投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、路演活动、现场参观等 [1] - 参与单位有黑龙江省证券业协会、海通证券等机构及个人投资者 [1] - 时间为2024年11月1日9：00 - 11：10 [1] - 地点在龙建股份哈尔滨都市圈环线西南环段A3合同段项目经理部 [1] - 接待人员有董事、总会计师于海军，董事会秘书闫泽滢等 [1] 投资者关系活动主要内容 - 总会计师和董秘带领投资者参观展厅、工程项目 [1] - 董事会秘书介绍公司经营情况和发展战略 [1] - 观看公司宣传片 [1] - 海通证券投顾介绍行业情况 [1] - 公司总会计师和董事会秘书与投资者互动交流 [1] 互动交流问题及回复 业务发展与转型 - 公司着力打造“第二成长曲线”，在砂石等领域延伸产业链，谋划布局新型基建材料、清洁能源等新兴产业 [2] - 公司优化多元业务布局，聚焦路桥主业，拓展高标准农田等相关领域，巩固提升传统主业 [3] 市值与分红 - 市值管理核心是提升内在价值，包括提升价值创造和传播能力 [2] - 2023年度现金分红比例占当年归属于上市公司股东净利润的10.63%，自2018年起连续多年分红，比例约11%，未来分红率提升需根据实际情况确定 [2][3] 股权与战略投资者 - 公司在“1235”战略指引下，对引入战略投资者有初步探索和谋划，但无实质性进展 [3] 政策影响 - 国家化债政策对公司有利，带来市场机遇增加、融资环境改善、降低财务风险、提升市场竞争力等影响 [4] 海外与赛事业务 - 俄罗斯远东地区有市场机遇，但公司目前在该区域暂无项目 [4] - 公司参与了黑龙江省第九届亚冬会相关比赛场地改扩建、训练基地升级改造、保障线路道路更新改造等项目建设 [4][5] 社会责任 - 公司向绿色建造转型，履行环保责任，参与乡村振兴工作，助力环境治理和农业生产 [5]

公司基本情况 - 投资者关系活动类别为路演活动，参与单位有国盛证券、诺安基金、中信证券，时间为29日10：00 - 11：20，地点在哈尔滨市南岗区嵩山路109号414会议室，接待人员有总会计师于海军、董事会秘书闫泽滢等 [1] - 公司是东北地区大型基础设施建设综合服务商，在黑龙江省有稳定市场份额，业务遍布国内31个省、自治区、直辖市和国外23个国家，在建投集团发展中地位重要 [2] 市场开发体系 - 国内“1 + N + 8”体系：“1”是经营投资分公司引领省外市场开发；“N”是权属各子分公司主力攻坚；“8”是各区域分公司实施区域攻坚和“北企南移”，形成经营联动模式 [1][2] - 国外“1 + 7 + N”体系：“1”是国际公司引领国际市场开发；“7”是权属一至六公司和伊哈公司协作实施；“N”是在建项目、当地大公司和咨询服务机构 [2] 公司竞争优势 - 改革助力发展优势：市场化经营机制健全，价值创造体系完善，激发发展内生动力 [2] - 资质体系优势：拥有各类资质证书，具备服务全产业链的基础和条件 [2] - 市场开发体系优势：聚焦五大突破，开展“三新”业务，运行国内外市场开发体系 [3] - 管理体系完善优势：构建特色综合管理体系，为公司发展提供保障 [3] - 文化品牌优势：连续4年公路施工企业全国综合信用评价AA级，获多项殊荣 [3] - 科技创新优势：具备全产业链业务资质和服务能力，坚持创新驱动发展 [3] - 寒区施工技术优势：深耕寒区施工技术，有数百项研发成果，技术应用广泛 [3][4] 黑龙江省交通基建规划与订单获取 - 规划：到2025年，高速公路里程超5700公里，形成综合交通格局；到2035年，高速公路里程约9000公里，实现多项交通目标 [4] - 订单获取方式：自主市场化招投标与参与投资类项目双轮驱动；借助地方国企平台，用活股权多元化合作模式 [4][5] 公司发展思路与集团支持 - 发展思路：统筹规划，明确方向，坚持数字赋能、提升市场资源配置能力、双轮驱动价值提升、改革激发活力 [5] - 集团支持：完善市场开发协同机制；发挥权属企业优势，推动科技创新及成果转化 [6] 财务相关情况 - 收入利润增长原因：加速存量项目进度确认收入；推行精细化管理提升利润 [6] - PPP应收款：经沟通，项目回款整体可控 [6] - 分红情况：2023年度现金分红比例占净利润10.63%，多年分红比例约11%，未来提升空间依实际情况确定 [7] - 货币资金：三季度余额37.25亿元，较期初降5.06亿元，降幅11.98%，用于采购、租赁、偿债等 [7] - 经营性现金流：2023年大额净流出因项目投入、账款回收慢、原材料价格上涨；后续有望通过项目结算回款和成本控制改善 [7][8] - 资产负债率：偏高因净资产规模小；将通过多种方式控制在合理区间，已发行5亿元永续中票 [8][9] 海外业务 - 发展模式：依托资源优势，坚持“1 + 7 + N”战略，布局五大区域，提升多种能力，拓展全产业链业务 [6][7]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司一公司与中科华创联合体中标5.01275亿元农发智慧农业项目[1][2] - 项目位于山东寿光，占地4400亩，工期365天[2] - 一公司承担工程量约占2023年经审计营收的2.87%[3]

人事变动 - 10月29日公司董事会收到栾庆志辞呈，申请辞去副总经理职务[2] - 辞职后仍担任董事、战略委员会委员，报告送达生效[2] 股权情况 - 截至公告披露日，栾庆志持有公司243,000股股票[2] - 辞职后按法规管理所持股票[2] 影响说明 - 栾庆志辞职不影响公司正常运作及经营管理[2]

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于增补陈涛为公 司非独立董事的议案》。具体内容如下： 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，依照《公司法》《公司章 程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第 十二次会议审议通过，同意提名陈涛先生（简历详见与本公告同日披露 的"2024-082"号临时公告）为公司第十届董事会非独立董事候选人并 提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会 届满。该事项需提交股东大会审议通过后生效。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-085 龙建路桥股份有限公司关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 29 日 报备文件 1.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议； 2.龙建股份第十届董事会第十二次会议决议。 ...

公司治理 - 2024年10月28日召开第四次临时股东大会，增补李广胜为第十届监事会非职工代表监事[1] - 2024年10月28日召开第十届监事会第七次会议，选举李广胜为第十届监事会主席[1]

可转债项目 - 公司曾多次召开股东大会审议可转债项目相关议案[2] - 原决议有效期至2024年11月15日[2] - 董事会提请将有效期延长至2025年11月14日[3] - 除有效期外方案其他内容不变[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-079 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董 事会第十二次会议通知和材料于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。 4．本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。4 名监 事列席了会议。会议由公司董事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1．《关于聘任公司总经理的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意聘任陈涛先生为龙建股份总经理，任期至本届董事会届满；免 去宁长远先生龙建股份总经理职务。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的"2024-082"号 临时公告。 2．《龙建路桥股 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入61.85亿元，同比增长44.81%；年初至报告期末营业收入111.69亿元，同比增长4.46%[2] - 2024年前三季度营业总收入为111.69亿元，较2023年同期的106.93亿元增长4.46%[14] - 2024年前三季度营业收入42.95亿元，较2023年前三季度的45.12亿元下降4.80%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比增长41.06%；年初至报告期末为2.35亿元，同比增长37.19%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为41.06[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为37.19[7] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为37.35[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为31.81[7] - 2024年前三季度净利润为2.43亿元，2023年同期为2.02亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.35亿元，2023年同期为1.71亿元[15] - 2024年前三季度公司净利润为1.14亿元，2023年同期为1.85亿元[23] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，同比增长33.33%；年初至报告期末为0.23元/股，同比增长35.29%[3] - 本报告期基本每股收益为33.33元/股[7] - 年初至报告期末基本每股收益为35.29元/股[7] - 2024年前三季度基本每股收益为0.23元/股，2023年同期为0.17元/股[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产358.72亿元，较上年度末下降1.77%；归属于上市公司股东的所有者权益35.17亿元，较上年度末增长28.54%[3] - 报告期末普通股股东总数为60,233[8] - 黑龙江省建设投资集团有限公司持股446,690,030股，持股比例44.02%[8] - 2024年9月30日货币资金为3,725,472,509.67元，2023年12月31日为4,232,382,533.66元[10] - 2024年9月30日应收账款为6,891,129,670.79元，2023年12月31日为9,374,096,850.40元[10] - 2024年第三季度存货为13.95亿元，较上期的13.89亿元增长0.44%[11] - 2024年第三季度合同资产为55.26亿元，较上期的33.59亿元增长64.40%[11] - 2024年第三季度流动资产合计为199.37亿元，较上期的204.63亿元下降2.56%[11] - 2024年第三季度非流动资产合计为159.35亿元，较上期的160.57亿元下降0.76%[11] - 2024年第三季度流动负债合计为207.46亿元，较上期的220.49亿元下降5.90%[12] - 2024年第三季度非流动负债合计为88.79亿元，较上期的86.06亿元增长3.17%[12] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为35.17亿元，较上期的27.36亿元增长28.54%[13] - 2024年第三季度所有者权益合计为62.47亿元，较上期的58.65亿元增长6.51%[13] - 2024年9月30日资产总计204.03亿元，较2023年12月31日的192.55亿元增长6.99%[21] - 2024年9月30日流动资产合计139.27亿元，较2023年12月31日的132.09亿元增长5.43%[20] - 2024年9月30日非流动资产合计64.76亿元，较2023年12月31日的60.46亿元增长7.11%[21] - 2024年9月30日流动负债合计158.34亿元，较2023年12月31日的158.86亿元下降0.33%[21] - 2024年9月30日非流动负债合计24.68亿元，较2023年12月31日的17.61亿元增长39.92%[22] - 2024年9月30日所有者权益合计21.02亿元，较2023年12月31日的16.08亿元增长30.79%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期金额为252.04万元，年初至报告期末金额为987.84万元[5] 资产项目变动情况 - 应收票据变动比例为 - 86.85%，主要因公司持有的应收票据已收回[6] - 预付款项变动比例为65.46%，主要因公司采取预付款采购方式[6] - 其他应收款变动比例为30.92%，主要因公司投标支付履约保证金[6] - 合同资产变动比例为64.49%，主要因业主计量批复滞后[6] - 租赁负债变动比例为 - 62.76%，主要因权属公司支付租金[6] 营业成本与利润情况 - 2024年前三季度营业总成本为108.28亿元，较2023年同期的103.96亿元增长4.16%[14] - 2024年前三季度营业利润为3.03亿元，2023年同期为2.42亿元[15] - 2024年前三季度营业成本38.28亿元，较2023年前三季度的40.09亿元下降4.52%[22] - 2024年前三季度公司营业利润为2330万元，2023年同期为3387万元[23] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为96.15亿元，2023年同期为103.87亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.33亿元，2023年同期为 - 30.93亿元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8.85亿元，2023年同期为 - 2.87亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.39亿元，2023年同期为5.88亿元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.79亿元，2023年同期为 - 27.92亿元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为34.29亿元，2023年同期为31.94亿元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金37.74亿元，2023年同期为46.38亿元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计38.99亿元，2023年同期为47.50亿元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计47.42亿元，2023年同期为56.49亿元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8.42亿元，2023年同期为 - 9.00亿元[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.27亿元，2023年同期为 - 0.74亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.60亿元，2023年同期为1.58亿元[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.09亿元，2023年同期为 - 8.15亿元[26] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为19.47亿元，2023年同期为17.88亿元[26] 利息收支情况 - 2024年前三季度利息费用2.21亿元，较2023年前三季度的1.99亿元增长10.72%[22] - 2024年前三季度利息收入1.18亿元，较2023年前三季度的1.11亿元增长6.23%[22]

业绩总结 - 2024年第三季度中标项目数69个，金额380410万元[1] - 2024年累计中标项目数239个，金额1458342万元[1] - 本年累计中标金额较上年同期减少10.95%[1] 业务细分 - 国内建造工程Q3中标53个，金额294050万元[1] - 国内设计业务Q3中标15个，金额386万元[1] - 国外建造工程Q3中标1个，金额85974万元[1] 项目情况 - 公司目前无已签订尚未执行的重大项目[3]