业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月6日16:00 - 17:00举行[2][5] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][5] - 投资者可在10月30日至11月5日16:00前提问[2][5] 参会人员及联系信息 - 参会人员有李明星、孙水泉等[5] - 联系人冯辰宇，电话0351 - 7031995[6] - 邮箱为top600780@sina.com[7] 报告发布 - 公司于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2024-018 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四) 15:00-16:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 29 日(星期四) 至 9 月 4 日(星期 三)16:00 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入为54.85亿元，上年同期为52.63亿元，同比减少4.05%[13] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3.96亿元，上年同期为2.52亿元，同比减少36.49%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为5.35亿元，上年同期为6.93亿元，同比增加29.46%[13] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为73.49亿元，上年度末为74.21亿元，同比增加0.97%[13] - 总资产本报告期末为101.84亿元，上年度末为103.65亿元，同比增加1.78%[13] - 基本每股收益本报告期为0.3456元/股，上年同期为0.2195元/股，同比减少36.49%[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.79%，上年同期为3.41%，减少2.38个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为5.72%，上年同期为3.33%，减少2.39个百分点[14] - 公司2024年上半年非经常性损益合计5498719.74元[16] - 2024年上半年公司发电量27.27亿千瓦时，售电量94.43亿千瓦时，营业收入52.63亿元，利润总额3.17亿元，净利润2.52亿元，每股收益0.2195元[20] - 营业收入较上年同期下降4.05%，营业成本下降1.16%，管理费用下降2.85%，财务费用下降64.86%，研发费用增长65.22%[21] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长29.46%[21] - 2024年上半年营业总收入为52.63亿美元，2023年上半年为54.85亿美元，同比下降4.05%[65] - 2024年上半年营业总成本为50.70亿美元，2023年上半年为51.38亿美元，同比下降1.32%[65] - 2024年上半年营业利润为3.21亿美元，2023年上半年为4.79亿美元，同比下降33.94%[66] - 2024年上半年净利润为2.51亿美元，2023年上半年为3.96亿美元，同比下降36.49%[66] - 2024年上半年研发费用为73.78万美元，2023年上半年为44.65万美元，同比增长65.23%[65] - 2024年上半年负债合计为2.23亿美元，2023年上半年为1662.21万美元，同比增长1243.25%[64] - 2024年上半年所有者权益合计为42.55亿美元，2023年上半年为38.37亿美元，同比增长10.90%[64] - 2024年上半年基本每股收益为0.2195元/股，2023年上半年为0.3456元/股，同比下降36.49%[67] - 2024年上半年稀释每股收益为0.2195元/股，2023年上半年为0.3456元/股，同比下降36.49%[67] - 2024年上半年综合收益总额为2.51亿美元，2023年上半年为3.96亿美元，同比下降36.49%[67] - 2024年上半年营业利润为622,862,473.06元，2023年同期为114,820,359.90元[68] - 2024年上半年净利润为622,561,315.09元，2023年同期为114,635,835.36元[68] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6,244,339,395.58元，2023年同期为6,637,846,348.24元[70] - 2024年上半年经营活动现金流出小计5,551,803,651.17元，2023年同期为6,102,922,871.37元[72] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为692,535,744.41元，2023年同期为534,923,476.87元[72] - 2024年上半年投资活动现金流出小计333,352,629.86元，2023年同期为198,736,383.45元[72] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -333,352,629.86元，2023年同期为 -198,733,883.45元[72] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计115,650,742.28元，2023年同期为429,094,307.21元[72] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -115,650,742.28元，2023年同期为 -152,094,307.21元[72] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为243,532,372.27元，2023年同期为184,095,286.21元[72] - 2024年上半年经营活动现金流入小计392,373.79元，流出小计4,233,700.63元，净额为 -3,841,326.84元[74] - 2024年上半年投资活动现金流入小计200,000,000.00元，流出小计126,004,430.70元，净额为73,995,569.30元[74] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，产生的现金流量净额为10,000,000.00元[74] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额70,154,242.46元，期末余额为101,639,175.24元[74] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为71,629,221.50元，所有者权益合计变动70,995,376.44元[75] - 2024年上半年综合收益总额为251,630,360.34元，所有者权益合计为250,996,515.28元[75] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为 -206,370,454.14元[75] - 2024年上半年专项储备本期提取24,047,639.01元，本期使用 -7,560,904.46元[76] - 2024年上半年其他权益变动使资本公积增加2,321,676.29元[76] - 2023年上半年所有者权益合计为6,588,524,666.87元，2024年上半年为7,384,868,085.55元[75][76][77] - 2024年上半年所有者投入普通股1000万元[78] - 2024年上半年专项储备本期提取3256.263861万元，本期使用242.602609万元，期末余额3013.661252万元[78] - 2024年上半年其他项目金额为536.44853万元[78] - 2024年上半年母公司所有者权益合计较期初增加41851.253724万元，其中综合收益总额62256.131509万元，利润分配减少20637.045414万元[79] - 2024年上半年母公司资本公积增加232.167629万元[79][80] - 2023年半年度所有者权益合计为355049.701712万元[81] - 2024年上半年所有者权益合计较2023年半年度增加13000.032066万元[81] - 2024年上半年综合收益总额为11463.583536万元[81] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入普通股1000万元[81] - 2024年上半年资本公积较2023年半年度增加1536.44853万元[81] 财务数据变动原因 - 公司盈利水平下降主因发电企业上网电量下降、配电企业毛利空间压缩及参股煤炭企业业绩下滑[14] - 财务费用变动主要系本报告期所属公司加强资金管理，利息收入同比增加所致[22] - 研发费用变动主要系本报告期所属公司相关部门人员调动增加所致[22] 公司业务情况 - 发电企业阳光公司总装机容量为4×320MW热电联产发电机组，担负山西省阳泉市70%以上供热任务[17] - 配电企业地电公司负责吕梁8县(区)、临汾3县、朔州朔城区12个县级供电企业运营管理等[17] - 公司主营业务为火力发电业务、配电业务，业绩主要源于电力业务[18] - 公司在阳泉市供热市场供热规模占近70%的市场份额[19] - 供电煤耗同比降低4.18克/千瓦时，售电量同比增加0.92亿千瓦时，综合线损率较计划下降0.33%[20] 行业数据 - 2024年上半年全国全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1% [17] - 截至2024年6月底，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1% [17] - 2024年上半年全国规模以上工业发电量同比增长5.2% [17] - 预计2024年全年全社会用电量9.82万亿千瓦时，同比增长6.5%左右 [17] - 预计2024年并网风电和太阳能发电合计新增装机规模达3亿千瓦左右，累计装机占比将超40% [17] - 2024年底全国发电装机容量预计达33亿千瓦左右，同比增长13% [17] 公司投资情况 - 2024年1月设立通宝（武乡）清洁能源有限公司，注册资本200万元，投资建设20万千瓦光伏发电项目[25] - 对晋能控股晋北能源（山西）有限公司投资1.2亿元，持股比例33.33%，本期损益影响34556.15元[27] - 股票期初数为399.69万元，本期公允价值变动损益120.46万元，期末数为520.15万元[28] - 证券投资交通银行股票最初投资成本97.16万元，本期投资损益26.11万元，期末账面价值520.15万元[30] 子公司情况 - 山西阳光发电有限责任公司持股100%，营业收入8.78亿元，净利润83.98万元[31] - 山西地方电力有限公司持股100%，营业收入43.85亿元，净利润18901.05万元[31] - 山西宁武榆树坡煤业有限公司持股23%，净利润27590.73万元[32] - 晋能控股晋北能源（山西）有限公司持股33.33%，净利润10.35万元[32] 公司风险与应对 - 公司面临政策及行业、环保、价格、新能源项目建设周期等风险，主动适应市场推进提质增效[33][34] 利润分配与股本情况 - 本半年度报告未经审计，且无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2024年半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本[37] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[52] - 截至报告期末普通股股东总数为31129户[53] - 山西国际电力集团有限公司为第一大股东，持股657313245股，占比57.33%[53] - 麦惠霞报告期内增持100000股，期末持股6763959股，占比0.59%[53] - 山西国际电力集团有限公司持有无限售条件流通股657,313,245股[55] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数1,146,502,523股，注册资本1,146,502,523.00元[83] 环保相关情况 - 公司所属阳光公司四个废气排放口执行山西省相关排放标准，2024年1 - 6月烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放浓度分别为1.89mg/m³、20.26mg/m³、35.15mg/m³，排放量分别为23.99吨、256.43吨、454.28吨，全部达标排放[38] - 阳光公司原年度烟尘、二氧化硫、氮氧化物许可排放总量分别为657.67吨、1644.17吨、3288.34吨，变更后分别为164.42吨、1150.92吨、3288.34吨[40] - 阳光公司突发环境事件应急预案于2022年9月完成备案，有效期3年[41] - 2024年1 - 6月阳光公司对煤场、灰场、渣场等无组织排放监测各2次，对脱硫废水等水质监测6次等，各项监测结果符合法规并公开[42] - 配电企业地电公司所属分公司突发环境事件应急预案2024年底前完成备案，110千伏及以上输变电电磁辐射监测实施方案2024年底前完成[43] - 发电企业加强无组织排放管控，完成山西省阳泉市生态环境局协商减排任务[44] - 公司利用机组检修开展节能降耗技改，降低发电煤耗，2024年上半年供热期内增加碳配额[45] 社会责任情况 - 2024年上半年扶贫及乡村振兴项目总投入214.43万元，惠及9188余人，其中资金支出167.55万元，物资折款46.88万元[46] - 农村“一户一表”改造率和行政村动力电通电率均达100%，截止6月综合供电可靠率完成99.885%，综合电压合格率完成99.853%，户均配变容量达2.34千伏安/户[46] - 结算光伏扶贫电站共971个[46] 股东承诺 - 山西国际电力和资产公司承诺解决土地等产权瑕疵，承担瑕疵物业损失[47] - 山西国际电力承诺避免同业竞争，支持通宝能源发电业务[47] - 山西国际电力承诺减少关联交易，按市场化原则操作[47] - 山西国际电力和资产公司承诺保证上市公司人员、资产等独立，不违规占用资金[49] 关联交易情况 - 2024

业绩总结 - 2024年Q2公司子公司发电量125,848万千瓦时，同比降17.29%[1] - 2024年Q2公司子公司上网电量114,426万千瓦时，同比降17.53%[1] - 2024年Q2公司子公司上网电价均价(含税)360.96元/千千瓦时，同比增11.93%[1] - 2024年1 - 6月公司子公司发电量272,678万千瓦时，同比降5.86%[1] - 2024年1 - 6月公司子公司上网电量247,395万千瓦时，同比降5.90%[1] - 2024年1 - 6月公司子公司上网电价均价(含税)358.56元/千千瓦时，同比增6.65%[1] 其他情况 - 2024年Q2及1 - 6月子公司市场化交易电量占上网电量均为100%，与上年持平[1]

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2024-015 山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,146,502,523 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 206,370,454.14 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-017 山西通宝能源股份有限公司 关于投资建设光伏项目完成备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司通 宝（武乡）清洁能源有限公司投资建设武乡通宝二期扩容 5 万千瓦光 伏发电项目。该项目已获得武乡县行政审批服务管理局出具《山西省 企业投资项目备案证》（项目代码 2404-140429-89-05-621773），现 将主要情况公告如下： 一、基本情况 项目名称：武乡通宝二期扩容 5 万千瓦光伏发电项目 建设地点：涌泉乡 建设性质：扩建 建设规模及内容：5 万千瓦光伏发电场、配套的集电线路及相关 设施。 二、风险提示 1.本公告事项仅为获得政府部门对上述项目的备案。最终项目投 1 资总额、建设规模、投资方式等事项以公司董事会等有权机关决策后 实际投资为准。 2.上述项目尚需履行国资审批程序，办理规划许可、土地使用、 环评等相关手续，项目建设开工、建设完成时间尚不确定。 公司将积极推进项目前 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人17人，持有表决权股份701,012,895股，占比61.1435%[3] - 公司在任董事7人、监事5人全出席，董秘出席，高管列席[9][5] 议案表决 - 2023年度多项议案同意票比例大多为99.8206%[6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][18] - 2023年度利润分配方案同意票比例99.9363%[12] - 2024年度日常关联交易预案同意票比例96.9314%[15] - 现金分红分段表决各持股比例股东同意票情况[19] - 市值不同普通股股东同意票比例分别为95.1082%和93.9799%[19] - 修改《公司章程》议案同意票比例97.1235%[22] 其他 - 第10项议案关联股东回避表决[20] - 第11项议案以特别决议通过[20] - 见证律师认为股东大会决议合法有效[21]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月29日9时30分在山西太原公司会议厅召开[5] - 4月25日发布会议通知[5] - 网络投票时间为2024年5月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 出席股东（或代理人）17人，代表701,012,895股[9] - 现场5人，代表660,049,160股；网络12人，代表40,963,735股[9][10] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意699,755,895股，反对1,257,000股[14][15][16] - 《2023年度利润分配方案》同意700,566,595股，反对446,300股[16] - 《2024年度日常关联交易预案》同意39,707,035股，反对1,257,000股[16] 决议合规性 - 律师认为本次股东大会召集等程序合规，决议合法有效[18]

会议信息 - 会议时间：2024年5月20日15:00-17:00 [2][4] - 会议地点及方式：通过"全景路演"网站采取网络远程方式举行 [2][4] - 会议类型：网络方式召开，围绕公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行互动交流 [3] 参与人员 - 董事、总经理：李明星 [4] - 董事、副总经理、董事会秘书：李志炳 [4] - 总会计师：张建林 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流 [5] - 投资者可在2024年5月17日16:00前通过电子邮件（top600780@sina.com）提交问题和关注点，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [2][5] 联系方式 - 联系人：公司证券部 冯辰宇 [6] - 联系电话：0351-7031995 [6] - 电子邮箱：top600780@sina.com [6] 其他事项 - 说明会结束后，投资者可通过"全景路演"网站查看会议情况及主要内容 [6]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额101.84亿元，同比增长1.44%[15] - 2023年末公司所有者权益73.49亿元，同比增长10.97%[15] - 2023年度公司实现营业收入108.87亿元，同比减少2.08%[15] - 2023年度公司净利润6.80亿元，同比减少20.47%[15] - 全年发电量完成64.24亿千瓦时，同比增长8.03%[21] - 市场化交易总电量58.43亿千瓦时，同比增长8.28%[21] - 全年售电量188.23亿千瓦时，与上年基本持平[21] 未来展望 - 2024年计划发电量61.44亿千瓦时[33] - 2024年计划售电量192亿千瓦时[33] - 2024年计划营业收入113.15亿元[33] - 2024年计划营业成本104.72亿元[33] 新产品和新技术研发 - 公司首批投资建设4个合计450MW风光发电项目，全部完成政府备案、核准[18] 市场扩张和并购 - 2023年10月20日公司审议通过与晋能控股集团共同设立公司并投资建设晋北采煤沉陷区新能源基地的议案[53] 其他新策略 - 2024年公司董事会以新发展理念为统领聚焦高质量发展[46] - 公司坚持统筹发展和安全，开展安全生产治本攻坚三年行动[36] - 公司围绕“煤电与新能源一体化”推进战略实施[37] - 发电企业加强电力现货交易攻坚，做好燃料控价降低发电成本[39] - 电网企业锚定电网智慧化等目标，提升供电保障能力[39] - 公司深化巩固国企改革三年行动成果，实施新一轮国有企业改革深化提升行动[41] 公司治理 - 2024年5月29日上午9点30分召开现场会议，地点为山西省太原市长治路272号公司会议厅[10] - 2024年5月29日进行网络投票，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 股东每次提问和发言时间最好不超过5分钟，全部发言次数不超过3次[6] - 本次股东大会表决方式为现场投票和网络投票相结合，会议通知于2024年4月25日在上海证券交易所及上海证券报披露[7] - 2023年公司共召开股东大会2次、董事会4次[62] - 股东大会审议10项议案，董事会审议21项议案[63] - 审计委员会召开4次会议，审议15项议案[63] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2项议案[63] - 2024年公司将开展独立董事专门会议相关工作[63] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间应不少于十五日[65] 财务数据 - 2023年度管理费用46,968.32万元，较上年减少1.62%；研发费用103.45万元，较上年减少13.85%；财务费用1,772.07万元，较上年减少33.84%[129] - 2023年末货币资金221,577.13万元，较上年增加10.09%；应收账款87,616.81万元，较上年减少6.78%；预付款项6,029.48万元，较上年增加107.13%[130] - 2023年末固定资产440,096.76万元，较上年减少2.98%；在建工程23,906.60万元，较上年减少43.94%[130] - 2023年末负债总额286,969.46万元，较上年减少16.83%；应付账款107,626.58万元，较上年减少28.73%；合同负债43,731.54万元，较上年增加7.96%[130] - 2023年度现金及现金等价物增加额20,303.58万元，较上年减少43.71%；经营活动产生的现金流量净额90,401.06万元，较上年减少31.76%[130] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为840,531,048.09元[134] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），合计拟派发现金红利206,370,454.14元（含税），现金分红比例为30.36%[134] - 2023年度财务审计费用45万元，内部控制审计费用30万元[136] 关联交易 - 2023年向关联人购买燃料预计171,530万元，实际123,934.30万元[142] - 2023年向关联人销售商品预计145,000万元，实际116,144.64万元[142] - 2024年向关联人购买燃料预计166,495万元，占同类业务比例100%[143] - 2024年关联交易预计总金额225,433万元[143] 制度修改 - 公司修改《公司章程》关于独立董事履职、利润分配部分条款[159] - 《山西通宝能源股份有限公司关联交易管理制度》修改条款涉及多项豁免规定调整，原重大关联交易指单项交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上的关联交易被删除[170][171] - 《独立董事工作制度》修改依据相关规定结合公司实际情况进行[173]