业务订单与合同量 - 2024年上半年施工业务订单894个，中标合同量391.19亿元，同比增13.10%[3] - 设计业务订单1308个，中标合同量28.78亿元，同比减24.33%[4] - 运营业务订单192个，中标合同量38.97亿元，同比增0.07%[4] - 数字业务订单89个，中标合同量2.31亿元[4] - 四项业务合计中标合同量461.25亿元，同比增9.08%[4] 施工业务细分 - 地下业务中标合同量235.03亿元，占比60.08%，同比增34.94%[3] - 地上业务中标合同量156.16亿元，占比39.92%，同比减9.04%[3] - 上海市内业务中标合同量192.89亿元，占比49.31%，同比减11.39%[3] - 上海市外业务中标合同量169.50亿元，占比43.33%，同比增32.22%[3] 投资业务 - 投资业务合计金额103.03亿元，含奉化项目71.93亿及融租、保理业务31.10亿[4]

资本运作 - 对上海建元资产管理有限公司现金增资5亿，增资后注册资本11亿[4] - 上海隧道工程股份（新加坡）有限公司对优泰地下工程私人有限公司增资350万新加坡币，增资后650万新加坡币[5] - 上海城建国际工程有限公司对上海汇臻建设工程有限公司减资1500万，减资后500万[6] 市场扩张 - 设立上海隧道工程股份有限公司 - 阿联酋分公司和沙特代表处[7] 人事变动 - 聘任葛以衡为公司总裁，任期与第十届董事会一致[8] - 补选葛以衡为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员，任期与第十届董事会一致[8]

公司主要业务情况 - 隧道股份是国内第一家基建类上市公司，主要业务包括规划咨询、设计、施工、运营等传统基建业务，以及基础设施投资、金融等非传统业务，以及工程应急抢险、数字盾构、智慧运营、数字化等创新业务 [1][2] - 公司传统业务主要包括软土施工、道路、桥梁、管道、机场跑道、能源、环境、水务等基建业务 [1] - 公司非传统业务主要包括基础设施投资、金融、类金融等业务，其中基础设施投资主要通过BOT、BT、PPP等模式进行 [2] - 公司创新业务主要包括工程应急抢险和地铁维保、能源设计咨询、数字盾构、智慧运营、数字化等五大板块 [2] 公司市场分布 - 公司主要市场区域包括长三角区域、大湾区区域、中原区域以及海外市场 [2] - 长三角区域主要包括上海、浙江、江苏、安徽等 [2] - 大湾区区域主要包括香港和澳门地区 [2] - 中原区域主要以郑州为中心 [2] - 海外市场主要以新加坡为中心，包括马来西亚、印度等，并正在拓展沙特等中东市场 [2] 车路协同业务 - 公司下属城建设计集团参与了多个智能网联汽车测试环境建设项目 [3] - 公司下属智能交通公司参与了嘉定"双智试点"项目、临港智能网联示范一期工程、奉贤车路协同项目等 [3] - 公司可以通过在路侧的建设施工、数据采集、场景应用优势，从边缘计算、路侧数据评价与系统集成切入云平台设备管理、运营服务 [3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人26人，持有表决权股份1,335,731,481股，占比42.4838%[4] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告A股同意票1,335,077,781，比例99.9510%[7] - 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告A股同意票1,335,077,681，比例99.9510%[9] - 2023年度利润分配预案A股同意票1,335,271,281，比例99.9655%[9] - 聘任2024年度会计师事务所预案A股同意票1,332,440,484，比例99.7536%[11] - 预计2024年度日常关联交易议案A股同意票376,502,293，比例99.8640%[10] - 2024年度投资计划额度及授权议案A股同意票1,267,970,239，比例94.9270%[10] - 2023年董事、监事年度薪酬情况报告A股同意票1,335,128,881，比例99.9548%[12] 人员选举 - 选举葛以衡为第十届董事会董事，得票1,327,254,231，占比99.3653%[12] 股东情况 - 控股股东上海城建（集团）有限公司持有958,716,588股，第6项关联交易议案表决回避[13]

股东大会信息 - 2024年6月7日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年6月27日召开股东大会，现场与网络投票结合[2][3] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代表26名，持股1335731481股，占总股本42.4838%[12] 议案审议 - 股东大会审议通过9项议案，关联交易议案关联股东回避表决[12][13]

投资决策 - 同意全资子公司认购中交设计咨询集团非公开发行股票，金额不超10亿或不超增发后总股份的4%[5][6] - 同意全资子公司投资设立广东湾建规划设计研究院，注册资本1000万元[6] - 同意全资子公司投资嘉善经开区低碳园区开发项目，总投资约19.60亿，项目公司注册资本1.5亿，持股49%[7] - 同意全资子公司参与投资珠海市斗门区全域土地综合整治项目，首期示范项目包总投资约10亿，合资公司注册资本1亿，合计持股49%[7] 会议信息 - 第十届董事会第二十八次会议于2024年6月11日发通知，6月17日召开，7名董事全到[4]

业绩数据 - 2023年公司营业收入741.93亿元，同比增长2.62%[9][32][51] - 2023年归属于上市公司股东的净利润29.39亿元，同比增长2.92%[9][32][51] - 2023年基本每股收益0.93元[9] - 2023年末总资产1619.16亿元，同比增5.91%[52] - 2023年末所有者权益356.54亿元，同比增4.50%[52] - 2023年末资产负债率77.98%，同比增0.3个百分点[52] - 2023年累计新签业务订单总量953.80亿元，较上年同期增长14.11%[10][32] 业务亮点 - 2023年施工业务中的能源工程同比增幅约106%[10] - 2023年中标新加坡樟宜机场T2航站楼连接设施外壳项目约33.45亿元、启东吴江高端制造产业园投资开发项目19.69亿元[10] 研发创新 - 2023年公司拥有2家国家级研发平台等创新载体[15] - 2023年新增5家高新技术企业，高新技术企业达到20家[15] - 2023年“沪驰号”盾构创造10米级大直径盾构软土地层单月进尺纪录868米（434环）[15] 利润分配 - 2023年完成2022年度利润分配，每10股派发现金红利2.70元（含税），共计8.49亿元，占净利润30.22%[18][19] - 2023年完成2023年半年度利润分配，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计3.14亿元，占净利润40.63%[19] - 2023年度利润分配每10股派发现金红利3.30元（含税），共计分配10.38亿元，占净利润35.30%[65] 融资计划 - 2023年拟发行一般公司债券、可续期公司债券和超短期融资券，规模均不超过60亿元[19] 关联交易 - 2023年预计日常关联交易金额70.87亿元，实际发生额66.69亿元[20] - 2024年预计发生关联交易总额为77.46亿元[70] 未来展望 - 2024年力争营业收入和归母净利润相比2023年增长5 - 10%[23][62] - 2024年加权平均净资产收益率预计同比持平[62] - 2024年基本每股收益预计同比增长5 - 10%[62] 公司治理 - 2023年召开9次董事会会议，审议47项议案[17] - 2023年召开2次股东大会会议，审议12项议案[17] - 2023年监事会召开5次会议[28] 人员变动 - 2023年5月9日，董事陆雅娟因退休辞去公司第十届董事会董事职务[47] - 2023年6月1日，叶颖当选公司第十届董事会职工董事[47] - 2023年12月1日，副总裁王炯因退休辞去公司副总裁职务[47] 投资计划 - 2024年度计划投资总额为225亿元，其中基础设施相关投资161亿元，一般股权投资59亿元，其他对外投资5亿元[88][89] 薪酬情况 - 董事长张焰2023年度税前薪酬为112.84万元[93] - 董事叶颖2023年度税前薪酬为128.01万元[93] - 独立董事年度津贴标准为每人12万元/年（税前）[93] - 监事彭瑶2023年度税前薪酬为109.60万元[93] - 已离任董事、总裁周文波2023年度税前薪酬为247.29万元[93] - 已退休董事陆雅娟2023年度税前薪酬为58.08万元[93] 其他 - 2024年拟续聘立信会计师事务所为财务和内控审计机构[67] - 城建集团推荐葛以衡为公司第十届董事会董事[97]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在上海、长三角、大湾区等重点区域市场的布局和业绩表现 [1][4][5][6][7] - 公司从传统建筑施工向运营、投资、数字化等转型的情况 [2][3][10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司在新科技领域的探索和布局,如数字化、智能交通、低空经济等 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 公司的现金流、分红政策、估值情况 [39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在新科技领域的发展战略和竞争优势 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在数字化、智能交通、低空经济等新科技领域持续投入和探索,形成了一些专精特优的小巨人业务,为公司未来发展奠定基础。公司正在积极推进新技术在基建、运营等领域的应用和落地。 问题2 **Yang Bai 提问** 公司运营资产的构成、经营年限和盈利情况 [39][40][41][42] **Jiazhen Zhao 回答** 公司运营资产主要包括通过合同获得的政府基础设施运营权,以及公司自主投资的基础设施资产。经营年限多在5-20年,整体运营资产盈利状况良好,为公司带来稳定的现金流。 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司下半年的订单和实物工作量预期 [50][51][52] **Lei Chen 回答** 公司对下半年订单和实物工作量保持谨慎乐观,预计可以维持去年基本持平或略有增长的水平。公司将密切关注不同细分行业的市场变化,采取针对性的应对措施。

会议主要讨论的核心内容 - 公司在上海、长三角、大湾区等重点区域的市场布局和业务表现 [4][5][6][7] - 公司从传统建筑向运营转型的情况,包括运营资产的构成和盈利状况 [9][10][11][12][13][14][15][16] - 公司在新技术、新业态方面的探索和布局,如数字化、智能交通、低空经济等 [29][30][31][32][33][34][35] - 公司的现金流、分红政策等财务指标表现 [36][37][38][39][40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **启程 提问** 公司在新技术、新业态方面的探索和布局,包括数字化、智能交通、低空经济等方面的具体情况 [27][28] **张总 回答** 公司在数字化、智能交通、低空经济等新技术新业态方面的探索和布局情况,包括取得的进展和未来的发展方向 [29][30][31][32][33][34][35] 问题2 **投资者 提问** 公司的现金流和分红政策情况,未来是否有提升空间 [36][37][38][39][40] **张总 回答** 公司现金流和分红政策的具体情况,未来提升空间分析 [36][37][38][39][40][41][42] 问题3 **投资者 提问** 公司资产结构中流动资产和固定资产的构成情况 [43][44][45][46] **张总 回答** 公司流动资产中应收账款和合同资产的情况,固定资产中长期应收款、长期股权投资等的构成 [43][44][45][46][47]

会议主要讨论的核心内容 公司业务和市场布局 - 公司在上海、长三角、大湾区等重点区域市场占比较高,中原区域以郑州为核心 [4][5][6][7] - 公司业务已不再单纯做隧道和地下工程,而是中国建筑业中产业链最宽的传统建筑公司 [9][10] - 公司正在向运营资产转型,运营业务占比已超过70% [9][10][11][12] 行业转型与公司优势 - 中国建筑业正在向数字化、全域整治、新模式转型,公司在这些领域有较强的技术和创新优势 [10][11][12][13][14][15] - 公司在新技术、新业务方面的投入较大,未来将带来更多利润贡献 [35][36][37] 财务表现与估值 - 公司现金流较好,分红比例较高,未来有进一步提升空间 [38][39][40][43][44] - 公司资产质量较好,应收账款和合同资产风险可控 [45][46][47][48] - 公司估值较低,具有较强的投资价值 [44] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于中国建筑业未来发展的问题** **提问内容** 中国建筑业未来的发展趋势如何,公司在新技术、新业务方面的布局和优势是什么 [28][29] **回答内容** 中国建筑业正向数字化、全域整治、新模式转型,公司在这些领域有较强的技术和创新优势,正在积极布局和探索 [29][30][31][32][33][34][35][36][37] 问题2 **关于公司现金流和分红政策的问题** **提问内容** 公司现金流较好,分红比例较高,未来有何进一步提升的空间 [38] **回答内容** 公司现金流较好,分红比例高,未来提升空间取决于公司与投资者互动、国资改革等因素 [39][40][43][44] 问题3 **关于公司资产质量和估值的问题** **提问内容** 公司资产质量如何,应收账款和合同资产风险如何,公司估值水平如何 [45] **回答内容** 公司资产质量较好,应收账款和合同资产风险可控,公司估值较低具有较强投资价值 [45][46][47][48][49][50]