财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司所有者净利润为38,598,756.24元，截止报告期末，母公司未分配利润数为 -1,796,525,743.01元，董事会决定不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 2024年营业收入4,193,384,127.55元，较2023年的5,140,865,960.51元减少18.43%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润38,598,756.24元，较2023年的 -198,775,447.12元增长119.42%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -132,264,194.27元，较2023年的 -244,647,672.74元增长45.94%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额73,781,875.19元，较2023年的65,964,583.69元增长11.85%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产820,890,018.67元，较2023年末的783,694,608.57元增长4.75%[19] - 2024年末总资产3,305,254,178.95元，较2023年末的3,314,555,547.87元减少0.28%[19] - 2024年基本每股收益0.020元，较2023年的 -0.102元增长119.39%[20] - 2024年加权平均净资产收益率4.811%，较2023年的 -22.309%增加27.12个百分点[20] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -16.486%，较2023年的 -27.458%增加10.97个百分点[20] - 2024年各季度营业收入分别为11.02亿元、11.42亿元、8.62亿元、10.87亿元，归属上市公司股东净利润分别为-0.27亿元、-0.12亿元、-0.17亿元、0.95亿元[21] - 2024年非经常性损益合计1.71亿元，2023年为4587.22万元，2022年为-168.34万元[27] - 2024年公司营业收入4193384127.55元，上年同期5140865960.51元，变动比例-18.43%；营业成本3911419225.07元，上年同期4783320059.28元，变动比例-18.23%[41] - 2024年公司销售费用98016742.32元，上年同期118267152.72元，变动比例-17.12%；管理费用182549588.25元，上年同期197160316.48元，变动比例-7.41%[41] - 2024年公司财务费用74797373.07元，上年同期81089161.22元，变动比例-7.76%；经营活动产生的现金流量净额73781875.19元，上年同期65964583.69元，变动比例11.85%[42] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额154488415.80元，上年同期-31261853.78元，变动比例594.18%；筹资活动产生的现金流量净额-139619065.84元，上年同期-25051970.48元，变动比例-457.32%[42] - 销售费用98,016,742.32元，较上年减少17.12%；管理费用182,549,588.25元，较上年减少7.41%；财务费用74,797,373.07元，较上年减少7.76%[56][57] - 经营活动产生的现金流净额73,781,875.19元，较上年增加11.85%；投资活动产生的现金流净额154,488,415.80元，较上年增加594.18%；筹资活动产生的现金流净额-139,619,065.84元，较上年减少457.32%[59] - 货币资金383,039,794.67元，占总资产11.59%，较上期期末增加81.38%；存货856,550,299.52元，占总资产25.91%，较上期期末减少8.58%[60] - 应付票据315,681,175.80元，占总资产9.55%，较上期期末增加272.80%；合同负债71,856,198.91元，占总资产2.17%，较上期期末减少38.51%[61] - 短期借款493,494,071.79元，占总资产14.93%，较上期期末减少11.34%；一年内到期的非流动负债34,869,161.20元，占总资产1.05%，较上期期末减少57.31%[61] - 长期借款746,250,000.00元，占总资产22.58%，较上期期末减少3.55%[61] - 2024年12月31日货币资金为383,039,794.67元，较2023年12月31日的211,177,521.39元有所增加[183] - 2024年12月31日应收账款为205,421,281.03元，较2023年12月31日的179,680,583.04元有所增加[183] - 2024年12月31日预付款项为247,326,551.98元，较2023年12月31日的204,887,219.18元有所增加[183] - 2024年12月31日其他应收款为51,481,375.28元，较2023年12月31日的66,076,483.26元有所减少[183] - 2024年12月31日存货为856,550,299.52元，较2023年12月31日的936,922,761.10元有所减少[183] - 2024年12月31日流动资产合计为1,803,314,192.17元，较2023年12月31日的1,646,680,752.74元有所增加[183] - 2024年12月31日长期股权投资为354,256,846.43元，较2023年12月31日的370,777,870.94元有所减少[183] - 2024年12月31日固定资产为469,081,512.57元，较2023年12月31日的571,514,243.11元有所减少[183] - 2024年12月31日无形资产为217,072,445.83元，较2023年12月31日的261,594,028.48元有所减少[183] - 2024年末公司资产总计33.05亿元，较2023年末的33.15亿元略有下降[184] - 2024年末流动负债合计14.58亿元，较2023年末的14.15亿元有所上升[184] - 2024年末非流动负债合计8.89亿元，较2023年末的9.50亿元有所下降[184] - 2024年末所有者权益合计9.58亿元，较2023年末的9.49亿元略有上升[185] - 母公司2024年末资产总计30.42亿元，较2023年末的31.44亿元有所下降[187] - 母公司2024年末流动资产合计13.64亿元，较2023年末的13.12亿元有所上升[187] - 母公司2024年末非流动资产合计16.78亿元，较2023年末的18.32亿元有所下降[187] - 母公司2024年末流动负债合计18.35亿元，较2023年末的18.97亿元有所下降[188] - 母公司2024年末非流动负债合计7.15亿元，较2023年末的7.39亿元有所下降[188] - 母公司2024年末所有者权益合计4.91亿元，较2023年末的5.08亿元有所下降[188] - 2024年度营业总收入41.93亿元，2023年度为51.41亿元[190] - 2024年度营业总成本42.86亿元，2023年度为51.97亿元[190] - 2024年度营业利润1715.95万元，2023年度亏损2.18亿元[190] - 2024年度净利润3160.71万元，2023年度亏损1.85亿元[190] - 2024年持续经营净利润亏损8372.31万元，2023年度亏损1.80亿元[191] - 2024年终止经营净利润1.15亿元，2023年度亏损567.97万元[191] - 2024年归属于母公司股东的净利润3859.88万元，2023年度亏损1.99亿元[191] - 2024年基本每股收益0.02元/股，2023年度为 - 0.102元/股[191] - 2024年母公司营业收入3358.27万元，2023年度为3440.44万元[194] - 2024年母公司净利润亏损1500.20万元，2023年度亏损7.45亿元[194] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为45.18亿元，2023年为55.88亿元，同比下降19.15%[197] - 2024年收到的税费返还为611.30万元，2023年为303.19万元，同比增长101.60%[197] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7378.19万元，2023年为6596.46万元，同比增长11.85%[197] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1.54亿元，2023年为 - 3126.19万元，同比增长599.08%[198] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.40亿元，2023年为 - 2505.20万元，亏损同比扩大457.31%[198] - 2024年现金及现金等价物净增加额为8865.12万元，2023年为887.51万元，同比增长898.87%[198] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 9187.34万元，2023年为6669.90万元，同比由盈转亏[200] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，2023年为9.34万元，同比增长174703.64%[200] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 6921.23万元，2023年为 - 6710.23万元，亏损同比扩大3.14%[200] - 2024年母公司现金及现金等价物净增加额为221.34万元，2023年为 - 31.00万元，同比由负转正[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年汽车销售板块销售收入41.44亿元，复合销售毛利0.54亿元，销售台数14173台[29] - 申华金融大厦年内新增出租面积1831.27平方米，完成与五家客户续签[30] - 渭南汽博园乘用车板块新增开业品牌7家，新增落地品牌10家，累计签约落地汽车品牌36家，同比增加33%；商用车板块新增入驻品牌4个，累计完成28个品牌入驻，同比增加17%[30] - 云南楚雄光伏项目全年完成上网电量2742万千瓦时[30] - 2024年公司商业营业收入4000999336.36元，营业成本4091554647.12元，毛利率-2.26%，营业收入比上年减少17.35%，营业成本比上年减少14.23%，毛利率比上年减少3.71个百分点[46] - 2024年公司房地产营业收入9938895.24元，营业成本4999448.50元，毛利率49.70%，营业收入比上年减少32.96%，营业成本比上年减少23.82%，毛利率比上年减少6.04个百分点[46] - 2024年公司服务业营业收入25334074.70元，营业成本29418966.15元，毛利率-16.12%，营业收入比上年增加43.35%，营业成本比上年增加47.33%，毛利率比上年减少3.13个百分点[46] - 零售汽车（宝马）销售量为14,173台，较上年减少8.4%；库存量为933台，较上年减少23.7%[47] - 汽车销售营业收入40.01亿元，营业成本40.92亿元，毛利率-2.26%，营业收入较上年减少17.35%，营业成本较上年减少14.23%，毛利率减少3.71个百分点[49] - 云南省光伏今年发电量2774.7972万千瓦时，同比下降3.45%[68] - 光伏发电收入0.20亿元，较上年同期变动比例为95.33%[69] 非经常性损益项目情况 - 非经常性损益项目中，资产处置损益-固定资产处置损益涉及

业绩总结 - 2024年归属母公司所有者净利润38,598,756.24元[3] - 报告期末母公司未分配利润 -1,796,525,743.01元[3] 利润分配 - 2024年度不分配利润、不转增股本[2] - 分配预案待股东大会审议[4] 未来展望 - 贯彻提质增效方案提升盈利能力[5] 风险提醒 - 提醒投资者注意利润分配预案审议风险[8]

审计相关 - 审计公司对辽宁申华控股2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年3月27日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入419,338.41万元，上年度514,086.60万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计33,839.11万元，上年度27,906.26万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额385,499.30万元，上年度486,180.33万元[10] 核查情况 - 核查机构未发现2024年度营业收入扣除情况表与审计资料及报表披露重大不一致[4] - 核查报告仅供2024年度年报披露使用，日期为2025年3月27日[5][8]

会议与决策 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易议案[11] - 2024年12月20日审议通过2025年度日常关联交易议案[11] - 2024年4月25日和12月20日分别审议通过2024、2025年度担保计划议案[13] - 2024年9月5日审议通过选举公司董事的议案[15] 独立董事情况 - 独立董事金永利应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加8次；出席股东大会3次[6] - 金永利应参加审计委员会4次，亲自出席4次；应参加战略委员会1次，亲自出席1次[7] - 2024年金永利现场工作合计23天[10] 业绩相关 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -1.99亿元，年末累计未分配利润为 -17.81亿元，不进行利润分配[18] 信息披露与制度 - 2024年共披露4份定期报告和76份临时公告[20] - 2024年修订《内部控制评价制度》《总裁工作细则》，制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》[22] 其他 - 2024年公司无募集资金使用情况[14] - 2024年9 - 10月参与选聘会计师事务所工作[16] - 截至2024年12月31日，内部控制自我评价结论为有效[22] - 2024年聘请中审众环进行年报及内控审计[17]

会议与决策 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年12月20日审议通过2025年度日常关联交易议案[14] - 2024年4月25日和12月20日分别审议通过2024、2025年度担保计划议案[15] - 2024年9月5日审议通过选举公司董事的议案[17] - 2024年10月14日独立董事审议通过聘请中审众环为2024年年审计内控审计会计师事务所[19] 人员履职 - 独立董事高倚云2024年应参加董事会10次，亲自出席10次；应参加股东大会3次，出席3次[5] - 高倚云2024年应参加审计委员会4次，亲自出席4次；应参加提名委员会2次，亲自出席2次；应参加薪酬与考核委员会1次，亲自出席1次[7] - 2024年独立董事现场工作合计20天[12] 业绩情况 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -1.99亿元，年末累计未分配利润为 -17.81亿元，不进行利润分配[20] 信息披露 - 2024年全年公司披露4份定期报告和76份临时公告[22] 制度建设 - 2024年公司修订《内部控制评价制度》《总裁工作细则》，制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》[24] 审核意见 - 2024年审计委员会对2024、2025年度日常关联交易议案出具书面审核意见[26] - 2024年薪酬委员会对董事、监事和高管2024年度薪酬情况及2025年管理人员薪酬方案发表审核意见[27] - 2024年提名委员会对1位董事候选人情况进行审核并发表意见[27] 其他情况 - 2024年未发现公司与关联方之间发生非经营性资金占用情况[15] - 2024年公司无募集资金使用情况[16] - 截至2024年12月31日，公司内部控制自我评价结论为在所有重大方面建立并执行了有效的财务和非财务报告内部控制[24] - 2024年独立董事参与公司2024年年审会计师事务所选聘工作并提出聘用建议[28] - 2024年9 - 10月独立董事参与公司选聘会计师事务所评分环节[19]

会议与履职 - 2024年公司召开10次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事李卓出席董事会10次、股东大会3次[5] - 2024年独立董事现场工作合计23天[10] 议案审议 - 2024年4月25日和12月20日分别审议2024、2025年度日常关联交易议案[11] - 2024年4月25日和12月20日对2024、2025年度担保计划议案出具独立意见[13] - 2024年10月14日审议聘请2024年年审计内控审计会计师事务所事项[16] 业绩情况 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -1.99亿元，不进行利润分配[18] 信息披露 - 2024年公司共披露4份定期报告和76份临时公告[20] 制度建设 - 2024年公司修订《内部控制评价制度》《总裁工作细则》[21] - 2024年公司制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》[22] 其他情况 - 2024年未发现公司与关联方非经营性资金占用情况[13] - 2024年公司无募集资金使用情况[14] - 截至2024年12月31日，公司内部控制有效[22] - 2024年薪酬与考核委员会听取薪酬汇报并发表意见[23] - 2024年提名委员会审核1位董事候选人情况并发表意见[23] - 中审众环会计师事务所为2024年年审及内控审计会计师事务所[17]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 分组1：利润分配预案内容 - 2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施公积金转增股本 [1][2] - 截止2024年12月31日，归属于母公司所有者净利润为38,598,756.24元，母公司未分配利润数为 -1,796,525,743.01元 [1] 分组2：不进行利润分配的情况说明 - 根据《公司章程》，利润分配应重视投资者回报并兼顾公司可持续发展，不得超过累计可分配利润范围，基于此拟定不进行利润分配预案 [2] - 公司将积极贯彻提质增效方案，提升盈利能力和可持续经营能力，为投资者创造回报 [2] 分组3：公司履行的决策程序 - 2025年3月27日第十二届董事会第三十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度利润分配方案》，并同意提交2024年年度股东大会审议 [2] - 2025年3月27日第十二届监事会第十六次会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度利润分配方案》，监事会认为该预案符合相关规定，不存在损害投资者利益的情况 [3]

文章核心观点 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议审议多项议案并一致通过，部分议案需提交公司股东大会审议 [1] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日在上海以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出 [1] - 应出席董事6人，亲自出席董事6名，全体董事出席会议并表决，监事、高管列席会议，由董事长高新刚主持，召集、召开程序符合规定 [1] 董事会会议审议情况 - 多项议案均以6票同意、0票反对、0票弃权通过 [1] - 部分议案已通过董事会审计委员会2025年第三次会议审议并提交董事会审议 [1] - 第1、2、3、6、9项议案将提交公司2024年度股东大会审议 [1] - 部分议案尚需提交公司股东大会审议通过，部分议案详情可查看相关公告或上海证券交易所网站 [1]

理财额度 - 2025年度公司及控股子公司委托理财单日最高余额上限为2亿元[3] - 任一时点投资购买理财产品的资金余额不超过2亿元[2] - 2025年度公司及控股子公司理财产品额度最高不超2亿元[5] 理财相关 - 理财期限自董事会审议通过至2025年度股东大会召开，单笔最长不超12个月[6] - 2025年3月27日公司召开会议审议通过委托理财额度预计议案[10] - 投资种类为安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品[4] - 资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金[5] 管理监督 - 公司财务部门选合适产品并管理，跟踪进展控制风险[9] - 独立董事、审计委员会、监事会有权监督检查资金使用情况[9] 影响说明 - 委托理财不影响公司及子公司日常经营与主营业务发展[11]