H股发行方案 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，股票面值为人民币1元，发行方式包括香港公开发行及国际配售新股 [1] - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并授权协调人行使不超过15%的超额配售权 [2] - 发行价格将采用市场化定价，综合考虑股东利益和资本市场状况，由董事会与协调人协商确定 [2] - 发行对象涵盖境外投资者、香港公众投资者、QDII及其他符合条件的境内投资者 [3] - 决议有效期设定为股东大会通过后24个月 [3] 历史募资情况 - 2016年非公开发行A股1.53亿股，发行价29.45元/股，实际募资净额45.06亿元 [4] - 2021年非公开发行A股1.12亿股，发行价44.60元/股，实际募资净额49.79亿元 [5] - 两次A股募资合计95.18亿元，当前股价低于增发价水平 [6] 发行时间与授权 - 具体发行时间由董事会根据资本市场状况和监管审批进展决定 [1] - 最终发行规模及比例需经股东大会授权董事会，并符合境内外监管要求 [2]

公司H股上市计划 - 公司拟启动H股发行并在香港联交所主板上市 旨在推进全球化战略 加强与境外资本市场对接 提升公司治理透明度和规范化水平 [1] - H股发行规模不超过发行后总股本的15%(超额配售权行使前) 最终发行规模及比例将根据监管批准和市场情况确定 [1] - 募集资金用途包括拓展海外业务 偿还银行贷款及补充营运资金 上市计划尚处早期阶段 将在24个月内选择适当时机完成 [1] 国际化战略布局 - 东南亚市场成为出海重要落点 2024年末与马来西亚酒管集团RIYAZ合作 推动旗下5个品牌进驻东南亚 [2] - 境外酒店经营显著复苏 2024年境外有限服务型酒店RevPAR达2019年的112.27% 同比增长0.35% 覆盖55个国家或地区 [2] - 2025年加速品牌出海计划 老挝首店已签约落地 未来将推进马来西亚 越南 老挝 柬埔寨 菲律宾6国布局 [2] 境外业务与财务表现 - 法国卢浮酒店集团2024年境外业务合并营收55,607万欧元 同比下降1.80% 归母净利润亏损5,689万欧元 同比增亏339万欧元 [2] - 卢浮集团通过成本控制 资金优化及债务重组降低流动性风险 本次募资或将用于优化其资本结构 [3] - 卢浮酒店运营多个本土化品牌如憬黎公寓 凯里亚德 康铂酒店 郁锦香 以及海外品牌Première Classe等 [3] 行业动态 - 2025年A股公司赴港上市持续升温 宁德时代 三只松鼠 蓝思科技 海天味业等数十家企业启动H股计划 [3] - 港股IPO市场火热 消费和科技领域公司为主 国际化布局是主要目的 [1]

独立董事候选人资格 - 候选人张晖明具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理等领域的工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及公司章程对独立董事任职资格的要求 [1] 独立性声明 - 候选人不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属或主要社会关系 [2] - 候选人未直接或间接持有公司1%以上股份，也不属于公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属 [2] - 候选人未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东中任职，也不在控股股东或实际控制人的附属企业任职 [2] - 候选人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来，也未在相关单位任职 [2] - 候选人未为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务 [2] 不良记录核查 - 候选人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 候选人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查，且最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 候选人不存在重大失信等不良记录 [3] 履职承诺 - 候选人承诺遵守法律法规及交易所监管要求，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响 [4] - 候选人承诺如任职后出现不符合独立董事资格的情形将主动辞职 [4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[5] - 近12个月有不具备独立性情形不符合要求[6] - 近36个月有处罚或不良记录有问题[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 连续任职不超六年[7] 其他 - 声明人已通过资格审查[8] - 声明时间为2025年6月4日[11]

候选人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 不属于特定自然人股东及其亲属[5] - 不在特定股东任职人员及其亲属范围内[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备会计学资格及10年以上专业岗位经验[7] 其他 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[8] - 候选人声明时间为2025年6月4日[11]

候选人资格情况 - 具备5年以上相关工作经验，承诺提名后参加培训并取得独立董事资格证书[2] - 不属于特定股东及其亲属情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和通报批评[6] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超6年[6] 审查与承诺 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[7] - 承诺任职期间遵守法规和业务规则，若不符资格将辞去职务[9]

独立董事提名 - 公司提名张磊为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需参加上交所独董资格培训并取得证书[2] - 特定持股及亲属、有特定情形人员不具备独立性[5][6] - 受处罚、谴责或批评人员不能担任[7] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] - 提名人核实候选人资格并确认符合要求[10]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不符要求[6] - 近36个月受处罚或谴责人员不符要求[7] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[7] 其他 - 候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2025年6月4日[11]

董事提名 - 公司提名张晖明为第十一届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人具备5年以上履职经验[2] - 被提名人无相关持股及亲属关联情况[6] - 被提名人近12个月无影响独立性情形[7] - 被提名人近36个月无处罚及批评记录[8] - 被提名人兼任独董不超三家且任职不超六年[8] 资格确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[11]

募资情况 - 2021年3月公司非公开发行股票，募集资金49.99亿元，净额49.79亿元于3月9日到账[1] 项目投资 - 截至2025年4月30日，酒店装修升级项目累计投入3.6亿元，进度15.64%[3][5] - 偿还金融机构贷款累计投入15亿元，进度100%[3][5] - 收购WeHotel90%股权累计投入11.77亿元，进度100%[3][5] 项目调整 - 拟增加锦江都城为酒店装修升级项目实施主体，投入23.01亿元[6] - 2025年6月4日审议通过相关议案，不涉及变更且符合规划[9] - 保荐机构对增加实施主体及专户事项无异议[11]