股权变动 - 2024年1月24日，上海临港经济发展集团科技投资有限公司将154,991,178股飞乐音响股份（占总股本6.18%）无偿划转至上海临港经济发展（集团）有限公司[4] - 2024年2月27日，上海仪电电子（集团）有限公司614,806,959股限售股、上海仪电（集团）有限公司495,356,678股限售股上市流通[24] - 报告期末普通股股东总数58,647名[23] - 上海仪电电子（集团）有限公司持股832,892,472股，持股比例33.22%；上海仪电（集团）有限公司持股650,636,181股，持股比例25.95%[23] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为1,017,580,331.93元，2023年12月31日为1,075,582,319.09元[7] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计2,399,127,013.86元，2023年12月31日为2,493,966,985.17元[7] 非流动资产变化 - 2024年3月31日非流动资产合计1,788,256,597.94元，2023年12月31日为1,823,990,091.57元[8] 资产总计变化 - 2024年3月31日资产总计4,187,383,611.80元，2023年12月31日为4,317,957,076.74元[8] - 本报告期末总资产4,187,383,611.80元，较上年度末减少3.02%[20] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从4,317,957,076.74元降至4,187,383,611.80元[54] 营业总收入变化 - 2024年第一季度营业总收入428,813,740.26元，2023年第一季度为406,134,296.59元[11] - 本报告期营业收入428,813,740.26元，比上年同期增长5.58%[20] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本454,325,913.45元，2023年第一季度为426,467,350.41元[11] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润14,684,164.16元，2023年第一季度亏损14,041,385.10元[11] 其他营业外收支及影响额 - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -97,453.68元，所得税影响额为312,189.56元，少数股东权益影响额（税后）为 -5,739.97元，合计22,582,475.82元[1] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润11,375,212.15元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,207,263.67元[20] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -39,606,008.30元[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为369,917,904.31元，上年同期为437,486,365.27元[44] - 2024年第一季度收到的税费返还为1,872,022.73元，上年同期为1,746,706.57元[44] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为391,594,661.83元，上年同期为476,812,006.42元[44] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 39,606,008.30元，上年同期为 - 45,609,267.10元[44] 每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，加权平均净资产收益率增加1.12个百分点至0.47%[20] - 2024年第一季度，基本每股收益为0.005元/股，上年同期为 - 0.006元/股；稀释每股收益为0.005元/股，上年同期为 - 0.006元/股[44] 非经常性损益项目 - 非流动性资产处置损益470,748.83元，计入当期损益的政府补助22,190,846.34元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益216,123.75元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回108,660.17元[20] 投资及筹资活动现金流量 - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为18,832.24元[45] - 2024年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为475,945.00元，上年同期为4,400.00元[45] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2,080,000.00元，上年同期为32,925,152.54元[45] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,432,353.05元，上年同期为 - 238,742,173.54元[45] 负债项目变化 - 其他流动负债从50,865,105.02元降至39,952,141.40元[54] - 流动负债合计从1,072,113,852.85元降至940,963,280.20元[54] - 长期借款从633,650,000.00元降至631,900,000.00元[54] - 租赁负债从14,436,946.36元增至18,237,639.19元[54] - 递延收益从50,881,110.36元降至37,699,909.54元[54] - 递延所得税负债从3,999,878.55元增至5,861,535.09元[54] - 非流动负债合计从749,614,062.67元降至738,774,462.22元[54] 所有者权益项目变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,428,944,863.36元，较上年度末增长0.46%[20] - 未分配利润从 - 3,811,414,028.02元升至 - 3,800,038,815.87元[54] - 所有者权益（或股东权益）合计从2,496,229,161.22元增至2,507,645,869.38元[54]

财务数据 - 2023年营业收入19.73亿元，较2022年减少40.82%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3785.12万元，较2022年减少87.85%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.18亿元，较2022年末增加1.53%[11] - 2023年末总资产43.18亿元，较2022年末减少9.09%[11] - 2023年扣除与主营业务无关和不具备商业实质收入后的营业收入19.05亿元，较2022年减少41.51%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 402.31万元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 387.75万元[11] - 2023年基本每股收益0.015元/股，较2022年的0.124元/股减少87.90%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为1.58%，较2022年减少12.10个百分点[12] - 2023年第四季度营业收入最高，为583,522,379.46元[13] - 2023年非流动性资产处置损益为3,341,278.00元，2022年为466,627,708.06元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助为40,507,726.36元，2022年为38,026,224.51元[14] - 2023年非经常性损益合计41,874,258.13元，2022年为481,051,057.38元[15] - 2023年交易性金融资产期初余额2,593,036.06元，期末余额2,404,940.18元，当期变动-188,095.88元[16] - 2023年应收款项融资期初余额69,997,675.04元，期末余额97,766,478.09元，当期变动27,768,803.05元[16] - 2023年采用公允价值计量的项目合计期初余额79,742,069.84元，期末余额107,270,303.79元，当期变动27,528,233.95元[16] - 2023年公司实现营业总收入197,319.36万元，同比减少40.82%[31] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润3,785.12万元，较上年同期减少27,369.19万元[31] - 2023年营业成本1,624,584,821.39元，同比减少37.75%[32] - 2023年销售费用20,531,189.71元，同比减少91.11%[32] - 2023年管理费用197,190,614.47元，同比减少38.28%[32] - 2023年财务费用22,089,314.17元，同比减少83.55%[32] - 2023年研发费用140,541,475.83元，同比减少17.32%[32] - 汽车电子营业收入12.16亿元，同比增11.83%，毛利率减少1.93个百分点；模块封装及芯片营业收入2.43亿元，同比增16.78%，毛利率减少1.21个百分点；智能制造业务营业收入3.38亿元，同比增34.74%，毛利率增加5.16个百分点[33] - 国内营业收入16.40亿元，同比增17.08%，毛利率减少0.75个百分点；国外营业收入2.65亿元，同比增18.24%，毛利率减少7.61个百分点[33] - 直销营业收入19.05亿元，同比增17.24%，毛利率减少2.32个百分点；经销营业收入同比降100%[33] - 汽车电子电器生产量5786.37万只，同比降23.89%；销售量5963.75万只，同比降24.78%；库存量809.61万只，同比降17.97%[33] - 模块封装及测试生产量14.83亿只，同比增22.29%；销售量14.81亿只，同比增22.13%；库存量1883.00万只，同比增14.17%[33] - 汽车电子原材料成本9.06亿元，占总成本57.42%，同比降16.31%；模块封装及芯片测试服务原材料成本1.33亿元，占总成本8.40%，同比增47.28%[34] - 智能制造业务工程成本1.12亿元，占总成本7.08%，同比增4.98%；检测成本5975.82万元，占总成本3.79%，同比增20.55%[34] - 前五名客户销售额3.87亿元，占年度销售总额20.29%，其中关联方销售额为0[35] - 前五名供应商采购额2.64亿元，占年度采购总额21.06%，其中关联方采购额为0[36] - 本期费用化研发投入1.4054147583亿元，研发投入总额占营业收入比例7.12%[37] - 应收款项融资期末数9776.647809万元，较上期期末增加39.67%[38] - 投资性房地产期末数为0，较上期期末减少100%[38] - 固定资产期末数8.2880190597亿元，较上期期末增加71.94%[38] - 在建工程期末数1133.920238万元，较上期期末减少94.67%[38] - 短期借款期末数2.4624575833亿元，较上期期末增加119.59%[38] - 本期对外股权投资总额2209.75万元，较去年同期减少172.39025万元，减少幅度98.73%[39] - 股票类以公允价值计量的金融资产期初数726.069089万元，期末数702.012179万元[41] - 证券投资期末账面价值合计702.012179万元，本期投资损益28.929933万元[41] - 上海工业自动化仪表研究院2023年营业总收入36382.89万元，同比增长19.65%，归母净利润3883.00万元，同比增长11.69%，检测认证服务收入增长约31%[42] - 上海仪电汽车电子系统有限公司2023年营业总收入125592.29万元，同比减少16.04%，归母净利润9276.27万元，同比减少7.80%[42] - 上海仪电智能电子有限公司2023年营业总收入24455.71万元，同比增长18.84%，归母净利润亏损额较上年同期减少49.49万元[42] - 上海亚尔精密零件制造有限公司2023年营业总收入10867.88万元，同比增长1.50%，归母净利润452.01万元，同比减少50.09%[42][43] - 上海工业自动化仪表研究院2023年末总资产158144.95万元，归母净资产116377.64万元[42] - 上海仪电汽车电子系统有限公司2023年末总资产238850.45万元，归母净资产196776.67万元[42] - 上海仪电智能电子有限公司2023年末总资产30374.64万元，归母净资产11830.13万元[42] - 上海亚尔精密零件制造有限公司2023年末总资产21617.43万元，净资产19149.34万元[42] 利润分配 - 鉴于2023年末母公司可供分配利润为负，公司2023年拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 财务数据变化原因 - 上述主要会计数据和财务指标变化主要系2022年上半年出售全资子公司上海飞乐投资有限公司100%股权[12] - 公司利润减少主因2022年处置上海飞乐投资有限公司股权确认投资收益及合并范围减少，2023年同类交易影响小[31] 融资与资金管理 - 公司利用内部筹措资金提前归还3.5亿元银团借款并置换原银团贷款，降低财务利息负担和融资利率[17] - 2023年公司加强资金管理和资源整合，四季度调整融资结构，大幅降低融资成本[145] 企业运营与管理 - 企业信息系统上云率超95%，企业微信推广覆盖至1141人[18] - 完成特镭宝41%股权转让等股权结构调整工作[19] - 新建4项制度，修订6项制度完善制度体系[19] - 2023年公司聚焦“加强总部监管，跟踪指导服务”理念强化内部管理，子公司管控无重大缺陷[129] 科研创新 - 全年科研投入率为7.12%，申请知识产权123件，其中发明专利48件[19] - 承担国家标准和行业标准制、修订计划项目26项，推进5项重点科研项目[19] - 全球首台套100MN超大力值测力标准装置设备成功研发投用[19] - 仪控所“核电设备氢爆可用性验证试验装置”项目获中国安全科技进步三等奖[19] - 汽车电子下属3家子公司完成市级企业技术中心复审工作[19] - 沪工电器、元一电子通过高新技术企业复评认定[19] - 2023年科研投入率为7.12%，申请知识产权123项，其中发明专利48件，承担标准制修订项目25项[148] - 推进5项重点科研项目，2项已验收，3项按计划开展[148] - 自仪院在研项目24项，全球首台套100MN超大力值测力标准装置设备研发投用[148] - 仪控所“核电设备氢爆可用性验证试验装置”项目获中国安全科技进步三等奖[148] - 汽车电子下属3家子公司完成市级企业技术中心评价工作[148] - 沪工电器、元一电子通过高新技术企业复评认定[148] 业务发展成果 - 2023年获70个新项目定点，医疗客户增至85家，医疗零部件销售增长20%，占上海亚尔销售收入超40%[20] - 2023年检验检测业务营收同比增长超31%，发放证书及报告约12000份[20] - 工业互联网安全服务推出两款入选“工赋软件精选101”的网络安全产品，智慧水务业务入选上海市工业互联网专业服务商，智能制造业务中标多个项目[20] 安全与培训 - 2023年累计组织安全督查40次，开展安全生产专项整治7项，宣教培训655场，覆盖职工13174人次[20] - 公司举办青年人才培训班，遴选29名优秀青年人才，推进“90见习制”工作[20] - 2023年各项培训活动共计779人次[124] - 开展安全知识学习培训累计3741人次[146] - 征集到职工“安全金点子”36条，其中16条“安全金点子”，20条“合理化建议”[146] - 职工提出安全隐患60多个并整改落实[146] - 13个班组获“1000安全班组”称号，9位班组获仪电集团相关一等奖[146] - 开展十一个活动促进企业安全文化建设[147] - 2023年累计安全组织督查检查40次，开展专项整治7项，宣教培训655场，覆盖职工13174人次[149] 行业市场情况 - 2023年我国汽车产销同比分别增长11.6%和12%，出口同比增长57.9%，新能源汽车出口成新增长点[22] - 2022 - 2024年中国汽车电子市场规模分别为9783亿元、10973亿元、11585亿元[22] - 2023年全球汽车车灯市场预计规模达340亿美元，同比增长4.6%，中国汽车车灯市场规模有望突破1000亿元，同比增长1.5%[22] - 2022年中国封测产业规模小幅增长，达到2995亿元[22] - 2023年中国封测市场产业规模预计小幅下降至2807.1亿元，2026年将达3248.4亿元[23] - 2022年中国智能卡芯片出货量120亿颗，市场规模110亿元，预计2023年底出货量达139.36亿颗，市场规模达129.82亿元[23] - 2022年我国检验检测市场规模4165亿元，2023年有望突破4500亿元[23] - 2022年我国智能制造行业市场规模约4万亿元，其中装备市场规模约3.2万亿元，系统解决方案市场规模约0.8万亿元，预测2027年将达6.6万亿元[23] - 2022年我国工业信息安全产业规模204.86亿元，市场增长率21.62%，前瞻研究院初步预测2028年将超1100亿元[23] - 中国汽车电子市场呈现多元化和分散化特点，未形成绝对垄断或寡头[44] - 2023年中国汽车电子市场前十大企业总份额25.6%，德尔福科技占5.9%，博世占4.7%[45] - 2023年全球汽车车灯市场外资主导，日本供应商占近四成，欧洲占近三成，美国占近两成；中国市场国内供应商主导，华域视觉占20%，星宇股份占15%[45] - 2022年全球LED大灯渗透率28.5%，预计2023年底达35%；2022年全球AFS渗透率30%，预计2023年底达40%；2022年全球ADB渗透率10%，预计2023年底达15%[45] - 中国大陆独立第三方测试企业85家，2023年收入规模超1亿元的有京隆科技等少数几家，行业集中度快速提升[45][46] - 全球检测行业高度分散，Eurofins、SGS、BV、Intertek市占率分别为2.9%、2.8%、2.1%和1.4%，CR4仅9.2%，国内华测检测全球占比0.2%，国内市场外资占6.3%，华测检测占1.1%[46] - 中国智能制造信息系统集成行业区域分布较均衡，东北占20.69%，西北占20.51%；局部解决方案占市场份额90.56%，整体解决方案占9.44%[46] 政策环境 - 2020 - 2023年有多部政策文件发布，为汽车电子行业发展提供保障[24

会议情况 - 2023年公司召开九次董事会会议[4] 人员出席 - 张君毅应参加董事会8次，出席8次，通讯参加5次，出席股东大会1次[6] - 温其东应参加董事会1次，出席1次，通讯参加1次，出席股东大会1次[6] 议案审议 - 审议2023年度日常关联交易预计等议案，认为符合规定和股东利益[6][7] - 审议仪电集团变更避免同业竞争承诺议案，认为符合规定和实际情况[8] 财务相关 - 认为公司财务信息真实、完整、准确[9] - 变更2023年审计机构，聘任天职国际[10] 人员推荐 - 推荐张君毅、罗丹为第十二届董事会独立董事候选人[13]

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海飞乐音响股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依 法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海飞乐音响股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责， ...

公司代码：600651 公司简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海飞乐音响股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会和股东大会审议[2] - 连续聘任原则上不超八年，最长不超十年[10] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[12] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职情况报告[6] - 发现选聘违规报告董事会处理[14] - 注册会计师违规通报有关部门处罚[15] 其他规定 - 年度报告披露会计师事务所及审计费用等信息[8] - 制度由董事会修订和解释，自审议通过生效[17]

人员与资质 - 截至2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告超347人[2] 业绩数据 - 2022年经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] - 2022年上市公司年报审计项目248家，收费3.19亿元，同行业客户19家[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和不低于2亿元[4] 合规情况 - 近三年受监督管理措施9次、自律监管措施1次，从业人员受监督管理措施9次，涉22人[5] 审计工作 - 2023年制定审计方案，围绕重点展开，解决难点，无意见分歧，实施质量复核程序[8][9][10][11]

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-006 上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会 议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规 及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 公司董事、总经理金新先生因退休原因辞去公司第十二届董事会董事、总经 理及董事会相关专门委员会委员职务，该辞职于 2024 年 3 月 28 日生效。 根据公司董事长李鑫先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同 意聘任金凡先生为公司总经理，任期自本 ...

关联人管理 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[4] - 董事会办公室每半年会同财务部更新关联人名单[8] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以上需董事会审议披露[10] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[10] - 交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[11] - 为关联人提供担保需提交股东大会审议[11] - 向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，需经特定程序并提交股东大会审议[14] - 拟与关联人发生应披露关联交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] 表决回避 - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决[20] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东应回避表决[21] 其他规定 - 委托理财相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[17] - 关联交易执行中主要条款重大变化，按变更后金额重新审批[19] - 披露关联交易向上海证券交易所提交公告文稿等文件[21] - 年度报告和半年度报告披露报告期重大关联交易事项[22] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行决策和披露义务[24] - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易审议和披露[25] - 拟披露关联交易属国家秘密等可豁免或暂缓披露[26] - 制度中关系密切的家庭成员有明确界定[28] - 公司关联董事有五种情形界定[28] - 公司可按类别预计当年度日常关联交易金额并审议披露[23] - 制度所指可能影响独立商业判断的董事由相关方基于实质重于形式原则认定[29] - 制度所指公司关联股东包括为交易对方等八种情形[29] - 制度自公司董事会批准后生效[29] - 制度由公司董事会负责解释与修订[29]

2023年情况 - 召开九次董事会会议[4] - 独立董事调研四家子公司[7] - 变更财务及内控审计机构[14] 2024年展望 - 独立董事继续按法规履职[18] - 加强与各方沟通并掌握经营状况[18] - 提高专业水平促进公司规范发展[18]