重大资产出售 - 公司拟现金交易转让下属公司股权及业务资产包[2] - 本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或股权[3] 交易相关情况 - 交易标的资产不涉及报批事项，已披露审批程序并提示风险[2] - 交易有利于公司改善财务状况[3] - 董事会认为交易方案符合相关要求[4][5]

重大资产重组 - 2025年3月20日公司审议通过重大资产重组议案[2][3] - 拟现金转让下属公司100%股权及业务资产包[2] 交易进展与风险 - 交易需董事会再审议、股东大会通过并获主管部门审批[4] - 若涉内幕交易被立案，交易有暂停或终止风险[3]

交易信息 - 交易签署日期为2025年3月，交易对方为立讯精密和立讯通讯[4][3] - 标的资产为上市公司及控股子公司持有的昆明闻讯等公司股权及业务资产包[13] - 本次交易以现金方式进行，预计构成重大资产重组，不构成重组上市和关联交易[13][28][29][32] - 交易需取得公司董事会、股东大会审议通过，上海证券交易所问询（若有）及反垄断审查等[8][44] - 以2024年12月31日为定价基准日，以标的股权账面净资产、业务资产包账面净值作暂定价，待审计评估后调整[21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，标的股权和业务资产包未经审计的净资产/资产净额合计44,299.70万元，上市公司对标的股权公司关联债权为413,115.15万元[18] - 若关联债权净额全转股权，交易股权公司净资产为432,326.96万元，标的股权净资产和业务资产包资产净额之和为460,846.48万元[20] - 上市公司资产总额7,696,795.93万元，标的公司3,692,435.90万元，占比47.97%[30] - 上市公司资产净额3,716,616.99万元，标的公司630,501.71万元，占比16.96%[30] - 上市公司营业收入6,121,280.15万元，标的公司4,431,491.24万元，占比72.39%[30] - 2023年和2024年公司产品集成业务收入分别为443.15亿元、586.09亿元，占比分别为72.39%、79.46%[74][75] - 2024年上市公司模拟债转股后总资产935,796.01万元，较2023年增长18.02%[186] - 2024年上市公司模拟债转股后总负债924,994.56万元，较2023年增长32.97%[186] - 2024年上市公司模拟债转股后所有者权益10,801.44万元，较2023年下降88.90%[186] - 2024年上市公司营业收入2,391,029.49万元，较2023年增长96.06%[186] - 2024年上市公司净利润 - 86,491.37万元，较2023年下降1027.99%[186] - 2024年黄石闻泰模拟债转股后总资产177,655.54万元，较2023年下降11.50%[189] - 2024年黄石闻泰模拟债转股后总负债210,920.39万元，较2023年增长24.44%[189] - 2024年香港闻泰营业收入8,636,017.26万元，较2023年增长52.01%[198] - 2024年香港闻泰净利润7,280.03万元，较2023年下降50.17%[198] - 截至2024年12月31日，无锡闻泰拟出售业务资产包账面金额合计620.20万元[200] 未来展望 - 2024年12月公司被列入实体清单，预计2025年产品集成业务营业收入大幅下滑[36] - 交易完成后公司将剥离产品集成业务，聚焦半导体业务[73][92] - 拟对尚处于建设中的募投项目执行终止程序，并触发可转债回售程序[77] 公司历史 - 1990年4月公司设立，总股本300万股[111] - 1996年8月28日公司股票在上海证券交易所挂牌交易[111] - 2007年实际控制人变更为高建荣，2016年变更为张学政[116][122] 其他 - 公司半导体业务2023年在全球功率分立器件公司中排名第三，连续四年蝉联中国市场份额首位，90%产品符合车规级标准[39] - 2025年1月23日子公司转让嘉兴永瑞等三家公司100%股权，1月26日完成工商登记变更[26] - 公司预案披露前股价波动未达到20%[85]

市场扩张和并购 - 公司拟现金交易转让黄石闻泰通讯等公司股权及业务资产包[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施控制磋商人员范围[2] - 公司登记内幕信息知情人并制作《交易进程备忘录》[2] - 公司督导内幕信息知情人员履行保密义务[2] - 公司将在董事会披露交易后查询内幕信息知情人股票买卖行为[2] 合规情况 - 公司相关人员采取措施防止保密信息泄露[3] - 公司相关人员未利用信息在二级市场买卖股票[3] - 公司不存在利用信息进行内幕交易的情形[4]

交易信息 - 交易对方为立讯精密（或其下属全资子公司）和立讯通讯[2] - 标的资产为上市公司及/或其控股子公司持有的昆明闻讯等公司的100%股权以及无锡闻泰等公司的业务资产包[12] - 本次交易以现金交易方式进行，不涉及发行股份和募集资金[12][22] - 本次交易以2024年12月31日为定价基准日，以标的股权账面净资产、业务资产包账面净值作为暂定价，待审计评估后调整[21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，标的股权净资产和业务资产包资产净额之和为44299.70万元，上市公司对标的股权公司关联债权为413115.15万元[18] - 若关联债权净额全部转换为股权，交易股权公司净资产为432326.96万元，标的股权净资产和业务资产包资产净额之和为460846.48万元[20] - 2023年和2024年公司产品集成业务收入分别为443.15亿元、586.09亿元，占公司营业收入的72.39%、79.46%[74][75] - 上市公司2023年末经审计资产总额7696795.93万元，标的公司未经审计2024年末资产总额3692435.90万元，计算比例47.97%[99] - 上市公司2023年末经审计资产净额3716616.99万元，标的公司未经审计2024年末资产净额630501.71万元，计算比例16.96%[99] - 上市公司2023年度经审计营业收入6121280.15万元，标的公司2023年度产品集成业务收入4431491.24万元，计算比例72.39%[99] 交易进展 - 截至摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成[7] - 本次交易尚待公司董事会再次审议通过、股东大会审议通过、上海证券交易所问询（若有）[7] 未来展望 - 2024年12月2日公司被列入实体清单，预计2025年产品集成业务营收大幅下滑[36] - 公司拟战略性退出产品集成业务，聚焦半导体业务[36] 业务情况 - 交易前公司主营产品集成和半导体业务，半导体业务多个细分领域全球领先[34] - 半导体业务2023年在全球功率分立器件公司中排名第三，连续四年蝉联中国市场份额首位[39] - 半导体业务90%产品符合车规级标准[39] 其他事项 - 公司拟对2021年公开发行可转债募投的无锡、昆明、黄石智能制造产业园项目执行终止程序[25] - 2025年1月23日，子公司转让嘉兴永瑞等三家公司100%股权，1月26日完成工商登记变更[26] - 本次交易预计构成重大资产重组，预计不构成重组上市和关联交易[28][29][32] - 交易不涉及股权变动，不会导致股权结构变化[41]

市场扩张和并购 - 公司拟现金转让下属公司股权及业务资产包给立讯精密等[2] - 2025年3月20日相关会议审议通过交易事宜并签转让协议[4] - 交易尚需完成资产审计等，经董事会、股东大会审议及反垄断审查等[4] 其他新策略 - 公司认为已履行现阶段法定程序，提交法律文件合法有效[5][7]

市场扩张和并购 - 公司拟现金转让下属公司股权及业务资产包给立讯精密等[3] 合规情况 - 参与重组相关主体无内幕交易立案调查或侦查情形[3] - 参与重组相关主体近36个月无内幕交易处罚或追责情形[3] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[4] 其他 - 说明文件日期为2025年3月20日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟现金交易转让下属公司100%股权及业务资产包[2] 其他新策略 - 交易符合国家产业政策等法规，符合重组办法规定[2][3] - 交易不会致公司不符上市条件，资产定价公允[2] - 交易资产权属清晰，过户无法律障碍[2] - 交易利于增强持续经营等多方面能力[2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年3月20日[5]

业绩总结 - 2024年预计归属于母公司股东的净利润为 -30亿元到 -40亿元，同比由盈转亏[2] - 2022 - 2023年计提各项资产减值总金额分别约为12.28亿元、9.50亿元，2024年前三季度计提资产减值约0.86亿元[2] - 2024年度产品集成业务拟计提减值范围为38.81 - 51.88亿元[6] - 2024年公司产品集成业务营业收入586亿（未经审计），预计2025年降至200 - 230亿，收入增长率 -35%至 -45%[68][80] - 2023年和2024年产品集成业务出货量分别为1.17亿台、1.05亿台[55][99] 用户数据 - A业务存量项目2025年预测销量238.45万台，预计产值30亿元；新项目原预计2025年产量226.75万台、产值145亿元，2025年1月底被取消生产计划[24][25] - 非A业务2022年12月 - 2023年2月获新项目7个、生命周期内总量3179万台、销售额42.84亿元；2023年12月 - 2024年2月获新项目5个、生命周期内总量3604万台、销售额82.33亿元；2024年12月 - 2025年2月未获取新项目[25] - 存量项目2025年预计出货量0.56亿台，预计收入约260亿元，较2024年下降55.64%[56] 未来展望 - 公司计划2025年3月底完成管理层测试，4月由会计师、评估师审计、评估，4月中旬出具初稿，4月下旬披露年报[9] - 公司预计2025年、2026年产品集成业务盈利为负，2027年预计盈利低于原预期[33][100] - 2026 - 2030年预测期收入增长率为5% - 15%，息税折摊前利润率为0% - 3%[68][80] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 前期已公告拟出售与产品集成业务相关的9家标的公司股权和经营资产[2] - 2025年1月23日，闻泰通讯转让三家公司100%股权，1月26日完成交割[36] 其他新策略 - 2024年12月成立专属沟通团队，2024年12月底至2025年1月初初步掌握各方对实体清单执行边界[43]

市场扩张和并购 - 公司拟现金转让下属多家公司100%股权及业务资产包[2] 数据相关 - 2025年2月20 - 3月20日，闻泰科技股价累计下跌5.99%，上证指数涨1.74%，信息技术行业指数降0.91%[2] - 剔除大盘和同行业因素，预案披露前20日闻泰科技股价累计涨跌幅未达20%[2] 其他情况 - 公司本次交易预案披露前股票价格波动无异常[3]