担保情况 - 为上海荔之提供2000万元担保本金，已实际提供担保余额14500万元[3] - 为子公司提供不同额度担保，新华锦盈商为山东新华锦纺织提供不超500万元担保额度[5] - 担保期限自生效日至主债务合同债务履行期限届满之日起两年，类型为连带责任保证[9] 财务数据 - 上海荔之2023年底资产总额37414.06万元等多项财务指标[7] - 上海荔之2024年3月31日资产总额34242.80万元等多项财务指标[7] - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额28500万元等数据[11]

会议相关 - 公司第十三届董事会第十二次会议于2024年7月19日召开，7位董事均出席[1] 人事变动 - 审议通过聘任曹旭为副总裁兼财务总监，任期至第十三届董事会届满[1] 制度制定 - 审议通过制定《山东新华锦国际股份有限公司舆情管理制度》[2]

股权质押 - 鲁锦集团持有公司股份185,532,352股，占总股本43.27%，累计质押177,920,000股，占其持股95.90%，占总股本41.49%[1] - 2024年7月18日，鲁锦集团质押900万股，占其所持4.85%，占总股本2.10%[2] - 鲁锦集团未来一年到期质押股份7,187万股，占其持股38.73%，占总股本16.76%，融资余额26,538万元[5] 财务状况 - 2023年12月31日，鲁锦集团资产负债率62.19%，流动比率1.20，速动比率0.65，现金/流动负债比率0.07，银行授信55亿元[11] - 2024年3月31日，鲁锦集团资产负债率62.33%，流动比率1.21，速动比率0.67，现金/流动负债比率0.05，银行授信69亿元[11] - 2024年1 - 3月鲁锦集团营收471,963.66万元，净利润12,590.41万元[14] 关联交易与担保 - 2023年公司向鲁锦集团关联采购2.27万元，关联销售1.12万元[14] - 鲁锦集团为公司及其子公司提供最高额担保额度1.38亿[14] 风险应对 - 鲁锦集团股票质押率高，但无强制平仓风险，总体可控[15] - 若履约保障不足，鲁锦集团将提前还款、增加质押物应对[15] - 鲁锦集团正盘活资产、置换债务降低质押率[15]

人员变动 - 副总裁兼财务总监程雁玲因个人原因辞职[1] - 公司聘任曹旭为副总裁兼财务总监，任期至十三届董事会届满[2] 人员信息 - 曹旭1971年7月出生，本科，有丰富财务任职经历[7] - 曹旭未持股，与大股东无关联，无处罚禁入情况[4] 会议信息 - 2024年7月19日召开十三届十二次董事会通过聘任议案[2] - 公告于2024年7月20日发布[6]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度，分重大和一般两类舆情[2] - 总裁任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集，其他部门配合[4] 舆情处理方式 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[7] - 重大舆情采取主动自查、澄清公告等措施[8] 保密规定 - 违反保密义务造成损失将受处分或追究法律责任[11]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入23.71亿元，同比增长27.13%[1] - 2023年二手车业务营业收入7.34亿元，同比大幅增长524.67%，毛利率6.88%，较上年增加2.76个百分点[1] - 2023年发制品业务营业收入9.36亿元，同比增长0.92%，毛利率29.88%，较上年增加0.14个百分点[1] - 2023年公司境外收入19.97亿元，同比增长34.80%，占收入比重达84.21%[1] - 2023年经销模式收入21.37亿元，同比增长29.30%，占收入比重达90.14%[1] 用户数据 - 2023年公司前五名客户中三名为新增客户，合计销售额3.39亿元；前五名供应商中三名为新增供应商，合计采购额1.89亿元[1] - 电商前十大客户收入合计14,627.63万元，占比32.79%，有四家新增前十大客户[39] - 二手车前五客户收入合计41,467.06万元，占比56.50%，有四家新增前五客户[43] 未来展望 - 2023年度末收益法预测中，2024 - 2028年上海荔之营业收入年化增长率为9.64%[94] 市场扩张和并购 - 2021年公司以3.02亿元对价收购上海荔之60%股权，形成商誉2.43亿元[61] - 2020年公司以3780万元收购青岛森汇50%股权[122] - 2023年8月公司以536.43万元收购青岛森汇7%少数股东股权，持股比例增至57%[123] - 2023年7月公司自新材料公司受让青岛海正80%股权[139] - 2021年12月公司出资2326万元购买黑金石墨14.11%股权[156] 其他新策略 - 无明确提及相关内容 其他关键数据 - 2023年公司二手车销量3071台，同比提升370.29%，销售均价23.90万元/台，同比增加32.83%[10] - 2023年公司二手车采购量3079台，同比增长299.35%，采购均价22.26万元/台，同比增加29.00%[10] - 2023年初公司二手车订单金额14000万元，同比增长495.74%[10] - 2023年出口车辆奔驰、理想、丰田、比亚迪中高端品牌应收占比约58%[11] - 2023年度人民币兑美元平均汇率相比上年上升了4.28%[11] - 可比公司瑞贝卡2023年度营业收入122,556.32万元，同比下降2.57%，毛利率30.54%，同比提升3.87个百分点[14] - 可比公司训修实业2023年度营业收入88,239.32万元，同比下降11.01%，毛利率23.82%，同比提升0.46个百分点[15] - 2023年度境内业务合计营业收入36,662.47万元，同比增长11.56%，毛利率28.37%，增加5.33个百分点[17] - 2023年度境外业务合计营业收入196,393.31万元，同比增长41.58%，毛利率20.11%，减少4.54个百分点[18] - 2023年度主要业务境外营业收入与海关报关单金额整体差异率为1.22%[19] - 2023年度主要业务境外营业收入与申报出口退税收入整体差异率为 - 0.06%[22] - 公司销售模式中经销、零售及代运营占比分别为90%、6%、4%，以经销模式为主[27] - 经销营业收入合计209,683.83万元，同比增长39.44%，营业成本合计169,974.07万元，同比增长45.35%，毛利率18.94%，同比减少3.29个百分点[27] - 零售电商营业收入14,707.40万元，同比增长23.51%，营业成本10,272.31万元，同比增长17.35%，毛利率30.16%，同比增加3.67个百分点[25] - 代运营电商营业收入8,664.55万元，同比下降6.80%，营业成本2,906.51万元，同比下降29.44%，毛利率66.46%，同比增加10.77个百分点[25] - 公司合计营业收入233,055.78万元，同比增长35.83%，营业成本183,152.89万元，同比增长41.09%，毛利率21.41%，同比减少2.93个百分点[25] - 发制品主要客户收入合计47,905.10万元，占比51.20%，与上年度无变化，各客户交易价格无显著差异[33] - 纺织品主要客户收入合计15,786.72万元，占比73.45%，与上年度变化不大，前五大无新增客户，各客户交易价格无显著差异[36] - 纺织品营业收入21,494.70万元，毛利率13.90%，同比增加3.42个百分点，营业收入同比下降12.28%，营业成本同比下降15.64%[25] - 上海闪快信息科技有限公司电商收入4,458.63万元，占比10.00%[39] - HQG,LIMITED电商收入2,561.41万元，占比5.74%[39] - OOOTORGOVYDOMVOSTOCHNOE二手车收入12,872.82万元，占比17.54%[43] - MBRUSJSC二手车收入11,358.69万元，占比15.47%[43] - 前五大供应商采购金额合计21491.79万元，占营业成本比例70.02%，其中HelenOfTroyMacaoLimited采购金额6701.49万元，占比21.83%[53] - 前十大大二手车供应商采购金额合计38979.42万元，占营业成本比例57.03%，报告期内公司二手车业务采购成本68351.01万元，较去年同期增长506.64%[55] - 境外销售收入199666.56万元，发函金额144141.02万元，发函比例72.19%，回函确认金额80960.46万元，回函确认比例56.17%，未回函替代测试金额63180.56万元，未回函替代测试比例43.83%[60] - 2024年3月末上海荔之资产总额34213.53万元，较上年末降7.00%；负债总额17786.57万元，较上年末降31.93%；净资产16426.95万元，较上年末增54.09%[69][70] - 2024年1 - 3月上海荔之营业收入9169.83万元，同比降21.66%；净利润898.68万元，同比增10.99%[69] - 最近三年及一期，公司营业收入分别为52431.43万元、42632.88万元、44609.75万元和9169.83万元，2022年同比下降18.69%，2023年同比增长4.64%，2024年1 - 3月同比下降21.66%[74] - 最近三年及一期，公司营业成本分别为41077.06万元、31493.68万元、30698.25万元和6648.79万元，2022年同比下降23.33%，2023年同比下降2.53%，2024年1 - 3月同比下降20.07%[74] - 最近三年及一期，公司净利润分别为4609.41万元、2555.34万元、5581.55万元和898.68万元，2022年同比下降44.56%，2023年同比增长118.43%，2024年1 - 3月同比增长10.99%[74] - 2023年度公司毛利率稳步提升至31.18%[75] - 最近三年及一期，公司销售费用分别为4979.83万元、4753.75万元、4253.20万元和1119.47万元，2022年同比下降4.54%，2023年同比下降10.53%，2024年1 - 3月同比下降54.71%[74] - 最近三年及一期，公司管理费用分别为905.06万元、885.53万元、922.03万元和185.95万元，2022年同比下降2.16%，2023年同比增长4.12%，2024年1 - 3月同比下降7.52%[74] - 最近三年及一期，公司财务费用分别为 - 205.44万元、1123.72万元、854.08万元和118.46万元，2022年同比增长646.99%，2023年同比下降24.00%，2024年1 - 3月同比增长488.59%[74] - 最近三年及一期，公司经营活动现金流量净额分别为1010.46万元、1411.06万元、1759.38万元和8084.00万元，整体呈增长趋势[81] - 最近三年及一期，公司投资活动现金流量净额分别为 - 55.98万元、 - 28.59万元、 - 15.62万元和0.00万元，整体金额较低[81] - 最近三年及一期，公司筹资活动现金流量净额分别为1486.32万元、2668.85万元、 - 2572.94万元和 - 4475.90万元，2022年同比增长79.56%，2023年同比下降196.41%[81] - 2024年1 - 3月上海荔之经营活动现金流量净额8084万元，同比变动927.70%；2023年度为1759.38万元，同比变动24.68% [82] - 2024年1 - 3月上海荔之投资活动现金流量净额0万元；2023年度为 - 15.62万元，同比变动45.38% [82] - 2024年1 - 3月上海荔之筹资活动现金流量净额 - 4475.90万元，同比变动 - 565.01%；2023年度为 - 2572.94万元，同比变动 - 196.41% [82] - 2021 - 2023年上海荔之预测营业收入分别为49074.69万元、57998.15万元、66851.80万元，实际完成率分别为106.84%、73.51%、66.73% [86][87] - 2021 - 2023年上海荔之预测净利润分别为4241.59万元、5031.92万元、5946.22万元，实际完成率分别为108.67%、50.78%、93.87% [86][88] - 2021 - 2023年上海荔之预测营业收入合计173924.64万元，累计完成率80.31%；预测净利润合计15219.74万元，累计完成率83.75% [87][88] - 2023年上海荔之净利润较2022年度同比增长118.43%，当年预测净利润完成率为93.87% [88] - 2023年公司对上海荔之计提商誉减值545.59万元 [90] - 上海荔之商誉账面余额24346.23万元，包含整体商誉的资产组的账面价值40700.49万元，资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）39791.17万元 [92] - 2021 - 2023年上海荔之营业收入分别为52431.43万元、42632.88万元、44609.75万元，收入增长率分别为29.45%、 - 18.69%、4.64%[93] - 2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%；全国网上零售额15.4万亿元，同比增长11.0%；2024年一季度全国网上零售额3.3万亿元，同比增长12.4%[95] - 2023年参与跨境电商进口的消费者人数达到1.63亿[95] - 2023年上海荔之线上代运营零售业务收入14404.94万元，同比增长23.72%；线上代运营服务费业务收入8664.55万元，同比下降6.80%；线上分销业务收入10529.62万元，同比增长11.49%；线下分销业务收入11010.62万元，同比下降10.10%[96] - 2021 - 2023年上海荔之毛利率分别为21.66%、26.13%、31.18%[93] - 2021 - 2023年上海荔之期间费用率分别为10.83%、15.86%、13.52%[93] - 2023年度上海荔之商誉减值测试中折现率高于2021年、2022年[102] - 2021 - 2023年上海荔之商誉减值测试折现率分别为13.00%、14.81%、15.00%[103] - 无风险报酬率Rf为2.93%，市场风险溢价ERP为7.10%[108] - 2021 - 2023年上海荔之商誉减值测试βe值分别为0.6323、0.6326、0.5851[109][110] - 公司规模风险为2.75%，其他特有风险取2%，企业特有风险回报率Rc为4.75%[113][114][115] - 权益资本成本Ke为11.88%，债务资本成本Kd为3.68%[115] - 税后加权平均资本成本WACC为11.70%，税前WACC为15%[115][116] - 2023年末青岛森汇资产总额5853.99万元，同比降13.88%；负债总额7041.93万元，同比增0.69%；净资产 - 1187.95万元，同比降507.23%[126]

公司基本信息 - 山东新华锦国际股份有限公司注册资本和实收资本均为428,778,219元[20] - 上海荔之注册资本和实收资本均为500万元人民币[21] 股权变更 - 2014年8月上海荔之成立，工商登记王荔扬出资475万元占95%，周桂玲出资25万元占5%；实际王荔扬和柯毅各出资250万元占50%[22] - 2016年8月周桂玲将25万元股权（5%）转让给上海望嘉投资管理有限公司[22] - 2020年10月第二次股权转让后，永新县荔亿企业管理中心占10%、永新县荔驰咨询服务中心占50%、上海荔亿企业管理中心占40%[24][26] - 2021年1月山东新华锦受让永新县荔亿企业管理中心10%股权，转让价款3500万元[26][28] - 2021年10月山东新华锦完成收购上海荔之50%股权工商变更登记，持有60%股权，转让价款25200万元[28] 财务数据 - 2021 - 2023年上海荔之资产总额分别为31392.88万元、36145.47万元、37414.06万元[30] - 2021 - 2023年上海荔之负债总额分别为20397.94万元、26353.77万元、21891.06万元[30] - 2021 - 2023年上海荔之所有者权益分别为10994.93万元、9791.69万元、15522.99万元[30] - 2021 - 2023年上海荔之资产负债率分别为64.98%、72.91%、58.51%[30] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为52,431.43、42,632.88、44,609.75 [32] - 2021 - 2023年公司营业成本分别为41,077.06、31,493.68、30,698.25 [32] - 2021 - 2023年公司营业利润分别为5,535.00、3,755.80、6,691.75 [32] - 2021 - 2023年公司利润总额分别为5,540.41、3,755.71、6,693.58 [32] - 2021 - 2023年公司净利润分别为4,609.41、2,555.34、5,581.55 [32] 评估相关 - 评估报告文号为[2024]德铭评字第038号[6] - 评估结论为397,911,735.00元[6] - 评估报告日为2024年04月25日[6] - 评估基准日为2023年12月31日[14] - 资产组账面价值为40,700.49万元[14] - 资产组预计未来现金流量的现值为39,791.17万元[14] - 资产组预计未来现金流量的现值比账面价值评估减值909.31万元[14] - 减值率为2.23%[14] - 本评估结论有效期自2023年12月31日至2024年12月30日止[17] - 本次以商誉所在资产组预计未来现金流量现值39,791.17万元作为可回收价值，比账面价值减值909.31万元，减值率2.23%[105] 子公司信息 - 上海荔之实业有限公司合并范围内各级子公司共15家，各级均100%控股 [37] - 上海驿康企业管理有限公司注册资本500万元人民币 [39] - 迅沐有限公司法定股本1万港元，参股香港宝信有限公司30% [40] - 上海迅沐实业有限公司注册资本100万元人民币，成立于2013年11月11日，公司100%控股[43] - 上海蒂谜秀实业有限公司注册资本2000万元人民币，成立于2017年7月18日，公司100%控股[44] - 上海百荔网络科技有限公司注册资本100万元人民币，成立于2022年8月22日，公司100%控股[44] - 上海达播网络科技有限公司注册资本100万元人民币，成立于2022年8月16日，公司100%控股[45] - 上海甜仪网络科技有限公司注册资本100万元人民币，成立于2022年8月16日，公司100%控股[46] - 上海荔铎网络科技有限公司注册资本100万元人民币，成立于2022年8月22日，公司100%控股[46] - 公司100%控股上海仪荔网络科技有限公司和上海臻荔海信息咨询有限公司，注册资本分别为100万元和50万元[48][49] 其他 - 大陆增值税法定税率为13%、6%，企业所得税为25%、20% [35] - 香港利得税法定税率为16.5%、8.25% [35]

收购情况 - 2020年公司以3780万元收购青岛森汇50%股权[2] - 2023年8月公司以536.43万元收购青岛森汇7%少数股东股权，持股增至57%[2] - 2023年7月公司受让青岛海正80%股权[21] 业绩数据 - 2020 - 2022年青岛森汇累计净利润2483.5万元，业绩承诺完成率100.76%[2] - 2023年末青岛森汇资产总额5853.99万元，同比降13.88%[6] - 2023年末青岛森汇负债总额7041.93万元，同比增0.69%[6] - 2023年末青岛森汇净资产 - 1187.95万元，同比降507.23%[6] - 2023年青岛森汇营业收入34.37万元，同比降99.25%[6] - 2023年青岛森汇净利润 - 975.17万元，同比降302.68%[6] - 2023年青岛森汇毛利率86.18%，较2022年增加48.13个百分点[6] - 2023年产量和销量同比均降100%[6] 客户销售 - 2023年青岛森汇部分客户销售：青岛金恒源建材9.69万元，占比28.19%等[9] - 2022年青岛森汇部分客户销售：青岛市平度富康石墨加工厂997.96万元，占比21.71%等[9] - 2021年青岛森汇部分客户销售：青岛延寿石墨有限公司911.31万元，占比17.61%等[9] - 2020年青岛森汇部分客户销售：青岛金汇石墨有限公司1008.72万元，占比25.79%等[9] 评估与差异 - 2023年4月报告，以2022年12月31日为基准日，青岛森汇100%股权评估值8218.24万元[23] - 2023年度营业收入实际数34.37，预测数4484.00，差异 - 99.23%[14] - 2023年度营业成本实际数4.75，预测数1846.13，差异 - 99.74%[14] - 2023年度管理费用实际数1070.31，预测数326.94，差异227.37%[14] - 2023年度净利润实际数 - 975.17，预测数1496.16，差异 - 165.18%[14] 采矿权相关 - 矿权可采总储量204.73万吨，采矿许可证核定生产能力20万吨/年，评估计算期11.22年[13] - 青岛森汇《采矿许可证》于2021年12月12日到期后停工停产[29] - 自2021年11月1日至今公司提交青岛森汇采矿权延续申请材料[31] - 2023年1月4日完成《矿产资源储量核实报告》评审[32] - 2024年1月15日，自然资源部正式受理《矿产资源开发利用方案》报件[32] - 2024年4月18日，《矿产资源开发利用方案》审查会结论为修改完善后通过[32] - 2024年6月27日，《矿产资源开发利用方案》复核会通过审查，等待公示[32] 政策变动 - 2020年5月1日起晶质石墨矿种改为由自然资源部负责出让登记[30] - 2023年3月财政部等联合发布《矿业权出让收益征收办法》，调整征收方式[30] - 2023年7月自然资源部调整并明确矿业权出让方式[30] 其他 - 公司已补充披露青岛森汇2020 - 2023年财务数据及同比变动[34] - 公司已补充列示青岛森汇2020 - 2023年主要客户信息[34] - 公司已补充披露收购青岛森汇少数股权交易背景等情况[34] - 公司收购青岛森汇少数股权交易对方不构成关联方[34] - 公司收购青岛森汇少数股东股权出于业务整合和加强控制权考虑[33][34]

市场扩张和并购 - 2020年公司以3780万元收购青岛森汇50%股权[1] - 2023年8月公司以536.43万元收购青岛森汇7%股权，持股增至57%[1] 业绩总结 - 2020 - 2022年青岛森汇累计净利润2483.5万元，业绩承诺完成率100.76%[1] - 预测青岛森汇2020 - 2030年每年销售收入约4484万元，净现金流约2123万元[1] 其他 - 2023年青岛森汇因采矿证到期未开工[1] - 需补充披露青岛森汇多方面情况[2] - 独立董事认为青岛森汇情况合理，未损害公司利益[4]

房地产评估数据 - 8处商业房地产建筑面积合计2008.86平方米[5] - 8处商业房地产市场价值合计4752.16万元[6] - 评估均价为23656元/平方米[6] 评估相关信息 - 估价目的是为委托方明晰房地产市场价值提供价值咨询参考依据[5] - 价值时点为2023年12月31日[6] - 估价采用比较法、收益法测算[6] - 估价报告编号为青房估字2024 - QF02020号[2] - 估价报告出具日期为2024年[2] - 估价结果自报告完成之日起一年内有效[14] - 评估机构为青岛青房房地产土地评估事务所有限公司[2] 房产具体信息 - 市北区南京路244 - 1号网点建筑面积285.78平方米[18] - 市北区南京路244 - 2号网点建筑面积301.06平方米[18] - 山东新华锦纺织有限公司多套房产登记时间为2011年3月11日，使用年限至2048年10月29日[85][94][103][112][121][128] 市场数据 - 2023年青岛市生产总值15760.34亿元，按不变价格计算，比上年增长5.9%[36] - 2023年青岛市规模以上工业增加值比上年增长5.8%，1 - 11月全市规模以上工业企业实现利润总额541.8亿元，增长8.8%[36] - 2023年青岛市服务业增加值比上年增长6.1%，住宿和餐饮业增加值增长17.5%[37] - 2023年青岛市固定资产投资比上年增长5.0%，全市在建项目7209个，比上年增加151个[38] - 2023年青岛市供应土地366万㎡，同比下降74%；成交土地344万㎡，同比减少73%；成交土地平均楼面地价8370元/㎡，同比上涨96%[41] - 2023年青岛市商品住宅供应量同比下降16%，新增面积670万㎡[44] - 2023年青岛市商品住宅成交面积同比下降15%，新增销售面积1045万㎡，成交均价14960元/㎡，同比下降5%[44] - 2023年青岛市商业新增约0.54万套，约75.2万m²，面积同比减少30%[49] - 2023年商业成交约0.84万套，约114.7万m²，成交面积同比减少32%，成交均价16544元/㎡，同比上涨15%[50] - 2023年青岛市办公新增6473套，约184.2万m²，面积同比增长130%[53] - 2023年办公成交5139套，约121.1万㎡，成交面积同比下降24%，成交均价12720元/㎡，同比上涨5%[54] - 2023年青岛市公寓新增0.92万套，约47.28万m²，面积同比下降11%[57] - 2023年公寓成交2.03万套，约100.76万㎡，成交面积同比增加6.8%，成交均价10445元/㎡，同比微降1%[57] 未来展望 - 预计2024年青岛楼市政策继续以宽松为主，出台扶持性措施促进需求回暖、市场平稳发展[60] 评估计算数据 - 比较法评估均价为24898元/平方米[1] - 同一区域类似房地产社会客观平均租金价格为5.04元/平方米/天[70] - 年房地产总收益为1839.60元/平方米[70] - 年总费用为542.56元/平方米[70] - 年净收益为1299.31元/平方米[71] - 资本化率为8%[71] - 可收益年限为24.83年[71] - 收益法计算的收益价格为21792元/平方米[71]