8.92亿元[39] - 2022年及2023年公司利息收入分别为2263.96万元、1698.09万元，占各期末货币资金余额比例分别为1.49%及1.58%[39] - 2022年及2023年公司利息支出分别为7918.82万元、4260.34万元，占负债余额比例分别为6.50%及4.78%[39] 现金流情况 - 2023年和2022年经营活动现金流量净额分别为 - 387.75万元和 - 4072.55万元，归母净利润分别为3785.12万元和3.12亿元[50] - 2023年和2022年经营性应付项目分别减少9534.61万元和1.79亿元[50] 未来展望 - 2024年公司将采取优化经营、拓展客户、控制成本、健全研发等措施改善经营[16][17][18][19] 业务进展 - 2023年汽车电子业务已获得70个新项目，为2024年销售收入目标做准备[13] 业务趋势 - 模块封装及芯片测试服务业务面临挑战，精密制造业务需求增长，检验检测业务预计适度增长[14]

会议信息 - 公司第十三届监事会第一次会议通知于2024年5月20日发出，5月27日现场召开[1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[1] 选举结果 - 选举顾文女士为公司第十三届监事会主席[1] - 选举议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[1]

董事会会议 - 公司第十三届董事会第一次会议于2024年5月27日召开，11名董事参与表决[1] 人员选举 - 李鑫当选公司第十三届董事会董事长[1] 委员会确定 - 公司第十三届董事会四个专门委员会成员确定[2][3] 人员聘任 - 金凡被聘为总经理，雷霓霁为董事会秘书和副总经理，张建达为总会计师，茅娟为证券事务代表，任期三年[4][5][6]

股东大会信息 - 2024年5月27日于上海田林路142号召开股东大会[4] - 出席会议股东及代理人14人[4] - 出席股东所持表决权股份1,705,814,608股，占比68.0413%[4] - 在任董事9人出席5人，在任监事5人出席5人[8] 议案表决情况 - 2023年度多项非累积投票议案同意票1,705,731,823，占比99.9951%[7][9][10][11][13] - 2023年度利润分配等多项议案同意票67,211,992，占比99.8770%[16] 选举情况 - 选举李鑫等人为董事，得票1,643,254,532，占比96.3325%[14] - 选举栾晓君为董事，得票2,077,364,376，占比121.7814%[14] - 选举罗丹为独立董事，得票1,891,347,300，占比110.8765%[15] - 选举顾文等人为监事，得票占比分别为99.9698%、99.9681%等[15]

股东大会信息 - 2024年5月27日13点30分在上海召开，现场与网络投票结合[16] - 股权登记日为2024年5月20日[17] 股东投票情况 - 现场4名股东及代理人，持股1483752653股，占比59.1837%[17] - 网络10名股东，持股222061955股，占比8.8576%[17] 议案审议情况 - 审议非累积投票议案8项，累积投票议案1项[21] - A股多项议案同意票数1705731823，占比99.9951%[25][27][29][32] 选举情况 - 选举7名十三届董事会非独立董事[24] - 选举4名十三届董事会独立董事[24] - 选举3名十三届监事会监事[24] 中小投资者投票 - 多项议案同意票数67211992，占比99.8770%[41][45]

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-021 附：职工监事简历 王海云，女，1981 年生，本科学历，高级政工师。曾任上海亚尔光源有限公 司物料部经理助理、供应链部经理、团总支书记、二支部书记、工会主席、党总 支副书记、党总支书记，上海市仪表电子工会挂职副主席，上海飞乐音响股份有 限公司工会副主席（主持工作），第十一届监事会职工监事等职务。现任上海市 仪表电子工会兼职副主席、经费审查委员会主任；上海飞乐音响股份有限公司工 会主席、第十二届监事会职工监事。 胡娜娜，女，1979 年生，本科学历，高级经济师。曾担任上海工业自动化仪 表研究院院办内部审计、法务、主任助理、总经理办公室副主任等职务。现任上 海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会职工监事；上海工业自动化仪表研究院 有限公司党委委员、业务副总、工会主席、党群工作部主任、管理党支部书记。 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 21 日 上海飞乐音响股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

会议信息 - 股东大会时间为2024年5月27日下午13:30，网络投票起止时间为当天9:15 - 15:00[4] - 会议地点在上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅[4] - 会议议程有审议多项议案，将选举第十三届董监高[4][5][6][7][8] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合[4] 财务数据 - 2023年末公司资产总额43.18亿元，较上年末减少4.32亿元[63] - 2023年末公司负债总额18.22亿元，较上年末减少4.50亿元[65] - 2023年末归属于股东的所有者权益24.18亿元，较上年末增加0.36亿元[65] - 2023年度主营业务收入19.05亿元，较上年度减少13.52亿元[68] - 2023年度主营业务成本15.77亿元，较上年度减少9.94亿元[69] - 2023年度期间费用3.80亿元，较上年度减少4.74亿元[70] - 2023年度利润总额3706.91万元，较上年度减少3.05亿元[72] - 2023年度归母净利润3785.12万元，较上年度减少2.74亿元[72] - 2023年度每股收益0.015元/股[72] - 2023年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用25万元，合计125万元，较2022年度下降107.5万元[111] 科研与合规 - 全年科研投入率达到7.12%[17] - 全年申请知识产权123件[17] - 公司以《公司合规管理办法（试行）》推进法治国企体系建设，开展“投资并购”专项合规管理[8] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开23次会议，各专门委员会也召开多次会议[1][2][3][4] - 2023年监事会组织召开七次会议，审议议案16项，共计披露7份临时公告[43][44] - 公司董事会由11名董事组成，第十二届董事会任期将于2024年5月27日届满[114][122] - 公司董事会提名第十三届董监高候选人，独立董事候选人资格已通过审核[114][122][123] 未来展望 - 2024年公司董事会坚持党建引领提升履职效能[32] - 2024年公司抓住三大产业转型升级机遇发展[33] - 汽车电子加强新能源汽车产品市场拓展[34] - 自仪院聚焦数字化转型开拓业务市场[34] - 智能电子深化产业链整合储备客户市场[34] - 上海亚尔减缓光源业务下滑发展医疗零部件业务[34] - 2024年公司董事会完善体制机制规范运作[35] - 公司将ESG建设融入治理推动可持续发展[37] 子公司情况 - 上海晨阑光电器件有限公司2023年末资产总额83,243.27万元，所有者权益合计58,648.67万元，全年营业总收入66,311.79万元，净利润3,861.82万元[82] - 上海飞乐音响2023年末合并报表未分配利润为 -3,811,414,028.02元，实收股本为2,507,028,015.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[86] 其他 - 公司利用内部筹措资金提前归还3.5亿元银团借款并置换原银团贷款[17] - 公司全资子公司拟为子公司提供8000万元贷款担保额度，占2023年末归母净资产3.31%[79] - 2023年公司变更财务及内部控制审计机构为天职国际会计师事务所[46]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为 2024 年 5 月 16 日 14:00 - 15:00 [1] - 地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 接待人员包括董事长李鑫、独立董事郝玉成、总经理金凡、董事会秘书兼副总经理雷霓霁、总会计师张建达 [1] 2023 年经营与财务情况 - 实现营业收入 19.73 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3,785.12 万元 [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -402.31 万元，与去年同比减少亏损约 1.65 亿元 [5] - 经营活动产生的现金流量净额 -387.75 万元，较上年同期改善了 3,684.80 万元 [5] - 归属于上市公司股东的净资产 24.18 亿元，与去年同比增加 1.53%，资产负债率同比下降 5.63 个百分点 [5] 2024 年发展方向 - 持续在对标战略引领、抢抓市场机遇、夯实研发体系、提升管理效能、深化人才建设、落实法治合规和促进文化聚力等七个方面突破创新 [5] 投资者提问与回复 净利润下跌原因 - 2023 年度净利润同比减少主要系 2022 年公司出售了上海飞乐投资有限公司 100%股权并确认了相应的投资收益，2023 年发生的同类交易影响相对较小 [5] 主要合作对象 - 核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块，主要客户有大众、日产、上汽等国内外整车企业，马瑞利、麦格纳等车灯企业，以及华虹宏力、重庆川仪等企业 [6] 芯片业务拓展 - 从事智能卡模块封装测试业务以及芯片减划、测试服务业务，有稳定大客户，在稳定模块封装业务同时，加大芯片测试服务领域投入和业务拓展，对接芯片制造及设计企业 [7] 三大业务板块发展 - 智能硬件业务提升科技创新与产品竞争力，争取新车型配套，拓宽业务范围，加强与芯片企业合作 [8] - 解决方案业务聚焦数字化转型与自主可控，建立研发与服务平台，开展技术研发，拓展咨询业务 [8] - 检验检测业务以松江园区建设为契机，聚焦安全与质量，拓展数字化实验室场景，创新检测模式 [8] 改善经营状况措施 - 优化经营管理，提升业务能力，加大战略管控，关注产业布局 [9] - 拓展客户资源，强化市场开拓，分类管理业务板块，开发优质客户 [10] - 加强成本费用控制，提高运营效能，落实改善措施控制成本 [10] - 健全研发体系，推进项目实施，加强研发投入，申请知识产权，推进科研项目 [11] 预征集问题回复 对未来发展信心与规划 - 2023 年实现经营性盈利，控股股东、董事会和管理层坚定发展信心，围绕“十四五”规划，抓住产业转型升级机遇，探索差异化发展战略 [13] 应对亏损与退市风险措施 - 2023 年实现归母净利润 3,785.12 万元，但期末母公司可供分配利润为负，2023 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本 [13][14] - 董事会带领管理层聚焦主业，对内优化产业结构等，对外整合资源等，拓展市场，提升竞争力和盈利能力 [14]

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露2023年年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月16日14:00 - 15:00举行2023年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心网络互动[4] 投资者参与 - 2024年5月9日至5月15日16:00前可预征集提问[4] - 2024年5月16日14:00 - 15:00可在线参与[7] 参加人员 - 包括公司董事长李鑫等（特殊情况可能调整）[6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 34239651，邮箱office@facs.com.cn[10] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]